Manuelle Kontoumstellung in StarMoney

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1 Version Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH, Hamburg

2 Inhalt 1 Einleitung in das Thema Manuelle Kontoumstellung in StarMoney Grundlegende Vorgehensweise Kontoumstellung bei GAD-angeschlossenen Volksbanken Kontoumstellung bei Fiducia-angeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken Manuell Sicherheitsmedium entfernen Star Finanz GmbH Seite 2 /

3 1 Einleitung in das Thema Mit der Abschaltung von BTX (T-Online Classic) sowie der StarMoney Gateway (PIN/TAN per Internet) bei Sparkassen, Banken (wie z. B. Postbank) sowie Volks- und Raiffeisenbanken, und der Einführung des providerunabhängig nutzbaren HBCI PIN/TAN Verfahrens, besteht für StarMoney Kunden die Möglichkeit, bereits eingerichteten BTX Konten (sog. PIN/TAN Classic Konten) das neue Sicherheitsmedium HBCI PIN/TAN hinzuzufügen. HBCI PIN/TAN wird u.a. auch Fin/TS, PIN/TAN Interface, HBCIplus, HBCI+ oder PIN/TAN Erweitert genannt. Die evtl. notwendigen Benutzerdaten erhalten Sie von Ihrem Institut und können variieren. Dieses Dokument hilft Ihnen bei der schrittweisen Umstellung Ihrer in StarMoney ab 4.0 und StarMoney Business 2.0 eingerichteten Konten auf das neue Sicherheitsmedium. Eine komplette Kontoneueinrichtung ist nicht notwendig. Ihre historischen Daten bleiben selbstverständlich erhalten. Die in diesem Dokument beschriebene Vorgehensweise ist in StarMoney 4.0, StarMoney 5.0 und StarMoney Business 2.0 identisch Star Finanz GmbH Seite 3 /

4 2 Manuelle Kontoumstellung in StarMoney 2.1 Grundlegende Vorgehensweise Nachfolgend wird das manuelle Hinzufügen eines Sicherheitsmediums am Beispiel HBCI mit PIN/TAN (teilw. auch PIN/TAN Interface oder PIN/TAN Erweitert genannt). Starten Sie StarMoney und öffnen Sie Ihre Benutzerdatenbank. Gehen Sie auf Kontenliste und wählen Sie das entsprechende Konto per Doppelklick aus. Wechseln Sie in den Reiter Details und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen Star Finanz GmbH Seite 4 /

5 StarMoney startet nun den Kontoeinrichtungsassistenten. Aufgrund der ausgewählten Funktion, werden in den folgenden Dialogen bereits teilweise Eingabefelder vorbelegt und ausgegraut. Bestätigen Sie den Dialog Konto einrichten mit dem grünen Weiter -Pfeil. Wählen Sie nun bitte das Sicherheitsmedium aus. Nachfolgend wird beispielhaft die Einrichtung von HBCI mit PIN/TAN beschrieben. Bitte bestätigen Sie auch diesen Dialog dann mit Weiter Star Finanz GmbH Seite 5 /

6 Sofern Sie im Dialog Konto einrichten die Experteneinstellungen aktiviert haben, erhalten Sie den Dialog Auswahl des PIN/TAN-Zugangs sowie zusätzliche Informationen im Dialog Benutzerdatenerfassen. Wählen Sie den Zugangsweg aus und bestätigen Sie den Dialog. Geben Sie im Dialog Benutzerdaten erfassen jetzt bitte die Ihnen vorliegenden Daten, wie z. B. Kontonummer, Benutzerkennung, Alias-Name oder Anmeldenamen, ein. Bestätigen Sie auch diesen Dialog dann Star Finanz GmbH Seite 6 /

7 Die Eingaben im Dialog Benutzerdaten erfassen stehen in Abhängigkeit der von Ihrem Institut benötigten Daten und können daher variieren. StarMoney stellt nun eine Onlineverbindung her und fragt die bei Ihrem Institut vorliegenden Kontodaten ab. Ihnen wird anschließend unter Kontodetails erfassen das umzustellende Konto angezeigt. Wählen Sie das Konto bitte aus und schließen Sie den Dialog ab. Das neue Sicherheitsmedium ist nun an Ihrem Konto hinterlegt und kann jetzt genutzt werden Star Finanz GmbH Seite 7 /

8 Wiederholen Sie die Schritte für alle umzustellenden Konten. Wie Sie das nicht mehr benötigte Sicherheitsmedium PIN/TAN Classic löschen, lesen Sie bitte in Kapitel 3 dieses Dokumentes Star Finanz GmbH Seite 8 /

