GCL Fonds Berater. Making of... Die Entstehungsgeschichte in 3 Tagen. Die Umsetzung des Wertpapierhandelsgesetz

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1 Making of... GCL Fonds Berater Die Entstehungsgeschichte in 3 Tagen Die Umsetzung des Wertpapierhandelsgesetz aus dem Beratungsgespräch in die Onlineversion liefert bestechende Qualität. Die Umsetzung der Informationsund Aufklärungspflichten von Finanzinstituten nach dem deutschen Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) war die Grundlage dieses Dienstleistungskonfigurators. Ausgehend von der Papierversion einer Risikoselbsteinschätzung haben wir eine effiziente Onlineversion realisiert. Der Benutzer will nicht mit endlosen Formularen gelangweilt werden. Er will den individuellen Dialog und die relevanten Daten. Die Navigation der Seiten muß einen erfolgreichen Abschluß des Fragebogens garantieren. In nur 3 Tagen wurde dementsprechend die komplette Realisierung dieses Konfigurationsbeispiels ausgeführt. Verfolgen Sie den Einsatz der GCL-Tools und der Visualisierungstools in den einzelnen Etappen des Projektes. August 2001

2 Erster Tag... Visual GCL Produktattribute Ausgehend von dem vorliegenden Erfassungsbogen werden die einzelnen Attribute des Formulars erfaßt und die möglichen Werte dieser Attribute als Werte eingegeben. Mit Visual GCL werden die Attribute und zugehörigen Werte als Knoten eines Baums angelegt. Die ersten Bausteine der Beratungslogik ergeben sich dabei von selbst. Es wird zwischen Alternativen und Optionen unterschieden. Bei Alternativen kann immer nur ein Wert aktiviert werden, bei Optionen sind beliebige Kombinationen erlaubt. Die Abfrage ob bereits im Inland angelegt wurde ist eine typische Alternative - Ja oder Nein. Die verschiedenen Anlageformen im In- und Ausland sind dagegen als Optionen realisiert, da es keine Abhängigkeit zwischen den einzelnen Anlageformen gibt. Die Eingabe der über 40 Attribute ist am Vormittag beendet. Beratungslogik Zusammenhängende Produktattribute werden zueinander in Beziehung gesetzt. Nur wenn der Kunde bereits Geld im Inland angelegt hat, wird er nach den Anlageformen dort gefragt. Um diesen Zusammenhang herzustellen werden die Anlageformen- Attribute im Visual GCL Baum einfach unter die Anlage-im- Inland-Attribute gezogen. In ungefähr 10 Fällen wird diese Technik zur Verdrahtung der Produktlogik verwendet - ein einfaches Dragand-Drop-Verfahren. Um einen intuitiven Umgang mit dem Formular zu garantieren werden die Beratungsschritte zu sinnvollen Gruppen zusammengefaßt und auf einzelne Seiten aufgeteilt. Als letzter Schritt werden die Risikokennzahlen hinter den Angaben als Attribute in die Beratungslogik eingehängt. Später wird daraus eine globale Risikokennung für den Kunden berechnet. GCL Fonds Berater Visual GCL

3 Zweiter Tag... Adobe Photoshop Visuals für die Navigation Bilder im JPEG- oder GIF-Format sollen den Benutzer später bei der Navigation zwischen den Gruppen von Beratungsschritten unterstützen. Diese Bilder werden im entgültigen HTML-Layout als Bedienelemente hinterlegt. Mit Adobe Photoshop werden die Navigationssymbole reingezeichnet und dann im GIF-Format abgespeichert. Die einzelnen Gruppen werden durch verschiedene Formularseiten abgebildet. Zwischen den Seiten kann hin- und hergesprungen werden. Die Anzahl und Reihenfolge der Seiten wird symbolisiert um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Bei unvollständigen Angaben wird die Anzeige der nächsten Seite unterbunden und ein entsprechendes Symbol angezeigt. Visuals der Konfiguration Für jede Risikokennziffer wird ein eingängiges Symbol entworfen und im Adobe Photoshop reingezeichnet. Die Eingabe einer Riskokennziffer erfolgt damit durch einprägsame Symbole, die nur noch angeklickt werden müssen. Diese Symbole werden durchgängig bei allen Eingaben einer Risikokennziffer in allen Formularseiten. Diese Symbole werden jetzt noch im Visual GCL mit den entsprechenden Werten der Auswahllisten verbunden und damit ist die Bildbearbeitung abgeschlossen. GCL Fonds Berater Adobe Photoshop

4 Dritter Tag... Final Layout Frames sparen Zeit Der letzte Schritt ist die Integration der einzelnen Bausteine in eine Webseite. Die Anzeige der Beratungslogik erfordert oft Seitenwechsel. Um die statischen Anteile der Seite nicht immer wieder neu zu laden wird ein Layout in 4 Frames verwendet. Oben zwei Frames für Hilfsinformationen und erklärende Hinweise. Darunter dann die Navigation mit den einzelnen Seiten bzw. Funktionsgruppen der Beratungslogik. In der Navigation ist noch eine Statusinformation mit dem aktuellen Stand der Risikokennzahlen eingeblendet, die laufend aktualisiert wird. Unten der eigentliche Konfiguratorframe mit den einzelnen Abfrageschritten. Diese Anordnung wird in einem HTML-Editor angelegt. <TABLE WIDTH=100% BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=1> <% gcl.showform, Request.QueryString( page ), False %> </TABLE> Verblüffend kurz: Das ist der ganze Aufruf des Konfigurators. Ergebnisseite Während der Sitzung aktiviert der Anwender im Beratungslogikbaum eine Liste von Elementen. Die aktivierten Elemente mit Risikokennzahlen werden gesammelt, die globale Risikokennung erechnet und in einem eigenen Frame als Diagramm angezeigt. Diese Konfiguration könnte jetzt in einem Backendsystem zur Dokumentation der Risikoinformation im Kundenprofil gespeichert werden. Die Verknüpfung zu einer weiterführenden GCL-Anwendung wird durch den Übergabe der Risikokennung an einen Fonds Finder demonstriert. Der GCL Fonds Berater ist fertig! Live unter: GCL Fonds Berater Final Layout

5 Die ec-logic GmbH ist ein führender deutscher Hersteller von Konfigurationslösungen für ecommerce und Web. Die Tools der GCL- Produktfamilie unterstützen den gesamten Anwendungszyklus von Analyse, Design, Layout, Publishing und Profiling von Konfiguratoren. Extrem schnelle und skalierbare Umsetzung von Produkt-, Vertriebs- und Beratungslogik sind die Stärken unserer GCL-Produkte für Windows- und UNIX-Plattformen. Die typischen Einsatzfelder sind: mass customization individuelle Dienstleistungen Konfiguration von Investitionsgütern. GCL-Lösungen sind seit 1998 erfolgreich im Einsatz. Adresse Internet Bankverbindung ec-logic GmbH Kaiserstraße D Fürth HR B 7997 Telefon: Fax: info@ec-logic.com mail.map24.de/ec-logic Deutsche Bank BLZ: Konto: GCL Fonds Berater Impressum