Trailer-Telematik. Marktüberblick

Transkript

1 Trailer-Telematik Marktüberblick Serge Voigt, VerkehrsRundschau auf Basis einer Studie von Professor Dr. Heinz-Leo Dudek von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg IAA-Nutzfahrzeuge, Hannover, 25. September 2014

2 Übersicht Studie Trailer-Telematik 2013 Systemeigenschaften/-funktionen Kosten (Investition und Betriebskosten Preis-/Leistungsübersicht Entwicklungstrends

3 Trailer-Telematik die einfache Telematik? Flottentelematik Trailer-Telematik den Trailer bezeichnet ein bidirektionales Informations- und Kommunikationssystem für gesteuerte Fahrzeugflotten sammelt und strukturiert aktuelle Daten rund um das Fahrzeug und überträgt diese zum Fahrzeugbetreiber übermittelt Anweisungen an den Fahrer und/oder Steuersignale an Bordsysteme Aktuelle Informationen Anweisungen Steuersignale

4 Studie Trailer-Telematik 2013 Durchführung: Professor Dr. Hein-Leo Dudek und Studenten, DHBW Entwicklung eines Online-Fragebogens ( surveymonkey ) hinsichtlich Systemeigenschaften, -funktionen, -kosten Anbietererfahrung Supportangebot Teilnahmeaufrufe an 26 Telematikanbieter Umfrageteilnahme 15 Anbieter / 16 Systeme Nicht alle haben alles beantwortet daher fehlen in einigen Auswertungen Systeme Zeitraum August/September 2013 Auswertung im Wintersemester 2013/2014 Hinweis: Alle Auswertungen basieren rein auf den von den Telematikanbietern gemachten Angaben. Eine detaillierte Überprüfung der von den Anbietern reklamierten Funktionen und Eigenschaften ihrer Systeme ist der DHBW Ravensburg aus Gründen des damit verbundenen Aufwands nicht möglich.

5 Teilnehmerstruktur (I) Anzahl ausgerüstete Trailer bis zu Trailer; 2 keine Angabe; 5 von bis Trailer; 4 bis zu Trailer von bis Trailer von bis Trailer mehr als Trailer; 2 von bis Trailer; 2 mehr als Trailer keine Angabe

6 Teilnehmerstruktur (II) Teilbranchen der Kunden der Umfrageteilnehmer Baugewerbe 1 Intermodal 2 Komplettladungsverkehre 10 Kurier, Express und Paketdienste 5 Leasing/Rental Servicetechniker Sicherheitstransporte Stückgutverkehre 6 Tank und Silotransporte 7 Teilladungsverkehre 10 Temperaturgeführte Transporte 11 Vermieter 2 Verteilerverkehre Anzahl der Nennungen (Mehrfachnennung möglich)

7 Online-Fragebogen ca. 200 Fragen/Teilfragen 9 Kategorien 1. Ortungsfunktionen und Kartendarstellung Mutter aller Telematikfunktionen 2. Trailer-/Zugmaschinenmanagement 3. EBS- und sonstige Trailer-Schnittstellen 4. Temperatursensor-Schnittstellen 5. Kühlaggregate-Schnittstellen 6. Administrations- und Reporting-Funktionen 7. Endgeräteeigenschaften 8. Support-Angebot 9. Erfahrung des Anbieters Abgefragte Funktionen bzw. Eigenschaften waren mit Bewertungspunkten hinterlegt Kumulierte Punkte bezogen auf mögliche Gesamtpunktzahl in einer Kategorie ergeben die Kategoriewertung [%].

8 Ausgewählte Kategorieergebnisse (I) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Funktionsumfang Ortung/Karte Durchschnitt

9 Ausgewählte Kategorieergebnisse (II) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Funktionsumfang EBS und sonstige Trailer Schnittstellen Durchschnitt

10 Ausgewählte Kategorieergebnisse (III) Funktionsumfang Administration/Reporting Durchschnitt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

11 Gesamtauswertung Funktionen/Eigenschaften Telematikumfrage 2013 Kategorien Firma Name / Typbezeichnung OK TZ ES TS KS AR EG SP AA Punktzahl % Ortung und Kartendarstellung Trailer / Zugmaschinenmanagement EBS und sonstige Trailer Temperatursensor Schnittstellen Schnittstellen Kühlaggregate Schnittstellen Administration und Reporting Engeräte Eigenschaften Gesamtbewertung Bornemann AG FM ,60% Cargobull Telematics GmbH TrailerConnect_CTU ,36% DATCOM Telematik GmbH DATCOM SE Box ,12% Dreyer+Timm GmbH scombox, 01 scomb ,92% Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH KRONE Telematics ,19% Funkwerk eurotelematik GmbH FB ,17% idem GmbH COOL TR ,15% LOSTnFOUND AG / LOSTnFOUND (Deutschland) GmbH LOSTnFOUND STRATUS ,62% LOSTnFOUND AG / LOSTnFOUND (Deutschland) GmbH LOSTnFOUND OPACUS ,17% MECOMO AG mecsolar ,29% mobileobjects AG Trailer Box ,77% Novacom Europe B.V. Trailermatics DG ,36% Thermo King International TracKing Light ,27% Transics Deutschland GmbH Magellan (Geo, Trace) ,62% Vehco GmbH VehcoConnect ,38% WABCO Fahrzeugsysteme GmbH TrailerGUARD(TM) Trailer Telematics Unit ,01% Support Angebot Anbieter Bewertung

