3. Quartal Apollo Fondsnavigator

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1 3. Quartal 2015 Apollo Fondsnavigator

2 INHALTSVERZEICHNIS PERFORMANCEVERGLEICH p.a. 3. Quartal 2015 Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Fondsbeginn Österreichische Anleihen / Euro Anleihen Seite Risikoprofil Apollo APIS Liquid 3 Apollo Mündel 4 Apollo 1 Styrian Euro Bond 5 Apollo Euro Corporate Bond Fund 6 Apollo Euro Convertible Bond Fund 7 0,32 0,05 0,47 0,14 0,66 2,01 0,13 1,68 3,71 1,21 0,57 4,70 1,57 3,41 5,48 1,06 3,46 3,72 1,87 3,65 3,85 4,97 5,12 4,07 3,76 2,56 4,68 5,74 3,83 4,28 Internationale Anleihen Apollo 2 Global Bond 8 Apollo Nachhaltig Global Bond 9 Value Cash Flow Fonds EUR 10 Value Cash Flow Fonds USD 11 1,03 1,36 3,39 3,41 1,86 2,72 9,84 14,19 2,95 4,45 4,23 5,46 3,74 3,29 5,05 4,43 2,32 1,37 1,05 3,65 2,27 Mischfonds Value Investment Fonds Klassik 12 Value Investment Fonds Basis 13 Value Investment Fonds Chance 14 0,93 2,78 7,38 6,34 0,54 0,45 3,06 3,13 1,64 2,03 5,24 4,33 4,88 4,52 3,87 5,90 Dachfonds Apollo Selection Balanced 15 0,53 2,14 6,46 6,11 3,48 2,87 Apollo Selection Global 16 2,54 7,34 11,89 8,84 2,41 1,05 Apollo Selection Trend 17 6,03 4,92 8,50 6,78 1,22 3,78 Apollo Konservativ 18 0,48 2,49 6,14 5,84 4,06 3,05 Apollo Ausgewogen 19 0,53 3,47 8,62 7,33 3,40 1,72 Apollo Dynamisch 20 0,12 3,39 10,38 8,04 2,18 0,05 Basis Portfolio 10 Jahre 21 0,78 1,42 6,86 5,66 2,18 2,10 Internationale Aktien Apollo Styrian Global Equity 22 Apollo European Equity 23 1,94 0,84 4,01 11,37 10,56 0,39 9,69 4,73 4,12 0,55 0,80 0,31 Emerging Markets & Companies Apollo New World 24 Apollo Emerging Europe 25 2,47 2,53 4,11 6,32 5,53 1,65 9,64 0,94 4,07 1,76 8,44 3,02 Die Wertentwicklung der Entwicklung eines Investmentfonds zu. Die aktuellen Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen ("KID", "KIID") sind in deutscher Sprache auf der Homepage (Fonds) sowie am Sitz der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz als Emittentin und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG, Hessgasse 1, 1010 Wien, als Depotbank Beachten Sie bitte auch die besonderen Risikohinweise auf den jeweiligen Factsheets. by Security Kapitalanlage AG 2015 Seite 2

3 Apollo APIS Liquid 30.September 2015 Der Apollo APIS Liquid investiert vorwiegend in EUROAnleihen mit einer Zinsbindung bis zu 1 Jahr sowie in den EUROGeldmarkt. chart EURO Anleihen EUROGeldmarktnaher Fonds Bericht des s Bestimmendes Thema im September war der Zinsentscheid der US Notenbank Fed, der keine Anhebung brachte. Somit wurde einmal mehr der Zinsanstiegszyklus nach hinten verschoben und die größten Volkswirtschaften agieren weiter in einem gefühlt zinsfreien Raum. Obwohl immer mehr Marktteilnehmer an der Anhebung des Leitzinses zu zweifeln begannen, folgten der FedSitzung doch deutliche Zinsrückgänge in längeren Bindungsdauern. Diese Entwicklung vollzog sich auch in Europa, die Zinskurve flachte ab. Auch kürzere Bindungsdauern reagierten, das Ausmaß der Rückgänge war jedoch vergleichsweise moderat. Der Fonds konnte leichte Zugewinne verbuchen. 0,654% FRN LAND NIEDEROESTERREICH ,351% FRN NORDDEUTSCHE LANDESBANK ,757% FRN EB HYPOBK BURGENLAND AG ,635% FRN ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ,328% FRN BAYERISCHE LANDESBANK Geldmarktkurve Apollo APIS Liquid 3 MonatsEURIBID Seit Fondsbeginn p.a.: 2,56% 2,59% 10 Jahre p.a.: 1,87% 1,68% 5 Jahre p.a.: 1,06% 0,48% 3 Jahre p.a.: 0,47% 0,10% 15,20% 1 Jahr: 0,05% 0,00% 14,85% Seit Jahresbeginn: 0,32% 0,01% 13,27% 8,93% 8,90% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: Rücknahmepreis Tranche A: Rücknahmepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2014 T: 0,67 0,56 % Duration 0,19 Restlaufzeit (in Jahren) 2,52 Durchschnittliche Rendite 1,23 % Apollo 0,10 #### Apollo #### 100, , ,05 Apollo #### 100, Apollo 0,00 #### 100, Apollo #### 100, ,05 Apollo #### 100, Apollo #### 100, ,10 Apollo #### 100, ,15 Apollo #### 100, ,20 Apollo #### 100, ,25 Apollo #### 100, Taggeld 1 Woche 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate 9 Monate 1 Jahr Apollo #### Apollo #### 100, Apollo #### 100, Quelle: Bloomberg Der Investmentfonds kann unter Umständen einer erhöhten Volatilität aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios unterliegen. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. ISIN A ISIN T Benchmark: AT AT Oktober MonatsEURIBID 72,09 94,89 1,25 % 0,10 72,99 96,08 72,09 94,89 6,73 0,30 0,12 Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart: Tambas, eigene Berechnung René Hochsam, CPM Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Seite 3

