Nr. 04 Autokäuferpuls

Transkript

1 Der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Top-Thema: Fernbusverkehr

2 Der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Inhalt Top-Thema: Fernbusverkehr Bekanntheit Fernbusverkehr nach Alter und Geschlecht Seite 3 Interesse und Nutzung von Fernbusverkehr Alter/Geschlecht Seite 4 Interesse und Nutzung von Fernbusverkehr Marke Seite 5 Alternative Verkehrsmittel Seite 6 Weiterempfehlungsbereitschaft/ Net Promoter Score Seite 7 HB Verkaufsimpulse Seite 8 puls Neumodell-Check Peugeot RCZ-R - Teil 1 Seite 9 puls Neumodell-Check Peugeot RCZ-R - Teil 2 Seite 10 Benchmarking Peugeot RCZ-R in Gruppe "Europ. Importeure" Seite 11 WebScreening: Internetnutzer zum neuen Peugeot RCZ-R Seite 12 Markentrends Opel klettert an die Spitze der GW-Trends Seite 13 Presseresonanz BMW mit den positivsten Schlagzeilen Seite 14 Werbewahrnehmung BMW ist besonders aufgefallen Seite 15 Werbewahrnehmung der letzten 12 Monate Seite 16 Verkaufsförderung KIA - Platz 1 bei der Garantieausweitung Seite 17 Finanzierung/ Leasing Seite 18 Stichprobenstruktur Seite 20 Methodensteckbrief Seite 21 Über puls Marktforschung Seite 22 Impressum Seite 23 Fernbusse als Mobilitätsmodul Wenn wir den Weg zu Mobilitätsanbietern aktiv gestalten wollen, müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie unsere Kunden Ihre individuelle Mobilität rund ums Auto organisieren. Ein Verkehrsträger, der kontinuierlich an Bedeutung gewinnt, sind Fernbusse. Wie die Ergebnisse unseres aktuellen Highlight- Themas zur Nutzung und dem Potenzial von Fernbussen zeigen, hat dieser neue Verkehrsträger das Beste noch vor sich. 31,2 Prozent der deutschen Autofahrer äußern Interesse an Fernbussen, nur knapp die Hälfte davon (15,5 Prozent) haben Fernbusse bisher genutzt. Interessant ist, dass vor allem Fahrer der Marken BMW, Audi, Citroen und Peugeot Fernbusse nutzen, verstehen sich doch gerade diese Marken immer stärker als Mobilitätsanbieter. Da wir den Nachfragetrend unserer Kunden in Richtung multimodaler Mobilität rund ums Auto nicht aufhalten können, sollten wir ihn als Chance nutzen. Von daher spricht nichts dagegen, mit Fernbusanbietern zu kooperieren und sich gegenseitig zu promoten. So haben Sie laut unserer aktuellen Analyse gute Chancen, jüngere Einstiegskunden mit Kombinationsangeboten Stadtauto (für Kurzstrecken) + Fernbusse (für längere Strecken) bei Ihren Mobilitätsbedürfnissen abzuholen und so auch für das Auto zu gewinnen. Die überzeugende Weiterempfehlungsquote für Fernbusse von 46 Prozent (!) durch die bisherigen Nutzer spricht eine eindeutige Sprache. Lesen Sie in der nächsten Ausgabe unter anderem: Sonderthemen: Sales Driver + Opel Kampagne Umparken im Kopf Neumodell-Check: Mercedes GLA Dr. Konrad Weßner Geschäftsführer puls Marktforschung GmbH Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 2

3 Februar Topthema: Fernbusverkehr Bekanntheit Fernbusverkehr nach Alter und Geschlecht Haben Sie bereits vom Fernbusverkehr gehört? Wie bekannt ist Fernbusverkehr? Antwort: Ja Gesamt 85,0 Bis 30 Jahre 83, Jahre 84,2 Über 50 Jahre 87,1 Weiblich 80,8 Männlich 86,4 Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Der Fernbusverkehr in Deutschland ist seit Anfang 2013 liberalisiert. Busunternehmen konkurrieren nun mit der Bahn auf Strecken, die länger als 50 Kilometer sind. Satte 85 Prozent der Autokäufer haben bereits vom Fernbusverkehr gehört: Dabei gibt es in den Altersgruppen sowie beim Geschlecht keine nennenswerten Unterschiede. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 3

