Aufbruch in eine neue Ära

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1 Aufbruch in eine neue Ära Volksbank Baden-Baden Rastatt SdK James Gibbs EADS Investor Relations & Financial Communication 15. Oktober 2013

2 Hinweis 2 Bestimmte Aussagen dieser Präsentation geben keine historischen Fakten wieder, sondern sind vorausschauende Aussagen und Erwartungen. Tatsächliche Ergebnisse, Daten oder Ereignisse können von den explizit oder implizit ausgewiesenen aufgrund einer Vielzahl von Faktoren maßgeblich abweichen. Weiterführende Informationen zu diesen Faktoren können dem Registrierungsdokument des Unternehmens vom 3. April 2013 entnommen werden.

3 Aufbruch in eine neue Ära Einführung Finanzergebnisse & Ausblick Perspektive

4 EADS Geschäftsaktivitäten Weltweit an der Spitze der Luft- und Raumfahrtindustrie 4 Airbus Hubschrauber (Eurocopter) Raumfahrt (Astrium) Verteidigung (Cassidian) Zivilflugzeuge, Militärtransporter. Hubschrauber und entsprechende Services Trägerraketen, Satelliten, Dienstleistungen Eurofighter, Lenkflugkörper, Sicherheitsysteme. Umsatz 2012: 38,6 Mrd. EBIT* 2012: 1,23 Mrd. Umsatz 2012: 6,3 Mrd. EBIT* 2012: 311 Mio. Umsatz 2012: 5,8 Mrd. EBIT* 2012: 312 Mio. Umsatz 2012: 5,7 Mrd. EBIT* 2012: 142 Mio. Umsatz-Verteilung (2012) Umsatz-Verteilung (2012) Umsatz-Verteilung (2012) Umsatz-Verteilung (2012) 54% Zivil 66% Zivil 13% Zivil 95% Zivil 5% Militärisch 46% Militärisch 34% Militärisch 87% Militärisch * Vor Goodwill-Wertminderungen und außerordentlichen Posten EADS Umsatz 2012: 56,5 Mrd.; EADS EBIT* 2012: 2,2 Mrd. EADS Umsatz-Verteilung: 79% Zivil / 21% Militärisch

5 Marktposition Top EADS - line Umsatzwachstum Growth Produktionshochlauf Strong Ramp - Up (e.g. (Airbus && EC) Umsatz (Mrd. ) 56.5 Mrd. Auslieferungen Deliveries 1, Mrd. Mitarbeiter helicopters Helikopter ,879 empl. 140, empl. 289 helicopters Helikopter 311 aircrafts Flugzeuge aircrafts Flugzeuge N 2 Umsatz (Mrd. ) EADS Auftragsbestand nach Regionen : 7% 3% 16% 567 Mrd.** 17% 22% 35% Asien-Pazifik Europa Naher Osten Nordamerika Lateinamerika Übrige Länder * Zahlen des Jahres 2000 wurden angepasst, um die Änderungen im Konsolidierungskreis zu reflektieren ** Ziviler Auftragsbestand nach Listenpreise

6 Aktienkursentwicklung 1. Januar 2012 bis 9. Oktober Entwicklung in % 200 EADS: + 98,5% DAX: + 44,5% CAC40: + 30,5% EADS CAC40 DAX Dividende 2013 : 0,60 (2012 : 0,45)

7 Aufbruch in eine neue Ära Einführung Finanzergebnisse & Ausblick Perspektive

8 Ergebnisse des 1. Halbjahres Januar 2013 bis 30. Juni In Mrd. H H Veränd Umsatz 26,3 24,9 +6% 56,5 EBIT* vor Einmaleffekten 1,6 1,3 +23% 3,0 EBIT* 1,5 1,1 +36% 2,2 EBIT*-Marge 5,7% 4,4% +1,3pts 3,9% Konzernergebnis 0,76 0,58 +31% 1,23 Free Cash Flow*** (4,1) (1,8) - 1,4 Nettoliquidität 5,9 9,7-39% 12,3 Auftragseingang** 96,6 28,2 +243% 102,5 Auftragsbestand** davon Verteidigung 634,8 48,2 551,7 51,9 +15% -7,2% 566,5 49,6 * Gewinn vor Zinsen und Steuern, vor Goodwill-Wertminderungen und außerordentlichen Posten. ** Beiträge und Bestände aus dem zivilen Flugzeuggeschäft zum Auftragseingang bzw. Auftragsbestand von EADS basieren auf Listenpreis. *** vor Übernahmen

