Kfz-Industrie und Kfz-Teile. Lettland

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1 Kfz-Industrie und Kfz-Teile Lettland

2 Lettland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Branche kompakt: Lettland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (Mai 2010) Riga (gtai) - Der lettische Kfz-Markt ist im Krisenjahr 2009 schwer eingebrochen. Die Zahl der neu registrierten Fahrzeuge ging um rund 80% zurück. Der Abwärtstrend dürfte auch 2010 anhalten. Der Bedarf Lettlands an Kfz wird so gut wie ausschließlich durch Importe gedeckt. Lediglich im Lkw-Bereich werden kleinere Serien des belarussischen Herstellers MAZ im Land montiert. Im Kfz-Teile-Sektor existiert eine geringe lokale Fertigung, häufig gemeinsam mit ausländischen Partnern. Deutschland ist aus lettischer Sicht das wichtigste Lieferland für Fahrzeuge und Kfz-Teile. Marktentwicklung/-bedarf In Lettland wurden 2009 mit Pkw 80,5% weniger Einheiten als im Vorjahr neu zugelassen. In keinem anderen EU-Land ist der Neuwagenverkauf so stark abgestürzt. Im 1. Quartal 2010 setzte sich die Talfahrt fort (-37,3%), für das Gesamtjahr rechnet der Verband der autorisierten Autohändler Lettlands bei den Neuzulassungen mit einem Minus von 20 bis 30%. Der Markt dürfte sich frühestens 2011 wieder leicht beleben. Mit einer nachhaltigen Erholung rechnen Beobachter nicht früher als in sieben bis zehn Jahren. Dann könnte die Zahl der Pkw-Neuzulassungen wieder rund Einheiten pro Jahr erreichen. Kfz-Neuzulassungen in Lettland (in Einheiten, Veränderung in %) Kategorie Veränderung 2009/08 Pkw ,5 Lkw, davon ,8 bis 3,5 t ,7 3,5 t bis 7,5 t ,0 7,5 t bis 12 t ,0 12 t bis 16 t ,0 über 16 t ,4 Busse ,9 Motorräder ,0 Quelle: Latvijas Pilnvaroto autotirgotaju asociacija - LPAA (Vereinigung der autorisierten Automobilhändler) Viele Autohändler in Lettland versuchen nach dem existenzbedrohenden Einbruch des Neuwagengeschäfts, sich mit Dienstleistungen und dem Verkauf von Ersatzteilen über Wasser zu halten. Auch der Gebrauchtwagenmarkt ist 2009 Beobachtern zufolge um 50 bis 80% geschrumpft. Rückgänge verzeichne vor allem das Luxussegment, während die Nachfrage nach sparsamen, günstigen Autos vergleichsweise stabil geblieben sei. Die Zahl der registrierten Pkw ist 2009 um 3,1% auf gesunken. Presseangaben zufolge wurden 2009 vor allem neuere Leasingwagen wegen Zahlungsproblemen durch Banken eingezogen und mangels inländischer Nachfrage exportiert. Im 1. Quartal 2010 ist der Pkw-Bestand weiter auf Einheiten gesunken. Dies führt das Direktorat für Straßenverkehrssicherheit auf die Anhebung der Kfz-Steuer zurück, in deren Folge viele längst stillgelegte Fahrzeuge abgemeldet worden seien. Demnach zeigten die Zahlen nun ein besseres Bild der tatsächlich genutzten Pkw. Germany Trade & Invest 1