4 Topthema: Fernbusverkehr Interesse und Nutzung von Fernbusverkehr nach Alter und Geschlecht Wie interessant ist es für Sie das Fernbusangebot zu nutzen? (Top 2 Box auf 6er Skala: (sehr) interessant) Haben Sie bereits den Fernbusverkehr genutzt? Antwort: Ja Sind Fernbusangebote interessant? Und werden sie angenommen? Gesamt 15,5 31,2 Bis 30 Jahre 24,0 39, Jahre 14,1 29,0 Über 50 Jahre 7,9 25,2 Weiblich 16,5 34,5 Männlich 15,2 30,1 Interesse Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, Nutzung in % Fast jeder Dritte hat Interesse, das Fernbusangebot zu nutzen, 16 Prozent haben Fernbusse bereits genutzt. Das höchste Interesse und die höchste Nutzung besteht bei Jüngeren. Das größte Potenzial besteht bei Frauen, von denen mehr als jede Dritte (34,5 Prozent) Interesse am Fernbusverkehr zeigt. Lediglich 16,5 Prozent nutzen das Angebot bereits. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 4

5 Topthema: Fernbusverkehr Interesse und Nutzung von Fernbusverkehr nach Marke Wie interessant ist es für Sie das Fernbusangebot zu nutzen? (Top 2 Box auf 6er Skala: (sehr) interessant) Haben Sie bereits den Fernbusverkehr genutzt? Antwort: Ja Wurde der Fernbusverkehr bereits genutzt? Gesamt BMW Audi Citroen Peugeot VW Skoda Renault Opel Nissan Toyota Ford Mercedes Benz 13,9 13,7 12,5 15,5 15,3 15,2 Basis: n = 1.019, Basis Marken >20 Quelle: puls Marktforschung GmbH, 6,3 8,4 11,5 19,5 19,2 18,5 31,2 29,8 26,9 31,2 23,0 25,9 27,6 23,6 28,9 26,3 Interesse Nutzung 39,4 36,2 37,5 34,6 Gap 15,7 2,9 11,7 3,8 7,4 12,3 24,2 22,3 9,9 25,0 23,1 20,5 20,0 in % Mit einer Nutzerquote von fast 27 Prozent (!) liegen BMW-Fahrer bei der Nutzung von Fernbussen klar vorne. Mit 19,5 Prozent Nutzer- und 31 Prozent Interessentenquote liegen Audi-Fahrer auf Platz 2. Auch wenn dies nicht für die Marke mit dem Stern gilt, zeigen gerade Fahrer deutscher Premium-Marken, dass für sie Mobilität nicht zwingend mit Autos verbunden ist. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 5

6 Topthema: Fernbusverkehr Alternative Verkehrsmittel Wenn Sie an die (letzte) Fahrt denken, wie hätten Sie Ihr Ziel (am ehesten) erreicht, wenn Sie nicht den Fernbusverkehr genutzt hätten? Welche Verkehrsmittel sind noch interessant? Deutsche Bahn 36,1 Eigenes Auto 32,9 Flugzeug 11,4 Mitfahrgelegenheit 8,9 Taxi 3,8 Leihwagen 2,5 Trampen/per Anhalter 1,9 Carsharing 1,3 Sonstiges 0,6 Weiß nicht 0,6 Basis: n = 158 (Nutzer von Fernbusverkehr) Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Die Nutzung von Fernbussen erfolgt offensichtlich primär zu Lasten der Bahn und des eigenen Autos. 36 Prozent hätten die Bahn, 33 Prozent das eigene Auto genutzt, wenn Sie sich nicht für Fernbusse entschieden hätten. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 6

