Innovative Lösung für alle Konjunkturzyklen UBS All-Rounder Fund
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- Irmela Grosser
- vor 8 Jahren
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1 Asset management UBS Funds Innovative Lösung für alle Konjunkturzyklen UBS All-Rounder Fund Lothar Traub UBS Global Asset Management April 2013
2 UBS EUR 1,8 Billionen ¹ an verwaltetem Vermögen Über Mitarbeiter Global Asset Management Investment Bank Wealth Management Wealth Management Americas Retail & Corporate Anmerkung: 1 Gerundete Zahlen per 31. Dezember
3 Unsere globale Präsenz Global Asset Management Regionale Struktur, um lokale Märkte mit globalen Produkten zu versorgen In 24 Ländern vor Ort durch lokale Standorte oder Gemeinschaftsunternehmen Passgenaue Angebote für institutionelle Kunden, Vertriebspartner und Privatkunden Langjährige Kundenbeziehungen in vielen Märkten Schweden Irland Jersey GB Spanien Niederlande Lux. Frankreich Deutschland Österreich Schweiz Italien Kanada USA Saudi Arabien China Japan Südkorea Taiwan Cayman Islands V.A.E. Hong Kong Brasilien Singapur Australien Standort UBS Global AM Standort Gemeinschaftsunternehmen Amerika Schweiz Europa Asia Pacific Global Sovereign Markets 1 Quelle: UBS Global Asset Management Stand: 31. Dezember Arbeitet in enger Abstimmung mit den Leitern der einzelnen Regionen sowie dem asiatischen institutionellen Team 2
4 Diversifikation nach Mandatstypen EUR 481 Mrd. verwaltetes Vermögen per 31. Dezember Geldmarkt 14% Fixed Income 27% Alternative and Quantitative Investments 5% Global Real Estate 7% Infrastructure and Private Equity 1% Akt ien 28% Multi-Asset 2 18% Source: UBS Global Asset Management 1 Equities, Fixed Income, Money Market and Multi-asset are part of the Traditional Investments business line. A&Q (Alternative and Quantitative Investments), GRE (Global Real Estate) and I&PE (Infrastructure and Private Equity) are separate business lines. 2 Multi-asset includes asset allocation, currency and risk management (all part of Global Investment Solutions) and some alternative investments not managed by A&Q, GRE or I&PE. 3
5 Wirtschaftswachstum als Treiber von Märkten/Anlageklassen Emotional bevorzugen wir oft Märkte mit historisch guter Rendite, Eine Korrektur ist längst überfällig, ich warte ab. Scheint doch besser zu laufen, ich steige ein. Jetzt reicht es, ich investiere gar nicht mehr Der Verlust beginnt zu schmerzen, ich steige besser aus Jun 96 Jun 97 Jun 98 Jun 99 Jun 00 Jun 01 Jun 02 Jun 03 Jun 04 Jun 05 Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Jun 11 Quelle: Bloomberg Positives Wirtschaftswachstum Negatives Wirtschaftswachstum Reales BIP Welt (Rechte Achse) MSCI Total Return Gross World USD (Linke Achse) doch die wirtschaftliche Entwicklung (Konjunktur) treibt die Kurse 4
6 Inhaltsverzeichnis Abschnitt 1 Ist ihr Portfolio auf alle Phasen des Konjunkturzyklus vorbereitet? 11 Abschnitt 2 Anlagelösung: UBS All-Rounder Fund 15 5
