Vermögensverwaltung Vermögensberatung Anlagefond. Unabhängiger Schweizer Vermögensverwalter

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1 Vermögensverwaltung Vermögensberatung Anlagefond

2 Anlagephilosophie Eine erfolgreiche Vermögensverwaltung basiert auf dem Zusammenspiel von klarer Strategie und der Möglichkeit, situativ schnell reagieren zu können. In Kurzform: Solide Bausteine flexibel eingesetzt. Dabei gilt es, die besten Steine an den richtigen Stellen zu haben, um bei den vielfältigen Möglichkeiten ein optimales Gesamtergebnis zur erzielen. Im Fokus steht dabei immer der nachhaltige finanzielle Erfolg unserer Kunden. Bernecker & Cie Portfolio und Trust AG fühlt sich der langfristigen Sicherheit der Kapitalanlagen ihrer Kunden verpflichtet. Unsere generelle Anlagephilosophie ist aus diesem Grund konservativ. Wir nehmen im Aktienbereich vorwiegend Investments in grosskapitalisierte Werte vor, bei denen es keinen Erklärungsbedarf punkto Bilanzierung, Marktliquidität und Firmentätigkeit gibt. Im Anleihenbereich bieten wir Ihnen unsere langjährige Erfahrung in der Verwaltung von erstklassigen Anleihen sowie Hochzinsanleihen an. Wir sind seit über zehn Jahren für eine internationale Privat- und Firmenkundschaft tätig. Wir bieten unseren Kunden ein ganzheitliches, bankenunabhängiges Management des privaten und betrieblichen Vermögens im Inund Ausland. Unser Kerngeschäft ist dabei die individuelle Vermögensverwaltung auf der Basis von Verwaltungsmandaten, unter besonderer Berücksichtigung individueller Anlageprofile.

3 Unser Angebots- und Tätigkeitsgebiet gliedert sich in die Bereiche: Individuelle Depotverwaltung Mit Fokus auf die generellen finanziellen Verhältnisse und Ihr persönliches Risikoprofil erarbeiten wir Empfehlungen für das für Sie am besten geeignete Portfolio. Bereits bestehende Anlagen können dabei in die empfohlene Strategie mit eingebunden werden. Kollektive Depotverwaltung über die von uns gemanagten Mandate Im Rahmen der kollektiven Depotverwaltung realisieren wir im Namen unserer Kunden Anlagen in erstklassige Wertpapiere. Die Vermögenswerte werden bei unseren Depotbanken platziert, wobei Sie als Kunde jederzeit Inhaber des Vermögens bleiben. Für den Finanzplatz Schweiz empfehlen wir die Banken Credit Suisse, Maerki Baumann Privatbank sowie BNP Paribas in Zürich. Für den Finanzplatz Deutschland empfehlen wir die Credit Suisse in Frankfurt, für den Finanzplatz Asien die BNP Paribas in Singapur oder Hongkong. Wir bewirtschaften das Portfolio mittels Verwaltungsvollmacht. Überwachung Ihrer Anlagen Als unabhängiger garantieren wir die einwandfreie Abwicklung Ihrer Anlagen, prüfen Bankauszüge und verwalten Ihr Vermögen gemäss dem vereinbarten Anlageprofil. Zudem informieren wir Sie laufend über die Entwicklung und Performance Ihrer Anlagen.

4 Vermögensverwaltungs-Mandat Das Bernecker-Vermögensverwaltungs-Mandat umfasst sämtliche Service- und Dienstleistungen, welche für die erfolgreiche Verwaltung Ihres Vermögens notwendig sind. Innerhalb des Vermögensverwaltungs-Mandates bieten wir Ihnen sieben unterschiedliche Anlage-Profile, aus denen Sie das Ihnen am meisten zusagende auswählen. Die angebotene Anlage-Palette umfasst alle Anlagekategorien: Sie reicht vom konservativen Anleihen-Portfolio über das dynamischere Hochzins-Portfolio bis zum risikofreudigen, internatio nal diversifizierten Aktien-Portfolio und umfasst somit alle Anlagekategorien. Das von Ihnen gewählte Anlageprofil bildet nun die Richtlinie, nach der wir für Sie die Anlagen tätigen. Bereits bestehende Anlagen können dabei mit berücksichtigt werden. Die Vermögenswerte werden bei unseren Depotbanken platziert, wobei Sie als Kunde jederzeit Inhaber des Vermögens bleiben. Für den Finanzplatz Schweiz empfehlen wir die Banken Credit Suisse, Maerki Baumann Privatbank sowie BNP Paribas in Zürich. Für den Finanzplatz Deutschland empfehlen wir die Credit Suisse in Frankfurt, für den Finanzplatz Asien die BNP Paribas in Singapur oder Hongkong. In Zusammenarbeit mit unseren Depotbanken informieren Sie unsere Christian Grisey und Michael Paul Weber regelmässig über den aktuellen Stand Ihres Vermögens und beraten Sie jederzeit bei Anlageentscheidungen.