7 Topthema: Fernbusverkehr Weiterempfehlungsbereitschaft/ Net Promoter Score Würden Sie die Nutzung eines Fernbusses Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? Skala: 10 = Sicher weiterempfehlen bis 0 = Sicher nicht weiterempfehlen Ist der Fernbus empfehlenswert? Gesamt Weiterempfehlung Fernbusse 46,2 26,6 25,9 10-9=Promoters 8-7=Unentschlossene 6-0=Kritiker Weiß nicht/ k.a. *Net Promoter Score (NPS) = % Promoter - % Kritiker Gesamt < 30 Jahre (n=83) Jahre (n=50) > 50 Jahre (n=25) Weiblich (n=42) Männlich (n=116) Basis: n = 158 (Nutzer von Fernbusverkehr) Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Satte 46 Prozent derer, die Fernbusverkehr nutzen, würden diesen auch weiterempfehlen. Als Promotoren werden die Kunden bezeichnet, die auf einer 10er Skala ihre Weiterempfehlungsbereitschaft mit 9 oder 10 angeben. Kritiker sind dagegen diejenigen, die mit 0 bis 6 antworten. Kunden, die mit 7 oder 8 antworten, gelten als Unentschlossene. Berechnet wird der Net Promoter Score als Differenz zwischen Promotoren und Kritikern. Den höchsten Net Promoter Score (NPS) erreichen Fernbusse bei Frauen und Jüngeren. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 7

8 HB Verkaufsimpulse Expertenkommentar von Prof. Hannes Brachat Wer ist Hannes Brachat? Hannes Brachat, Jahrgang 1948, ist seit vielen Jahren Beobachter und Kenner der deutschen Kfz-Branche. Seit 1993 ist er Herausgeber des Fachmagazins AUTOHAUS, dessen Chefredakteur er von 1984 an war. Seit Ende 2002 ist er zudem Professor für Automobilwirtschaft, insbesondere Autohaus-Management, an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Die Mobilitätsalternative namens "Fernbus" Vorliegende puls Studie legt offen, dass die Mobilitätsofferte Fernbus mit 85 Prozent unabhängig vom Alter und Geschlecht in kurzer Zeit einen hohen Bekanntsheitsgrad erreicht hat. Anbieter in der Fernbusszenerie sind DeinBus, FlixBus, City2City, der ADAC Postbus und der Marktführer MeinFernbus. Verbunden werden mit Fernbussen nationale und internationale Städte von Frankfurt bis in den Balkan. Wer zeigt Interesse dafür? Immerhin 31 Prozent der Befragten. Interesse ist das eine, die Nutzungspraxis das andere. Aber bitte: 15 Prozent macht die Gruppe der Nutzer aus. Das ist eine respektable Größenordnung. Bei CarSharing liegen wir bei deutlich geringeren 7 Prozent! Männlein und Weiblein nutzen Fernbusse in gleichem Umfang. Dennoch trifft man als dominante Nutzergruppe in der Fernbusszene Jugendliche bis 30 Jahre alt an. Uns interessierte außerdem das Nutzerverhalten nach Automobilmarken. Siehe da, ausgerechnet die BMW-Fahrer zeigen hier mit 26,9 Prozent die höchste Fernbus-Nutzung. MB belegt mit 6,3 Prozent den letzten Platz. Stern-Fahrer präferieren offensichtlich doch mehr das eigene Gefährt. Bei den Alternativen zum Fernbus liegen die Deutsche Bahn sowie das eigene Auto mit über 30 Prozent obenan. Dann folgt der Flieger, dicht danach die Mitfahrgelegenheit. Zwischen diesen Anbietern bildet sich der Wettbewerb ab. Machen wir einen Preisvergleich für eine Fahrt von Frankfurt nach Berlin, so kostet diese mit dem Fernbus 16 EUR, als Mitfahrgelegenheit 30 EUR und mit dem ICE 40,50 EUR. Und wie sieht das mit der Fahrdauer aus? Mit dem Bus 6:30 h, mit dem Auto 5:30 h und mit dem ICE 3:47 h. Offensichtlich spielt nicht die Zeit, sondern der Preis eine gewichtige Rolle. Allerdings gibt es zu unterschiedlicher Startzeit beim Bus unterschiedliche Preise. Ein früher Start oder ein Wochenendticket sind teurer. Der Fernbus kann bis einen Tag vorher über Internet geordert werden. Wer sich live beim Busfahrer einbucht, zahlt gleich mal das Doppelte. Busfahrten sind zwar günstig aber dafür langsam. So muss der Fahrer nach 3 Stunden die gesetzlich vorgegeben 30 Minuten Ruhezeit einhalten. Busse haben auch Internetanschlüsse oft in begrenzter Anzahl. Die Platzwahl im Bus ist frei. Oft sind sie aber rappelvoll. In der Regel handelt es sich um moderne Busse, sprich der Sitzabstand entspricht dem in der 2. Klasse bei der Bahn. Toilette ist obligatorisch. Erdnüsse, Gummibärchen und Bifi sind auch vorhanden. Getränke wie Wasser, Cola, Kaffee oder Bier werden für 1,50 EUR angeboten. Bitte, seit die Fernbusse fahren, hat die Mitfahralternative nachgelassen. Fernbusse offerieren höhere Freiheitsgrade und mehr Raum. Die Alternative für junge Menschen, Studenten, junge Berufstätige oder Touristen steht: Fernbusse! Bitte, so die deutschen Busfahrer noch mehr Verstärkung über Busfahrerinnen erhalten, hätte das sicher indirekt positive Auswirkung auf das Fernbusfahrtenangebot! Prof. Hannes Brachat Herausgeber AUTOHAUS Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 8