3 Lettland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Im lettischen Fahrzeugpark dominieren westliche Gebrauchtwagen. Mehr als drei Viertel der Autos waren 2009 mehr als zehn Jahre und nur 11% weniger als sechs Jahre in Gebrauch. Auf Benziner entfällt ein Anteil von knapp 72%. Die Pkw-Dichte lag 2009 bei 402 Pkw (2000: 235; 2008: 413) auf Einwohner. Aus dem hohen Durchschnittsalter ergibt sich eine erhebliche Reparaturanfälligkeit der Pkw, ein umfangreicher Ersatzteilbedarf sowie eine beständige Nachfrage nach Gebrauchtwagen. Letztere werden oft als Quelle für Ersatzteile benötigt. Die Importe von Kfz-Teilen gingen 2009 mit -46% weniger stark zurück als die Neuzulassungen. Der Grund für den Einbruch auf dem lettischen Automarkt ist die wirtschaftliche Gesamtlage. Über Jahre hatte Lettland dank eines kreditfinanzierten Wirtschaftsbooms die höchsten Wachstumsraten in Europa verzeichnet. Im Jahr 2009 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dann um 18% und die Arbeitslosigkeit schnellte von 7,5% (2008) auf 17,1% (2009) hoch. Die Banken schränkten ihre Kreditvergabe stark ein. Für Stützungsmaßnahmen hat der Staat, der selbst nur mit einem Notkredit vor der Zahlungsunfähigkeit gerettet werden konnte, keine Mittel. Mittlerweile stabilisiert sich die Wirtschaft in Lettland auf niedrigem Niveau. Auch 2010 ist jedoch mit einem Rückgang des BIP zu rechnen. Die EU geht von einem Minus von real 3,5% aus. Auch der private Verbrauch dürfte um rund 8,5% sinken (2009: - 22%). Absatz von Pkw in Lettland nach Herstellern (in Einheiten; Marktanteile und Veränderungsraten in %) Hersteller Absatz 2009 Veränderung 2009/08 Marktanteil 2009 Toyota ,2 18,6 Volkswagen ,5 8,3 Mitsubishi ,0 6,4 Hyundai ,1 5,4 Renault ,9 5,0 BMW ,7 5,0 Skoda ,5 5,0 Quelle: LPAA Bei den lettischen Speditionen machte sich Anfang 2010 die konjunkturelle Belebung in Russland und vielen EU-Ländern bemerkbar. Nachdem die international tätigen Fuhrunternehmen ihre Lkw-Flotte 2009 um ein Drittel auf rund Einheiten verkleinert hatten, werden ihrem Branchenverband zufolge nun die Laster knapp. Die Unternehmen verfügten nicht über die Mittel für Zukäufe und Banken hielten sich bei der Kreditvergabe zurück. Produktion/Branchenstruktur In Lettland sind nur wenige Unternehmen auf Kfz beziehungsweise Kfz-Teile spezialisiert. Die meisten Hersteller sind sehr klein und ein Branchenverband existiert nicht. Dem lettischen Statistikamt zufolge lag der Produktionsindex 2009 um gut 53% unter dem Vorjahreswert. Die Exporte der Branche sind 2009 um fast 42% auf 52 Mio. Euro gesunken. Die Lieferungen nach Deutschland, die davon ein knappes Drittel ausmachen, sind sogar um die Hälfte abgestürzt. 2 Branche kompakt

4 Zu den Herstellern von Kfz-Teilen, die über eine längere Tradition verfügen, gehören die Unternehmen Rigas autoelektroaparatu rupnica und Ditton pievadkezu rupnica. Ditton will laut Presseangaben gut 10 Mio. Euro für den Kauf moderner Technik ausgeben und hofft auf Zuwendungen aus EU-Fördertöpfen von rund 4 Mio. Euro. Daneben haben vor allem deutsche und schwedische Unternehmen Produktionsstätten im Land aufgebaut. Hierzu zählen aus Deutschland Ziegler Maschinenbau, AKG Thermotechnik, Röchling Automotive und EFN. Valmieras Stikla Skiedra befindet sich mehrheitlich in Besitz der Glasseiden GmbH Oschatz und von Vitrulan Textilglas. Außerdem sind die schwedischen Unternehmen Lesjöfors Springs, Baltic Rim und Trelleborg und Leax in Lettland vertreten. Laut einer Pressemeldung will Leax rund 0,7 Mio. Euro in die Modernisierung und Ausweitung des Produktionssortiments investieren. Auch die aus Belgien stammende Firma Malmar Sheet Metal ( will die Kapazitäten ihres Werks für Teile für Lkw und Bussen für knapp 6 Mio. Euro ausbauen. Rund die Hälfte dieser Kosten wird aus EU-Mitteln im Rahmen eines Förderprogramms für Investitionen mit hoher Wertschöpfung finanziert. Die neue Anlage soll Mitte 2011 in Betrieb gehen. Die lettische Firma Dilers ( will auch mit Mitteln aus dem genannten Förderprogramm für gut 4 Mio. Euro eine Produktionslinie für Kfz-Teile aus Aluminium aufbauen und damit ihre Wertschöpfung vertiefen. Bislang stellt das Unternehmen Aluminiumbarren aus Metallabfällen her. Der Hauptabsatzmarkt ist Deutschland. Das russisch-lettische Gemeinschaftsunternehmen AMO Plant ( errichtet in Jelgava ein Montagewerk für Ambassador - Busse des Herstellers VDL Groep (Niederlande). Voraussichtlich ab Juli 2010 sollen die ersten zehn Busse in Lizenz gefertigt werden; danach 250 Busse pro Jahr. Die Investitionssumme liegt laut Presseangaben bei über 30 Mio. Euro. Geplant ist zudem die Montage von Traktoren des südkoreanischen Herstellers Daedong Industrial sowie der belarussischen Minsker Traktorenwerke MTZ. Ende 2009 hat die Firma Rigamet ( in der Sonderwirtschaftszone von Rezekne ein Werk zur Produktion von Rohren aus rostfreiem Stahl eröffnet. Laut Presseangaben hat das Unternehmen vor, künftig auch Auspuffanlagen zu fertigen. Wichtige Produzenten von Kfz-Teilen in Lettland (Auswahl) Unternehmen Wichtige Produktionsfelder Internetadresse Rigas autoelektroaparatu rupnica Kfz-Elektrik und Elektronik Ditton pievadkezu rupnica Verschiedene Ketten, Antriebsketten Zieglera masinbuve Landtechnik sowie Kabel, etwa für Airbags und Parksensoren AKG Thermotechnik Kühler und Wärmeaustauscher für Kompressoren, Motoren, Baumaschinen, Standardkühler Germany Trade & Invest 3