5 Vermögensberatungs-Mandat Das Bernecker-Vermögensberatungs-Mandat besteht in der professionellen Beratung bei allen Anlagefragen, die Sie als Kunde haben. Die Vermögenswerte werden bei unseren Depotbanken platziert, wobei Sie als Kunde jederzeit Inhaber des Vermögens bleiben. Für den Finanzplatz Schweiz empfehlen wir die Banken Credit Suisse, Maerki Baumann Privatbank sowie BNP Paribas in Zürich. Für den Finanzplatz Deutschland empfehlen wir die Credit Suisse in Frankfurt, für den Finanzplatz Asien die BNP Paribas in Singapur oder Hongkong. Wir unterstützen Sie beispielsweise bei der Auswahl Ihrer Anlagen und beraten Sie bei Anlageentscheidungen. Im Unterschied zum Vermögensverwaltungs-Mandat werden beim Vermögensberatungs-Mandat aber sämtliche Anlageentscheide von Ihnen selbst getroffen. Und Sie tragen auch die Verantwortung für die Entwicklung Ihrer Anlagen alleine die Firma Bernecker & Cie hat nur eine beratende Funktion. Bei Abschluss eines Vermögensberatungs-Auftrags wird Bernecker & Cie lediglich autorisiert, jederzeit Konto- und Depotauszüge einzusehen sowie sämtliche Börsenaufträge auszuführen, die Sie als Kunde erteilen. In Zusammenarbeit mit unseren Depotbanken informieren Sie unsere Christian Grisey und Michael Paul Weber regelmässig über den aktuellen Stand Ihres Vermögens und beraten Sie jederzeit bei Anlageentscheidungen.

6 Ergänzende Beratung Eröffnung eines Trusts oder einer Stiftung Wir nehmen für Sie die notwendigen Abklärungen vor, holen Offerten von Banken und Treuhandgesellschaften ein, beraten Sie bei der Wahl der für Ihre Zwecke am besten geeigneten Firmen. Eröffnung einer Firmen-Gesellschaft für berufliche Zwecke Auch hierzu machen wir für Sie die wichtigen Vorabklärungen, holen Offerten von Banken und Treuhandgesellschaften ein und beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten Firmen. Family-Office-Dienstleistungen Unter dem Begriff «Family Office» verstehen wir die gesamtheitliche Beratung und Betreuung aller Vermögenswerte eines Kunden. Ein Beispiel: Sie haben Depots bei verschiedenen Banken und möchten dies auch so belassen, jedoch in Zukunft nur eine Ansprechperson für alle Ihre Anlagen haben. Mit unserem Family Office bieten wir Ihnen genau diese Möglichkeit. Sie unterzeichnen dazu bei uns einfach ein Vermögensberatungs-Mandat und erteilen uns den Auftrag, Ihre sämtlichen Depots unter dem Dach der Firma Bernecker & Cie zu konzentrieren. Durch diese Konzentration Auf diese Weise können Sie sich täglich bei uns über die Entwicklung aller Anlagen informieren, ohne dass Sie alle Banken separat kontaktieren müssten.

7 Anlageprofile Im Rahmen des Bernecker-Vermögensverwaltungs- Mandats, bieten wir Ihnen die folgenden Profile zur Auswahl an: 1. Renten-Portfolio Das Renten-Portfolio eignet sich für Anleger, die jährlich einen im voraus kalkulierbaren Ertrag aus ihren Anlagen wünschen. Die Auswahl der Rentenpapiere entspricht immer der Qualität «Investment Grade». Quoten: 0-100% Rentenpapiere + Cash 2. Hochzins-Portfolio Hier werden «Turnaround Strategien» in entsprechenden Anleihen verfolgt, die neben einer überdurchschnittlichen Verzinsung zusätzliche Kapitalgewinne versprechen. Die Wahrscheinlichkeit einer deutlichen Ratingverbesserung in den kommenden Jahren, ist dabei wichtigster Beurteilungsmassstab für ein Investment. Dieses Konzept wird im Hochzins-Portfolio konsequent umgesetzt. Verzeichnen die Aktienbörsen schwierigere Zeiten, stellt dieses eine ausgezeichnete Anlagevariante dar, um mit begrenztem Risiko überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften. Im Zinsbereich wählen wir hierbei Anlagen aus, welche keiner Quellensteuer unterliegen. Wir führen das Hochzinsportfolio in den Währungen Euro und USD. Die Auswahl der Anleihen entspricht der Qualität «Non Investment Grade» und/oder «Investment Grade». Quoten: 0-100% Hochzins-Anleihen + Cash