4 Apollo Mündel Der Apollo Mündel investiert in mündelishcere Anleihen bzw. Veranlagungen gemäß der Fixed Income Strategie (FIXIS). Bericht des s Bestimmendes Thema im September war der Zinsentscheid der US Notenbank Fed, der keine Anhebung brachte. Somit wurde einmal mehr der Zinsanstiegszyklus nach hinten verschoben und die größten Volkswirtschaften agieren weiter in einem gefühlt zinsfreien Raum. Obwohl immer mehr Marktteilnehmer an der Anhebung des Leitzinses zu zweifeln begannen, folgten der FedSitzung doch deutliche Zinsrückgänge in längeren Bindungsdauern. Diese Entwicklung vollzog sich auch in Europa, die Zinskurve flachte ab. Auch kürzere Bindungsdauern reagierten, das Ausmaß der Rückgänge war jedoch vergleichsweise moderat. Der Fonds konnte leichte Kursgewinne verzeichnen. 3,500% OEBBINFRASTRUKTUR BAU ,625% KOMMUNALKREDIT AUSTRIA ,875% BAWAG P.S.K ,500% REPUBLIC OF AUSTRIA ,125% UNICREDIT BK AUSTRIA AG Laufzeitstruktur Duration in Jahren 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 Gesamtduration 30. September 2015 Österreichische Anleihen in EUR Seit Fondsbeginn p.a.: 4,68% 10 Jahre p.a.: 3,65% 5 Jahre p.a.: 3,46% 3 Jahre p.a.: 2,01% 1 Jahr: 0,66% Seit Jahresbeginn: 0,14% 10,07% 9,97% 9,82% 8,89% 8,61% chart Apollo Mündel Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds ISIN A ISIN T Benchmark *: Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: Rücknahmepreis Tranche A: Rücknahmepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2014 T: Duration Restlaufzeit (in Jahren) Durchschnittliche Rendite AT AT ,38 12,48 3,25 % 0,45 7,62 12,89 7,38 12,48 77,92 0,20 0,08 Mag. Günther Moosbauer, 1,00 1,93 % 4,28 4,52 0,83 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds ist ein mündelsicheres, inländisches Wertpapier i.s.d. 217 ABGB. Er kann weiters zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen i.s.d. 14 EStG herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. 0,20 Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich 0,00 einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) Laufzeit 0,01,5 2,53,5 4,55,5 6,57,5 8,59,5 >10,5 investieren. by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, * Benchmark bis : EFFASAustria all > 1 Yr Seite 4

5 Apollo 1 Styrian Euro Bond 30. September 2015 Der Apollo 1 Styrian Euro Bond investiert vorwiegend in EuroRenten gemäß der Fixed Income Strategie (FIXIS). chart 125 EURO Anleihen Internationaler EURAnleihenfonds Bericht des s Bestimmendes Thema im September war der Zinsentscheid der US Notenbank Fed, der keine Anhebung brachte. Somit wurde einmal mehr der Zinsanstiegszyklus nach hinten verschoben und die größten Volkswirtschaften agieren weiter in einem gefühlt zinsfreien Raum. Obwohl immer mehr Marktteilnehmer an der Anhebung des Leitzinses zu zweifeln begannen, folgten der FedSitzung doch deutliche Zinsrückgänge in längeren Bindungsdauern. Diese Entwicklung vollzog sich auch in Europa, die Zinskurve flachte ab. Auch kürzere Bindungsdauern reagierten, das Ausmaß der Rückgänge war jedoch vergleichsweise moderat. Der Fonds, der zum Teil zinsgesichert ist, konnte leichte Kursgewinne verzeichnen. 4,875% OEBBINFRASTRUKTUR BAU ,500% FRANCE (GOVT OF) ,000% FRANCE (GOVT OF) ,500% KFW ,750% NETHERLANDS GOVERNMENT Laufzeitstruktur Duration in Jahren 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Gesamtduration Apollo 1 Styrian Euro Bond EFFASEUR all > 1 Yr by Security Kapitalanlage AG ,50% 10,77% 8,93% 8,23% 7,90% 0,01,5 1,52,5 2,53,5 3,54,5 4,55,5 5,56,5 6,57,5 7,58,5 8,59,5 9,510,5 >10,5 Laufzeit Burgring 16, 8010 Graz Seit Fondsbeginn p.a.: 15 Jahre p.a.: 10 Jahre p.a.: 5 Jahre p.a.: 3 Jahre p.a.: 1 Jahr: Seit Jahresbeginn: Apollo 1 Styrian Euro Bond Benchmark ISIN A ISIN T Benchmark *: 7,71 13,33 Ausgabekostenzuschlag 3,25 % 0,50 Ausgabepreis Tranche A: 7,96 Ausgabepreis Tranche T: 13,76 Rücknahmepreis Tranche A: 7,71 Rücknahmepreis Tranche T: 13,33 5,74% 6,48% 4,85% 5,47% 45,77 3,85% 4,53% 0,20 3,72% 5,16% KEStAuszahlung 2014 T: keine 6,72% 3,71% 1,68% 0,13% 4,13% 1,45% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren. Duration Restlaufzeit (in Jahren) Durchschnittliche Rendite AT AT Februar 1990 EFFASEUR all > 1 Yr René Hochsam, CPM 1,40 2,58 % 6,89 7,58 0,65 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds kann gemäß 14 EStG i.v.m 25 PKG zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.s.d. 14 EStG herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung * Benchmark bis : EFFASAustria all > 1 Yr Seite 5

