Kapital mobilisieren für Ideen und Innovationen

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1 Kapital mobilisieren für Ideen und Innovationen Stand: April 2015

2 aws Gründerfonds: Ihr starker Beteiligungspartner Finanzstarker Eigenkapital- Partner Stabiler und langfristiger Partner Flexible & maßgeschneiderte Lösungen Hands-on Mentalität Zugang zu Multiplikatoren und Akzeleratoren Österreichs aktivste Beteiligungsgesellschaft für Venture Capital EUR 68,5 Mio. Fondsvolumen Starkes Netzwerk zu (int.) Co-Investoren Professionelles und transaktionserfahrenes Managementteam Langfristiger, partnerschaftlicher Kapitalgeber Beteiligungshorizont bis 10 Jahre möglich Möglichkeit von offenen und stillen Beteiligungen sowie weitere flexible Finanzierungslösungen Möglichkeit für weiteres Wachstumskapital durch (int.) Co-Investoren/Zugang zu spezifischem Branchen-Know-How Wir verstehen uns als Sparring-Partner auf Augenhöhe Aktive Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung wichtiger (Finanzierungs-) Vorhaben durch Beteiligungsmanager Unterstützung bei Strategieentwicklung und Umsetzung z.b. von Markteintritt oder (int.) Roll-out Exzellenter Zugang zu Förderstellen (aws und andere) Beratern Fremdkapitalgeber/Banken 2

3 Unser Investmentfokus Typische Situationen Anschub-/Anschlussfinanzierung (Later Seed, Series-A) Lead- und/oder Co-Investor Start-ups mit Sitz in Österreich In der Gründungs- und ersten Wachstumsphase Kein spezifischer Branchenfokus Co-Investments Firmencharakteristika Zum Zeitpunkt der Beteiligung kein Umsatz erforderlich, jedoch max. EUR 10 Mio. Weniger als 50 Mitarbeiter Mindestens 25 % Beteiligung der Gründer am Unternehmen Erfahrenes und umsetzungsstarkes Management Gut skalierbares Geschäftsmodell mit klar erkennbarem Kundennutzen und nachgewiesenem proof of concept Zielmarkt mit nennenswertem Volumen oder hohem Wachstumspotenzial Mit der Finanzierungsrunde erreicht das Unternehmen wesentliche Meilensteine auf dem Weg zum Markt oder zu einem weiteren Investor Für stille Beteiligungen: Das Unternehmen erzielt bereits Umsätze im Kerngeschäft Beteiligungsmöglichkeiten Möglichkeit von offenen und stillen Beteiligungen sowie weitere flexible Finanzierungslösungen Möglichkeit für weiteres Wachstumskapital durch (int.) Co-Investoren/Zugang zu spezifischem Branchen-Know-How 3

4 Mögliche Anlässe für eine Beteiligung Anschubfinanzierung Anschlussfinanzierung Co-Investments mit in- und ausländischen Partnern Later Seed Finanzierungen Fertigungsüberleitung von F&E-Ergebnissen Markteinführung eines innovativen Produktes bzw. einer innovativen Dienstleistung Vertriebsaufbau Investitionen in Produktionsanlagen Investitionen in Working Capital etc. Series A/B Finanzierungen Weiterentwicklung bestehender innovativer Produkte oder Dienstleistungen Vertriebsaufbau und ausbau Erschließung neuer Märkte Internationalisierung Investitionen in Produktionsanlagen Investitionen in Working Capital etc. Risikoteilung Größeres Finanzierungsvolumen Value-adding Investors (Netzwerk) 4

5 M a r k t e i n t r i t t aws Gründerfonds im Unternehmenslebenszyklus (Vor-) Gründungsphase Wachstumsphase preseed early seed later seed start-up first stage second stage later stage PreSeed Seedfinancing aws Gründerfonds Ausreifung der Geschäftsidee Überprüfung des Funktionsprinzip, keine Kapitalgesellschaft Gesellschaftsgründung, Produktentwicklung Pilotphase, Markteinführung Markteintritt, erste Umsätze Break-even Weitere Marktdurchdringung 5

6 Unsere Produkte Eigenkapital Stille Beteiligung Weitere flexible Vertragsstrukturen Beteiligungsbetrag in Höhe von EUR bis EUR 3 Mio. Minderheitsbeteiligung zwischen 10 % und < 50 % Exitvereinbarung: Max. 10 Jahre Verkauf/Rückkauf der Anteile Typisch stille Beteiligung: nachrangiges Fremdkapital Zinsen steuerlich abzugsfähig Erfolgsabhängige Tangente (z.b. Gewinnbeteiligung, Equity Kicker) Abschichtung: Max. 10 Jahre Convertible Loan Gesellschafterdarlehen Genussrechte Etc. 6

7 Ablauf einer Beteiligung: Vom Erstkontakt zur Partnerschaft Zur Vorbereitung auf ein effizientes Erstgespräch ersuchen wir um: Business Plan / Kurzbeschreibung des Unternehmens Gesellschafterstruktur Financials: (Letzten 2 Jahresabschlüsse sowie) Mittelfristplanung Kapitalbedarf und Mittelverwendung 7

