AMF - Renten Welt P A1XBAQ 589, ,0000 EUR ,46 58,69 % (F) ,00-535,54 (-1,79%/-2,09% p.a.)

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1 Lahnau, FONDS UND MEHR Dipl.-Ökonom Uwe Lehmann, Lilienweg 8, Lahnau Vermögensübersicht Stand: Wertentwicklung seit Depoteröffnung: FONDS UND MEHR Dipl.-Ökonom Uwe Lehmann Lilienweg Lahnau Telefon Telefax Wertpapiername WKN Anteile/Nominale Preis (Wp.whrg.) Währung Wert (Euro) proz. Anteil Depot Risikoklasse Stand Bewertung Depotnummer Anlage (Euro) G&V FFB Mischfonds Castell VV Defensiv R A1JSWL 95, ,8200 EUR ,74 20,23 % (F) ,00 156,74 (1,57%/1,84% p.a.) KlawInvest-Trading A0M1UF 327, ,3700 EUR ,35 21,08 % (F) ,00 585,35 (5,85%/6,88% p.a.) Rentenfonds AMF - Renten Welt P A1XBAQ 589, ,0000 EUR ,46 58,69 % (F) ,00-535,54 (-1,79%/-2,09% p.a.) Summe Wert: ,55 Summe: ,55 Bei einem (F) hinter der Depotnummer handelt es sich um einen vom Makler eingegebenen Fremdvertrag. FONDS UND MEHR Dipl.-Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung

2 Jahresperformance Jahr Anfangsbestand Einzahlungen Auszahlungen Endbestand G&V Rendite p.a. * , ,00 0, ,55 206,55 0,41 % Summe: ,00 0,00 206,55 * Rendite netto, nach Kosten (d. h. unter Berücksichtigung etwaiger Depotgebühren, Ausgabeaufschläge, Service- oder Verwaltungsentgelte). Aktuell gewichtete Risikokennziffer: 2,2 Risikokennziffer FONDS UND MEHR Dipl.-Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung

3 Risikoklassen konservativ (1) Angemessene Erträge bei hoher Sicherheit Anlagen mit höherem Risiko (RK 3-4) sollen nur bis max. 20% des Depotwerts eingesetzt werden Stetige Wertentwicklung, kurzfristige Kursschwankung möglich, aber mittel- / langfristig sehr geringes Kapitalverlustrisiko defensiv (2) Potential erhöhter Erträge bei Akzeptanz von Wertschwankungen Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-4) sollen nur bis max. 40% des Depotwerts eingesetzt werden Kursrisiken aus Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen möglich, geringes Bonitätsrisiko, Verzinsung, die möglicherweise über der von festverzinslichen Wertpapieren liegt risikofreudig (5) Potential höchster Erträge bei Akzeptanz von möglichem Totalverlust und je nach Investment auch möglicher Nachschussverpflichtung Anlagen mit höchstem Risiko (RK 4-5) sind bis zu 100% möglich Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen, hohes Bonitätsrisiko, hohe Kursgewinne möglich chancenorientiert (3) Potential hoher Erträge bei Akzeptanz von hohem Risiko und starken Wertschwankungen Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 4-5) sollen nur bis max. 60% des Depotwerts eingesetzt werden Verlustrisiko aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen, Bonitätsrisiko, langfristig Erwirtschaftung einer höheren Rendite möglich risikobewusst (4) Potential überdurchschnittlich hoher Erträge bei Akzeptanz von überdurchschnittlichen Schwankungen und möglichen teilweisen Totalverlust Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 4-5) können bis zu 80% des Depotwerts eingesetzt werden Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen, höheres Bonitätsrisiko, höhere Kursgewinne möglich FONDS UND MEHR Dipl.-Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung 3 von 6

4 Wertpapierverteilung Castell VV Defensiv R 20,23% KlawInvest-Trading 21,08% AMF - Renten Welt P 58,69% Risikoklassenaufteilung defensiv (2) 78,92% chancenorientiert (3) 21,08% Wertpapierwährung EUR 100,00% FONDS UND MEHR Dipl.-Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung 4 von 6

5 Wertpapiergruppe Mischfonds 41,31% Rentenfonds 58,69% Branchen ohne Zuordnung 100,00% Top Holdings 2,89 % JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR 2,02 % Baring Hong Kong China Fund (EUR) 2,02 % BL-Equities Dividend A 1,94 % Threadneedle Global Equity Income Fund 1 EUR Net acc. 1,81 % DWS Top Dividende LD 1,73 % KBC Equity Fund High Dividend (auss.) 1,58 % First Private Euro Dividenden STAUFER A 1,54 % Tresides Dividend & Growth AMI A (a) 1,52 % M&G Global Dividend Fund C EUR acc FONDS UND MEHR Dipl.-Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung 5 von 6

6 Länder Europa 32,20% Kasse 1,17% Asien 6,20% Nordamerika 10,56% Welt 49,86% Beschreibungen Mischfonds Castell VV Defensiv R (DE000A1JSWL0) Rentenfonds AMF - Renten Welt P (LU ) - Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses. Der Fonds investiert maximal 35% in Aktien oder Aktienprodukte. Die alternativen Anlageformen wie Rohstoffe, Edelmetalle, liquide Immobilien und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen sollen einen Anteil von 30% nicht überschreiten. KlawInvest-Trading (DE000A0M1UF5) - Anlageziel ist, an der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien-, Renten- und Mischfonds an. Der Schwerpunkt liegt auf aktiv gemanagten Aktienfonds, die in dividenden- und ertragsstarke Einzelwerte investieren. Darüber hinaus kommen in beschränktem Umfang börsennotierte Indexfonds (ETFs) zum Einsatz. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung der Aktienquote beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements. - Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung angemessener Erträge und eines möglichst langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in verzinsliche Wertpapiere. Fokus der Anlagepolitik sind auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere internationaler Aussteller. Mindestens 70% des in diesen Anleihen, Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen investierten Fondsvermögen müssen jedoch über ein Investmentgrade Rating (oder besser) von Standard & Poor s bzw. über eine entsprechende Einstufung einer anderen international anerkannten Ratingagentur verfügen. FONDS UND MEHR Dipl.-Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung 6 von 6

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen. Lahnau, 05.07.2015 FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung Lilienweg 8, 35633 Lahnau FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung Lilienweg 8 35633 Lahnau Vermögensübersicht

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