BRANCHENFOKUS HAUS- UND HEIMTEXTILIEN JAHRGANG 2012

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1 BRANCHENFOKUS HAUS- UND HEIMTEXTILIEN JAHRGANG 2012

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT Uwe Krüger Telefon +49(0) u.krueger@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto:

3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis Übersichtenverzeichnis I II III Editorial 9 Kapitel I Der deutsche Markt für Haus- und Heimtextilien: Zahlen, Fakten, Zeitreihen 13 A Die Herstellerebene 15 1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen) 15 2 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 23 B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2007 bis Die Gesamtmarktentwicklung 30 2 Die Warengruppen 34 Federn/Decken/Kissen 34 Matratzen/Rahmen 34 HTB-Wäsche 34 Webteppiche 34 Tufted Teppicherzeugnisse 34 Nadelvlieserzeugnisse 34 Knüpfteppiche/Sonstiges 34 Gardinenstoffe/Fertiggardinen 34 Dekorationsstoffe 34 1

4 Zubehör 34 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Warengruppen 38 C Die Vertriebsebene 39 1 Vertriebswegeprofile 40 2 Die Vertriebsstrukturen 2007 bis 2011 mit den Formaten 43 Raumausstattungsfachhandel 43 Fachmärkte 43 Möbelhandel 43 Kauf-/Warenhäuser 43 Versender 43 SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte 43 Bau- und Heimwerkermärkte 43 Handwerk/Objekteure 43 Sonstige Anbieter 43 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege 46 4 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 47 Kapitel II Der deutsche Markt für Haus- und Heimtextilien: Prognose bis A Die wichtigsten Einflussfaktoren 53 1 Gesamtwirtschaftliche Situation 54 2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen 56 3 Branchenspezifische Annahmen 60 2

5 4 Branchenpositionierung von Haus-/Heimtextilien im Konsumgütermarktfeld Home & Interior bis Haus-/Heimtextilien im Vergleich zur langlebigen Gebrauchsgüternachfrage 65 6 Preisentwicklung für Haus-/Heimtextilien bis B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2011 bis Umsatzentwicklung des Haus-/Heimtextilmarktes bis 2016 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail 68 2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2007 bis 2016, Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit Home & Interior 70 3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2007/ 2010 / 2011 / 2016 in Mio. Euro / in Prozent 71 4 Vertriebswege für Haus-/Heimtextilien 2010 bis 2016 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro 72 5 Vertriebswegesituation für Haus-/Heimtextilien 2011 / 2016 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer 74 6 Vertriebswegesituation für Haus-/Heimtextilien 2016 in Prozent / Indexentwicklung 2011 /

6 Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 1: Struktur der Hersteller von konfektionierten Textilwaren: Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %) 26 Tabelle 2: Struktur der Teppichindustrie: Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %) 27 Tabelle 3: Struktur der Matratzenindustrie: Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %) 28 Tabelle 4: Hersteller und Produktportfolio 29 Tabelle 5: Das Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2007 bis 2011 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 32 Tabelle 6: Das Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2007 bis 2011 (Index 2007=100) 33 Tabelle 7: Struktur des Fachhandels mit Textilien in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in Prozent) 50 Tabelle 8: Struktur des Fachhandels mit Heimtextilien/Bodenbelägen in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in Prozent) 51 Tabelle 9: Händler und Sortimente 52 Tabelle 10: Das Marktvolumen für Haus-/Heimetxtilien insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2016 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 68 4

7 Tabelle 11: Tabelle 12: Tabelle 13: Das Marktvolumen für Haus-/Heimetxtilien insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2011 bis 2016 (Index 2011=100) 69 Haus-/Heimtextilien: Marktanteile der Vertriebswege 2010 bis 2016 (in %) 72 Haus-/Heimtextilien: Marktanteile der Vertriebswege 2010 bis 2016 (in Mio. Euro) 73 5