7 Abschnitt 1 Ist ihr Portfolio auf alle Phasen des Konjunkturzyklus vorbereitet?
8 Migration der Anlageklassen Altes muss hinterfragt werden regelmässig Historisch Neue Normalität Aktien weltweit Risk premium (% p.a.) Unternehmensanleihen Staatsanleihen Inflationsgebundene Anleihen Aktien Inland Immobilien Risk premium (% p.a.) BRIC-Anleihen Unternehmensa Staatsanleihen Inflationsge bundene Anleihen Aktien Inland Immobilien Aktien weltweit GIIPS-Staatsanleihen Barmittel Barmittel Volatility (% p.a.) Volatility (% p.a.) Hinweis: Nur zu Illustrationszwecken Taktisch oder strategisch investieren? 7
9 Ausgerichtet auf die Phasen des Konjunkturzyklus Unterschiedliche Anlageklassen profitieren über den Konjunkturzyklus Hohe Nachfrage Nachfrage sinkt Aktien der Sektoren Energie, Technologie, Telekommunikation Aktien des Sektors Gesundheitswesen Aktien aus Schwellenländern Anleihen aus Schwellenländern Boom Abschwung Staatsanleihen Rohstoffsektor Edelmetalle Rohstoffsektor Energie Aufschwung Rezession Nachfrage steigt Geringe Nachfrage Aktien der Sektoren Industrie, Finanzwerte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Konsumgüter Immobilien-Aktiengesellschaften Hochzins- und Inflations-gebundene Anleihen Rohstoffsektor Industriemetalle Aktien der Sektoren Basiskonsumgüter und Versorger Unternehmensanleihen Inflationsgebundene Anleihen Rohstoffsektor Agrarwirtschaft Vier Teil-Portfolios jeweils auf eine Phase des Konjunkturzyklus zugeschnitten, jedes mit gleichem Risikobeitrag Finanzmärkte berücksichtigen die Erwartungen über die zukünftige Lage der Wirtschaft und gehen deshalb der realen Wirtschaft voraus. Die Zuweisung der Anlageklassen auf die vier Phasen des Konjunkturzyklus basiert auf einer gründlichen Analyse der in der Vergangenheit erzielten Performance und wird regelmäßig überprüft. GE 8
10 Konjunkturfrühindikator der OECD-Gesamtregion (CLI) In welcher Konjunkturphase befinden wir uns derzeit? 0,8 Erholung Expansion 0,6 Juni 09 Sept. 09 Momentum: pace of change 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4 Mrz. 09 Konjunkturzyklus Aktuell Dez. 09 Mrz. 10 Dez. 10 Mrz. 12Juni 10 Dez. Sept Mrz. 11 Juni 11 Sept.11-0,6 Rezession Dez. 08 Quelle: Proprietäres Modell von UBS Global Asset Management, das eine Reihe von Frühindikatoren, aktuellen Zahlen und nachlaufenden Indikatoren heranzieht, um die aktuelle Position innerhalb des Konjunkturzyklus zu ermitteln. Per 30. November 2012 Sept. 08 Abschwächung -0,8 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0 101,0 Strength: relative to trend-growth US-I 96
11 Abschnitt 2 Anlagelösung: UBS All-Rounder Fund
12 Ein Blick auf das zugrundeliegende Portfolio Welche Anlagen sind im UBS All-Rounder vertreten? Anlageklasse Umsetzung (aktuell) Neutrale Gewichtung Partizipation 1 Bandbreiten Aktien 23% 17% - 29% Globale Sektoren Materialen Basiskonsumgüter Energie Finanzwerte Luxuskonsumgüter Gesundheit Industrie Technologiewerte Versorger Schwellenländer passive Direktanlagen 20% 14% - 26% Passiver Fonds 3% 0% - 6% Obligationen Duration: 4.9 Jahre Jahre Staatsanleihen Inflationsgeschütze Anleihen Unternehmensanleihen Hochzinsanleihen Schwellenländer Futures 34% 0% - 68% ETFs 25% 12% - 38% ETFs / Derivate 25% 0%- 50% ETFs 5% 0% - 10% ETFs 5% 0% - 10% Transparent Kosteneffizient durch passive Umsetzung «Long-Only» Breit und global diversifiziert Keine dominanten Risikotreiber Hohe Liquidität Globale Immobilien (REITs) ETFs 3% 0% - 6% Rohstoffe ETFs 10% 10% 1 Die Prozentzahlen geben an, mit welchem Engagement das Portfolio in etwa an den Aufs und Abs der jeweiligen Anlagemärkte partizipiert 11
13 Portfolio-Positionierung Aktives Konjunkturzyklus-Management Begründung des aktiven Modells Risikobeiträge der Szenario-Portfolios Die Frühindikatoren deuten nach wie vor auf eine allerdings abgeschwächte Erholung hin. Die Aktienbewertungen sind neutral. Die Aktienbewertungen sind unseren Modellen zufolge angemessen. Die Geldpolitik bleibt unterdessen äusserst locker. Insgesamt liegt das Engagement in Aktien und Immobilientiteln (REITs) bei 29%. Das Boom-Portfolio bleibt mit 40% übergewichtet und das Rezessions-Portfolio hat eine Gewichtung von 10%. 45% 35% 25% 15% 5% 45% 35% 25% 15% 5% Neutral Beitrag in % 45% 35% 25% Rezessions- Portfolio Boom- Portfolio Abschwung- Portfolio 15% 45% 35% 25% 15% Innerhalb der neutralen Positionierung der vier Szenario-Portfolios von UBS All-Rounder tragen alle zu gleichen Teilen von je 25% bei, um das Gesamtrisiko unter Kontrolle zu halten. 5% 5% Aufschwung- Portfolio Aktueller Wertbeitrag in % Nur für illustrative Zwecke Daten: per Ende Dezember