9 puls Neumodell-Check Interessentenprofil des neuen Peugeot RCZ-R (Kaufinteresse) Wie interessant ist es für Sie, jetzt oder später den neuen Peugeot RCZ-R zu kaufen? Interessentenprofil des neuen Peugeot RCZ-R Gesamt 7,3 Geschlecht Weiblich Männlich 4,7 8,1 Bis 30 Jahre 11,9 Alter Jahre 6,8 Über 50 Jahre 2,8 Peugeot-Fahrer 14,8 Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % 7 Prozent zeigen insgesamt Kaufinteresse am neuen Peugeot RCZ-R. Mit 15 Prozent ist es vor allem für Peugeot Fahrer interessant, den neuen Peugeot RCZ-R zu kaufen. Vor allem Jüngere zeigen Kaufinteresse am Peugeot RCZ-R. Mit steigendem Alter sinkt das Kaufinteresse. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 9

10 puls Neumodell-Check Interessentenprofil des neuen Peugeot RCZ-R (Kaufinteresse) Wie interessant ist es für Sie, jetzt oder später den neuen Peugeot RCZ-R zu kaufen? Interessentenprofil des neuen Peugeot RCZ-R Gesamt 7,3 Dt. Premium 11,5 Strategische Gruppe Dt. Volumen Europ. Importeure 3,8 7,1 Asiat. Importeure 5,4 Bis unter Euro 7,2 Einkommen bis Euro bis Euro 6,7 7,1 Mehr als Euro 11,3 Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Besonders Fahrer deutscher Premiumfahrzeuge und Besserverdienende zeigen Kaufinteresse am neuen Peugeot RCZ-R. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 10

11 puls Neumodell-Check Benchmarking Peugeot RCZ-R in der strategischen Gruppe "Europäische Importeure" Frage: Wie interessant ist es für Sie, jetzt oder später den neuen Peugeot RCZ-R zu kaufen? Benchmarking Peugeot RCZ-R Volvo S60 10,9 37,3 51,8 Citroen C4 10,6 49,8 39,6 Peugeot 208 8,5 36,0 55,5 Peugeot RCZ-R 7,3 18,7 74,0 Dacia Lodgy 6,7 28,5 64,8 Skoda Citigo 6,7 25,3 68,0 Fiat Panda 6,4 53,8 39,8 Peugeot ,7 17,1 78,2 Renault Captur 3,7 15,3 81,0 Renault Fluence 3,6 9,6 86,9 Kaufinteressenten Modell bekannt, aber kein Kaufinteresse Rest Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Das Kaufinteresse am neuen Peugeot RCZ-R bewegt sich innerhalb der europäischen Importeure im Mittelfeld. Drei Viertel der Autokäufer und damit überdurchschnittlich vielen ist der Peugeot RCZ-R nicht bekannt. 1 Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 11