6 Apollo Euro Corporate Bond Fund 30. September 2015 Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert. Bericht des s Das 3. Quartal 2015 brachte für Unternehmensanleihen ein schwieriges Umfeld. Geringere Wachstumsraten und ein starker Verfall der Rohstoffpreise setzte einigen Branchen stark zu. Insbesondere das High Yield Segment wurde abverkauft, was zum Teil zu deutlichen Kursrückgängen führte. Anleihen aus dem Bereich Investment Grade, die grundsätzlich auch unter der geringeren Nachfrage nach Unternehmensanleihen litten, konnten zumindest von Zinsrückgängen profitieren. Die Verluste im Bereich besserer Bonitäten fielen verhalten aus. CAP GEMINI SA FORD MOTOR CREDIT CO LLC VERIZON COMMUNICATIONS MEDIASET SPA LINEA GROUP HOLDING SPA Ländergewichtung Dänemark 3,32% Jersey 3,38% Irland 4,55% Spanien 5,07% Tschechien 3,26% Finnland 3,22% Luxemburg 6,18% Großbritannien 6,22% Sonstige 9,09% Frankreich 8,79% USA 19,44% Niederlande 12,16% chart Apollo Euro Corporate Bond Seit Fondsbeginn p.a.: 3,83% 10 Jahre p.a.: 5,12% Italien 15,31% 1,99% 1,98% 1,97% 1,97% 1,93% EURO Anleihen 5 Jahre p.a.: 4,97% 3 Jahre p.a.: 4,70% 1 Jahr: 0,57% Seit Jahresbeginn: 1,21% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz EURUnternehmensanleihenFonds ISIN A ISIN T Benchmark: Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: Rücknahmepreis Tranche A: Rücknahmepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2014 T: Duration Restlaufzeit (in Jahren) Durchschnittliche Rendite AT AT ,25 % 0,90 6,88 11,78 6,54 11,19 280,76 0,25 0,11 Muzinich & Co. Inc. 1,48 3,11 % 4,72 5,30 2,27 % Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die steuerliche Behandlung der Ausschüttung (Ausschüttungsanteilscheine) bzw. der ausschüttungsgleichen Erträge (Thesaurierungsanteilscheine) wird auf der Homepage unter Downloads veröffentlicht. 6,54 11,19 Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Seite 6

7 Apollo Euro Convertible Bond Fund 30. September 2015 Der Apollo Euro Convertible Bond Fund investiert vorwiegend in Investment Grade Wandelanleihen und Wandelanleihen mit vergleichbarem Status, wobei der Fonds zumindest 50% in Euro veranlagt wird. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken durch Währungsabsicherungen weitestgehend zu minimieren. Bericht des s Mit dem Entscheid der USNotenbank, die Zinsen nicht anzuheben, sendete sie ein unmissverständliches Signal an die Kapitalmärkte, auch weiterhin die konjunkturelle Entwicklung mit Argusaugen zu verfolgen. Trotz robuster US Wirtschaft ist die Notenbank besorgt um die Emerging Markets, die wegen der niedrigen Rohstoff/Energiepreise und der schwächelnden Heimwährungen unter Druck stehen. So wurde der Zinsanstieg einmal mehr nach hinten verschoben. Dies sorgte für breit getragene Anleihenanstiege, die im Euroraum ihr Maximum erreichten. Aufgrund der Turbulenzen in den Emerging Markets korrigierten allerdings internationale Aktien erheblich und notierten seit Jahresanfang bereits im negativen Bereich. Der Apollo Euro Convertible Bond Fund verlor in diesem Umfeld über 1,2% und verzeichnete somit seit Anfang des Jahres noch ein Plus von 1,6%. 0,000% SHIZUOKA BANK LTD ,500% BRITISH LAND INT'L ,000% CAP GEMINI SOGETI ,000% UNIBAILRODAMCO SE ,000% SEKISUI HOUSE CO Sektorengliederung Betriebsmittel 9,26% Konsumgüter zyklisch 9,83% Technologie 8,93% Konsumgüter nicht zyklisch 3,40% diversifiziert 5,42% Energie 4,54% chart Wandelanleihen Seit Fondsbeginn p.a.: 4,28% 10 Jahre p.a.: 3,76% 5 Jahre p.a.: 4,07% 3 Jahre p.a.: 5,48% 4,22% 3,88% 3,87% 3,78% 3,68% Finanzgüter 36,53% 129,0 125,0 121,0 117,0 113,0 109,0 105,0 101,0 97,0 93,0 89,0 Apollo Euro Convertible Bond Fund 1 Jahr: 3,41% Seit Jahresbeginn: 1,57% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Wandelanleihenfonds ISIN A ISIN T Benchmark: Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: Rücknahmepreis Tranche A: Rücknahmepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2014 T: 0,99 5,43 % Duration 2,57 Restlaufzeit (in Jahren) 2,77 AT AT ,25 % 0,90 12,95 15,39 12,30 14,62 Joachim Waltl, CFA Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter 12,30 14,62 63,32 0,25 0,10 Rohstoffe 6,65% Kommunikation 6,65% Industrie 8,79% Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Kapitalanlagefonds direkt oder indirekt über 50% des Fondsvermögens in spekulative Derivate investiert sein kann. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Seite 7

