Update News estateoffice 3.0 Stand 01/2013

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1 Update News estateoffice 3.0 Stand 01/2013 Allgemeines FLEXIBLER EBLOG Der eblog kann mehrspaltig um neue Widgets für den schnellen Zugriff auf aktuelle Daten, wie z. B. zuletzt erfasste/bearbeitete Objekte und Adressen oder Planerinfos, ergänzt VERLAUF- UND FAVORITEN-LEISTE Zuletzt geöffnete Objekte bzw. Adressen werden nun in einem eigenen Navigationsbereich angezeigt. Zusätzlich können häufig benötigte Datensätze als Favoriten abgespeichert NAVIGATIONSBEREICH EIN-/AUSBLENDBAR Der seitliche Navigationsbereich kann wahlweise ausgeblendet bzw. an den rechten Rand des Fensters verschoben PAPIERKORB Mit Hilfe der Papierkorb-Funktion können Sie versehentlich gelöschte Dateien wiederherstellen. NEUESTE TECHNOLOGIE Die Version 3.0 ist auch für den Einsatz mit Windows 8 sowie Microsoft SQL Server 2012 freigegeben. FINEPRINT-UNTERSTÜTZUNG Für die Einbindung von Briefpapier bei der PDF-Erstellung ist nun die Verwendung von FinePrint möglich. BACKUP-FUNKTIONALITÄT ERWEITERT Über die Datenbank-Tools können Sie mit der Version 3.0 optional zum Datenbank- Backup den kompletten Datenordner von estateoffice sichern. SQL-COMMAND-TIMEOUT EINSTELLBAR Bei der Verwendung von Datenbanken mit vielen Datensätzen kann der SQL-Command- Timeout durch eine neue Spezialoption optional erhöht NEUE FUNKTION SUCHE LEEREN Durch die neue Funktion Suche leeren können Sie schneller neue Adress- oder Objekt- Kurzsuchen starten. SORTIERUNG VON ADRESSEN GEÄNDERT Zur besseren Übersicht wurde die Sortierung der angezeigten Adressen bei Objekt- Aktivitäten, -Verbindungen etc. geändert.

2 Seite 2/7 estateoffice UPDATE-NEWS Objekte OPENSTREETMAP-SCHNITTSTELLE Über die integrierte Schnittstelle zum Kartenanbieter OpenStreetMap kann der Standort auch für mehrere Immobilien aus einem Suchergebnis schnell angezeigt Zusätzlich kann das OpenStreetMap-Kartenmaterial für die Verwendung in Exposés als Bilddatei abgespeichert INTEGRIERTE SCHNITTSTELLE ZU EXTERNEN KARTENANBIETERN Der direkte Aufruf von externen Kartenanbietern wie Google Maps, Bing Maps oder OpenStreetMap aus dem Objekt ermöglicht die schnelle Anzeige des Standorts der Immobilie. GRAFISCHE OBJEKTSTATISTIKEN Neue grafische Objektstatistiken wie Preisänderungsstatistik, verschiedene Aktivitätsauswertungen sowie Internet-Übertragungshistorie ermöglichen Ihnen ein effizientes Controlling. Die erstellten Reporte können optional an die Nachweisliste für den Eigentümer angefügt ERWEITERTE BILDBEARBEITUNG Mit der erweiterten Bildbearbeitung können Sie Rahmen, Wasserzeichen sowie Ihr Firmenlogo den Bildern hinzufügen. AUTOMATISCHE BILDANPASSUNG BEI INTERNETÜBERTRAGUNG Über eine Bildbearbeitungsvorlage können die Objektbilder bei der Internetübertragung automatisch mit Rahmen, Wasserzeichen sowie einem Logo versehen AUTOMATISCHES KÜRZEN VON TEXTEN BEI INTERNETÜBERTRAGUNG Optional können Sie die Texte bei der Internetübertragung automatisch auf die in der Schnittstelle definierte zulässige Länge kürzen lassen. GEOREFERENZIERUNG VON OBJEKTEN FÜR INTERNETÜBERTRAGUNG Zur besseren Geocodierung Ihrer Objekte in den Internetportalen können Sie nun Längenund Breitengrad automatisch über die integrierte Schnittstelle zu Kartenanbietern bei den Objekten hinterlegen und an die Portale im OpenImmo-Format übertragen. DETAILANSICHT IN OBJEKT-KURZSUCHE Der neue Detailbereich in der Objekt-Kurzsuche ermöglicht den direkten Zugriff auf Aktivitäten, Verbindungen und Kartenansicht der selektierten Objekte. DIREKTER EXPOSÉ-DRUCK AUS DER KURZSUCHE Die Exposés zu einem Objekt können nun direkt über die Kurzsuche gedruckt LINK PER VERSENDEN Zusätzlich zur Funktion kopieren steht Ihnen über die Breadcrump die Möglichkeit, den Link zum Objekt per zu versenden, zur Verfügung. SCHNELLERER DRUCK IN DER DETAILSUCHE Zum schnelleren Drucken des Ergebnisses aus der Objektdetailsuche steht diese Funktion direkt über einen Button zur Verfügung. ARCHIVIERTE EXPOSÉS ANZEIGEN Archivierte Exposés können jetzt auch angezeigt werden, wenn kein aktuelles Exposé beim Objekt hinterlegt ist.