14 Portfoliostruktur All-Rounder-Modell Engagements in Märkten* Neut rale Ziel Relat ive Posit ion Posit ion Posit ion Akt ien Finanz 2.0% 2.0% - Industrie 2.0% 2.0% - Materialien 2.0% 2.0% - Diskretionäre Konsumgüter 2.0% 2.0% - Energie 2.0% 3.2% 1.2% Technologie 2.0% 3.2% 1.2% Telekommunikation 2.0% 3.2% 1.2% Gesundheit 2.0% 2.0% - Basiskonsumgüter 2.0% 0.8% -1.2% Versorger 2.0% 0.8% -1.2% Schw ellenländeraktien 3.0% 4.8% 1.8% Tot al Akt ien 23.0% 26.0% 3.0% 40% 25% Boom Downswing Boom Abschwung Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Immobilien Immobilienw ertschriften (REITs) 3.0% 3.0% - Rohstoffe Rohstoffsektor Industriemetalle 2.5% 2.5% - Rohstoffsektor Energie 2.5% 4.0% 1.5% Rohstoffsektor Edelmetalle 2.5% 2.5% - Rohstoffsektor Agrar 2.5% 1.0% -1.5% Tot al Rohst of f e 10.0% 10.0% 0.0% 25% Aufschwung Upswing Portfolio Upswing Portfolio Portfolio Rezessions Portfolio - 10% Anleihen Engagement * * Staatsanleihen 34.0% 34.0% - Inflationsgeschütze Anleihen 12.5% 5.0% -7.5% Inflationsgeschütze Anleihen 12.5% 12.5% - Unternehmensanleihen (Zinsspanne) 25.0% 10.0% -15.0% Hochverzinsliche Anleihen (Zinsspanne) 5.0% 5.0% - Schw llenländeranleihen (Zinsspanne) 5.0% 8.0% 3.0% * Prozentwerte stehen für Engagements; die tatsächliche Implementierung kann geringfügig von der Zielpositionierung im Modell abweichen. ** Prozentwerte für Anleihen stehen für Engagements und sind keine Zuweisungsgewichte. Daten per Ende Dezember
15 Performance UBS All-Rounder (USD) /09 03/10 02/11 01/12 12/12 UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc 4. Quartal seit Lancierung Lancierungsdatum UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc 0.5% 7.5% -0.4% 41.4% Daten per Ende Dezember Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 14
16 Historische Performance-Beiträge der Phasen-Portfolios Performancebeitrag seit Lancierung 9.5% 2.1% 6.1% 4.1% % 8.6% 1.4 % 4.0 % 2.3 % 0.8 % 7.6% 2.2 % 2.4% 4.0% 3.2% 2.6 % 1.6 % 2.7% 1.3 % 1.8% 1.4 % 1.1% 1.0 % 1.2 % 1.3 % 1.9 % 0.5% 0.5% 0.6 % 1.4 % 1.5% 0.6 % 2.4 % 1.2 % 0.5% 1.4 % 0.5% 1.4 % 0.1% 1.3 %.5% 0.4 % 0.6 % 1.0 % 1.2 % 0.1% 0.5% 0.9 % 0.8 % % % % % % - 0.5% % 0.1% % % - 1.5% % % % % - 2.7% -2.2% % % 3.0% 5.2% 0.5% -3.0% -5.6% Q2 '09 Q3 '09 Q4 '09 Q1 '10 Q2 '10 Q3 '10 Q4 '10 Q1 '11 Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Abschwungportf olio Rezessionsport olio Auf schwungport folio Boomport folio All-Rounder USD P-acc Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Daten per Ende Dezember
17 UBS All-Rounder Fund Ihre Vorteile auf einen Blick Ein systematisch ausgewogenes Portfolio mit einem Risikoprofil, das zwischen einem Rendite-orientierten (Yield) und einem ausgewogenen (Balanced) Portfolio liegt. Sie investieren in einen langfristig ausgerichteten Fonds, dessen zugrunde liegende Vermögenswerte sehr breit diversifiziert sind, so dass kein einzelner Bestandteil innerhalb des Portfolios dominieren sollte. Ein aktives Management des Konjunkturzyklus kann das Ertragspotenzial des UBS All- Rounder steigern. Ersetzt emotionale kurzfristige Entscheidungen durch einen quantitativen Anlageprozess. UBS All-Rounder ist ein kontrollierter Ansatz während des gesamten Konjunkturzyklus investiert zu bleiben. Er bewahrt Sie vor zögerlichen oder hastigen Entscheidungen, die zu übermässigen Risiken und zu Gewinneinbussen führen könnten. Die Strategie wird durch ETFs und passive Instrumente umgesetzt. Systematisch ausgewogen und auf die vorherrschende Phase des Konjunktur- Zyklus ausgerichtet. 16
