Anlageklassen und Fonds

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1 Anlageklassen und Fonds Dachfonds CondorBalance Universal Aktien/Renten Europa CondorChance Universal Aktien weltweit Länder Condor Trends Universal Aktien weltweit Branchen Vermögensverwaltende Fonds Defensiv NEU: A2A Defensiv NEU: FI ALPHA Renten Global Ausgewogen Carmignac Patrimoine A A0DPW0 NEU: Ethna-AKTIV E T A0X8U6 Dynamisch NEU: C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A0F5G9 Multi Invest OP R Aktienfonds CVF WI net Aktien Global NEU: Carmignac Investissement A A0DP5W DWS Vermögensbildungsfonds I Fidelity Funds International Fund A ishares MSCI World A0HGZR NEU: Lingohr-Systematic-LBB-Invest M&G Global Basics Fund Euro A Morgan Stanley Global Small Cap Value Fund A Templeton Growth Fund A Threadneedle Global Select Retail Net Aktien Europa NEU: DJE Dividende & Substanz P Fidelity Funds European Growth Fund A Franklin Mutual European Fund A Gartmore SICAV Continental European Fund A1 A0DLKB Goldman Sachs Europe Core Equity Fund ishares DJ EURO STOXX 50 (DE) JPM Europe Small Cap Fund A Main First avantgarde Stock Fund A A0B91Q Aktien Nordamerika ishares Dow Jones Industrial Average (DE) Janus US All Cap Growth Fund A JPM US Value Fund A A0DQQ3 Pioneer Funds U.S. Pioneer Funds A Threadneedle American Select Fund Aktien Australien NEU: Dexia Equities L Australia C EUR Unhedged A0NADC Aktien Deutschland cominvest Fondak P ishares DAX (DE) Lupus alpha Smaller German Champions A Aktien Emerging Markets Comgest Magellan ishares MSCI Emerging Markets (DE) A0HGZT Aktien China NEU: Schroder ISF Greater China A Aktien Indien NEU: Comgest Growth India A0D9E5 Stand 01/2010 Seite 1 von 4

2 Anlageklassen und Fonds Aktienfonds Aktien Osteuropa Griffin Eastern European Fund B A0YFBX Aktien Süd-/Lateinamerika BlackRock Global Funds Latin American Fund A Aktien Japan ishares Nikkei 225 (DE) A0H08D State Street GA Japan Alpha Equity Fund Aktienfonds Pazifik ex Japan First State Asia Pacific Leaders A A0BK0C Vontobel Fund Far East Equity B Aktienfonds Rohstoffe/Rohstoffe NEU: BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 A0BMAR NEU: DWS Gold plus DWS-Rohstoffonds NEU: Pioneer Funds Commodity Alpha A A0NB5Z Aktienfonds Branchen Pharma und Gesundheit ACMBernstein SICAV International Health Care Fund A Neue Energien NEU: Vontobel Fund Global Trend New Power B Finanzwerte Fidelity Funds Global Financial Services Fund Technologie Global Fidelity Funds Global Technology Fund Aktienfonds Themen Klimawandel NEU: Schroder ISF Global Climate Change Equity A A0MSUM Wasser NEU: SAM Sustainable Water Fund B Infrastruktur NEU: DWS Invest Global Infrastructure LC DWS0Q2 Sachwerte NEU: DWS Sachwerte DWS0W3 Ökologie/Nachhaltigkeit ÖkoVision Classic NEU: Pioneer Funds Global Ecology A A0MJ48 NEU: Sarasin OekoSar Equity Global B A0RCGD Rentenfonds CVF WI net Renten Global StarCap Argos NEU: Templeton Global Bond A Renten Emerging Markets JPM Emerging Markets Bond Fund A A0RPFC Renten Europa Condor-Fonds-Union (max. Aktien) Kathrein Euro Bond T A0DJ9C Renten Deutschland ishares eb.rexx Government Germany (DE) Renten Corporate Bonds NEU: Schroder ISF Euro Corporate Bond A Renten High Yield Bonds NEU: Nordea 1 European High Yield Bond Fund BP-EUR Renten Inflation-Linked Bonds NEU: Raiffeisen Inflationsschutz-Fonds A0B7Z4 Renten Wandelanleihen NEU: DWS Convertibles Stand 01/2010 Seite 2 von 4