3 Seite 3/7 estateoffice UPDATE-NEWS Adressen BILD BEI ADRESSE In die Adressmaske kann das neue Feld für ein Bild der Kontaktperson eingefügt Das Bild steht Ihnen anschließend auch für die Listenerstellung zur Verfügung. INTEGRIERTE SCHNITTSTELLE ZU EXTERNEN KARTENANBIETERN Mit Hilfe der integrierten Schnittstelle zu Kartenanbietern wie OpenStreetMap, GoogleMaps oder BingMaps können die Anschriften von einzelnen oder mehreren Adressen grafisch dargestellt DETAILANSICHT IN ADRESS-KURZSUCHE Der neue Detailbereich in der Adress-Kurzsuche ermöglicht den direkten Zugriff auf Aktivitäten, Verbindungen, Anforderungen sowie Kartenausschnitt der selektierten Adressen. BRIEFPAPIER BEI KORRESPONDENZ Bei der Erstellung von Word-Korrespondenzen können Sie analog zur Exposé- und Angebotserstellung ein Briefpapier auswählen. DRUCK VON FIRMENKARTEIKARTEN Neue Listenelemente für Vorlagen ermöglichen den Druck einer Firmenkarteikarte mit allen Ansprechpartnern sowie deren Aktivitäten, Verbindungen etc. DRUCK VON NACHWEISDATEN IN ADRESS-KARTEIKARTEN Ein neuer Schalter ermöglicht den Druck von Nachweisdaten innerhalb einer Adress- Karteikarte oder Adress-Liste. LINK PER -VERSENDEN Zusätzlich zur Funktion kopieren steht über die Breadcrump die Möglichkeit, den Link zur Adresse per zu versenden, zur Verfügung. ÖFFNEN DER FIRMENADRESSE AUS DER KURZSUCHE Über eine neue Option können Sie aus der Adress-Kurzsuche direkt den Firmendatensatz statt der Adressmaske des Ansprechpartners öffnen lassen. DIREKTER DRUCK DER ANFORDERUNGEN Sie können nun die Anforderungen einer Adresse direkt aus der Anforderungsliste drucken. SCHNELLERER DRUCK IN DER DETAILSUCHE Zum schnelleren Drucken des Ergebnisses aus der Adressdetailsuche steht diese Funktion direkt über einen Button zur Verfügung. Angeboterstellung ERSTELLUNG VON EINZELAKTIVITÄTEN Optional können Sie bei der Angeboterstellung pro Adresse und Objekt eine einzelne Aktivität bzw. eine Aufgabe erstellen lassen. ERWEITERTE FILTERFUNKTION Die Filterfunktion im Suchergebnis der Funktion Interessenten suchen wurde um den Filter bereits in der Auswahl befindliche Datensätze ausblenden erweitert. Zusätzlich wird nun die Filterfunktion durch ein neues Symbol deutlich angezeigt.