9 Ausblick Der Ausblick für 2013 basiert auf einen angenommenen durchschnittlichen Wechselkurs von 1 = 1,35 $. Airbus Bestellungen und Ausliefereungen Bruttobestellungen: über 1000 Zivilflugzeuge erwartet. 600 bis 610 Auslieferungen von Zivilflugzeugen geplant. Umsatz EBIT* und Gewinn je Aktie vor Einmaleffekten Aufgrund des Rückgangs bei den A380-Auslieferungen und basierend auf einem angenommenen Wechselkurs von 1 = $ 1,35 dürfte der Konzernumsatz moderat wachsen. Ziel: EBIT* vor Einmaleffekten 2013 von 3,5 Mrd. Erwarteter Gewinn je Aktie vor Einmaleffekten: rund 2,50 (2012 : 2,24 ) vor dem Aktienrückkauf. EBIT* und Gewinn je Aktie Abgesehen von den Auswirkungen der Reparatur der A380-Flügel in Höhe von 85 M, die auf 25 Auslieferungen basieren, sollten sich die Einmaleffekte 2013 aus heutiger Sicht auf potentielle Belastungen durch das A350-XWB-Programm und auf Währungseffekte beschränken. Das A350-XWB-Programm bleibt weiterhin eine Herausforderung. Jede Änderung des Zeitplans könnte höhere Rückstellungen zur Folge haben. Eine Abschätzung möglicher Einmalkosten durch die Gründung von Airbus Defence & Space wird in der zweiten Jahreshälfte 2013 erfolgen. Free-Cash-Flow Free-Cash-Flow Break Even nach Kundenfinanzierungen und vor Übernahmen * Gewinn vor Zinsen und Steuern, vor Goodwill-Wertminderungen und außerordentlichen Posten.

10 Aufbruch in eine neue Ära Einführung Finanzergebnisse & Ausblick Perspektive

11 Nachfrage nach modernen Zivilflugzeugen Luftverkehr bleibt auf Wachstumskurs 11 Entwicklung des globalen BIPs und Luftverkehrs (Jahr für Jahr) 10% 8% 6% Luftverkehr August 2013: +7.1% 4% 2% 0% -2% World traffic (ASKs) Real GDP (history & forecast) -4% -6% JQ1 MQ2 M JQ3 S Q4 N JQ1 M MQ2J Q3 S NQ4J Q1 M MQ2J Q3 S NQ4J Q1 M MQ2 J Q3 S NQ4 J MQ1M Q2 J SQ3N Q4 J MQ1M Q2 J SQ3 N Q4 J MQ1 M Q2 J SQ3 N Q4 J MQ1 M JQ2S Q Aktueller Auftragsbestand auf Rekordniveau (5.299 Zivilflugzeuge, Ende Sept.) und global verteilt Passagierverkehr wird nach Airbus-Schätzung in den nächsten 20 Jahre jährlich um 4,7 wachsen Wachstum, gekoppelt mit hohen Treibstoffpreisen, treibt Nachfrage für neue, effizientere Flugzeuge allen voran A320neo In den nächsten 20 J. werden nach Airbus-Schätzung 29,000 neue Flugzeuge im Wert von ca. US$ Mrd. gebraucht

12 Wichtige Airbus-Programme A350, A380, A320neo 12 A350XWB Erfolgreicher Erstflug des A350 XWB im Juni 2013; 150 Flugstunden absolviert Produktionshochlauf wird vorbereitet; A350-XWB-Programm bleibt weiterhin herausfordernd 725 Festaufträge Stand Ende Sept Erste Auslieferung geplant für zweite Jahreshälfte 2014 A380 Dauerhafte Lösung für Haarrisse in der Flügelstruktur implementiert 30 Auslieferungen in 2012 ; 8 im 1. Halbjahr 2013 (25 geplant für das Gesamtjahr) Gewinnschwelle avisiert für 2015, basierend auf 30 Auslieferungen 259 Festaufträge Stand Ende Sept A320neo Triebwerktest: erfolgreicher erster Test des LEAP-1A Triebwerk im September 2013; Flugtestkampagne des Pratt & Witney Triebwerk PurePower gestartet im Mai 2013 Marke von über 2,000 Festbestellungen erreicht im Frühjahr 2013 Erste Auslieferung für Ende 2015 geplant