12 puls Automotive WebScreening WebScreening: Was Internetnutzer zum neuen Peugeot RCZ-R meinen Der Wagen soll ein sportlicher Flitzer mit guten Alltagsqualitäten und nicht allzu teuren Unterhaltskosten sein, aber sicher kein kompromissloser Sportwagen. Peugeot hat es immer gut verstanden, spaßige Gefährte für den kleineren Geldbeutel zu bauen, ich denke auch beim RZC-R zielt man genau darauf ab. Das Innendesign finde ich sehr gelungen. Das haben die Franzosen richtig gut im Griff. Sehr schick und gelungen. 270 PS ist schon ne Menge Holz aus 1,6L Hubraum. Einfach ein sehr schönes sportliches Auto in einer schicken Farbe. Gerade den Innenraum finde ich sehr edel und gelungen... schon mal real gesehen? Soviel Leder im Innenraum gibt es vielleicht bei den neuen Mercedes Modellen, weiter muss man aber schon stark suchen! Wenn im Jahr 2014 der kernige Sound, das coole Design und tolle Schalensitze als Plus gelten sollen, dann ist Technik im Einklang mit Umwelt nicht verstanden worden. Leider ist dieses Auto kein Vergleich zu Audi oder VW-Golf. Für die gleichen Fahrleistungen kann man schon einen Mazda3 MPS kaufen und der ist ca ,-Euro billiger. Die Franzosen produzieren einfach zu teuer aber keiner will das einsehen. Für den Preis gibt es attraktivere Alternativen. Peugeot hat kein Image in dieser Preisklasse, der Wertverlust wird gigantisch sein. Mal sehen, wahrscheinlich gibt's bald ordentlich Rabatt auf den stolzen Preis. Frontantrieb? Bei einem Sportwagen? Wie sieht's denn da mit der Gewichtsverteilung aus? Muss man für schnelle Kurvenfahrten die Rückbank voll besetzen? Und die Literleistung ist zwar beeindruckend, aber ob sie dem Motor unter Alltagsbedingungen zu einem langen Leben verhilft wage ich zu bezweifeln. 270 PS aus 1,6l...ob das lange gut geht...?! Peugeot RCZ-R Quelle: puls Marktforschung GmbH, Der RCZ-R punktet mit Motorleistung. Gleichzeitig werden die 270 PS aus 1,6l aber auch kritisch betrachtet. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 12

13 Markentrends Größte Veränderungen zum Vormonat Präferierte Marken NW und GW (First Choice) Welche Marke kommt beim Fahrzeugkauf (NW und GW) für Sie in Frage? NW-Trends* Anteil First Choice Marke (Mrz 2014) Anteil First Choice Marke (Feb 2014) MB 6,4 % 9,6 % Audi 22,8 % 20,2 % VW 13,1 % 15,6 % Gewinner NW-Trends Feb 14 Jan 14 Dez 13 Nov 13 Okt 13 Sep 13 Aug 13 Jul 13 Jun 13 Mai 13 Apr 13 Mrz 13 MB Audi Skoda BMW Audi BMW Audi Ford Opel MB Audi Toyota GW-Trends* Anteil First Choice Marke (Mrz 2014) Gewinner GW-Trends Anteil First Choice Marke (Feb 2014) Opel 8,8 % 5,0 % Ford 7,0 % 10,7 % Renault 0,0 % 2,5 % Feb 14 Jan 14 Dez 13 Nov 13 Okt 13 Sep 13 Aug 13 Jul 13 Jun 13 Mai 13 Apr 13 Mrz 13 BMW Ford BMW VW Toyota VW BMW Ford VW Opel BMW Opel * größte Veränderung bzgl. First Choice Marke im Vergleich zum Vormonat Basis: n = 518 vor dem Kauf Quelle: puls Marktforschung GmbH, Als Sieger des Vormonats verliert Mercedes Benz im März 3,2% bei den Neuwagen-Trends. Audi legt dagegen um knapp 3 Prozentpunkte auf 22,8 Prozent First Choice Anteil bei Neuwagen zu. Opel klettert im März an die Spitze der Gebrauchtwagen-Trends. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 13

14 Presseresonanz Top 5 Marken, die aktuell am meisten für Schlagzeilen sorgen Welche Automobilmarke ist Ihnen zuletzt durch Schlagzeilen in den Medien besonders positiv/negativ aufgefallen? Positiv aufgefallene Marken Negativ aufgefallene Marken BMW 13,5 (11,7) Toyota 7,4 (4,0) Audi 11,7 (11,8) Opel 4,8 (6,3) VW 8,9 (10,7) VW 4,2 (6,3) MB 8,2 (8,9) Dacia 3,9 (4,2) Dacia 4,5 (2,1) Fiat 3,6 (3,6) in % ( ) = Werte des Vormonats Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % BMW wird im März mit den positivsten Schlagzeilen in den Medien wahrgenommen. Toyota fällt im März besonders negativ durch Schlagzeilen in den Medien auf. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 14