12 Und was kostet es? Geschäftsmodelle / Preissysteme der Anbieter sehr heterogen Um Vergleichbarkeit zu erreichen wurden die Einmalkosten und die jährlichen Betriebskosten für eine Beispielausrüstung abgefragt: 30 Trailer (20 rein innerdeutsch, 10 europäisch unterwegs) 2 Disponentenarbeitsplätze bzw. -zugänge (parallel) Anbindung an die Kühlaggregate im Trailer (sofern im Leistungsumfang) Anbindung an EBS-Schnittstelle im Fahrzeug (sofern im Leistungsumfang) Umlage der Einmalkosten auf 48 Monate Nutzungsdauer Monatliche Kosten pro Trailer: > Faktor 6 Zum Vergleich: Fahrzeugtelematik: Euro

13 Preis-/Leistungsverhältnisse (I) 100% 90% 80% 70% 60% Dreyer+Timm GmbH scombox, 01 scomb 12 idem GmbH COOL TR 160 Novacom Europe B.V. Trailermatics WABCO DG200 Fahrzeugsysteme GmbH Cargobull TrailerGUARD Telematics GmbH TrailerConnect_CT U2 Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH KRONE Telematics 50% LOSTnFOUND AG OPACUS MECOMO AG mecsolar mobileobjects AG Trailer Box 40% LOSTnFOUND AG STRATUS Transics Deutschland GmbH Magellan Thermo King International TracKing Light Funkwerk eurotelematik GmbH FB 4000 Vehco GmbH VehcoConnect 30%

14 Preis-/Leistungsverhältnisse (II) 100% idem GmbH 90% 80% Dreyer+Timm GmbH Novacom Europe B.V. Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH 70% 60% 50% Thermo King International mobileobjects AG 40% Cargobull Transics Telematics Deutschland GmbH GmbH Vehco GmbH Funkwerk eurotelematik GmbH 30% (Durchmesser repräsentiert jeweils die Anzahl ausgerüsteter Trailer)

15 Übersicht Studie Trailer-Telematik 2013 Systemeigenschaften/-funktionen Kosten Preis-/Leistungsübersicht Entwicklungstrends

16 Telematik in T&L heute Schnittstelle nicht standardisiert! x Telematiksysteme * y TMS * z Flottenbetreiber Driver MMI Auftragsmanagement Telematik-Portal Transport Management Software Tourenplanung und Disposition Auftragserfassung und -management Abrechnung Kundenverwaltung Lademittelverwaltung usw. Navi i.a. proprietär GSM/GPRS CAN-Bus (Nachrüst-) Telematik - Box Schnittstellen zu FMS-, DTCO-, u.ä., nur quasi-standardisiert und zeitvariant

17 Zukunft? Driver MMI Logistik-Telematik BSP: Scanner-Smartphone mit TMS-Anbindung Navi Smartphone, Tablet, usw. DTCO- Portal (z.b. VDO) OEM- Portal (z.b. Fleetboard) Trailer- Portal (z.b. Cargobull) GSM/GPRS GSM/GPRS GSM/GPRS DTCO- Telematik - Box Fzg-OEM- Telematik- Box (CAN/FMS) Auftragsmanagement Trailer- Telematik- Box

18 Zukunft! Flottentelematik 2.0 (nur SW, keine Einmalkosten, pay-per-use ) Driver MMI Auftragsmanagement Navi Smartphone, Tablet, usw. GSM/GPRS MRM Portal Mobile Ressource Management: - Planung - Überwachung - Auswertung - Optimierung der mobilen Geschäftsprozesse Frachtenbörse ERP-System des Verladers DTCO- Portal (z.b. VDO) OEM- Portal (z.b. Fleetboard) Trailer- Portal (z.b. Cargobull) werden weiter genutzt für Spezialfunktionen (Remote Download, Fahrerbewertung, Doku Kühlkette, ) GSM/GPRS GSM/GPRS GSM/GPRS DTCO- Telematik - Box Fzg-OEM- Telematik- Box (CAN/FMS) Trailer- Telematik- Box

19 Zusammenfassung Die am Markt angebotenen Telematiksysteme für den Einsatz im Trailer reichen von einfachen Ortungsboxen bis zu Schnittstellenmonstern mit umfangreichen Datenauswertungen hinsichtlich Zustand von Trailer und Ladung Entsprechend breit ist der Kostenrahmen (11 66 pro Trailer+Monat) Großer Marktanteil der OEM-Lösungen (hohe Kosten / hohe Leistung) Trend zur Zweit-Telematik im Sattelzug zu erkennen (je ein System im Trailer und in der Zugmaschine) Bedarf für Telematics-Clearing -Dienste wächst, um Telematikdaten unterschiedlicher Quellen untereinander auszutauschen bzw. miteinander auszuwerten

20 Alle Studienergebnisse zum Nachlesen VerkehrsRundschau 23/2014 (Magazin oder E-Paper) plus zusätzliche Inhalte auf

21 Bitte: Fragebogen zu Marktdurchdringung

22 Ein Anliegen zum Schluss: Bitte füllen Sie den ausliegenden Fragebogen Marktdurchdringung Telematik aus auch wenn Sie keine Telematiksysteme betreiben (!) und lassen Sie den Zettel einfach auf Ihrem Platz liegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Serge Voigt, Redaktion VerkehrsRundschau Telefon: 089 /