Bosch Sicherheitstechnik Mexiko (Markt und Marktchancen)

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Johann Hofmann
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1 Bosch Sicherheitstechnik Mexiko (Markt und Marktchancen) 1

2 Inhalt Bosch Group kurze Übersicht Bosch / Sicherheitstechnik (ST) Mexiko (Markt und Marktchancen) Bosch ST (in Mexiko) Fragen und Antworten 2

3 Inhalt Bosch Group kurze Übersicht Bosch / Sicherheitstechnik (ST) Mexiko (Markt und Marktchancen) Bosch ST in Mexiko) Fragen und Antworten 3

4 Bosch Group Innovation durch Erfahrung Die Bosch Gruppe ist ein weltweit agierendes Unternehmen, welches seit mehr als 125 Jahren in den unterschiedlichsten Bereichen tätig ist. Umsatz > 51 Milliarden Euro (2011) Mehr als 300,000 Mitarbeiter Innovation und höchste Qualitätsstandards seit 1886 Forschungs- und Entwicklungsaufwand von mehr als 4 Milliarden Euro, mit über Patenten weltweit. 4

Umsatz > 51 Milliarden Euro (2011) Mehr als 300,000 Mitarbeiter Innovation und höchste

5 Bosch Group Geschäftsbereiche Kraftfahrzeugtechnik Industrietechnik Gebrauchsgüter und Gebäudetechnik 5

6 Inhalt Bosch Group kurze Übersicht Bosch / Sicherheitstechnik (ST) Mexiko (Markt und Marktchancen) Bosch ST (in Mexiko) Fragen und Antworten 6

7 Bosch Group Gebrauchsgüter und Gebäudetechnik Sicherheitssysteme Brandmelde-/Evakuierungssysteme, Einbruchmeldesysteme, Zugangskontrolle, Videoüberwachungssysteme, Video über IP, Videobildanalyse, Konferenzsysteme, Professionelle Audiosysteme Haushaltsgeräte Kochen, Backen, Geschirrspüler, Waschen und Trocknen, Kühlen und Gefrieren, Bodenpflege BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (50% Bosch) Thermotechnik Heizgeräte, Wärmepumpen, Solarthermiesysteme, Festbrennstoffkessel bis hin zu Blockheizkraftwerken und Industriekesseln Power Tools Elektrowerkzeuge und Elektrowerkzeug- Zubehör. 7

Geschirrspüler, Waschen und Trocknen, Kühlen und Gefrieren, Bodenpflege BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (50% Bosch) Thermotechnik Heizgeräte,

8 Bosch Bosch ist ein weltweiter Anbieter von Sicherheits- und Kommunikationsprodukten, -lösungen und -dienstleistungen. 8

9 Bosch Unsere Geschäftsbereiche Produktgeschäft Gebäudesicherheit Communication Center 9

10 Bosch Produktgeschäft Unser Produkt-Portfolio (Sicherheitstechnik) Security / Sicherheit Sicherheitstechnik für Gebäude und Einrichtungen mit kritischer Infrastruktur Einbruchmeldeanlagen Videoüberwachungsanlagen Zugangskontrolle Safety / Personen und Objektschutz Schutz von Gebäuden und Einrichtungen, wie auch dessen Bewohner und Nutzer Brandmeldeanlagen Beschallungs-, und Evakuierungsanlagen Kommunikationssysteme Kommunikations- und Konferenzsysteme Permanente Installationen Mobile Installationen 10

und Objektschutz Schutz von Gebäuden und Einrichtungen, wie auch dessen Bewohner und Nutzer Brandmeldeanlagen Beschallungs-,

11 Inhalt Bosch Group kurze Übersicht Bosch / Sicherheitstechnik (ST) Mexiko (Markt und Marktchancen) Bosch ST (in Mexiko) Fragen und Antworten 11

12 Mexiko (Markt und Geschäftsmöglichkeiten) Mexiko in Zahlen Bruttoinlandsprodukt (BIP 2011) Mrd. USD BIP / Einwohner (2011) USD BIP-Verwendung: priv. Verb. ca. 67.4% öff. Verb. ca % Bruttoanlageinvestition ca. 22.4% Aussenbeitrag 1.4% Wirtschaftswachstum 2011: 3.8% (2102 gepl. 3.6%) Arbeitslosigkeit: 4.5% Fläche: ca 1.97 Mio km2 / 112 Mio Einw. Durchschnittslohn: 5,80 USD / Stunde Die wichtigsten Städte / Einwohner (einschl. Einzugsgebiet): Mexiko-Stadt, 22.5 Mio Einw. Guadalajara, 4.5 Mio Einw. Monterrey 4.2 Mio Einw. 12

4% Wirtschaftswachstum 2011: 3.8% (2102 gepl. 3.6%) Arbeitslosigkeit: 4.5% Fläche: ca 1.97 Mio km2 / 112 Mio Einw.

