Trainer 1.0 Klienten und Seminarverwaltung

Transkript

1 Trainer 1.0 Klienten und Seminarverwaltung Das Grundmodul besteht aus Klientenkartei Seminar / Leistungsverzeichnis Termine /Positionen Korrespondenz Rechnungen / Honorarnoten von Thomas & Ilse Svoboda Sonnenblumenstr Alkoven page-design@aon.at

2 Klientenkartei: Die Klientenkartei beinhaltet alle Stammdaten für Klienten, Seminarhotels, Institutionen/Behörden, Partner,.. Basiseingabefelder sind Name, Adresse, beliebige Anzahl von Kommunikationsdaten (Tel./ ,..) 2. Name (z.b. Ansprechpartner für Institutionen od. Paare,..) Geb. Dat., Familiendaten, Sonderpreise, allg. Anmerkungsfeld,... und 10 weitere Stammdateneingabefelder die nach Kundenvorgabe definiert werden. In der Klientenkartei hat man weiters eine Übersicht über alle mit dem Klienten geführten Korrespondenzen, eine Übersicht aller Termine, gebuchten Seminare und Rechnungspositionen sowie ein Infofeld für individuelle Eingaben. Aus der Kartei sind auch unterschiedliche Ausdrucke und Berichte möglich, die an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. z.b. Telefonlisten, Karteiblätter, Terminübersichten,... Seminar- / Leistungsverzeichnis: Im Leistungsverzeichnis werden alle Standardleistungen (Psychotherapie,..)die man an Klienten anbietet, angelegt, mit Standardpreis und Mwst-Satz. Der sogenannte Listenpreis kann Klientenabhängig durch Sonderpreise übersteuert werden. Weiters werden hier alle Seminare mit den seminarrelevanten Daten angelegt. Hier erhält man auch Informationen über alle zu diesen Seminar angemeldeten Personen, kann diverse Infos, Teilnehmerlisten, Seminarbestätigungen usw zum Seminar ausdrucken.

3 Termine / Positionen: Hier werden alle zu verrechnenden Termine eingetragen, mit der jeweiligen Leistungsbezeichnung. Zu den einzelnen Terminen können auch Anmerkungen (z.b. Therapiebericht) angeführt werden. Diese Termine werden einerseits in der Kartei beim jeweiligen Klienten aufgelistet und einzelne oder mehrere Termine können in eine Rechnung übernommen werden. Korrespondenz: zu den Klienten kann man folgende Korrespondenzformen ausführen: Brief, Fax, , Telefonnotiz. Das Drucklayout wird dem jeweilig vorhanden Briefpapier angepasst. Häufiger verwendete Texte können als Vorlage gespeichert werden. s können direkt aus der Kartei über einen vorhanden -Klient (z.b. MS Outlook, MS Entourage) versandt werden. (erst ab Version FM6) Rechnung / Honorarnote: alle in der Kartei angelegten Termine/Positionen können in eine Rechnung übernommen werden. Hier können noch ergänzende Kommentare angefügt und die Rechnung auf Briefpapier ausgedruckt werden. das Rechnungslayout wird den Wünschen des Kunden angepasst, genauso die notwendigen Inhalte( z.b. Rechnung an andere Rechnungsadresse, Therapieform, Versicherter,...)

4 Optional: zusätzlich ist dieses Grundpaket noch erweiterbar durch Kalenderfunktion mit Terminverwaltung über Wochenkalender und Tagesübersicht und ein Kassabuch für Einnahmen/Ausgabenrechnung, Konten- und Mwst Übersicht. Serienbrief / -Mail Funktion zur Versendung von Serienbriefen und Massenmails direkt aus der Kartei. Mailingfunktion zur Kunden-Kennung der einzelnen Massensendungskontakte Jede Erweiterung und Modifikation ist auf Kundenwunsch natürlich möglich! Dies ist nach einer Probelaufphase nach Erfahrungswerten möglich und wird nach Aufwand angeboten. In diese Datenbank können Daten aus verschiedenen anderen Anwendungen übernommen bzw. importiert werden. Daten sollten in Excel, MS Access oder einer älteren Filemakerversion vorhanden sein. Systemvoraussetzungen: Die Klienten-/Seminarverwaltung Trainer1.0 läuft unter System Windows 98/2000/ME und Mac OS9 / OSX und FileMaker 5 Basis ( -funktion erst ab FM6).

5 Leistungen und Preise: Trainer1.0 4/04 Grundmodul besteht aus Klientenkartei Seminar/Leistungsverzeichnis Termine / Positionen Korrespondenz Rechnungen / Honorarnoten 435,00 * In diesem Grundpreis sind noch folgende Leistungen enthalten: Zwei Besprechungs-, Planungs-, Präsentationssitzungen und Einschulung ein Service-Paket mit Integration des Kundenlogos, Adaption der Drucklayouts auf Kundenbriefpapier, Anpassung von10 Datenfeldern im Klientenstamm, Erstellen von zwei Individualberichten in der Kartei. ein zweiwöchiger Testlauf beim Kunden Service-Paket Ergänzung um weitere Stammdatenfelder in der Klientenmaske, Rechnung oder Termine, Erstellung von weiteren Druck-Berichten. Ergänzende Funktionen laut Kundenwunsch Grundpreis ab 125,00 * Daten-Übernahme Datenübernahme vorhandener Stammdaten, Rechnungsdaten aus Excellisten, FM- oder Access Datenbanken Grundpreis 65,00 * Kalendermodul mit Darstellung der Termine in Wochen- und Tagesübersichten, Erinnerungsfunktion und offenen Terminübersichten Grundpreis 45,00 * Kassenmodul einfache Einnahmen/Ausgabenrechnung mit Kontenübersicht, Erfolgsrechnung und Mwst. Bericht. Grundpreis 85,00 * Individual-Lösungen Wir erstellen auch jegliche Datenbank Individuallösungen. Gerne präsentieren wir bereits durchgeführte Referenzprojekte. Web-Lösungen / Seminarverwaltung Wir gestalten auch ihren Internetauftritt oder übernehmen ihre Outgesourcte Verwaltungsorganisation, Seminarverwaltung, Terminkoordination und Büroservice. auf Anfrage (* es wird keine Mwst. verrechnet)