BRAIN FORCE CRM-/Agentursystem

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1 BRAIN FORCE CRM-/Agentursystem Die Branchenlösung für Finanzdienstleister Auswertungen als vertrieblicher Vorteil Professionelles Kampagnenmanagement Ausgefeilte Leadmanagement-Funktion Integrierte Verkaufsförderung Durchgängige Dokumentation und Rechtssicherheit inklusive _ accelerate your business

2 BRAIN FORCE CRM-/Agentursystem Alle wesentlichen Informationen auf einen Blick zu Ihren Kunden und denen, die es werden sollen. Nutzen Sie bequeme Auswertungstools, definieren Sie Zielgruppen und erkennen Sie vertriebliche Potenziale schneller als Ihre Mitbewerber. Sprechen Sie Ihre Kunden gezielt über Kampagnen an Nachverfolgung und Auswertung inbegriffen. Greifen Sie automatisch erzeugte Anspracheanlässe gezielt und systematisch auf und steigern Sie auf dieser Basis Ihren vertrieblichen Erfolg. Dies und vieles mehr bietet Ihnen eines der erfolgreichsten Vertriebsinformationssysteme der Finanzwirtschaft: BRAIN FORCE CRM-/Agentursystem. Die Branchenlösung für Finanzdienstleister BRAIN FORCE CRM-/Agentursystem wurde speziell für den Markt der Finanzdienstleistungsunternehmen konzipiert und entwickelt. Dem entsprechend werden neben CRM-Standardfunktionalitäten auch alle wesentlichen branchenspezifischen Prozesse von Versicherern, Banken, Bausparkassen und freien Vertrieben perfekt abgebildet. Ein wesentlicher Baustein ist die vollständige Produktübersicht Ihres Kunden: Versicherungsverträge (alle Sparten) Bausparverträge Fonds Sparpläne, Festgelder und sonstige Geldanlagen Kredite, Darlehen, Leasingverträge alle sonstigen Finanzprodukte Hierüber werden direkte Verkaufschancen generiert und dem Benutzer in einer To-Do-Liste angezeigt: welche Produkte hat der Kunde bei Wettbewerbern? Produktfälligkeiten (inkl. automatische Wiedervorlage)? welche Risiken sind derzeit nicht abgedeckt? welche Fördermöglichkeiten nutzt der Kunde, welche nicht? Eine Vielzahl an Finanzdaten (Einkommen, Vermögen, Immobilien usw.) runden den verfügbaren Informationspool ab. Zusätzlich kann über einen Haushaltsrechner das Potenzial des Kunden ermittelt werden (Gegenüberstellung feste Einnahmen feste Ausgaben = verfügbares Einkommen). Mit dem integrierten Steuerrechner kann die Einnahmen-/Ausgabensituation realistisch simuliert werden. BRAIN FORCE CRM-/Agentursystem Privatpersonen und Firmen Arbeitsplatz Microsoft Office Stammdaten, Adressen und Erreichbarkeit Softfacts, Wünsche, Ziele Familie und Verbindungen Kontakthistorie Verträge und Konten Zusatzfunktionen Ansprechpartner Steuern und Finanzen To-Do-Liste / Aufgaben / Termine Vertriebsstatus / Angebote / Anträge Auswertungen und Berichte Aktionen und Kampagnen zentral / dezentral Benutzereinstellungen Passwort / Vertreter / weitere Schnittstellen Terminkalender / / CTI Lead Management Vertriebs- Controlling Beschwerdemanagement GDV COR&FJA Import/Export Framework Die Funktionen von BRAIN FORCE CRM-/Agentursystem im Überblick.

3 Vollständige Sicht auf Privat- und Firmenkunden Mit BRAIN FORCE CRM-/Agentursystem erhalten Sie einen schnellen Blick auf alle wesentlichen Daten zu Ihren Kunden: Stammdaten inkl. bestehende Eigenverträge Übersicht zu Verträgen bei Mitbewerbern inkl. Fälligkeiten Verbindungen (Familie, Arbeitgeber, Vereine usw.) Vermögen und Verbindlichkeiten inkl. Einnahmen/Ausgaben aktuelle Angebote und Anträge Verkaufschancen Die Software bildet neben den Privatkunden auch Freiberufler, Selbständige sowie Firmenkunden ab. Hierzu verfügt das System über spezielle Dialoge und Sichten auf die relevanten Ansprechpartner innerhalb eines Unternehmens. Erfassungsmöglichkeiten zu den wichtigsten Kerndaten der Firma (Kennzahlen, Größe, Betriebsart etc.) runden das Bild ab. Wir sind froh, dass wir auch bei diesem Projekt auf das tiefe Know-how und die umfangreiche Erfahrung der Consultants der BRAIN FORCE vertrauen können. Heinz Willemsen, Marketing/Fachkoordination Vertrieb, Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft Hohe fachliche Skalierbarkeit Durch den konsequent modularen Aufbau der Anwendung (siehe Grafik links) können die einzelnen Teilfunktionen von BRAIN FORCE CRM-/Agentursystem unabhängig voneinander genutzt werden. Selbstverständlich wird über das integrierte Berechtigungssystem auch die Möglichkeit unterstützt, einzelnen Benutzergruppen unterschiedliche Teilfunktionen zugänglich zu machen (z.b. Führungskräfte, Vertriebsleiter, Assistenten). _ accelerate your business