13 Marktinformation Der mexikanische Sicherheitsmarkt im Vergleich zu anderen Ländern Lateinamerikas Übersicht Lateinamerika Marktvolumen (in Mio EUR)* 2. Wichtigster Markt in LAM stark abhängig von der US-Ökonomie Chile, Kolumbien u. Argentinien zeigen auch interessante Wachstumsraten Brasilien: schnellst wachsende Markt Infrastruktur projekte sind treibende Kraft. Hohe Schutzzölle * gesch. Marktvolumen für Hardware (Security/Safety) 13

Wichtigster Markt in LAM stark abhängig von der US-Ökonomie Chile, Kolumbien u.

182 187 193 200 150 100 50 Durchschnittliches Wachstum

14 Marktinformation Erwartetes Wachstum des mexikanischen Sicherheitsmarktes (Mio EUR)* Durchschnittliches Wachstum ( ) = 5.0% / Jahr * gesch. Marktvolumen für Hardware (Security/Safety) 14

15 Marktinformation Aufteilung des Sicherheitsmarktes Hohe Aktivität : Im Norden und Zentrum entstehen die meisten Projekte (sämtliche vertikale Märkte:. u.a. öffentliche Geb. Industrie, Bankwesen, Büro und Verwaltungsgeb., etc.) Mittlere Aktivität : im Westen und Südosten, hauptsächlich Lodging und kl. bis mittlere Betriebe Geringere Aktivität : Strukturschwache Regionen im Süden und Südosten. Hotelbetriebeerie in den Staaten Q. Roo, Guerrero und Oax. 15

) Mittlere Aktivität : im Westen und Südosten, hauptsächlich Lodging und kl.

16 Marktinformation Die wichtigsten vertikalen Märkte Public Monitoring, öffentliche Gebäude, Verwaltung, etc. 25% Einzelhandel und Gebäude mit kommerziellen Nutzen 15% Banken und Finanzwesen 12% Industrie und kritische Infrastruktur 11% Hotelbetriebe 8% Transport 6% Sporteinrichtungen, Entertainment, etc. 4% 16

25% Einzelhandel und Gebäude mit kommerziellen Nutzen 15% Banken und

17 Marktinformation Das Umfeld des mexikanischen Sicherheitsmarkets Gestiegende Kriminalitätsraten führen im privaten, industriellen, wie auch im öffentlichen Bereich zu vermehrten Sicherheitsmassnahmen. Erwartetes Wachstum in den kommenden Jahren: +5% in direkten Ausgaben, und >+10% in Stückzahlen. D.h. auch kleinere Betriebe und privat Haushalte setzen vermehrt auf elektronische Sicherheitstechnik (hauptsächlich Medium Range Produkte) Erwartetes Verhältnis von öffentlichen zu privaten Investitionen im Bereich der Sicherheitstechnik für 2012: ca. 60% / 40%. Über Anbieter im Installations- und Servicegeschäft. Zum grossen Teil kleine Betriebe (1 5 Mitarbeiter ). 17

18 Marktinformation Besonderheiten des mexik. Sicherheitsmarkets Europäische Marken (insbesondere deutsche) geniessen ein hohes Ansehen in Mexiko Reativ kurze Planungsphasen, hohe Improvisationsrate Markt allg. sehr preisbewusst; kommerzielle Gesichtspunkte überwiegen meistens vor technischen Planungsarbeit wird selten honoriert (meistens auf Initiative von Errichterfirmen und / oder Herstellern) Wenig speziallisierte Fachkräfte auf dem Markt Endnutzer zeigen allg. ein gering ausgeprägtes Servicebewusstsein Der Markt akzeptiert verschiedene industrielle Standards; hauptsächlich USA u. Europa 18

19 Industrielle Standards Einfluss amerikanischer und europäischer Standards UL EN 54 UL/EN 54 tendenziell EN 54 tendenziell UL Unbekannt / NA 19