9 2.2 Kontoumstellung bei GAD-angeschlossenen Volksbanken Die Vorgehensweise entspricht den unter 2.1 genannten Schritten. Nachfolgend werden zudem die Besonderheiten bei der Einrichtung von Volksbank-Konten, die dem Rechenzentrum der GAD angeschlossen sind beschrieben. Wechseln Sie über Kontenliste in das betroffenen Konto und wechseln Sie auf den Reiter Details. Klicken Sie dann auf den Button Hinzufügen. StarMoney startet nun den Kontoeinrichtungsassistenten. Aufgrund der ausgewählten Funktion, werden in den folgenden Dialogen bereits teilweise Eingabefelder vorbelegt und ausgegraut. Bestätigen Sie den Dialog Konto einrichten mit dem grünen Weiter -Pfeil. Im Folgedialog Auswahl Sicherheitsmedium werden Ihnen nun die Sicherheitsmedien angezeigt, die Ihr Institut anbietet. Für die Umstellung wählen Sie bitte das Medium PIN/TAN aus. Das Sicherheitsmedium HBCI mit PIN/TAN wird bei den Volksbanken der GAD mit PIN/TAN Interface bezeichnet. Bitte bestätigen Sie auch diesen Dialog dann mit Weiter Star Finanz GmbH Seite 9 /

10 Geben Sie im Dialog Benutzerdaten erfassen jetzt Ihre Kundennummer sowie Kontonummer in die entsprechenden Felder ein. Die Kundennummer erhalten Sie von Ihrem Institut. Bestätigen Sie den Dialog dann über den grünen Weiter -Pfeil. StarMoney stellt nun eine Onlineverbindung her und fragt die bei Ihrem Institut vorliegenden Kontodaten ab. Da das Rechenzentrum GAD keine Kontodaten zurücksendet, erhalten Sie anschließend die nachfolgende Meldung: 2005 Star Finanz GmbH Seite 10 /

11 Befolgen Sie die Angaben in dem Mitteilungsfenster. Brechen Sie zu erst die Meldung über [ABBRECHEN] ab. Danach beenden Sie auch den Einrichtungsassistenten über das rote X -Symbol. Sie gelangen daraufhin wieder in die Kontenliste. Aufgrund dessen, dass Ihr Institut keine Kontodaten übermittelt, muss die Umstellung manuell vorgenommen werden. Wählen Sie daher in der Kontenliste erneut das Konto per Doppelklick aus, und wechseln Sie in den Reiter Details. Starten Sie dann die Einrichtung über die Schaltfläche Hinzufügen. Führen Sie die Schritte erneut soweit aus, dass Sie in den Dialog Benutzerdaten erfassen gelangen. Geben Sie im Dialog Benutzerdaten erfassen wieder Ihre Kundennummer sowie Kontonummer ein. Nach Eingabe der Daten wird unten die Schaltfläche Manuell aktiv Star Finanz GmbH Seite 11 /

12 Sie gelangen über Manuell in den Dialog Konto manuell einrichten. Bestätigen Sie die angezeigten Daten mit dem grünen Fertig stellen -Pfeil. Das neue Sicherheitsmedium PIN/TAN Interface wurde erfolgreich am Konto hinterlegt, durch die Anlage bereits als bevorzugtes Medium eingerichtet und kann genutzt werden. Hinweis: Ab StarMoney 5.0 wird im Rahmen der Kontoeinrichtung der Dialog Konto manuell einrichten automatisch aktiviert, wenn Ihr Institut keine Kontodaten zurücksendet Star Finanz GmbH Seite 12 /

13 Wiederholen Sie den Vorgang für alle umzustellenden Konten. Wie Sie das nicht mehr benötigte Sicherheitsmedium PIN/TAN Classic löschen, lesen Sie bitte in Kapitel 3 dieses Dokumentes Star Finanz GmbH Seite 13 /

14 2.3 Kontoumstellung bei Fiducia-angeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken Nachfolgend werden zudem die Besonderheiten bei der Einrichtung von Volksbank- und Raiffeisenbank- Konten, die dem Rechenzentrum der Fiducia angeschlossen sind beschrieben. Wechseln Sie über Kontenliste in das betroffenen Konto und wechseln Sie auf den Reiter Details. Klicken Sie dann auf den Button Hinzufügen. StarMoney startet nun den Kontoeinrichtungsassistenten. Aufgrund der ausgewählten Funktion, werden in den folgenden Dialogen bereits teilweise Eingabefelder vorbelegt und ausgegraut. Bestätigen Sie den Dialog Konto einrichten mit dem grünen Weiter -Pfeil. Im Folgedialog Auswahl Sicherheitsmedium werden Ihnen nun die Sicherheitsmedien angezeigt, die Ihr Institut anbietet. Für die Umstellung wählen Sie bitte das Medium PIN/TAN aus. Bitte bestätigen Sie auch diesen Dialog dann mit Weiter Star Finanz GmbH Seite 14 /