4 Optimale Prozessunterstützung Schnelle Auswertungen als vertrieblicher Vorteil Über ein komfortables Selektions-Tool können alle Daten innerhalb von BRAIN FORCE CRM-/Agentursystem schnell und direkt ausgewertet und weiter verarbeitet werden. Hierzu können verschiedene Auswertungsarten genutzt werden: Automatische Selektionen Diese werden vom System selbständig in regelmäßigen Abständen gestartet und generieren automatisch entsprechende To-Do-Hinweise bei den zuständigen Kundenberatern: Produktfälligkeiten Cross-Selling-Ansätze Stornohinweise Geburtstagslisten Individuelle Selektionen Über diese Funktion können sämtliche Informationen individuell abgefragt und über diverse Mechanismen miteinander verknüpft werden. Hierzu einige Beispiele für vertriebliche Aktionen: Kunden mit mindestens 1 Kind ohne Riestervertrag Kunden ohne BU-Absicherung Kunden verheiratet ohne Hinterbliebenenschutz Fremdverträge mit Ablaufdatum Ansprache aller mit A klassifizierten Kunden Die Ergebnisse der Auswertung können wahlweise direkt innerhalb des Systems weiter verarbeitet (z.b. Serienbriefe siehe auch Kampagnenmanagement) oder über eine Exportfunktion bequem nach Excel übertragen werden. Integriertes Kampagnenmanagement Sie möchten Ihre Kunden systematisch und gezielt ansprechen, ggf. über eine mehrstufige Vertriebs- und Marketingkampagne? Sie erwarten eine professionelle und gleichzeitig einfach zu bedienende Funktion, die Sie effektiv unterstützt, führt und in den einzelnen Phasen schnelle Tools zur Verfügung stellt? Mit dem integrierten Funktionspaket Kampagnenmanagement deckt BRAIN FORCE CRM/-Agentursystem alle Anforderungen für die komfortable Definition, Umsetzung und phasengesteuerte Überwachung beliebiger Aktionen und Kampagnen ab. Ein Beispiel für eine mehrstufige Kampagne: Phase 1 freie Selektion der gewünschten Zielgruppe Phase 1a manuelle Anpassung der Zielgruppe Phase 2 automatische Serienbrief-Erstellung Phase 3 To-Do-Einträge für telefonische Nachfassaktionen Phase 4 Terminvereinbarung Phase 5 Beratung Angebot Abschluss Für die einzelnen Phasen werden selbstverständlich bestehende Standard-Tools wie Word und Outlook eingebunden und integriert angesteuert. Direkt nutzbare Monitoring-Funktionen stellen sicher, dass der Benutzer jederzeit den Überblick behält: Welche Phase ist derzeit aktiv? Wie ist der Bearbeitungsstatus? Wann startet die Folgephase? Selbstverständlich erstellt das System jederzeit auf Knopf druck einen Statusbericht, wahlweise in Zahlen oder als Grafik. Hierüber lässt sich zu jeder Phase ermitteln, wie erfolgreich die Kampagne verläuft ( siehe hierzu auch unter Umfangreiche Funktionen für das Vertriebscontrolling ). Vollautomatisches Leadmanagement Wie werden heute in Ihrem Unternehmen Leads bearbeitet also Kontakte, die z.b. über die Homepage Ihres Unternehmens erfolgen? Um jede Möglichkeit zu einem Verkaufserfolg und zur Neukundengewinnung zu nutzen, bietet Ihnen BRAIN FORCE CRM-/Agentursystem ein wegweisendes Leadmanagement. Eingehende Kontaktwünsche werden automatisch registriert und direkt an den zuständigen Berater als To-Do-Eintrag online weitergegeben. Über integrierte Controlling-Mechanismen wird die weitere Bearbeitung des Leads dann für die Führungsebenen transparent und nachvollziehbar verfolgt: Wann, durch wen, wie und vor allem mit welchem Erfolg wurde der Kunde angesprochen? Automatische Eskalationsmechnismen stellen zuverlässig die Bearbeitung der Anfrage innerhalb eines von Ihnen definierten Zeitfensters sicher.