8 Geschäftsführung Dipl.-Bw. Ralf Kunzmann Geschäftsführer/CEO seit 2013 aws Gründerfonds/ aws Fondsmanagement Geschäftsführer UniCredit Bank Austria-Gruppe/ BA Private Equity Prokurist verschiedene Gremial- und Managementfunktionen in int. Portfoliounternehmen KPMG Austria-Gruppe Manager Corporate Finance/M&A ZAITH Gesundheitstechnik GmbH Leiter Finanzen, Organisation, Controlling Mag. Dr. Emilie Janeba-Hirtl, Stb und WP Geschäftsführerin/CFO seit 2014 aws Fondsmanagement Geschäftsführerin Babcock & Brown Austria GmbH Geschäftsführerin TPA Horwath WT und Steuerberatung geschäftsführende Gesellschafterin Consultatio Rev.- und Treuhand GmbH Nfg KG 1994 aktuell diverse Stiftungsvorstände und AR 8

9 Unser Investment-Team Dr. Peter Lasinger Investment Manager seit 2013 aws Gründerfonds Accenture GmbH Unternehmensberater Mag. Laurenz Simbruner, CFA Investment Manager seit 2013 aws Gründerfonds Blackspain International UBS Investment Bank, Associate Director ECM Austria Wirtschaftsservice Projektmanager Raiffeisen Centrobank ECM David Aigner, BSc Investment Analyst Mag. Marcus Lebesmühlbacher, MSc MIM Investment Analyst seit 2014 aws Gründerfonds seit 2015 aws Gründerfonds Raiffeisen Kreditsachbearbeiter Helpling Rocket Internet Startup Epigami Internet Startup Mag. Manuela Halada Assistentin der Geschäftsführung/CEO seit 2014 aws Gründerfonds Ausbildung Trainerin & Coach Sochor & Co Großkundenvertrieb Fliesen Halada Assistentin der Geschäftsinhaberin Josip Burazer Assistent der Geschäftsführung/CFO seit 2015 aws Fondsmanagement Kronospan Junior Controller 9

10 Erfahrenes Investmentkomitee Mag. Michael Steiner Associated Principal Cudos Capital AG Andreas Rosenthal MSc, MBA CEO Tech Talk GmbH Dr. Peter Bosek Vorstandsmitglied der Erste Group Bank AG Ing. Günter Lessig Managing Partner Invest Equity Management Consulting GmbH Johann Toth Ehem. Geschäftsführer Mezzanin Corporate Finance Unternehmensberatung GmbH 10

11 Investoren & Struktur Investor Bund aws Austria Wirtschaftsservice GmbH aws Fondsmanagement GmbH Investment -komitee Gründer-fon ds KG Privat- Inv estoren Mittelstandsfonds KG Investment -komitee A B C A B C Co- Investor A Co- Investor B Co- Investor C Co- Investor NN 11

12 Aktuelles Portfolio Firma Branche Software Loyaltysystem Software Leisure Travel Management Medizintechnik Software Software Medien Videokonferenzlösungen Standort Hagenberg im Mühlkreis, Oberösterreich Wien Wien Linz, Oberösterreich Wien Graz, Steiermark Kurzbeschreibung Integrative Loyalty-Lösung für Retailer auf mobilen Endgeräten Weltweite B2C Online- Vermittlung von mehrtägigen Gruppenreisen Innovative Anwendungstherapie in der Behandlung von Herzinfarkten Online- Planungstool zum Einrichten von Wohnungen und zum Möbelkauf Software und Beratung zur Monetarisierung von Website- Inhalten für Medienhäuser Technologieführer für kundenspezifische, abhörsichere Videokonferenzlösungen Mitarbeiter Einstieg Dezember 2014 Dezember 2014 Dezember 2014 August 2014 Mai 2014 April 2014 Situation Produktweiterentwicklung, Vertriebsaufbau Internationales Wachstum Durchführung von klinischen Studien Produktweiterentwicklung, Markteintritt, Vertrieb Marktaufbau Produktweiterentwicklung, Aufbau Vertrieb, Marketing 12

13 Aktuelles Portfolio stille Beteiligungen Firma Branche Software Labordienstleistungen Entwicklung und Vertrieb von Solartaschen Handel und Herstellung von Booten Standort Graz-Gösting, Steiermark St. Pölten, Niederösterreich Graz, Steiermark Nussdorf am Attersee, Oberösterreich Kurzbeschreibung Organisiert als externer Partner alle postlogistischen Prozesse für sensitive Dokumente physisch wie elektronisch Hochautomatisierte Labordienstleistungen Entwicklung und Vertrieb von Taschen mit Solar- Ladefunktion für mobile Kommunikationsgeräte Führender Elektroboothersteller für Bootsverleiher Mitarbeiter Einstieg Juni 2014 Mai 2014 September 2013 August 2013 Situation Markteinführung, Expansion, Produktweiterentwicklung Finanzierung zum Aufund Ausbau der Labors Marktaufbau, Vertriebsunterstützung, Produktweiterentwicklung Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb 13

14 Kontaktinformation aws Gründerfonds Beteiligungs GmbH & Co KG Walcherstraße 11A 1020 Wien, Österreich Dipl.-Bw. Ralf Kunzmann Geschäftsführer Tel: +43 (1) Erzählen Sie uns von Ihren Plänen. Wir nehmen uns Zeit für Sie. 14