3 Anlageklassen und Fonds Immobilienfonds (offen) Europa Credit Suisse Euroreal A Europa/Nordamerika NEU: KanAm grundinvest Fonds Dachfonds NEU: DJE Real Estate P A0B9GC REITs NEU: Schroder ISF Global Property Securities A A0F5EP Geldmarktfonds Geldmarktfonds EUR db x-trackers II EONIA Total Return Index ETF 1C DBX0AN Geldmarkt(nahe) Fonds EUR DWS Geldmarkt Plus Wertsicherungsfonds (Einsatz nur in den Tarifen 770, 771, 772, 773) Aktien Europa cominvest Dynamic SAFE 80 A0MR9E Sachwerte NEU: DWS Funds Invest SachwertStrategie DWS0DC Dachfonds globale Aktien DWS Garant 80 Dynamic DWS0RP CVF WI net Stand 01/2010 Seite 3 von 4

4 Anlageklassen und Fonds CVF WI net Garantiefondskonzept (Einsatz nur in den Tarifen 778, 779, 678, 679) Fortis Plan Target Click Fund 2011 Fortis Plan Target Click Fund 2012 Fortis Plan Target Click Fund 2013 Fortis Plan Target Click Fund 2014 Fortis Plan Target Click Fund 2015 Fortis Plan Target Click Fund 2016 Fortis Plan Target Click Fund 2017 Fortis Plan Target Click Fund 2018 Fortis Plan Target Click Fund 2019 Fortis Plan Target Click Fund 2020 Fortis Plan Target Click Fund 2021 Fortis Plan Target Click Fund 2022 Fortis Plan Target Click Fund 2023 Fortis Plan Target Click Fund 2024 Fortis Plan Target Click Fund 2025 Fortis Plan Target Click Fund 2026 Fortis Plan Target Click Fund 2027 Fortis Plan Target Click Fund 2028 Fortis Plan Target Click Fund 2029 Fortis Plan Target Click Fund 2030 Fortis Plan Target Click Fund 2031 Fortis Plan Target Click Fund 2032 Fortis Plan Target Click Fund 2033 Fortis Plan Target Click Fund 2034 Fortis Plan Target Click Fund 2035 Fortis Plan Target Click Fund 2036 Fortis Plan Target Click Fund 2037 Fortis Plan Target Click Fund 2038 Fortis Plan Target Click Fund 2039 Fortis Plan Target Click Fund 2040 Fortis Plan Target Click Fund 2041 Fortis Plan Target Click Fund 2042 Fortis Plan Target Click Fund 2043 Fortis Plan Target Click Fund 2044 Fortis Plan Target Click Fund 2045 Fortis Plan Target Click Fund 2046 Fortis Plan Target Click Fund 2047 Fortis Plan Target Click Fund 2048 Fortis Plan Target Click Fund 2049 Fortis Plan Target Click Fund 2050 Fortis Plan Target Click Fund 2051 Fortis Plan Target Click Fund 2052 Fortis Plan Target Click Fund 2053 Fortis Plan Target Click Fund 2054 A0J2TF A0J2TG A0J2TH A0J2TJ A0J2TK A0J2TL A0J2TM A0J2TN A0J2TP A0DNEQ A0J2TQ A0J2TR A0J2TS A0J2TT A0J2TU A0J2TV A0J2TW A0J2TX A0J2TY A0J2TZ A0J2T0 A0J2T1 A0J2T2 A0J2T3 A0DNEN A0J2T4 A0J2T5 A0J2T6 A0J2T7 A0J2T8 A0J2T9 A0J2UA A0J2UB A0J2UC A0J2UD A0J2UE A0J2UF A0J2UG A0J2UH A0J2UJ A0J2UK A0J2UL A0J2UM A0J2UN Stand 01/2010 Seite 4 von 4