5 Wir setzen mit dem BRAIN FORCE CRM ein integriertes Kampagnenmanagement um, damit wir unsere Endkunden noch gezielter ansprechen können. Eric Spinck, Leiter der technischen Vertriebsunterstützung, HanseMerkur Versicherungsgruppe Beschwerdemanagement als vertriebliche Chance Kundenzufriedenheit wird als Schlüssel zur nachhaltigen Kundenbindung gesehen. BRAIN FORCE CRM-/Agentursystem bietet Ihnen hierzu ein effektives Instrument. Über das integrierte BRAIN FORCE Beschwerdemanagement bieten Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit, entsprechende Reklamationen zentral zu erfassen und den Kunden jederzeit über den aktuellen Stand zu informieren. Selbstverständlich können alle Einträge durch den Beschwerdemanager bequem ausgewertet und nachverfolgt werden. Umfangreiche Funktionen für das Vertriebscontrolling Insbesondere für Führungskräfte, aber auch zur Selbstkontrolle der Vertriebsmitarbeiter stellt BRAIN FORCE CRM-/Agentursystem umfangreiche Funktionen im Bereich Vertriebscontrolling zur Verfügung. So können in beliebiger fachlicher Tiefe Auswertungen in folgenden Bereichen erzeugt werden: Nachverfolgung zentral vergebener To-Dos Status und Erfolgskontrolle von Kampagnen/Aktionen Art und Umfang vertrieblicher Kundenkontakte Erfolgsstatistik Neuverträge aus Kampagnen bzw. bei Vertriebspartnern Auf diese Weise generiert das System eine Vielzahl von Steuerungselementen zur Optimierung des gesamten Vertriebsprozesses und stellt die Ergebnisse in Form von Berichten zur Verfügung. Schnelle Übersicht zum Stand der Kampagne. _ accelerate your business

6 Effektive Verkaufsförderung Verkaufserfolg garantiert mit dem Fördercenter Möchten Sie Ihren Kunden in weniger als 5 Minuten ausrechnen, welche staatlichen Zulagen und Steuervorteile er ungenutzt lässt? Aktivieren Sie per Mausklick eine Schnellübersicht zu allen verfügbaren Fördertöpfen: wie viel Riesterzulage kann ich erhalten? was bringt mir das Thema Rürup konkret in Euro? lohnt sich für mich eine betriebliche Altersvorsorge? wie lege ich meine VL am besten an? was spare ich mir durch das Bürgerentlastungsgesetz? Zuverlässige Datenzugriffssteuerung über das integrierte Berechtigungssystem BRAIN FORCE CRM-/Agentursystem verfügt über ein komfortables Berechtigungssystem, über welches transparent und sicher die vollständige Steuerung sämtlicher Benutzer abgebildet wird. So können Sie Funktionsbereiche der Software rollenbezogen und damit einfach anzeigen/verbergen, einer Person mehrere Rollen zuordnen und eine beliebige Organisationshierarchie abbilden. Die optionale Funktion Fördercenter liefert Top-Verkaufsargumente für den Benutzer schnell und frei Haus. Starten Sie direkt aus dem Fördercenter heraus Ihre Angebotsprogramme oder nutzen Sie die das Interesse für ein qualifiziertes Analysegespräch. Inbegriffen ist damit natürlich auch eine flexible Steuerung sämtlicher Datenzugriffsrechte (wer darf welche Daten sehen bzw. verändern?). Alle relevanten Kundendaten auf einen Blick.