18 Warum jetzt? Warum jetzt einsteigen? Weil UBS All-Rounder Ihnen ermöglicht, über Konjunkturzyklen hinweg langfristig investiert zu bleiben. Weil UBS All-Rounder Sie davor bewahrt, übereilte oder emotionale Anlageentscheidungen zu treffen. Weil UBS All-Rounder sich auf die aktuelle Wirtschaftslage ausrichtet und darauf ausgelegt ist, zu verhindern, dass einzelne Risikokomponenten zu dominant werden. Weil das aktive Konjunkturzyklus-Management das Rendite-Potenzial in den Phasen des Aufschwungs, Booms, Abschwungs sowie der Rezession erhöht und Ihnen somit ermöglicht, auch in unsicheren Zeiten investiert zu bleiben. 17
19 Technische Daten Fondsname: Rechtliche Struktur: Fondsdomizil: Lancierungsdatum: Rechnungswährung: Ausgabe/Rücknahme: Abschluss Rechnungsjahr: Ausschüttung: Verwaltungsgebühr: EU-Zinsbesteuerung: Swing pricing: UBS (Lux) Sicav 1 All-Rounder (USD) P-acc UBS (Lux) Sicav 1 All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc UBS (Lux) Sicav 1 All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc UBS (Lux) Sicav 1 All-Rounder (USD) (CZKhedged) P-acc UBS (Lux) Sicav 1 All-Rounder (USD) (PLN hedged) P-acc Offener Anlagefonds, SICAV Luxemburg UBS All-Rounder (USD) P-acc 24. März 2009 UBS All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc: 24. August 2009 UBS All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc: 24. August 2009 UBS All-Rounder (USD) (CZK hedged) P-acc: 18. Februar 2013 UBS All-Rounder (USD) (PLN hedged) P-acc: 18. Februar 2013 USD / CHF / EUR Täglich 30. September Reinvestment 1.06% p.a. Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen Ja Valoren-Nr.: USD: , CHF: , EUR: ; CZK: PLN: ISIN: USD: LU , CHF: LU , EUR: LU ; CZK: PLN: Bitte beachten Sie, dass der obige Fonds und die genannten Anteilsklassen nur in jenen Ländern vertrieben werden dürfen, wo sie registriert sind. 18
20 Ergebnisorientierte Lösungen. Es geht um die Investment-Antwort für das konkrete Kundenbedürfnis Erträge aus zahlreichen Quellen erwirtschaften und steigende Zinsen ausgleichen Überlegene Diversifikation, damit Sie nicht auf dem falschen Fuss erwischt werden Zugriff auf ein diversifiziertes traditionelles Portefeuille mit führenden Schweizer Marken und Qualitätswerten Flexibler Ansatz, um aktienähnliche Renditen mit geringerem Risiko zu erzielen Globales Wachstum der Schwellenmärkte über festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Rohstoffe nutzen Multi Asset Income All-Rounder Suisse Global Allocation EM Allocation Vorsichtiges, auf Ertragserzielung fokussiertes Multi-Asset- Portefeuille Aktiv verwaltet und global diversifiziert Stabile Rendite und niedrige Kapitalvolatilität Innovativer Portefeuilleaufbau zur Senkung des Gesamtrisikos Überlegene Diversifi-kation einschliesslich Rohstoffen und inflationsgebundenen Anleihen Effiziente Implemen-tierung mit Konzent-ration auf die Asset Allocation Management des Konjunkturzyklus basiert zur Steigerung des Ertragspotenzials auf quantitativen Eingabewerten Aktiv geführtes, auf ausgewählte Schweizer Anleihen, Aktien und Immobil-ien fokussiertes Portefeuille. Kostengünstiges und gut diversifiziertes Portefeuille Vorwiegend in CHF abgesichert Drei unterschiedliche Profile: 25%/ 45%/ 65% Aktien Disziplinierter und transparenter Anlageansatz, der auf fundamentaler Bewertung und Marktverhaltens-modell basiert Angepasste Benchmark mit grosser Bandbreite Multi-Asset-Portfolio, das sich auf Gelegenheiten in den Schwellenmärkten konzentriert Geografisch und über die Anlagekategorien breit diversifiziert, um ein effizientes Risiko- Ertrags-Profil zu erreichen Währungsabsicherung zusammen mit aktiver Währungsstrategie 19
21 Disclaimer Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach deutschem und UBS Fonds nach luxemburger Recht. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, Frankfurt am Main. Investitionen in diesem Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Prospekte, wesentliche Anlegerinformationen, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, Frankfurt am Main angefordert werden. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt mögliche bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Gebühren und Kosten unberücksichtigt. Gebühren und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management. UBS Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. 20
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