5 Fondsjournal 10/2009 Congenial Eine Besonderheit der Congenial-Produkte ist die individuelle Wahl der Kapitalanlage in Investment fonds*. In der Praxis ist dabei die geeignete Auswahl von Fonds oft eine Qual der Wahl, da ein breites Fondsangebot unzählige Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten zulässt. Deshalb werfen wir einen Blick auf einige grundsätzliche Zusammenhänge, die für eine gezielte Anlage entscheidung von Nutzen sind. Wie lässt sich eine geeignete Fondsauswahl bestimmen? Ein professioneller Investmentprozess berücksichtigt individuelle Gegebenheiten. Vor der Auswahl geeigneter Fonds sollte jedoch stets die voraussichtliche Anlagedauer und die persönliche Risikobereitschaft des Anlegers bestimmt werden. Davon kann ein Risikoprofil abgeleitet werden und die grundsätzliche Zusammen setzung der Anlage (Asset Allocation) bestimmt werden. Erst danach erfolgt die Auswahl und Kombination der geeigneten Investmentfonds. Eine systematische Hilfe in diesem Prozess leisten sog. Strategieportfolios. * Eine freie Zusammenstellung des Portfolios ist bei Congenial-Tarifen ohne Garantieleistung (Congenial privat und Congenial basis ) innerhalb von 2 Kalen dertagen möglich. Wieviel Risiko soll und wie viel darf es sein? Jeder Anleger scheut das Risiko. Und will trotzdem höchstmöglichen Gewinn. Oft gilt jedoch: Wer beim Sparen einen Wertzuwachs erwartet, der muss auch Risiken eingehen. Denn der sog. sichere Zins, also die Festgeldrendite ergibt nach Abzug der Geldinflation häufig keinen Wertzuwachs. Eine höhere Rendite sprich eine Risikoprämie darf nur der erwarten, der auch Risiken eingeht. Das Risiko besteht darin, dass die spätere Rendite deutlich von der Erwartung abweichen kann (nicht muss). Mit Congenial stehen unterschiedliche Assetklassen vom Geld - markt- bis zum Aktienfonds zur Verfügung. Ein Vorteil, denn gerade für die langfristigen Ansparprozesse ist der Einsatz von renditestarken Investments wie Aktienfonds von großem Vorteil. Das Risiko dieser Anlageform sinkt außerdem mit Zunahme der Haltedauer. Asset Allocation hat einen Nutzen Der Begriff Asset Allocation steht für die anteilmäßige Aufteilung eines Portfolios auf einzelne Anlageklassen (gleich Assetklassen, z. B. Aktien, Renten, Immobilien, Rohstoffe, Darlehen usw.). Bei Congenial kann bestimmt werden, wie sich der Sparbeitrag auf die einzelnen Anlageklassen verteilen soll. Durch die geschickte Kombination von Anlageklassen kann das Anlagerisiko minimiert werden.