4 Seite 4/7 estateoffice UPDATE-NEWS NEUE FILTERMÖGLICHKEIT BEI NACHWEISDATEN EINLESEN Die Funktion Nachweisdaten einlesen wurde um eine Option zur Filterung nach Interessenten mit hinterlegten -Adressen erweitert. ERWEITERTE INFOS BEIM ANGEBOTVERSAND Die Meldung bei der Übergabe von bereits angebotenen Objekten oder Adressen wurde um das ursprüngliche Angebotsdatum ergänzt. NEUE VERSANDOPTION Beim Angebotversand per Brief wurde eine neue Option für das Zusammenfassen des Anschreibens und der Exposés in einem Dokument implementiert. Planer MONATSÜBERSICHT DER AUFGABE Durch die neue Kalenderansicht können Sie sich Ihre Aufgaben für einen bestimmten Tag oder individuellen Zeitraum anzeigen lassen. INDIVIDUELLE FESTLEGUNG DER ARBEITSWOCHE Für jeden Benutzer kann nun individuell die Ansicht der Arbeitswoche gespeichert Dabei können sowohl die Arbeitstage als auch die tägliche Arbeitszeit eingestellt MEHRFACHANZEIGE DES PLANERS Zur parallelen Bearbeitung von Aufgaben und/oder Terminen kann der Planer nun in mehreren Tabs gleichzeitig geöffnet AKTUALISIERUNG Eine neue Schaltfläche ermöglicht eine direkte Aktualisierung der Anzeige in der Planer- Übersicht sowie bei Terminen. FOLGE ERSTELLEN In der Planerübersicht sowie bei Terminen stehen Ihnen im Kontextmenü Funktionen zum direkten Erstellen von Folgeaktivitäten, -terminen oder aufgaben zur Verfügung. UMWANDLUNG VON UHRZEITEN Die Eingabe der Uhrzeit bei Terminen wurde vereinfacht. Die Eingabe von Ziffern ohne Trennzeichen wird automatisch in ein korrektes Format umgesetzt. Auswertungen FELDAUSWAHL BEIM EXCEL-EXPORT ÜBERARBEITET Beim Excel-Export kann jetzt zwischen hierarchischer und flacher Ansicht gewechselt und über die neue Filterfunktion nach gewünschten Feldern selektiert SPALTENREIHENFOLGE UND SORTIERUNG BEIM EXCEL-EXPORT FESTLEGBAR Die Spaltenreihenfolge sowie die Sortierung der Liste kann nun bereits vor der Übergabe nach Excel festgelegt NEUE FORMATE BEIM EXCEL-EXPORT Beim Excel-Export stehen Ihnen nun auch die Formate.xls sowie.xlsx für die Export-Datei zur Verfügung.

5 Seite 5/7 estateoffice UPDATE-NEWS EXCEL-EXPORT: GESPEICHERTE FELDAUSWAHL ANDERER BENUTZER Die gespeicherten Feldauswahlen können nun von allen Benutzern verwendet NEUE FELDER BEIM EXCEL-EXPORT Für den Excel-Export von Anforderungen stehen Ihnen alle Adressfelder zur Verfügung. In Aktivitäts- oder Aufgabenselektionen können die Benutzerdaten des Erstellers übergeben KOPIEREN VON ADRESSEN UND OBJEKTEN IN DIE ZWISCHENABLAGE Durch neue Funktionen im Kontextmenü können in der Auswertung nach Aktivitäten die selektierten Adressen oder Objekte zur Weiterbearbeitung in die Zwischenablage übergeben NEUE OPTIONEN BEI NACHWEISLISTE FÜR EIGENTÜMER Durch neue Optionen der Funktion Nachweisliste für Eigentümer kann der Versand noch effizienter gesteuert So können die Nachweise nach Angebotsstatusdatum gefiltert Außerdem kann die Aktivitäts-/Nachweisliste für die Anbieterinfo direkt in den -Text integriert Bei mehreren Eigentümern für ein Objekt kann die Nachweisliste nun an jeden Eigentümer einzeln verschickt Zusätzlich zur Immowelt.de-Objektstatistik können optional weitere grafische Objektstatistiken angefügt VEREINFACHTER AUSDRUCK VON ADRESS- UND OBJEKTLISTEN Sie können alle Adress- und Objektlisten so ausdrucken, wie diese am Bildschirm angezeigt Vorlagen NEUES FELD FÜR TITEL DER KORRESPONDENZ Für den Titel einer Word-Korrespondenz steht Ihnen nun das entsprechende Feld als Betreffzeile für die Vorlagen zur Verfügung. NEUES FELD FÜR BILD DES BETREUERS Ein neues Feld für das Bild des Objekt- oder Adressbetreuers ermöglicht die Erstellung von individuellen Anschreiben- und Korrespondenzvorlagen. NEUES FELD FÜR BILD DER ADRESSE Für die Erstellung von Adresslisten mit Bild steht Ihnen das Bild der Adresse als Feld zur Verfügung. NEUE MÖGLICHKEITEN DER LISTENERSTELLUNG Bei der Verwendung von verschachtelten Listen können Felder der äußeren Liste in der inneren Liste verwendet

