Eine neue Ära für Fondsanleger!

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1 Metzler Fund change e t z l e r F u n d c h a n g e c h a n g e M e t z l e r F u n d c h a n g e Eine neue Ära für Fondsanleger! Nur bei Ihrem Investmentberater.

2 Metzler Fund change M e t z l e r F u n d c Fondsanlage Die Situation heute professionelle Unterstützung ist gefragt Investmentfonds sind nach wie vor eine der attraktivsten Anlageformen für den langfristigen Ver mögensaufbau. Doch bei derzeit rund Fonds auf dem deutschen Markt kann auch der inter essierteste Anleger kaum den Überblick behalten. Mangelnde oder un voll ständige Informationen können dabei schnell zu Fehlentscheidungen bei der Fondsauswahl oder der Depotzusammenstellung führen. M e t z l e r F u n d F u n d c h a n g e Und wer kann ohne professionelle Unterstützung schon einschätzen, welche Fonds auch auf lange Sicht den persönlichen Anlagezielen und der Risikoneigung gerecht werden? Oder wie man sein Depot zu welchem Zeitpunkt am besten umstrukturiert? Nicht umsonst ziehen deshalb immer mehr Anleger einen Investmentberater zurate: Er durchleuchtet für Sie den unübersichtlichen Fondsmarkt, ist Ihnen bei der Anlageentscheidung behilflich und informiert Sie regelmäßig über Ihre Anlagen. Allerdings konnte Ihnen bisher selbst der beste Investmentberater einiges nicht ersparen: das aufwendige Eröffnen von Konten bei verschiedenen Investment anbietern, zahlreiche unterschiedlich auf gebaute Formulare und uneinheitliche Steuerbescheinigungen. Und bei all dem ist es oft schwer, den Überblick zu behalten über den Gesamtdepotbestand, die Kapital erträge oder über fondsübergreifende Länder- und Branchengewichtun gen der Gesamtanlage. Aber auch das hat endlich ein Ende!

3 der Zukunft Eine neue Ära für Fondsanleger mit Ihrem Investmentberater und Metzler Fund change Ab sofort können Sie sich als Fondsanleger entspannt zurücklehnen, denn Ihr Investmentberater bietet Ihnen nun einen Rundum-Service. Profitieren auch Sie von einem Betreuungskonzept, das auf den drei wichtigsten Pfeilern für eine erfolgreiche Vermögens anlage basiert: l Anlagestruktur entsprechend Ihrem individuellen Risiko- und Bedarfsprofil l Fondsauswahl auf Basis umfassender und unabhängiger Fonds- und Marktanalysen l Begleitung Ihrer Anlage entsprechend Ihren Zielen und Anforderungen. Und so geht s: Metzler Fund change ist eine Fondshandelsplattform, die ausgesuchten Investmentvermittlern von Metzler exklusiv zur Verfügung steht. Damit erhalten Sie zukünftig über Ihren Investmentberater alle Dienstleistungen rund um die Depotverwaltung von Investmentfonds aus einer Hand. Zusätzlich profitieren Sie von maßgeschneiderten Fondsanlagen, abgestimmt auf Ihre Anlageziele und Risikobereitschaft. Damit wird professionelles Anlegen für Sie zum Kinderspiel und absolute Transparenz zum Standard! Metzler Fund change Metzler Fund change

4 Vorteile Zahlreiche Vorteile für Sie auf einen Blick Depotanalyse und -optimierung Mithilfe professioneller Analysemethoden ermittelt Ihr Investmentberater gemeinsam mit Ihnen Ihren Anlagebedarf und Ihre Risikoneigung. Die Analyseergebnisse sind die Basis für eine individuell auf Sie zugeschnittene Depotstruktur. Bestehende Anlagen werden überprüft und optimiert. Nur noch ein Depot aus einer Hand Dank Metzler Fund change benötigen Sie keine unterschiedlichen Depots bei verschiedenen Gesellschaften mehr. Sie haben nur noch ein einziges Depot, in dem beliebig viele Fonds unterschiedlicher Anbieter geführt werden können. Alles gebündelt bei einem Ansprechpartner. Übersicht garantiert Künftig erhalten Sie von Ihrem Investmentberater alle Informationen zu Ihrem Depot überschaubar und einheitlich aufbereitet. Ein übersichtlicher Depotauszug erspart Ihnen das komplizierte Zusammenrechnen einzelner Auszüge. Zusätzliche Transparenz bieten die detaillierten Berichte sowohl für Ihr Gesamtdepot als auch für Ihre Einzelfonds. Und auch die einheitliche Jahressteuerbescheinigung wird Ihnen bei der Steuer erklärung viel Zeit sparen und Kosten, wenn ein Steuerberater ins Spiel kommt. Transparenz für Ihr Depot Anhand von fondsübergreifenden, detaillierten Depotauswertungen beantwortet Ihnen Ihr Investmentberater alle Fragen rund um Ihr Depot. Er kann jederzeit auf alle wichtigen Informationen zu Ihrem Depot zugreifen und ist so für Sie rund um die Uhr auf dem neuesten Stand. Der absolute Überblick tagesaktuell und übersichtlich.