6 111921_Condor_Fondsjournal_Layout :01 Seite 2 mit FERI Strategie-Portfolios Das optimal diversifizierte Portfolio Was bieten Strategieportfoliofonds? Das Gesamtrisiko eines Portfolios sinkt, wenn die einzelnen Assetklassen möglichst nicht voneinander abhängen. Schon die älteste aller Portfoliotheorien besagte: Die dargestellten Strategieportfolios wurden auf Grundlage des Condor-Fondsangebotes in Zusammenarbeit mit der FERI Institutional Management GmbH erstellt. Sie zeigen die systematische Auswahl von Fonds unterschiedlicher Anlageklassen in drei Risikostufen. Dabei wurden folgende Festlegungen getroffen: Ein Drittel des Vermögens sollte in Land (Immobilien), ein Drittel in Geschäften (Aktien) angelegt werden. Und ein Drittel sollte liquide gehalten werden (jederzeit verkäufliche Staatsanleihen). Dies empfahl der Talmud bereits vor ca Jahren. Was der Talmud noch ganz unwissenschaftlich festhielt, erhärtete sich durch die Forschungsarbeiten von Shape, Tobin und Markowitz (er bekam 1990 für seine Portfoliotheorie den Nobelpreis). Wie man auch ohne wissenschaftlichen Hintergrund zu einer systematischen und gut diversifizierten Anlage kommt, haben wir Ihnen einmal beispielhaft dargestellt. S A Festgelegter Aktienanteil von 40 %, 70 % und 100 % Festgelegte Asset Allocation Diversifikation in unterschiedliche Märkte Empfehlung von Zielfonds inkl. Gewichtung Ein Wesenszug der Strategieportfolios ist ihre langfristige Ausricvhtung und eine Beibehaltung der Asset Allocation auf der Grundlage der Risikoneigung des Anlegers. FERI Institutional Advisors GmbH 2009 Strategieportfolio Stocks_Europe Anlagestruktur (Asset Allocation) 40 % 40 % 1 S Strategiebeschreibung/Portfoliostruktur Das Strategieportfolio ist durch seine ertragsorientierte Grundausrichtung gekennzeichnet. Vor dem Hintergrund einer mittel- bis langfristigen Ausrichtung liegt der Anlageschwerpunkt auf Immobilien- und Rentenfonds. Aktienfonds werden in begrenztem Umfang eingesetzt. Bei dieser Strategie wird nur in europäische Wertpapiere investiert. Währungsrisiken werden daher durch überwiegende Anlagen in Euro weitestgehend ausgeklammert. Aktien-Europa Franklin Mutual European Fund MainFirst avant-garde Stock Fund A0B91Q Goldman Sachs Europe Core Equity Fund cominvest Fondak 40 % Immobilien CS Euroreal Renten-Europa A0DJ9C Kathrein Euro Bond T Condor-Fonds-Union 40% Die dargestellten Strategieportfolios beziehen sich auf Anlagezeiträume von 10 Jahren und länger und stellen keine konkreten Anlageempfehlungen dar. A D E

7 111921_Condor_Fondsjournal_Layout :01 Seite 3 Strategieportfolio Stocks_International 70 1 Anlagestruktur (Asset Allocation) Das Strategieportfolio ist durch seine wachstumsorientierte Grundausrichtung gekennzeichnet. Vor dem Hintergrund einer mittel- bis langfristigen Ausrichtung liegt der Anlageschwerpunkt auf Aktienfonds. Rentenund Immobilienfonds dienen zur Stabilisierung einer stetigen Wertentwicklung. Die Anlagen im Portfolio sind international ausgerichtet. Die Aktienfonds investieren überwiegend in international etablierte Standardwerte. 70 % Anlagestruktur (Asset Allocation) t ein- er Aktien International M&G Global Basics Fund A MainFirst avant-garde Stock Fund A0B91Q U.S. Pioneer Fund A EUR A0DQQ3 JPMorgan US Value Fund A Comgest Magellan State Street Japan Alpha Equity Fund 70 % Immobilien CS Euroreal Renten-International StarCap Argos A JPMorgan Emerging Markets Bond Strategieportfolio Stocks_International rte 40 % Strategiebeschreibung/Portfoliostruktur 30 % 25 % Strategiebeschreibung/Portfoliostruktur Das Strategieportfolio ist durch seine dynamische Grundausrichtung gekennzeichnet. Vor dem Hintergrund einer langfristigen Ausrichtung wird nur in Aktienfonds investiert. Der Schwerpunkt liegt auf international etablierten Standardwerten. Daneben werden aber auch Investitionen in kleinere Unternehmen und aussichtsreiche Branchen oder Themen vorgenommen, die sich in einer langfristigen Wachstumsphase befinden. Aktien A0DQQ3 A0B91Q M&G Global Basics Fund A DWS Vermögensbildungsfonds I Morgan Stanley Global Small Cap Value State Street Japan Alpha Equity Fund Comgest Magellan JPMorgan US Value Fund A MainFirst avant-garde Stock Fund Franklin Mutual European Fund A DWS Rohstofffonds 40% Die Fondsauswahl ist individuell vom Versicherungsnehmer festzulegen. Er trägt damit das Anlagerisiko selbst und ist unmittelbar an der Wertentwicklung beteiligt. 100 %