8 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Haus-/Heimtextilien im Konsumgütermarktfeld Home & Interior 14 Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Haus-/Heimtextilien, 2007 bis 2011 in Mio. Euro zu HAP 19 Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung mit Bettwaren 2007 bis 2011 in Mio. Euro zu HAP 20 Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung mit textilen Bodenbelägen 2007 bis 2011 in Mio. Euro zu HAP 21 Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung mit Gardinen/Deko- Stoffen 2007 bis 2011 in Mio. Euro zu HAP 22 Übersicht 6: Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von konfekt. Textilwaren vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich Übersicht 7: Umsatzgrößenstruktur der Teppichindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich Übersicht 8: Umsatzgrößenstruktur der Matratzenindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich Übersicht 9: Haus-/Heimtextilien: Anteilsentwicklung der Hauptbereiche 2007 bis 2011 in % 31 Übersicht 10: Haus-/Heimtextilien: Indexentwicklung der Hauptbereiche 2007 bis 2011 (2007=100) 31 Übersicht 11: Umsatzentwicklung von Matratzen/Rahmen 2007 bis 2011/16 in Mio. Euro 35 Übersicht 12: Umsatzentwicklung von HTB-Wäsche 2007 bis 2011/16 in Mio. Euro 35 Übersicht 13: Umsatzentwicklung von Nadelvlies 2007 bis 2011/16 in Mio. Euro 36 6

9 Übersicht 14: Umsatzentwicklung von Gardinenstoffen/Fertiggardinen 2007 bis 2011/16 in Mio. Euro 37 Übersicht 15: Das Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr Übersicht 16: Die Marktentwicklung für Haus-/Heimtextilien insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2007 bis 2011 (Index 2007=100) 38 Übersicht 17: Die Marktanteile der Vertriebswege in der Retrospektive 2007 bis 2011 in % 44 Übersicht 18: Haus-/Heimtextilumsätze des Möbelhandels 2007 bis 2011/16 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr 45 Übersicht 19: Haus-/Heimtextilumsätze der Baumärkte 2007 bis 2011/16 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr 45 Übersicht 20: Haus-/Heimtextilien Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 21: Haus-/Heimtextilien Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 22: Umsatzgrößenstruktur des Fachhandels mit Textilien vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve Übersicht 23: Umsatzgrößenstruktur des Fachhandels mit Heimtextilien, Bodenbelägen vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve Übersicht 24: Branchenrelevante Determinanten im Überblick 57 Übersicht 25 Haus-/Heimtextilien: Branchenpositionierung im Konsumgütermarktfeld Home & Interior im Dynamik- Volumen-Portfolio 63 Übersicht 26: Haus-/Heimtextilien: Märktedynamik im Konsumgütermarktfeld Home & Interior 2007/2011 und 2012/ Übersicht 27: Haus-/Heimtextilien: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Konsumgütermarktfeld Home & Interior 2007/2011/

10 Übersicht 28: Haus-/Heimtextilien und langlebige Gebrauchsgüter bis Übersicht 29: Die Preisentwicklung für Haus-/Heimtextilien bis Übersicht 30: Das Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien insgesamt 2007 bis 2016 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %) 70 Übersicht 31: Marktentwicklung Haus-/Heimtextilien vs. Konsumgütermarktfeld Home & Interior 2007 bis 2016 (Index 2007=100) 70 Übersicht 32: Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien nach Teilmärkten bis 2016 in Mio. Euro 71 Übersicht 33: Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien nach Teilmärkten bis 2016 in % 71 Übersicht 34: Haus-/Heimtextilien: Marktanteile der Vertriebswege 2011 und 2016 (in %) 74 Übersicht 35: Haus-/Heimtextilien: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2011 vs (Differenz in Prozentpunkten) 74 Übersicht 36: Haus-/Heimtextilien: Marktanteile der Vertriebswege Übersicht 37: Haus-/Heimtextilien: Indexentwicklung der Vertriebswege 2011 bis 2016 (Index 2011=100) 75 8