8 Apollo 2 Global Bond 30. September 2015 Der Apollo 2 Global Bond investiert vorwiegend in internationale Anleihen gemäß der Enhanced Fixed Income Strategie (EFIXIS). Bericht des s Bestimmendes Thema im September war der Zinsentscheid der US Notenbank Fed, der keine Anhebung brachte. Somit wurde einmal mehr der Zinsanstiegszyklus nach hinten verschoben und die größten Volkswirtschaften agieren weiter in einem gefühlt zinsfreien Raum. Obwohl immer mehr Marktteilnehmer an der Anhebung des Leitzinses zu zweifeln begannen, folgten der FedSitzung doch deutliche Zinsrückgänge in längeren Bindungsdauern. Diese Entwicklung vollzog sich auch in Europa, die Zinskurve flachte ab. Auch kürzere Bindungsdauern reagierten, das Ausmaß der Rückgänge war jedoch vergleichsweise moderat. Das durchwegs rückläufige Zinsumfeld sorgte für breit getragene Anleihenanstiege, die im EuroBereich ihr Maximum erreichten. Der Fonds konnte hiervon profitieren und eine über den Ertragserwartungen liegende Kursentwicklung erzielen. Rücknahmepreis Tranche A: 7,83 Seit Fondsbeginn p.a.: 5,46% 5,80% Rücknahmepreis Tranche T: 12,57 5 Größte Positionen 15 Jahre p.a.: 3,62% 3,53% 10 Jahre p.a.: 4,23% 4,43% 214,14 5 Jahre p.a.: 4,45% 3,51% 0,13 9,375% BELGIUM KINGDOM ,65% 3 Jahre p.a.: 2,95% 3,55% KEStAuszahlung 2014 T: 0,01 1,875% AAREAL BANK AG ,86% 1 Jahr: 3,39% 4,10% 1,875% STADSHYPOTEK AB ,85% Seit Jahresbeginn: 1,03% 1,52% Mag. Günther Moosbauer, 1,750% SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT ,74% 2,000% COMMONWEALTH BANK AUST ,74% 0,74 3,85 % Währungsgewichtung Duration 5,16 Apollo #### 98, Restlaufzeit (in Jahren) 5,76 45,00% Apollo #### 97, Durchschnittliche Rendite 1,87 % Bestand davon gesichert 40,00% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen Apollo #### 97, sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung Apollo 35,00% #### 98, nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Apollo 30,00% #### 98, Apollo #### 98, ,00% Apollo #### 98, Apollo 20,00% #### 98, abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Apollo 15,00% #### 98, Apollo #### 98, ,00% Apollo #### 99, ,00% Apollo #### 99, Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Apollo #### 98, Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des 0,00% Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, EUR USD GBP CAD Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Apollo #### 98, by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz chart Apollo 2 Global Bond Internationale Anleihen 93 Benchmark Internationaler Anleihenfonds ISIN A ISIN T Benchmark *: Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: AT AT Citigroup WGBI All Maturities Local Currency 7,83 12,57 4,25 % 0,65 8,16 13,10 Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter * Benchmark bis Salomon World Government Bond Index Seite 8

9 Apollo Nachhaltig Global Bond 30. September 2015 Der Apollo Nachhaltig Global Bond investiert vorwiegend in internationale nachhaltige Anleihen gemäß der Enhanced Fixed Income Strategie (EFIXIS). Bericht des s Bestimmendes Thema im September war der Zinsentscheid der US Notenbank Fed, der keine Anhebung brachte. Somit wurde einmal mehr der Zinsanstiegszyklus nach hinten verschoben und die größten Volkswirtschaften agieren weiter in einem gefühlt zinsfreien Raum. Obwohl immer mehr Marktteilnehmer an der Anhebung des Leitzinses zu zweifeln begannen, folgten der FedSitzung doch deutliche Zinsrückgänge in längeren Bindungsdauern. Diese Entwicklung vollzog sich auch in Europa, die Zinskurve flachte ab. Auch kürzere Bindungsdauern reagierten, das Ausmaß der Rückgänge war jedoch by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz chart Internationale Anleihen Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Lebensministerium verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu. AT0000A13JV5 AT0000A13JW vergleichsweise moderat. Das durchwegs rückläufige Zinsumfeld sorgte 97 für breit getragene Anleihenanstiege, die im EuroBereich ihr Maximum Nov 13 Feb 14 Apr 14 Jul 14 Okt 14 Jän 15 Apr 15 Jul 15 Sep 15 Benchmark *: erreichten. Der Fonds konnte hiervon profitieren und eine über den 10,49 Ertragserwartungen liegende Kursentwicklung erzielen. 10,64 Apollo Nachhaltig Global Ausgabekostenzuschlag 4,25 % Bond 0,65 Ausgabepreis Tranche A: 10,94 5 Größte Positionen Seit Fondsbeginn p.a.: 3,74% Ausgabepreis Tranche T: 11,09 15 Jahre p.a.: Rücknahmepreis Tranche A: 10,49 5 Jahre p.a.: 10 Jahre p.a.: Rücknahmepreis Tranche T: 91,77 10,64 2,375% OEKB OEST. KONTROLLBANK ,43% 3 Jahre p.a.: 0,15 1,750% REPUBLIC OF FINLAND ,95% 1 Jahr: 3,41% 2,000% NRW.BANK ,46% Seit Jahresbeginn: 1,36% Mag. Günther Moosbauer, 5,375% EUROPEAN INVESTMENT BANK ,20% CPM 5,500% RESEAU FERRE DE FRANCE ,73% Wahrungsgewichtung % Apollo #### 98, Duration 4,75 45,00% Apollo #### 97, Bestand davon gesichert Restlaufzeit (in Jahren) 5,15 40,00% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen Durchschnittliche Rendite 1,46 % Apollo #### 97, sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung Apollo 35,00% #### 98, nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Apollo 30,00% #### 98, Apollo #### 98, ,00% Apollo #### 98, Apollo 20,00% #### 98, abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds kann Apollo #### 98, ,00% gemäß 14 EStG i.v.m 25 PKG zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen Apollo #### 98, i.s.d. 14 EStG herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften Apollo 10,00% #### 99, Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter Apollo #### 99, ,00% Apollo #### 98, Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, 0,00% Apollo #### 98, USD GBP EUR CAD Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Internationaler Anleihenfonds ISIN A ISIN T Seite 9