15 Geben Sie im Dialog Benutzerdaten erfassen jetzt Ihre VR-NetKey-Nummer in das entsprechende Feld ein. Diesen Key erhalten Sie von Ihrem Institut. Bestätigen Sie den Dialog dann über den grünen Weiter -Pfeil. StarMoney stellt nun eine Onlineverbindung her und fragt die bei Ihrem Institut vorliegenden Kontodaten ab. Da das Rechenzentrum GAD keine Kontodaten zurücksendet, erhalten Sie anschließend die nachfolgende Meldung: 2005 Star Finanz GmbH Seite 15 /

16 Befolgen Sie die Angaben in dem Mitteilungsfenster. Brechen Sie zu erst die Meldung über [ABBRECHEN] ab. Danach beenden Sie auch den Einrichtungsassistenten über das rote X -Symbol. Sie gelangen daraufhin wieder in die Kontenliste. Aufgrund dessen, dass Ihr Institut keine Kontodaten übermittelt, muss die Umstellung manuell vorgenommen werden. Wählen Sie daher in der Kontenliste erneut das Konto per Doppelklick aus, und wechseln Sie in den Reiter Details. Starten Sie dann die Einrichtung über die Schaltfläche Hinzufügen. Führen Sie die Schritte erneut soweit aus, dass Sie in den Dialog Benutzerdaten erfassen gelangen. Geben Sie im Dialog Benutzerdaten erfassen wieder Ihre VR-NetKey-Nummer ein. Nach Eingabe der Daten wird unten die Schaltfläche Manuell aktiv Star Finanz GmbH Seite 16 /

17 Sie gelangen über Manuell in den Dialog Konto manuell einrichten. Bestätigen Sie die angezeigten Daten mit dem grünen Fertig stellen -Pfeil. Das neue Sicherheitsmedium HBCI mit PIN/TAN wurde erfolgreich am Konto hinterlegt, durch die Anlage bereits als bevorzugtes Medium eingerichtet und kann genutzt werden. Hinweis: Ab StarMoney 5.0 wird im Rahmen der Kontoeinrichtung der Dialog Konto manuell einrichten automatisch aktiviert, wenn Ihr Institut keine Kontodaten zurücksendet Star Finanz GmbH Seite 17 /

18 Wiederholen Sie den Vorgang für alle umzustellenden Konten. Wie Sie das nicht mehr benötigte Sicherheitsmedium PIN/TAN Classic löschen, lesen Sie bitte in Kapitel 3 dieses Dokumentes Star Finanz GmbH Seite 18 /

19 3 Manuell Sicherheitsmedium entfernen Wenn Sie per Migrationstool Ihr Konto umgestellt haben, ohne das alte Sicherheitsmedium automatisch zu löschen, oder die Umstellung manuell vorgenommen haben. Können Sie mit den folgenden Schritten das nicht mehr benötigte Sicherheitsmedium entfernen. Starten Sie dazu Ihre StarMoney-Version und melden Sie sich an Ihrer Benutzerdatenbank an. Wechseln Sie über Kontenliste in das betroffene Konto. Wählen Sie den Reiter des Sicherheitsmediums an, welches gelöscht werden soll. Im Beispiel: PIN/TAN (Classic). Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Entfernen. Bestätigen Sie die Nachfrage, ob das Medium entfernt werden soll, bitte mit [JA]. Anschließend finden Sie am Konto nur noch, dass neue Sicherheitsmedium. Mit dem Löschen eines Sicherheitsmediums gehen Ihnen keine Kontoinformationen, wie z. B. Umsatzdaten, verloren. Das Entfernen ist zudem nur möglich, sofern mindestens zwei Sicherheitsmedien am Konto existieren. Beachten Sie bitte, dass das Löschen des Sicherheitsmediums nur möglich ist, sofern Sie gespeicherte TANs und / oder eine gespeicherte PIN vorher löschen. Zudem sollten evtl. Aufträge im Ausgangskorb vor dem Entfernen des Mediums übertragen oder gelöscht sein Star Finanz GmbH Seite 19 /