8 Eine ist gut 3 Auswahlvarianten sind besser Gemeinsamkeiten und Unterschiede 3 Formen der Fondsauswahl bei Congenial Kriterium Freie Fondswahl Strategieportfolio Dachfonds Asset Allocation 1 frei gegeben gegeben, veränderlich Anzahl Einzelfonds max. 10 max. 10 mehr als 10 Market Timing/Cashquote möglich nein regelmäßig Zusatzkosten nein nein ja, Managementgebühr Qualitätskontrolle FERI 2 jährlich jährlich aktive Beratung Congenial-Produkte bieten so in der Fondsauswahl von der freien Gestaltung bis zum aktiven Management (Dachfonds) für jeden Anleger die individuell gewünschte Servicestufe. Was kann sich bei einem Strategieportfolio ändern? Ein Strategieportfolio bietet kein aktives Manage - ment der Asset Allocation, keine aktive Gewichtung und Auswahl der Zielfonds und hält keine explizite Cashquote. Änderungen ergeben sich lediglich, wenn gemäß der regelmäßigen Qualitätskontrolle Rendite des Fondsangebotes durch FERI andere Zielfonds zum Einsatz kämen. Der Vorteil dabei: Die einzelnen Fonds stehen weiterhin unter Qualitätskontrolle, aber es entstehen keine zusätzlichen Kosten wie bei einem gemanagten Portfolio. Theoretische Grundlage: Die Effizienzkurve nach Harry M. MARKOWITZ (1952) 9% 6% 3% Sicherer Zins (Geldmarkt) Systematisches Risiko Unsystematisches Risiko (wegdiversifizierbar) Uneffiziente Portfolios Maßgeblich für ein Portfolio sind die Größen erwartete Rendite und erwartetes Risiko. Die Mischung mehrerer Papiere in einem Portfolio ist aus Gründen der Risikoreduktion (durch Diversi fikation) sinnvoll. Als effizient gilt ein Portfolio, bei dem es bei gleichem Risiko keine höhere Rendite gibt. Wichtig dabei ist die Höhe des Gleichlaufs (Korrelation) der einzelnen Wertpapiere. Sinnvoller weise mischt man Anlagen, deren Gleichlauf Null oder gar negativ ist. Effizient ist hier das sog. Markt-Portfolio, welches die Gerade tangiert. Hier sind alle unsystematischen Risiken wegdiversifiziert. Ein abschließendes Beispiel zum Begriff der Korrelation. Stark vereinfacht sollte man besser Aktien von Sonnencreme- und Regenschirmher stellern besitzen als Aktien von Sonnencremeund Badehandtücherherstellern. Dann ist man von der jeweiligen Großwetterlage weniger abhängig. Risiko (Renditestreuung) 1 Asset Allocation beschreibt die Aufteilung der Anlage in Anlageklassen (assets). Zum Beispiel die Gewichtung von Aktien, Renten und Immobilien. 2 FERI: Die FERI ist die größte unabhängige Ratingagentur für Fonds in Deutschland. Die FERI Institutional Advisors GmbH berät die Fondsauswahl der Congenial-Versicherungen und das Fondsmanagement der Condor Dachfonds. CVF WI 5

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