10 Value Cash Flow Fonds Der Value Cash Flow Fonds investiert vorwiegend in Hochzins Unternehmensanleihen ( High Yield bonds ), deren Credit Rating unter BBB liegt. Die Veranlagung erfolgt in EURO und Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden auf Marktwertbasis gegen EUR abgesichert. Bericht des s Das 3. Quartal 2015 brachte für Unternehmensanleihen ein schwieriges Umfeld. Geringere Wachstumsraten und ein starker Verfall der Rohstoffpreise setzte einigen Branchen stark zu. Insbesondere das High Yield Segment wurde abverkauft, was zum Teil zu deutlichen Kursrückgängen führte. Anleihen aus dem Bereich Investment Grade, die grundsätzlich auch unter der geringeren Nachfrage nach Unternehmensanleihen litten, konnten zumindest von Zinsrückgängen profitieren. Die Verluste im Bereich besserer Bonitäten fielen verhalten aus. NUMERICABLE GROUP SA WIND ACQUISITION FIN SA DISH DBS CORP LYNX I CORP PLAY FINANCE 2 SA Ratinggliederung BB 41,06% BBB 0,05% Cash 5,12% CCC 0,68% chart 30. September 2015 Internationale Anleihen Value Cash Flow Fonds EUR ISIN A EUR AT ISIN T EUR AT Benchmark: Errechneter Wert Tranche A EUR 24,06 Errechneter Wert Tranche T EUR 41,05 (=Rücknahmepreis) 1,20 Ausgabepreis Tranche A EUR: 25,32 Ausgabepreis Tranche T EUR: 43,21 Ausgabekostenzuschlag: 5,25 % 277,19 Rechnungsjahr: Seit Fondsbeginn p.a.: 2,32% 10 Jahre p.a.: 4,43% Ausschüttung 2015 A EUR: 0,25 5 Jahre p.a.: 5,05% KEStAuszahlung 2015 T EUR: keine 1,98% 3 Jahre p.a.: 3,29% : Muzinich & Co. Inc. 1,90% 1 Jahr: 2,72% 1,64% 1,63% Seit Jahresbeginn: Seit (Übernahme) p.a.: 1,86% 5,65% 1,61% B 53,09% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Internationaler Anleihenfonds EUR: 0,73 EUR: 4,36 % Duration 4,33 Restlaufzeit (in Jahren) 5,26 Durchschnittliche Rendite 6,01 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung Seite 10

11 Value Cash Flow Fonds Der Value Cash Flow Fonds investiert vorwiegend in Hochzins Unternehmensanleihen ( High Yield bonds ), deren Credit Rating unter BBB liegt. Die Veranlagung erfolgt in EURO und Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden auf Marktwertbasis gegen EUR abgesichert. Bericht des s Das 3. Quartal 2015 brachte für Unternehmensanleihen ein schwieriges Umfeld. Geringere Wachstumsraten und ein starker Verfall der Rohstoffpreise setzte einigen Branchen stark zu. Insbesondere das High Yield Segment wurde abverkauft, was zum Teil zu deutlichen Kursrückgängen führte. Anleihen aus dem Bereich Investment Grade, die grundsätzlich auch unter der geringeren Nachfrage nach Unternehmensanleihen litten, konnten zumindest von Zinsrückgängen profitieren. Die Verluste im Bereich besserer Bonitäten fielen verhalten aus. NUMERICABLE GROUP SA WIND ACQUISITION FIN SA DISH DBS CORP LYNX I CORP PLAY FINANCE 2 SA Ratinggliederung BB 41,06% BBB 0,05% Cash 5,12% CCC 0,68% chart 30. September 2015 Internationale Anleihen Value Cash Flow Fonds USD Seit Fondsbeginn p.a.: 2,27% 10 Jahre p.a.: 3,65% 5 Jahre p.a.: 1,05% 1,98% 3 Jahre p.a.: 1,37% 1,90% 1 Jahr: 14,19% 1,64% Seit Jahresbeginn: 9,84% 1,63% Seit (Übernahme) p.a.: 6,74% ISIN A USD AT Benchmark: Errechneter Wert Tranche A USD (=Rücknahmepreis) Ausgabepreis Tranche A USD: Ausgabekostenzuschlag: Rechnungsjahr: Ausschüttung 2015 A USD: : 1,61% B 53,09% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Internationaler Anleihenfonds 26,96 1,20 28,38 5,25 % 277, EUR: 0,73 EUR: 4,36 % Duration 4,33 Restlaufzeit (in Jahren) 5,26 Durchschnittliche Rendite 6,01 % 0,27 Muzinich & Co. Inc. abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung Seite 11

12 Value Investment Fonds Klassik Hinweis: Mit Einbringung des Fonds Apollo VorsorgeMix; Umbenennung von Value Investment Fonds in Value Investment Fonds Klassik per Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen. Bericht des s Anhaltende Unruhe und ein für deutsche Verhältnisse großer Skandalfall bei Volkswagen sorgen für eine nachhaltige Schwäche an den Finanzmärkten, welche weltweit wirksam wurde. Die Aufarbeitung der Abgasmanipulation bei VW wird noch Monate dauern, entsprechend legt sich eine schwere Last auf viele Autokonzerne und Zulieferer. Niemand kann heute schon abschätzen, wie schwer sich der Vertrauensverlust in der Folge auswirkt. Neben den Aktienmärkten sind auch die Märkte für Unternehmensanleihen verunsichert, sodass nur die sicherste Rentenkategorie mit AAARating ohne Verlust durch den September kam. Für unser Investment haben die Ereignisse keine konkrete Auswirkung und führen zu keinem besonderen Handlungsbedarf. Da vor allem aus Europa teilweise auch positive Wirtschaftssignale kommen, könnte das letzte Quartal noch positiv überraschen. APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T APOLLO NEW WORLD T 2,625% ING BANK NV ,180% FRN LB BADENWUERTTEMBERG VALUE CASH FLOW FONDS T 2,59% 2,25% 2,24% 2,13% 2,11% chart Ratingaufteilung Anleihen (in % des FV) AAA: 11,58% AA: 18,60% A: 6,88% NR: 1,29% BBB: 18,68% BB: 3,35% B: 1,75% < B: 0,88% Seit Fondsbeginn p.a.: 10 Jahre p.a.: 5 Jahre p.a.: 3 Jahre p.a.: 1 Jahr: Seit Jahresbeginn: Seit (Übernahme) p.a.: 30. September 2015 Gemischt International Value Investment Fonds Klassik Rechnungsjahr: KEStAuszahlung 2014 T: Veranlagungsart 1,36 Convertibles 1,08% Emerging Markets Bonds 15,00% Corporate Bonds 4,55% Aktien 29,76% ,52% 4,88% 6,34% 7,38% 2,78% 0,93% 5,38% ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der Homepage (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG Internationaler Mischfonds ISIN A ISIN T Benchmark: Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: Rücknahmepreis Tranche A: Rücknahmepreis Tranche T: Duration AT AT ,37 145,61 625, ,10 0,23 DDr. Peter Ladreiter abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter 103,37 145,61 5,25 % 1,50 108,80 153,25 5,36 % 3,83 Staatsanleihen/Pfandbriefe/Bankanleihen 42,38% Cash inkl. GuV/Derivate 7,23% Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren. by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Seite 12