5 Lettland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Wichtige Produzenten von Kfz-Teilen in Lettland (Auswahl) (Forts.) Röchling Automotive Teile für Pkw-Innenausstattungen aus Kunststoff EFN Baltija SIA Montage elektronischer Komponenten für den Fahrzeugbau Valmieras Stikla Skiedra Glasfasern unter anderem für den Automobilbau Lesjöfors Springs Gasfedern, Stoßdämpfer, Stanzteile Baltic Rim Teile für Lkw und Traktoren; gehört zur schwedi- schen Firma Bröderna Bourghardt Trelleborg Reifen für Land- und Forstwirtschaft Leax Baltix Teile für Lkw Alkomtrans Montage von Lkw des Herstellers MAZ (Belarus) - Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest Außenhandel Die lettischen Einfuhren von Kfz-Teilen brachen im Krisenjahr 2009 um fast 46% auf 76 Mio. Euro ein. Deutsche Lieferungen gingen mit einem Minus von knapp 57% überdurchschnittlich stark zurück. Dennoch konnte sich Deutschland als wichtigstes Lieferland behaupten und kam auf einen Importanteil von knapp 25% vor Litauen (15,5%) und Schweden (12,1%). Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Lettland (Werte in Mio. Euro) HS Warenbezeichnung davon aus Deutschland (2009) Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung 152,1 189,5 7, Diesel- oder Halbdieselmotoren 394,7 268,9 10, Kraftstoff-, Öl- u. Kühlmittelpumpen 1.521, ,2 178,3 f. Kolbenverbren- nungsmotoren Kabelsätze 1.063, ,5 899, Zündanlagen, Anlasser, Lichtmaschinen etc , ,8 426,0 4 Branche kompakt

6 Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Lettland (Werte in Mio. Euro) (Forts.) HS Warenbezeichnung davon aus Deutschland (2009) 8512 Beleuchtungs- u. Signalgeräte 7.432, ,1 521,8 (ohne 85.39), Scheibenwischer etc Fahrgestelle 219,9 143,3 0, Karosserien (einschl. Fahrerhäuser) 1.646,0 288,2 13, And. Kfz-Teile (Stoßstangen, Bremsen, Schaltgetriebe, Achsen, etc.) , , ,9 Quelle: Eurostat Geschäftspraxis Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr der EU sind die Regelungen des Umsatzsteuer-Kontrollverfahrens in der EU zu beachten. Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern ( Hinsichtlich der Normierung gelten die einschlägigen EU-Richtlinien. Siehe hierzu zum Beispiel die Website des Deutschen Instituts für Normung e.v. ( Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen Ekonomikas ministrija Wirtschaftsministerium Celu satiksmes drosibas direkcija Latvijas Pilnvaroto autotirgotaju asociacija Latvijas Auto Rezerves Dalu Importetaju Asociacija Autoparvadataju asociacija Latvijas auto Masinbuves un Metalapstrades Rupniecibas uznemeju asociacija Direktorat für Straßenverkehrssicherheit Vereinigung der autorisierten Autohändler Vereinigung der Importeure von Kfz-Teilen Vereinigung der Lkw-Spediteure Verband der Unternehmen des Maschinenbaus und der Metall verarbeitenden Industrie Baltic International Motorshow Panbaltische Messe in Riga, nächster Termin noch offen Germany Trade & Invest 5

7 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Agrippastraße Köln, Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Autor: Fabian Nemitz, Riga Redaktion: Oliver Idem Tel.: +49 (0)221/ Ansprechpartner: Jan Triebel Tel.: +49 (0)221/ Redaktionsschluss: April 2010 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführer: Dr. Jürgen Friedrich, Michael Pfeiffer Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Bernd Pfaffenbach, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg Registernummer: HRB B Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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