15 Werbewahrnehmung Top 5 Marken/Modelle, die besonders durch Werbung aufgefallen sind Gibt es eine bestimmte Autowerbung, die Ihnen in der letzten Zeit besonders aufgefallen ist? (Einfachnennung) Top 5 Marken BMW MB Audi Opel VW Top 5 Modelle 9,1 (7,1) VW Passat 3,6 (3,6) MB C-Klasse 28,0 19,5 6,0 (7,3) 1,7 (0,5) Audi Opel A1 Adam Insgesamt ist 45,4% 26,0 6,3 der Autokäufer 4,6 (5,5) 1,6 (1,3) Werbung zu einer Opel Meriva BMW 3er 14,0 7,0 bestimmten Automarke aufgefallen. 3,2 (3,0) BMW 5er 1,1 (0,6) Seat Leon 10,0 20,0 2,6 (3,2) 7,3 BMW 3 1,1 (1,4) VW Golf 2,4 in % in % Gesamt Käufer/Interessenten der Marke (Käufer = aktuell gekauftes Fahrzeug; Interessenten = First Choice) ( ) = Wert des Vormonats Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, Werbung von BMW ist im März/April besonders aufgefallen, sogar mehr als jedem vierten Käufer / Interessenten der Münchner Premiummarke. Bei der Werbewahrnehmung der Fahrzeugmodelle macht Mercedes-Benz mit der neuen C-Klasse besonders von sich reden. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 15

16 Werbewahrnehmung Top Fahrzeugmarke/ -modell, die besonders durch Werbung aufgefallen sind. Frage: Gibt es eine bestimmte Autowerbung, die Ihnen in der letzten Zeit besonders aufgefallen ist? (Einfachnennung) MB MB VW BMW BMW BMW VW Audi BMW Audi MB BMW Marke Apr 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Dez 13 Jan 14 Feb 14 Mrz 14 Opel Adam Opel Adam BMW 3er Opel Adam BMW 5er VW Golf VW Golf Opel Insignia BMW i3 BMW X5 MB C-Klasse MB C-Klasse Modell Apr 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Dez 13 Jan 14 Feb 14 Mrz 14 Gesamt Käufer/Interessenten der Marke (Käufer = aktuell gekauftes Fahrzeug; Interessenten = First Choice Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, BMW fällt im März und auch in den letzten Monaten am häufigsten durch Werbung auf. Mercedes Benz erreicht mit 20 Prozent Werbewahrnehmung für die neue C-Klasse bei den eigenen Interessenten/Käufern einen neuen 12-Monats-Bestwert. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 16

17 Verkaufsförderung Hersteller, die mit Incentives auffallen Kennen Sie eine Automobilmarke, von der die jeweilige Maßnahme besonders aktiv angeboten wird? Rabatt, Preisnachlass Audi Ford VW Sondermodelle VW Audi Ford Sonderpreis Inzahlungnahme Audi VW Peugeot Kostenlose Ausstattungszugaben VW Audi BMW Finanzierungsangebote BMW VW Audi Leasingangebote Audi BMW VW Sonderkonditionen Versicherungsangebote BMW VW Audi Garantieausweitung Kia VW Audi Beteiligung an laufenden Kosten Kia Audi Ford Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, KIA behauptet auch im März Platz 1 bei der Garantieausweitung. Den unrühmlichen Spitzenplatz im Bereich Preisnachlass belegt aktuell Audi. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 17