13 Value Investment Fonds Basis Hinweis: Mit wurde der Basis Portfolio 5 Jahre in diesen Fonds eingebracht. Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen. Bericht des s Anhaltende Unruhe und ein für deutsche Verhältnisse großer Skandalfall bei Volkswagen sorgen für eine nachhaltige Schwäche an den Finanzmärkten, welche weltweit wirksam wurde. Die Aufarbeitung der Abgasmanipulation bei VW wird noch Monate dauern, entsprechend legt sich eine schwere Last auf viele Autokonzerne und Zulieferer. Niemand kann heute schon abschätzen, wie schwer sich der Vertrauensverlust in der Folge auswirkt. Neben den Aktienmärkten sind auch die Märkte für Unternehmensanleihen verunsichert, sodass nur die sicherste Rentenkategorie mit AAARating ohne Verlust durch den September kam. Für unser Investment haben die Ereignisse keine konkrete Auswirkung und führen zu keinem besonderen Handlungsbedarf. Da vor allem aus Europa teilweise auch positive Wirtschaftssignale kommen, könnte das letzte Quartal noch positiv überraschen. chart September 2015 Gemischt International 98 Okt 12 Feb 13 Jun 13 Nov 13 Mär 14 Aug 14 Dez 14 Mai 15 Sep 15 Value Investment Fonds Basis Internationaler Mischdachfonds ISIN A ISIN T Benchmark: Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: AT0000A0DYP2 AT0000A0DYQ ,79 124,38 5,25 % 1,50 118,71 130,91 APOLLO 2 GLOBAL BOND T APOLLO 34 A2 APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T APOLLO 1 STYRIAN EURO BOND T Veranlagungsart Aktien Europa 6,23% Unternehmensanleihen 15,22% Wandelanleihen 4,87% Aktien USA 6,69% Emerging Markets Anleihen 4,99% 19,25% 17,63% 10,75% 10,19% 9,58% Seit Fondsbeginn p.a.: 10 Jahre p.a.: 5 Jahre p.a.: 3 Jahre p.a.: 1 Jahr: Seit Jahresbeginn: 3,87% 3,13% 3,06% 0,45% 0,54% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Rücknahmepreis Tranche A: Rücknahmepreis Tranche T: Rechnungsjahr: KEStAuszahlung 2014 T: 112,79 124,38 21, ,50 0,22 DDr. Peter Ladreiter 1,05 2,84 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds kann gemäß 14 EStG i.v.m 25 PKG zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.s.d. 14 EStG herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter Cash & Sonstiges 6,76% Pfandbriefe, Banken & Bundesanleihen 55,24% by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Seite 13

14 Value Investment Fonds Chance Hinweis: Mit wurde der Basis Portfolio 15 Jahre in diesen Fonds eingebracht. Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen. Bericht des s Anhaltende Unruhe und ein für deutsche Verhältnisse großer Skandalfall bei Volkswagen sorgen für eine nachhaltige Schwäche an den Finanzmärkten, welche weltweit wirksam wurde. Die Aufarbeitung der Abgasmanipulation bei VW wird noch Monate dauern, entsprechend legt sich eine schwere Last auf viele Autokonzerne und Zulieferer. Niemand kann heute schon abschätzen, wie schwer sich der Vertrauensverlust in der Folge auswirkt. Neben den Aktienmärkten sind auch die Märkte für Unternehmensanleihen verunsichert, sodass nur die sicherste Rentenkategorie mit AAARating ohne Verlust durch den September kam. Für unser Investment haben die Ereignisse keine konkrete Auswirkung und führen zu keinem besonderen Handlungsbedarf. Da vor allem aus Europa teilweise auch positive Wirtschaftssignale kommen, könnte das letzte Quartal noch positiv überraschen. chart September 2015 Gemischt International 96 Okt 12 Feb 13 Jun 13 Nov 13 Mär 14 Aug 14 Dez 14 Mai 15 Sep 15 Internationaler Mischdachfonds ISIN A AT0000A0DYM9 ISIN T AT0000A0DYN Benchmark: 132,98 140,21 Ausgabekostenzuschlag 5,25 % 1,50 Ausgabepreis Tranche A: 139,96 Ausgabepreis Tranche T: 147,57 APOLLO 14 APOLLO EUROPEAN EQUITY T APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T VALUE CASH FLOW FONDS APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND T Veranlagungsart Wandelanleihen 10,08% Aktien Westeuropa 19,80% Emerging Markets Anleihen 8,86% Aktien Sonstige 2,72% Aktien Osteuropa 7,84% Aktien USA 23,65% 17,91% 17,52% 10,81% 10,19% 10,14% Pfandbriefe, Banken & Bundesanleihen 0,74% Rücknahmepreis Tranche A: Value Investment Fonds Chance Rücknahmepreis Tranche T: Seit Fondsbeginn p.a.: 10 Jahre p.a.: 5 Jahre p.a.: 3 Jahre p.a.: 1 Jahr: Seit Jahresbeginn: 5,90% 4,33% 5,24% 2,03% 1,64% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und KEStAuszahlung 2014 T: 132,98 140,21 4,39 Rechnungsjahr: ,75 0,88 DDr. Peter Ladreiter 0,67 7,72 % Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter Cash & Sonstiges 16,24% Unternehmensanleihen 10,07% Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Seite 14