8 3. Rand-Portfolio Ebenfalls unter der Rubrik Hochzins-Portfolio führen wir reine Rand-Portfolios. Diese werden aktiv mittels Währungsdispositionen bewirtschaftet, um so grosse Währungsschwankungen auszugleichen. Die Auswahl der südafrikanischen Rand-Hochzins-Anleihen entspricht der Qualität «Investment Grade». (A-AAA) Das Rand-Hochzins-Portfolio beinhaltet zu 100% Anleihen in Rand. Quoten: 0-100% Rand-Hochzins-Anleihen + Cash 4. Konservatives Portfolio (risikoscheu) Dieses Portfolio eignet sich für Anleger, welche den Hauptteil ihrer Anlagen in Rentenpapieren der Qualität «Investment Grade» angelegt haben, mit einem kleineren Teil aber in Aktienanlagen investiert sein wollen. Die Aktienanlagen werden weltweit gestreut, um eine breite Diversifikation zu erreichen und so Risiken zu minimieren. Quoten: 0-40 % Aktien 0-60 % Rentenpapiere + Cash 5. Ausgewogenes Portfolio (risikotolerant) Der Typus ausgewogenes Portfolio richtet sich an Anleger, welche Marktchancen am Aktienmarkt möglichst optimal nutzen wollen. Auch hier werden die Aktienanlagen weltweit gestreut, um durch eine breite Diversifikation das Risiko zu minimieren. Der Rentenanteil wird ausschliesslich in Papiere der Qualität «Investment Grade» investiert. Quoten: 0-75% Aktien 0-25% Rentenpapiere + Cash 7. ZAR-Zero Bond/High Yield-Bond/Equity + Gold-Portfolio Beim ZAR-Zero-Bond/High Yield Bond/Equity + Gold Portfolio handelt es sich um ein gemischtes Portfolio welches in den Anlagekategorien: ZAR Zero Bonds, Hochzinsanleihen, Aktien und Gold investiert. Die Portfoliostruktur bieten wir entweder mit oder ohne Kreditaufnahme an. Ohne Kreditaufnahme beläuft sich die Zusammensetzung auf: Zero Bonds 0-40% High Yield Bonds 0-20% Aktien 0-30% Gold 0-10% Total Risk Exposure max. 100% Mit Kreditaufnahme beläuft sich die Zusammensetzung auf: Zero Bonds 0-40% High Yield Bonds 0-30% Aktien 0-50% Gold 0-10% Total Risk Exposure max. 130% Im persönlichen Gespräch informieren wir Sie gerne noch detaillierter über unsere Bernecker-Vermögensverwaltungs-Profile. 6. Dynamisches Portfolio (risikofreudig) Das dynamische Portfolio eignet sich für Anleger, welche die Chancen am Aktienmarkt ausgeprägt nutzen wollen. Auch hier werden die Aktienanlagen weltweit gestreut, um eine breite Diversifikation zu erreichen und das Risiko einzugrenzen. Der Rentenanteil wird auch hier ausschliesslich in Papiere der Qualität «Investment Grade» investiert. Quoten: 0-95% Aktien 0-05% Rentenpapiere + Cash

9 Ihre Ansprechpartner Christian Grisey Mitglied der Direktion, Geschäftsführer Michael Paul Weber Mitglied der Direktion, Vizedirektor Tel: +41 (0) Christian Grisey ist seit mehr als 30 Jahren in der Schweizer Vermögensverwaltung und Anlageberatung tätig. Er arbeitete als Kadermitglied bei Schweizer Gross- und Privatbanken in den Bereichen internationale Privatkunden, Beratung institutionelle Kundschaft und Börsenhandel. Seine diesbezüglich grossen Erfahrungen setzt er in der Beratung von Privatkunden bei Bernecker & Cie ein. Tel: +41 (0) Mobile: +41 (0) Michael Paul Weber ist seit mehr als 20 Jahren in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung tätig. Er arbeitete zehn Jahre bei der Credit Suisse als Kundenberater im internationalen Privatkundengeschäft, anschliessend fünf Jahre in der internationalen Kundenberatung bei zwei renommierten Privatbanken in Zürich. Emese Noel Executive Assistant Tel: +41 (0)

10 Lage wie Sie uns finden Unser Geschäftssitz in Küsnacht/ZH ist in 12 Minuten per Auto oder Zug vom Zürcher Hauptbahnhof aus erreichbar. Anreise mit dem Zug (SBB) Alle 15 Minuten vom Zürcher Hauptbahnhof zum Bahnhof Küsnacht/ZH mit der Linie S6 oder S16. Zürich Flughafen Zürich-Kloten Dübendorf Uster Poststrasse Bahnhofstrasse Seestrasse Küsnacht/ZH Anreise mit dem Auto 15 Minuten Autofahrt ab dem Zürcher Hauptbahnhof. Kundenparkplätze sind vorhanden. Küsnacht/ZH Forch Meilen Esslingen Anreise zu Fuss vom Bahnhof Küsnacht/ZH Horgen A3 Stäfa Zürichsee Chur Die Poststrasse 35 ist nur zwei Gehminuten vom Bahnhof Küsnacht entfernt. Sie gehen vom Bahnhof die Strasse Richtung See und biegen in die erste Strasse links ab. Damit sind Sie bereits an der Poststrasse. Das Bernecker- Gebäude befindet sich auf der linken Seite.

11 Poststrasse 35 CH-8700 Küsnacht/ZH T +41 (0) F +41 (0) Bernecker schafft Vorteil dank 50 Jahren Börsenerfahrung

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