18 Finanzierung/ Leasing Monatliche Rate Finanzierung/ Leasing Wie hoch darf die monatliche Rate maximal für Ihr Fahrzeug durch die Finanzierung/Leasing sein (inkl. MwSt, exkl. Unterhaltungskosten)? Wie hoch ist die monatliche Rate für Ihr Fahrzeug durch die Finanzierung/Leasing (inkl. MwSt) (exkl. Unterhaltungskosten)? Monatliche Finanzierungsrate 352,3 281,8 360,9 307,9 255,0 245,4 379,4 425,7 290,0 218,0 345,5 276,0 368,4 230,9 Gesamt NW Autokaufinteressenten Autokäufer Basis: Autokaufinteressenten n=148, Autokäufer n=97 Quelle: puls Marktforschung GmbH, GW Dt. Premium Dt. Volumen Europ. Importeure Wie hoch darf die monatliche Rate maximal für Ihr Fahrzeug durch die Finanzierung/Leasing sein (inkl. MwSt, exkl. Unterhaltungskosten)? Wie hoch ist die monatliche Rate für Ihr Fahrzeug durch die Finanzierung/Leasing (inkl. MwSt, exkl. Unterhaltungskosten)? Asiat. Importeure in % Expertenkommentator Santander Consumer Bank AG: Sönke Roggenbuck, Bereichsleiter Importers & Business Development Entscheidet die Rate über die Finanzierung? Ein entscheidendes Kriterium beim Autokauf ist neben Design, Platzangebot, Verbrauch und Sicherheit ganz klar das Budget. Doch wie hoch darf es sein? Und ist die mögliche monatliche Rate vor dem Autokauf vom Kunden höher kalkuliert als später bei der tatsächlichen Finanzierung? Eindeutig ja! In der Gesamtbetrachtung sehen wir einen Unterschied von 70 Euro. Wobei die Differenz bei Neuwagen mit 53 Euro höher ausfällt als bei Gebrauchtwagen mit knapp 10 Euro. Die Kunden haben also beim persönlichen Budget noch etwas Luft zum Beispiel für eine höhere Ausstattungsvariante oder ein Navigationsgerät. Dieser Punkt sollte die Basis eines guten Verkaufsgesprächs sein. Der Verkäufer muss wissen welche Möglichkeiten der Kunde hat, um ihm ein passendes, individuelles Fahrzeugangebot machen zu können. Wichtig ist es aus unserer Sicht auch, den Kunden budgetgerechte und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen anzubieten. Aktuell werden besonders flexible Finanzierungen nachgefragt. Wie z. B. Santander AutoFlex. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 18

19 Die Produktfilme der Santander Consumer Bank Ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können Mit unseren Produktfilmen bieten wir Ihnen und Ihren Kunden einen echten Mehrwert. Denn selbst komplexe Angebote erläutern Sie so noch anschaulicher mit nur einem Film. Nutzen Sie unsere Filme zur Einbindung auf Ihrer Autohaus-Website oder im Instore-TV. Für jede Einbindungsmöglichkeit die richtige Lösung denn wir bieten Ihnen unsere Filme mit Ton oder mit Untertiteln an, wahlweise auch als Endlosschleife. Aktuell bieten wir Ihnen Filme zu folgenden Produkten: Produktwelt Santander AutoDispoPlus Santander Safe Santander RatenSchutzVersicherung Santander efinance Einkaufsfinanzierung Alle Filme ganz einfach in unserer Mediathek downloaden: santander.de Ihr direkter Weg zur Santander Mediathek:

20 Stichprobenstruktur Geschlecht Anteil männlich 75,0 % Alter Durchschnittsalter 41 Jahre Bis zu 30 Jahre 34,0 % Jahre 15,9 % Jahre 18,9 % Jahre 18,3 % Über 60 Jahre 13,0 % Kilometer-Leistung (gefahrene Kilometer pro Jahr) Mittelwert km Bis zu km 30,9 % Bis zu km 42,8 % Bis zu km 14,1 % Mehr als km 10,2 % Keine Angabe 2,0 % Fahrzeugtyp Neuwagen 51,9 % Gebrauchtwagen 48,1 % Einkommen (Nettohaushalt pro Monat) bis unter ,1 % bis ,3 % bis ,5 % bis ,9 % bis ,0 % bis ,2 % bis ,4 % bis ,6 % bis ,6 % Mehr als ,5 % Keine Angabe 10,9 % Basis: n = Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 20