6 Seite 6/7 estateoffice UPDATE-NEWS Tools -TRACKING Mit Hilfe des -Tracking können Sie die Öffnungs- und Klickraten Ihrer Mailings genau analysieren. Die Angebote per sowie Korrespondenzen können ebenfalls optional getrackt und die Information der entsprechenden Adresse zugeordnet DATENMANAGER: ÄNDERN DES BETREUERS Im Datenmanager wurde die Feldauswahl für das gleichzeitige Ändern von mehreren Adressen oder Objekten um Betreuer sowie die Filial- und Gruppenzugehörigkeit erweitert. DRUCK BEI INTERNETÜBERTRAGUNG Analog zur Druckfunktion im Internet-Börsen-Manager kann der Druck bei der Internetübertragung durchgeführt Bei beiden Ausdrucken wird zusätzlich das Druckdatum ausgegeben. Objektanfragen-Import IMPORT VON DUBLETTEN ÜBERARBEITET Beim Import von Objektanfragen kann die automatische Dublettenprüfung optional aktiviert Bei der Erfassung der Objektanfragen von Dubletten werden fehlende Felder automatisch ergänzt. Änderungen von Kontaktdaten können übernommen ÜBERSICHTLICHE LISTENDARSTELLUNG UND FILTER Eine neue Option ermöglicht die Darstellung der -Anfragen-Liste als flache Liste. Über einen Filter können bei Bedarf nur die Anfragen aus dem eigenen Postfach angezeigt Zusätzlich wird die Anzahl der eingelesenen Anfragen angezeigt. INTELLIGENTE ÜBERNAHME DER TELEFONNUMMERN Abhängig von den Adressinformationen wird die Telefonnummer automatisch als private oder als geschäftliche Telefonnummer übernommen. NACHWEISSPEICHERUNG Eine neue Option ermöglicht beim Erzeugen einer Aktivität die zusätzliche Speicherung als Nachweis. MEHRFACHBEARBEITUNG MÖGLICH Durch die neue Möglichkeit der Mehrfachauswahl von -Anfragen können Sie mehrere -Anfragen gleichzeitig archivieren oder löschen. PFLICHTFELDPRÜFUNG Beim Speichern neuer Adressen über den Objektanfragen-Import kann die Pflichtfeldprüfung im System aktiviert

7 Seite 7/7 estateoffice UPDATE-NEWS System BILD FÜR BETREUER In der Benutzerverwaltung kann jedem estateoffice-benutzer ein Bild zugeordnet Dieses Bild steht Ihnen als Seriendruckfeld in Vorlagen für persönliche Korrespondenzen zur Verfügung. ANZEIGE EFFEKTIVER DATENRECHTE Für die vereinfachte Rechteverwaltung können die effektiven Datenrechte pro Benutzer angezeigt BEZEICHNUNGEN FÜR BENUTZEREINSTELLUNGEN ÜBERARBEITET Durch die Überarbeitung der Bezeichnungen für Benutzereinstellungen können Sie nun schneller spezielle Einstellungen auf andere Benutzer übertragen. DEAKTIVIERUNG VON BENUTZERN Beim Deaktivieren von Benutzern kann der Nachname automatisch mit einem Präfix versehen werden, um die Auswahllisten übersichtlich zu halten.