15 Apollo Selection Balanced 30. September 2015 Hinweis: Bis lautete der dieses Fonds RBB Balance Selection. Der Apollo Selection Balanced investiert in in und ausländische Investmentfonds. Der Apollo Selection Balanced investiert neben Geldmarkt und Anleihefonds bis zu 60% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds. chart Gemischt International Gemischter Dachfonds Aufteilung nach Fonds APOLLO NEW WORLD T APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T APOLLO 34 A2 VALUE CASH FLOW FONDS APOLLO 1 STYRIAN EURO BOND T VONTOBEL GLOBAL EQUITY APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND T AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA B FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL SMALLMID CAP GROWTH FD SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES USD MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUNDS APOLLO 2 GLOBAL BOND T Aufteilung nach Instrumenten Anleihen/International 23,76% Cash 0,73% Aktien/International 43,05% 10,34% 10,26% 9,59% 8,31% 8,02% 7,62% 7,12% 6,88% 6,80% 6,44% 6,29% 6,19% 5,34% Apollo Selection Balanced Seit Fondsbeginn p.a.: 2,87% 10 Jahre p.a.: 3,48% 5 Jahre p.a.: 6,11% 3 Jahre p.a.: 6,46% 1 Jahr: 2,14% Seit Jahresbeginn: 0,53% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und ISIN A ISIN T Benchmark: Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2014 T: AT AT ,56 10,92 5,25 % 1,00 7,96 11,49 Rücknahmepreis Tranche A: 7,56 Rücknahmepreis Tranche T: 10,92 1,58 0,08 0,03 René Hochsam, CPM 1,04 6,10 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter Anleihen/Europa 32,46% Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Seite 15

16 Apollo Selection Global 30. September 2015 Hinweis: Bis lautete der dieses Fonds RBB Global Selection. 1) Der Apollo Selection Global investiert in in und ausländische Aktienfonds, die im mehrjährigen Vergleich im internationalen Spitzenfeld liegen. chart Internationale Aktien Aktiendachfonds 164 Aufteilung nach Fonds VONTOBEL GLOBAL EQUITY APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T ING (L) INVEST US GROWTH P VONTOBEL FUND US EQUITY AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA B FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL SMALLMID CAP GROWTH FD JP MORGAN US SMALL CAP GROWTH SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY EUROPE THREADNEEDLE EUR SM COCL1A SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES USD ABERDEEN GL JAPANESE EQUITY A2 BGFJAPAN S/M CAP OPPORTUNTIES A2 Aufteilung nach Regionen Japan 9,75% ohne Zuordnung 26,42% Europa 22,65% 13,57% 13,44% 10,37% 8,47% 8,37% 8,37% 8,34% 7,88% 6,20% 5,91% 4,91% 3,01% Schwellenländer 0,01% ) Mit wurde der Fonds Apollo Global Sector Fund in diesen Fonds eingebracht. Apollo Selection Global MSCIWorld Index Seit Fondsbeginn p.a.: 1,05% 0,41% 10 Jahre p.a.: 2,41% 3,31% 5 Jahre p.a.: 8,84% 9,68% 3 Jahre p.a.: 11,89% 11,04% 1 Jahr: 7,34% 4,12% Seit Jahresbeginn: 2,54% 1,07% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und ISIN A ISIN T Benchmark: Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: Rücknahmepreis Tranche A: Rücknahmepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2014 T: AT AT MSCIWorldIndex 7,21 8,48 5,25 % 1,70 7,59 8,93 7,21 8,48 1,93 0,10 keine René Hochsam, CPM 1,15 10,27 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter Pacific ex Japan 3,12% Nordamerika 38,05% Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Seite 16

17 Apollo Selection Trend 30. September 2015 Hinweis: Mit wurde der Security Asia Equity Fund in diesen Fonds eingebracht. Der Apollo Selection Trend investiert in in und ausländische Aktienfonds, die sich vorwiegend mit Themen befassen, welche die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten beschäftigen werden. Diese umfassen unter anderem Pharma, Biotechnologie, Umwelt, Alternative Energien, Wasser als auch Rohstoffe und klassische Energien. chart Internationale Aktien Aktiendachfonds Aufteilung nach Fonds ISIN A AT0000A0FYT9 KBC ECO FUND WATER KBC ECO FUND WORLD BAWAG P.S.K. ÖKO SOZIAL STOCK KBI INST. WATER FUND EUR H VONTOBEL FUND NEW POWER B SWISSCANTO SELECTION ENERGY SSGA ENERGY EQU. INDEX POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C (CAP) FRANKLIN TEMPLETON BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FD. JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE VONTOBEL FUTURE RESOURCES PIONEER INVESTMENTS AKTIEN ROHSTOFFE SMARTIRE SYSTEMS INC 11,92% 11,28% 10,78% 10,55% 7,31% 7,11% 6,95% 6,61% 6,18% 6,05% 4,97% 4,53% 3,92% 0,00% Apollo Selection Trend Seit Fondsbeginn p.a.: 3,78% 10 Jahre p.a.: 1,22% 5 Jahre p.a.: 6,78% 3 Jahre p.a.: 8,50% 1 Jahr: 4,92% Seit Jahresbeginn: 6,03% Benchmark: Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Rücknahmepreis Tranche A: ,58 5,25 % 1,80 5,87 5,58 2,07 0,03 Aufteilung nach Branchen Umwelt Technologie 22,06% Cash 1,84% Natürliche Ressourcen 8,45% Wasser 22,47% Energie alternativ und klassisch 21,36% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und René Hochsam, CPM 0,69 12,16 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter Biotechnologie, Pharma & Gesundheit 23,82% Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Er kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein. by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Seite 17