20 Trends Wachsende ökonomische Bedeutung der aufstrebenden Märkte Hintergrund Subtrends Entwickelte Märkte verlieren an ökonomischer Bedeutung im Vergleich zu den aufstrebenden Märkten Die Aufstrebenden Märkte (in Asien und Lateinamerika) sind im kommenden Jahrzehnt der Hauptantrieb der Weltwirtschaft (bis zu 80%) BRIC-Staaten, sowie die Next 11 Länder werden überdurchschnittliches Wachstumspotential aufweisen (Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam) Wachsende Rolle der BRIC-Staaten USA suchen vermehrt lokale oder naghgelegene Produktionsstätten Steigendes Lohn-Niveau in Asien (China), macht Lateinamerikanische Manufaktur wettbewerbsfähig Vergleich des Wachstums (% BIP) der letzten 7 Jahre Aufstrebende Wirtschaften Entwickelte Wirtschaften Quelle: IMF 20

Wachstumspotential aufweisen (Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam) Wachsende Rolle der BRIC-Staaten USA suchen vermehrt lokale

21 Trends Fortschreitende Urbanisation und wachsende Gross-Städte Hintergrund Subtrends Anhaltende Migration der Landbevölkerung in die Gross-Städte Ausweitung und Ausbau der Gross- Städte (Mega-Cities) Wachsende Einwohneranzahl in Mega- Cities bedingt Nahverkerhrslösungen und erhöhte Sicherheitsmassnahmen Wachsende Infrastruktur (Retail, Entertainment, Schulen, öffentliche Gebäude, Transport) Vermehrte Sicherheit in abgeschlossenen Siedlungen und Kolonien Urbane vs. Landbevölkerung (%) Netzwerktechnologie zunehemend wichtiger Bestandteil der Lösungen Quelle: INEGI 21

22 Inhalt Bosch Group kurze Übersicht Bosch / Sicherheitstechnik (ST) Mexiko (Markt und Marktchancen) Bosch ST (in Mexiko) Fragen und Antworten 22

23 Bosch Sicherheitssystem - Mexiko Lokale Vertriebspolitik Lokale technische Unterstützung Lokale Schulungen u. Zertifikationen Lokale Garantieabwicklung Garantías Lokale Lagerhaltung Komplettes Produktportfolio Bosch als direkter Partner vor Ort 23

24 Geschäftsmodell Bosch bietet dem Endkunden mittels kompetenter Partner komplette Sicherheits Systeme und Lösungen Bosch ST berät z.t. Endkunden, verkauft aber nicht direkt Endkunde User Zertifizierte Partner werden von Bosch ST aktiv unterstützt. System Integrator Generalunternehmer Contractor Monitoring DO s (Distribuitors) verkaufen ebenfalls nicht direkt an den End-Kunden Elektro-Installateur IT Installer Installateur Erfahrene Systemintegratoren haben die besten Marktchancen Distributor Bosch ST 24

25 Produktportfolio in Mexiko Konferenz-, Audio- und Evakuierungssysteme 25

26 Produktportfolio in Mexiko Einbruchmeldeanlagen, Zugangskontrollsysteme 26

27 Produktportfolio in Mexiko Brandmeldeanlagen und Videoüberwachungsanlagen 27

28 Produktportfolio in Mexiko Integration ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für komplexe Anwendungen 28

29 Anwedungen der Integeration Anspruchsvolle Integrationsprojekte können nahezu in allen Vertikalen Märkten vorgefunden werden. Efektive Abgrenzung zu vereinzelten Lösungen des Wettbewerbs Komplette Lösung gilt als High-End Lösung, für die der End-Kunde in der Regel auch mehr investiert Service und Unterhalt sind einfacher anzubieten / verkaufen, als bei Standardprodukten 29

30 Bosch Sicherheitssysteme - Mexiko / Referenzprojekte Corp. Banco del Bajío Santander Contact Center Public Monitoring in Atizapan, Estado de México ASUR Airport Group Senado Centro Comercial Forum Buenavsita 30

31 Bosch Sicherheitssystem - Mexiko Bosch Representative in Mexiko Herr Klaus Blieffert (RBMX/ST) Tel Fax Klaus.Blieffert@mx.bosch.com Cto G. Gonzalez Camarena 333 Col Ctro Cd Santa Fe Bosch als direkter Partner vor Ort 31

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