7 Mit BRAIN FORCE CRM schlagen wir in der Kundenbindung neue Wege ein. Die neue Software stärkt unseren bedarfsorientierten Beratungsansatz und führt langfristig zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit. Thomas Schütze, Vorstand, Bankhaus Neelmeyer AG Optimale Vernetzung mit vorhandenen IT-Systemen BRAIN FORCE CRM-/Agentursystem integriert sich aufgrund der zukunftsorientierten J2EE-Architektur optimal in die vorhandene Systemlandschaft Ihres Unternehmens. So werden interne Investitionen minimiert und gleichzeitig eine schnelle Nutzbarkeit der Lösung mit hohen Akzeptanzwerten sichergestellt. Zu den Standardfunktionen zählen u. a. Importmechanismen (z.b. GDV) Terminsynchronisation mit Groupware-Systemen Erzeugung von Kontaktnotizen für ein-/ausgehende s Einzel- und Serienbriefe mit Office Internetlink-Service, z.b. Das Örtliche, Google Maps CTI/TK-Anlagen Mit dem Import-/Export-Framework von BRAIN FORCE CRM/ Agentursystem integrieren Sie bequem weitere Services und Datenquellen Ihres Unternehmens - von Bestandsführungs- bzw. Kernbanken- über Provisions- bis hin zu Datawarehouse- Systemen. Rechtssicherheit inklusive Gewährleisten Sie mit der Nutzung von BRAIN FORCE CRM-/ Agentursystem einen rechtssicheren Rahmen für Ihr Unternehmen. So werden z.b. alle Kundenkontakte und Beratungsgespräche vollständig und manipulationssicher protokolliert. Auch die in den BRAIN FORCE Beratungslösungen (z.b. Altersvorsorgeberatung) integrierten Funktionen bieten eine perfekte Grundlage. In einem eigenen Dialog wird darüber hinaus rechtssicher dokumentiert, ob und wann Ihr Kunde einer Kontaktaufnahme in einer bestimmten Form zugestimmt hat (Telefon, , Brief). Ihr Unternehmen ist auch im Wertpapierhandel aktiv? Die in Ihrem Wertpapiersystem hinterlegten Kundenangaben nach 31 Abs. 4 WpHG werden auf Wunsch im CRM angezeigt, über Erfassungsmasken ergänzt, mit faksimilierter Unterschrift des Beraters als PDF erzeugt und automatisch im Ihrem Dokumentenarchiv abgelegt. Zugleich erfolgt der automatische Ausdruck für den Kunden bei telefonischer Beratung wird der Versand an den Kunden ebenfalls automatisch angestoßen. Zeit ist Geld CTI für beschleunigte Prozesse Leiten Sie Telefonate direkt und schnell über die integrierte CTI- Outbound-Funktion ein. Ein Mausklick auf den gewünschten Ansprechpartner in BRAIN FORCE CRM-/Agentursystem genügt! Selbstverständlich steht auch eine Inbound-Funktion zur Verfügung: bei einem eingehenden Telefonat wird automatisch die Akte des Kunden geladen, so dass der Benutzer sofort und ohne Umwege auf alle Daten zugreifen kann. _ accelerate your business

8 Es geht nur gemeinsam mit einem verlässlichen Partner wie BRAIN FORCE. Am meisten haben uns die Kompetenz, die Einsatzbereitschaft und die stets partnerschaftliche Zusammenarbeit überzeugt. Marc Noeckel, Leiter der Abteilung Marketing/Markttechnik, RheinLand Versicherungsgruppe BRAIN FORCE der Partner der Finanzdienstleistungsbranche Seit 1978 entwickelt BRAIN FORCE als führender Anbieter Lösungen, mit denen Finanzdienstleister echte Mehrwerte erzielen. Unsere Consultants wissen genau, wie die Anforderungen von Banken, Sparkassen und Versicherungen optimal zu erfüllen sind. Mehr als 100 Unternehmen mit über Anwendern profitieren schon von dem einzigartigen Portfolio. BRAIN FORCE ist nach ISO 9001:2000 zertifiziert. Die Lösung BRAIN FORCE Vorsorgeoptimierung sowie die Rechenkomponenten BRAIN FORCE Steuerund Sozialversicherungsrechner sind vom TÜV Saarland zertifiziert. CRM Kredit Center Finanzanalyse Center Privatkunden Finanzanalyse Center Firmenkunden Verkaufsunterstützung Baufinanzierung Kreditberatung Risikoabsicherung Gesundheitsvorsorge Rechenkerne Vorsorgeoptimierung Vermögensplanung Gewerbeabsicherung bav Gewerbe Output Management Angebots- und Tarifierungssysteme Die BRAIN FORCE FINAS Suite im Überblick. Über BRAIN FORCE BRAIN FORCE ist ein führender IT-Dienstleister mit eigenen, innovativen Softwarelösungen. Das Unternehmen stellt seinen Kunden IT-Experten zur Verfügung und entwickelt Front-Office-Lösungen für Finanzdienstleister. Das Angebot basiert auf effektiven Services und innovativen Produkten. Die BRAIN FORCE Software GmbH mit Sitz in München und Niederlassungen in Frankfurt und Köln ist Teil der börsennotierten BRAIN FORCE HOLDING AG, Wien. Die deutsche Gesellschaft zählt rund 350 Mitarbeiter, erzielte im Geschäftsjahr 2010/11 einen Umsatz von EUR 36 Mio. und trägt damit ungefähr die Hälfte zum Konzernumsatz bei. Die Lösung BRAIN FORCE Vorsorgeoptimierung sowie die Rechenkomponenten BRAIN FORCE Steuer- und Sozialversicherungsrechner sind vom TÜV Saarland zertifiziert. Damit gewährleistet das Unternehmen ein Maximum an Investitionssicherheit. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von der BRAIN FORCE HOLDING AG und ihren Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zur Information. Die BRAIN FORCE HOLDING AG übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die BRAIN FORCE HOL- DING AG steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. Für weitere Informationen: Januar 2012 BRAIN FORCE Holding AG

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