5 Ihr Depot unter der Lupe Metzler Fund change Metzler Fund change Mit dem Fondsresearch-Tool von Morningstar, einem der weltweit führenden Fondsresearch-Anbieter, kann Ihnen Ihr Investmentberater umfassende und detaillierte Daten über rund in Deutschland zuge lassene Fonds zur Verfügung stellen. Da bleibt keine Frage offen. Ausführliche Fondsanalysen, Performance-Vergleiche, Risikokennziffern und vieles mehr er möglichen jederzeit die Analyse Ihres Depots, damit Sie bestens informiert sind. Klumpenrisiken beispielsweise Übergewichtun gen in bestimmten Ländern, Branchen oder Sektoren werden sofort erkannt, sodass Ihr Investmentpartner für Sie noch schneller und effektiver auf Marktbewegungen reagieren kann. Depoteinsicht und individuelle Postbox Sie möchten jederzeit wissen, wie sich Ihr Depot entwickelt? Kein Problem! Ihr Berater kann Ihnen einen Zugang zum Kunden-Informations-System einrichten. So haben Sie Einsicht in tagesaktuelle Informationen und alle Depotbewegungen. Der besondere Vorteil: Mit der integrierten Postbox, einem elektronischen Briefkasten, können Sie vertrauliche Nachrichten mit Ihrem Investmentberater rund um Ihr Depot austauschen und haben direkten Zugriff auf alle umsatzrelevanten Unterlagen wie Jahresdepotauszüge, Ertragsmitteilungen und Wertpapierabrechnun gen. Papierflut ist auch kein Thema mehr, denn alle Unterlagen können Sie problemlos abrufen und downloaden. Schnelle Abwicklung Ihrer Fondsgeschäfte Ihr Investmentberater wickelt für Sie auf elektronischem Weg alle Geschäfte zeitnah, flexibel und unkompliziert ab. Und wenn Sie alle Ihre bestehenden Fondsanlagen in einem neuen Fonds-Depot zusammenführen wollen, ist auch das für Sie ganz einfach. Denn alle Depot überträge erledigen Ihr Investment berater und Metzler für Sie. Sie geben lediglich den Auftrag.

6 Vorteile Fondsangebot Ein breites Fondsangebot Sie haben die Wahl Flexibilität und Transparenz mit dem Cash-Konto Sie wünschen sich einen kurzfristigen Parkplatz für Ihr Kapital, um zu einem späteren Zeitpunkt schnell und flexibel einsteigen zu können? Mit dem Cash-Konto haben Sie eine sichere Parkposition mit täglicher Verfügbarkeit und zudem ein Verrechnungskonto für alle Fondsgeschäfte ohne Mindestsummen oder Mindestlaufzeiten. Für Depot- und Barbestand auf einen Blick. Ein weiteres Plus: Die transparente, flexible und individuelle Gebührenstruktur Haben Sie nicht auch genug von seitenlangen Gebühren tableaus? Bei Metzler Fund change zahlen Sie keine standardisierte Depotgebühr. Stattdessen vereinbaren Sie mit Ihrem Investmentberater bei der Depoteröffnung eine Service- und/oder Transaktionsgebühr je nach individueller Präferenz und persönlicher Anlagestrategie. Servicegebühr Eine jährlich anfallende Gebühr, die auf den Depotwert berechnet wird. Transaktionsgebühr Eine umtauschbezogene Gebühr, die nur auf den Tauschbetrag erhoben wird. So können Sie mit Metzler Fund change erhebliche Kos tenvorteile erzielen. Sie zahlen nicht mehr pauschal denselben Betrag wie alle anderen Anleger. Ihre Gebühren sind flexibel gestaltbar und zwar für Ihr gesamtes An lagevolumen. Ausgewählte Investmentanbieter auf Metzler Fund change Aberdeen ACMBernstein Albrech & Cie. Alceda Funds Management Alger Allianz Global Investors Altarius GmbH ampegagerling Amundi AA Investment Managers Axxion Banque de Luxembourg Barings Bayern Invest LU Berenberg BlackRock BNP Paribas BNY Mellon Service KAG Carl Spängler KAG Carlson Carmignac Gestion Charlemagne Capital Comgest Cominvest Asset Management Commerz Real Investmentgesellschaft mbh C-QUADRAT Craton Capital Credit Suisse Danske Bank Davis Dexia DJE Kapital AG DWS Investments Erste-Sparinvest F & C Fidelity First Private First State Investments FPM Frankfurt Trust Franklin Templeton GAM Gartmore Generali Investments GIP Invest Griffin Gutzwiller HANSAINVEST Hauck & Aufhäuser Henderson HSBC ING Invesco IPConcept ISI Janus Capital International J.P. Morgan AM KanAm Kathrein & Co KBC KEPLER LBB Invest LBBW LGT Capital LRI Invest S.A. Lupus Alpha Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft Lyxor M&G MainFirst Man Capital Markets AG MEAG Mellon Metzler MFS MK Luxinvest MM Warburg MM Warburg Lux Morgan Stanley Natixis AM Nestor Nomura Asset Management Nordea Nordinvest ÖkoWorld Oppenheim Oyster PEH Pictet Pioneer Pioneer Austria Pramerica Raiffeisen KAG Robeco Rothschild Russell RWC Partners Ltd. Salus Alpha Sarasin Sauren Schroders SEB Asset Management SG Asset Management SIA Funds AG Skandia Global Funds Sparinvest Standard Chartered Investments