21 der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Der ist die größte kontinuierliche Befragung in der Branche. 1. Repräsentative Befragung von monatlich Autokäufern streng neutral 2. Präferierte Marken und Modelle, Marktchancen von Neumodellen damit Sie die Trends früher kennen und agieren können 3. Wahrnehmung von Werbung und Verkaufsförderung damit Sie mit Ihren Werbemaßnahmen die höchstmögliche Wirkung erzielen 4. Variable Spezialthemen wie Werthaltiger Automobilverkauf, Werkstattloyalisierung, Flatrates, Regionale Frühjahrsmessen, etc. damit Sie wissen, was Autokäufer bewegt und daraus Geschäftschancen ableiten können Markenübergreifend werden monatlich über Personen in Deutschland befragt, die einen Autokauf planen bzw. vor kurzem ein Fahrzeug gekauft haben. Die Befragung erfolgt online nach einem gleichbleibenden Quotierungsschema (= gleichbleibende Anteile von Männern/Frauen, Neuwagen/Gebrauchtwagen, Altersgruppen). Haben Sie Fragestellungen an Autokäufer? puls Marktforschung führt monatlich Autokäuferbefragungen durch, in die auch Ihre individuellen Fragen einfließen können. Die Ergebnisse aus einem solchen Projekt werden nur Ihnen zur Verfügung gestellt und nicht veröffentlicht. Ihr Ansprechpartner: Axel Schwalke puls Marktforschung GmbH Röthenbacher Straße Schwaig tel schwalke@puls-marktforschung.de Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 21

22 Neu Markenreports für die Bereiche Neu- und Gebrauchtwagen, After Sales und Finance/ Versicherungen Seit 2008 befragen wir im Rahmen unseres Monat für Monat Autokäufer in Deutschland. Dadurch können wir für einzelne Marken und deren wichtigsten Mitbewerbern maßgeschneiderte Markenreports bieten: 1. Markenreports Neu- und Gebrauchtwagen: Prospektive Gewinne und Verluste einer Marke, Lost Deals und Loyalität, Wahrnehmung der Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten, Pressewahrnehmung, etc. 2. Markenreports After Sales: Loyalität und Loyalisierung der Neu- und Gebrauchtwagenkäufer einer Marke für die eigenen Markenwerkstätten, Kundenverluste an Mitbewerber, etc. Jeweils im Vergleich zu den wichtigsten Mitbewerbern für die Jahre 2010 bis Markenreports Finance / Versicherungen: Interessenten-Ausschöpfung der Neu- und Gebrauchtwagenkäufer einer Marke für Finanzierungen, KFZ-Versicherungen und Flatrates Über puls Marktforschung Die puls Marktforschung GmbH betreut seit 1990 mit 20 Mitarbeitern renommierte internationale Unternehmen und Marken mit Schwerpunkt in der Automobilbranche. Im Mittelpunkt der Arbeit von puls Marktforschung stehen individuelle Marktforschungskonzepte und damit verbundene Empfehlungen für erfolgreiche Markenstrategien und Vertriebskonzepte. Hervorzuheben sind folgende Projekte in der Automobilbranche: AutokäuferMonitor Markenübergreifende Befragung von monatlich Privatpersonen, die einen Autokauf planen oder vor kurzem ein Auto gekauft haben. pulsschlag Monatliche Erhebung der Konjunktur- und Verkaufserwartungen der Autohäuser in Kooperation mit AUTOHAUS SchwackeMarkenMonitor Jährliche Messung der Händlerzufriedenheit mit den Herstellern/Importeuren, im Auftrag von Prof. Diez (IfA Institut für Automobilwirtschaft) AUTOHAUS BankenMonitor & VersicherungsMonitor Jährliche Messung der Händlerzufriedenheit mit den Automobilbanken/-versicherungen, im Auftrag von AUTOHAUS Autohaus Panel Händler-Panel mit über Entscheidern in Autohäusern, die kurzfristig zu individuellen Themen befragt werden können Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 22

23 Impressum 2014 by puls Marktforschung GmbH Texte und Grafiken des sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weiterleitung des an Dritte ist nicht gestattet. Die Übernahme oder Nutzung der Daten, Texte und Grafiken zu anderen Zwecken bedarf der schriftlichen Zustimmung der puls Marktforschung GmbH. puls Marktforschung GmbH Röthenbacher Straße Schwaig tel fax Ansprechpartner: Axel Schwalke schwalke@puls-marktforschung.de Der erscheint monatlich und wird als PDF per an die Abonnenten verschickt. Ein Einzelabo für einen User kostet 199,- Euro pro Jahr, ein Flatrate-Abo für bis zu 30 User in einem Unternehmen kostet 398,- Euro pro Jahr. Sie können auch eine Einzelausgabe für einen Betrag von 39,- Euro bestellen. Alle Preise zzgl. MwSt. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 23