18 Apollo Konservativ 30. September 2015 Gemischter Fonds, welcher gemäß 14 (5) Z. 4e EStG i.v.m. 25 PKG investiert Der Apollo Konservativ investiert mehrheitlich in Anleihenfonds mit Euroschwerpunkt und einer Beimischung von Aktienfonds mit überwiegend internationaler Ausrichtung. chart Gemischt International Gemischter Dachfonds Aufteilung nach Fonds APOLLO 2 GLOBAL BOND T APOLLO 1 STYRIAN EURO BOND T APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T APOLLO 34 APOLLO EUROPEAN EQUITY T APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T APOLLO NEW WORLD T APOLLO NACHHLTG AKTIEN GLBT APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND T VALUE CASH FLOW FONDS 19,27% 18,52% 16,75% 11,35% 10,20% 8,60% 5,14% 4,69% 2,87% 1,95% Apollo Konservativ ISIN AT Benchmark: Errechneter Wert: 14,27 Ausgabekostenzuschlag 5,25 % 0,00 Ausgabepreis: 15,02 Rücknahmepreis: Seit Fondsbeginn p.a.: 3,05% 10 Jahre p.a.: 4,06% 5 Jahre p.a.: 5,84% KEStAuszahlung 2015 T: 3 Jahre p.a.: 6,14% 1 Jahr: 2,49% : Seit Jahresbeginn: 0,48% 14,27 14,83 0,08 René Hochsam, CPM Anlageleitlinien Int. Anleihen 22,00% Europäische Aktien 11,00% EuroAnleihen 44,00% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds kann gemäß 14 EStG i.v.m 25 PKG zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.s.d. 14 EStG herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter Int. Aktien 23,00% Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Seite 18

19 Apollo Ausgewogen 30. September 2015 Der Apollo Ausgewogen investiert mehrheitlich in Aktienfonds mit internationaler Ausrichtung und einer Beimischung von Anleihenfonds mit Euroschwerpunkt. chart Gemischt International Gemischter Dachfonds 148 Aufteilung nach Fonds APOLLO 2 GLOBAL BOND T APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T APOLLO 34 APOLLO 1 STYRIAN EURO BOND T APOLLO EUROPEAN EQUITY T ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES BGF EURO MARKETS FUND A2THES. UNIGLOBAL FIDELITY FDSINTERNATL FUND PIONEER FUNDS EUROLAND EQUITY MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUNDS FIDELITY FUNDSEUROPEAN GRTH GL. AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA B APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T THREADNEEDLE GLOBAL SELECT FUND LOYS SICAV GLOBAL APOLLO NEW WORLD T APOLLO NACHHLTG AKTIEN GLBT APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND T VALUE CASH FLOW FONDS AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA CLA Anlageleitlinien Europäische Aktien 22,00% Int. Anleihen 11,00% 9,73% 9,28% 7,64% 6,54% 6,46% 5,30% 5,18% 5,17% 5,17% 5,14% 5,13% 4,65% 4,22% 4,01% 3,79% 2,94% 2,57% 1,90% 1,67% 1,18% 1,00% Int. Aktien 44,00% ISIN T AT Benchmark: 12,24 Ausgabekostenzuschlag 5,25 % Apollo 1,25 Ausgewogen Ausgabepreis Tranche T: 12,88 Seit Fondsbeginn p.a.: 1,72% 10 Jahre p.a.: 3,40% Rücknahmepreis Tranche T: 12,24 5 Jahre p.a.: 7,33% 3 Jahre p.a.: 8,62% 1 Jahr: 3,47% 10,31 Seit Jahresbeginn: 0,53% KEStAuszahlung 2015 T: 0,14 Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und : René Hochsam, CPM abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter EuroAnleihen 23,00% Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Seite 19

20 Apollo Dynamisch 30. September 2015 Der Apollo Dynamisch investiert in Aktienfonds mit überwiegend internationaler Ausrichtung. chart Gemischt International Internationaler Aktiendachfonds ISIN T AT Aufteilung nach Fonds APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T APOLLO EUROPEAN EQUITY T BGF EURO MARKETS FUND A2THES. PIONEER FUNDS EUROLAND EQUITY FIDELITY FUNDSEUROPEAN GRTH GL. FIDELITY FDSINTERNATL FUND MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUNDS ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH & VALUE FUND LOYS SICAV GLOBAL UNIGLOBAL THREADNEEDLE GLOBAL SELECT FUND AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA B APOLLO NACHHLTG AKTIEN GLBT AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA CLA Anlageleitlinien EuroAktien 34,00% Int. Aktien 66,00% 12,21% 9,21% 8,30% 7,88% 7,53% 6,95% 6,89% 6,61% 6,36% 6,22% 6,22% 5,03% 3,97% 3,08% 2,63% Apollo Dynamisch Seit Fondsbeginn p.a.: 0,05% 10 Jahre p.a.: 2,18% 5 Jahre p.a.: 8,04% 3 Jahre p.a.: 10,38% 1 Jahr: 3,39% Seit Jahresbeginn: 0,12% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Benchmark: 9,67 Ausgabekostenzuschlag 5,25 % 1,50 Ausgabepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2015 T: 10,18 Rücknahmepreis Tranche T: 9,67 22,14 0,15 René Hochsam, CPM abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Seite 20