7 Metzler Fund change Ihre Anlagemöglichkeiten so flexibel wie Sie Ihr Depot in guten Händen und in guter Gesellschaft Ob Einmalanlagen, Sparpläne oder Auszahlpläne Ihnen steht die gesamte Bandbreite der Investitionsvarianten zur Verfügung. Auch eine Verpfändung Ihres gesamten Depots oder einzelner Fonds an Ihre Bank ist möglich beispielsweise im Rahmen einer Darlehens - absicherung. Sprechen Sie einfach mit Ihrem Investmentberater über Ihre Ziele und Wünsche! Niedrige Mindestanlagesummen Metzler Fund change erleichtert Ihnen den Zugang zu bestimmten Investmentfonds. Denn die Mindestanlagesummen im Rahmen von Metzler Fund change sind teilweise deutlich niedriger als die Mindestanlagegrenzen, die bei den Fondsan bietern gelten. Und für einige Fonds können Sie dank der Plattform erstmals auch Sparpläne vereinbaren. Hohe Flexibilität bei der Einzahlung Sie können entscheiden, ob Sie das Geld selbst überweisen oder von Metzler einziehen lassen möchten. Bei Ersteinzahlungen können Sie eine Einzugser mächtigung erteilen. Alle Einzahlungen sind möglich in Euro, US-Dollar, britischem Pfund, Schweizer Franken und in japanischem Yen. Wer steckt hinter Metzler Fund change? Und wer ist Metzler? Alle Depots, die im Rahmen von Metzler Fund change eröffnet werden, verwaltet die Depotbank B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt am Main. Eine Adresse, die für Kontinuität und Verlässlichkeit steht: Als älteste deutsche Privatbank in ununterbrochenem Besitz der Gründer familie schöpft Metzler aus mehr als 335 Jahren Geschäfts erfahrung. Seit 1674 ist Metzler unabhängig und erfolgreich am Markt tätig niemandem verpflichtet außer dem Kunden. Und das wird auch so bleiben. Die gesamte Fondsanlage bei einer einzigen Bank? Was ist, wenn dieser Bank etwas passiert? Auch darüber brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Im unwahrscheinlichen Falle einer Insolvenz bleibt Ihr Vermögen unangetastet, weil es nicht zur Bilanzsumme und damit nicht zur Konkursmasse der Bank zählt. Darüber hinaus ist die Bank dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen. Sie sehen also: Ihr Depot ist bei Metzler in besten Händen! Metzler Fund change Metzler Fund change

8 Metzler Fund change Metzler Fund change nutzen so einfach ist das M e t z l e r F u n d c h a Metzler Fund change wird ausschließlich über ausgesuchte Investmentvermittler angeboten. Denn als ein Haus, das auf die Tradition und Erfahrung von mehr als 335 Jahren zurückblicken kann, wissen wir, dass zu einem erfolgreichen Service auch ein verlässlicher Partner gehört. Falls wir Ihre Neugier geweckt haben, dann sprechen Sie einfach mit Ihrem Investmentberater. Gerne zeigt er Ihnen alle Möglichkeiten von Metzler Fund change auf, beantwortet Ihre Fragen und konzentriert sich auf das Wichtigste: auf Sie und Ihre individuellen Anlageziele. Dann kann auch für Sie eine neue Ära der Fondsanlage beginnen. M e t z l e r F u n d Wir freuen uns auf Sie! F u n d c h a n g e Wichtiger Hinweis Metzler Fund change ist eine Plattform für Fonds Depots, die vom Privatbankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA ( Bank ) betrieben wird. Aufträge für Metzler Fund change werden von der Bank im Wege des Kommissionsgeschäftes nur ausgeführt ( execution only ), wobei die Bank keine Anlageberatung erbringt. Eine etwaige durch den jeweiligen Investment berater erteilte Anlageberatung erfolgt allein aufgrund ent sprechender Vereinbarungen zwischen Kunde und diesem Investmentberater und berührt den Beratungs ausschluss zwischen der Bank und dem Kunden nicht. Der Investment berater wird nicht als Erfüllungsgehilfe der Bank tätig.

9 Kontaktadresse Metzler Servicegesellschaft für Vertriebspartner mbh Große Gallusstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Stand: Mai 2011 Best.-Nr.: MF-KB M e t z l e r F u n d M e t z l e r F u n d c h a n g e Ihr Investmentberater: Kaufaufträge können nur angenommen werden auf Grundlage der Verkaufsprospekte der verschiedenen In vestmentfonds, die eine ausführliche Darstellung der mit diesen Investments verbundenen Risiken enthalten, sowie der gültigen Jahres- und Halbjahres berichte. Diese Informationen erhalten Sie direkt bei dem jeweiligen Fondsanbieter oder bei Ihrem Invest mentberater.

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