13 Stand der Strategieüberarbeitung 13 Evolutionäre Entwicklung zur EADS 2.0 EADS wird ein weltweit führendes Unternehmen für Zivilflugzeuge und ein bedeutender Akteur in Verteidigung und Raumfahrt bleiben Weiteres Wachstum im Bereich Zivilflugzeuge wird durch A350 XWB und kostengünstige Weiterentwicklungen wie A320neo realisiert Zusammenlegung der Sparten Airbus Military, Astrium und Cassidian in eine neue Verteidigungs- und Raumfahrtdivision um auf das veränderte Marktumfeld zu reagieren, das durch stagnierende Haushalte geprägt ist. EADS wird die weltweitbekannter Marke Airbus einsetzen, um internationale Bekanntheit zu erhöhen und Integration zu verbessern Die neue Strategie wird den Konzern in seinem Ziel unterstützen, 2015 eine operative Marge* von 10%** zu erreichen, und es der neu geschaffenen Division Defence & Space ermöglichen, nachhaltig Benchmark Profitabilität zu erreichen Weitere Details werden vor Ende 2013 bekanntgegeben * EBIT vor Zinsen und Steuern, Goodwill-Wertminderungen und außerordentlichen Posten ** Basierend auf einen Wechselkurs von 1,30 $/ und vor A350

14 Airbus Group Fokus auf Profitabilität und Wertschöpfung 14 Airbus Umsatz: 36.9 Mrd. EBIT*: Mio. Mitarbeiter: ~68.000** Markttrend: Airbus Defence & Space Umsatz: 13.7 Mrd. EBIT*: 547 Mio. Mitarbeiter: ~ Markttrend: Airbus Helicopters Umsatz: 6.3 Mrd. EBIT*: 311 Mio. Mitarbeiter: ~ Markttrend:

15 Zusammenfassung 15 Steigerung der operativen Marge bis 2015 auf 10%** EBIT* vor Einmaleffekten 5,3% 3,9% EBIT* 2012 Ziel 2015 Verbesserung des Konzernergebnisses Programmmanagement Strategie überarbeitet Normalisierte Führungsstruktur * Vor Goodwill-Wertminderung und außerordentlichen Posten ** Basierend auf einen Wechselkurs von 1,30 $/ und vor A350

16 Konzern trifft Privatanleger 16 Finanzkalender Okt.: Werksbesichtigung Nordenham 14 Nov. : EADS Neunmonatsergebnisse Informationen Aero-notes (3-mal jährlich) Geschäftsbericht 2012 Internet: Neue ipad-app Kontakt Telefon (kostenlos): ir@eads.com

17 Fragen?

18 Back-up

19 Aktionärsstruktur 19 Neue Aktionärsvereinbarung SOGEPA GZBV* SEPI 26.77% 0,86% 11,96% 10,69% 4,12% Streubesitz 72,37% Institutionelle und private Anleger** Zurückgekaufte eigene Aktien*** (ohne Stimmrecht und Dividendenanspruch) Stand: 30. Juni 2013 KfW zusammen mit anderen deutschen öffentlichen Körperschaften ** Inklusive der eingelagerten überschüssigen Aktien von SOGEPA (0,07%) und SEPI (0,05%) *** Einzuziehende Aktien

20 Dividende 20 Brutto-Dividende pro Aktie, in 0,60 +33% 0,60 0,45 Ex-Dividende : 31. Mai ,40 0,20 0,22 35% 40% Stichtag: 4. Juni 2013 Auszahlung: 5. Juni % Brutto-Dividende Ausschüttungsquote Ausschüttungsquote erhöht sich auf 40%; Konzernergebnis steigt Brutto-Dividende pro Aktie: 0,60