Technische Daten und Features

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1 organice Software GmbH Grunewaldstr Berlin Tel.: +49 (30) Fax.: +49 (30) Technische Daten und Features (c) organice Software GmbH Featureliste ( Stand: Februar 2007) 1

2 Features Datenbankanwendung organice CRM zum Kunden- und Kontaktmanagement Die folgende Aufzählung enthält alle vorgefertigten Features der zusammen mit organice CRM ausgelieferten Standard-Datenbank. Die in der Entwicklungsumgebung enthaltene Funktionalität für beispielsweise Telefonie- und -Integration steht für alle Applikationen und damit natürlich auch für organice CRM zur Verfügung. Adressverwaltung Automatische Formatierung der international richtigen Postanschrift Zusätzlich zur Straßenanschrift: Postfach-, Rechnungs- und Lieferanschrift Zentrale -Adresse, Faxnummer, WWW-Adresse mit Plausibilitätsprüfung Eingabe nur einer Telefon-Stammnummer notwendig, automatische Ergänzung bei Durchwahl oder Faxnummer Sperrvermerk bevorzugter Kommunikationsweg Beliebig viele Merkmale für Selektionen oder Verteiler Markierungs- und Report-Assistent für Selektionen, auch über mehrere Merkmale Verknüpfungen von Adressen untereinander Matchcode-Suche -Vergabe von benutzerdefinierten Bezeichnungen für Adressen Geographische Visualisierung von Adressinformationen über Internet- Portal MAP24. Routenplanung über das Internet-Portal MAP24 oder die Deutsche Bahn Karteikarte zur aktuellen Adresse mit relevanten Daten Suche nach der Adresse im Web über die Suchmaschine Google Ansprechpartner zur Adresse Beliebig viele Ansprechpartner je Adresse Mischung von Ansprechpartner-Informationen in Postanschrift, optional VIP-Mode Automatische oder manuelle Anredeformatierung Beliebig viele Merkmale je Ansprechpartner für Selektionen oder Verteiler Markierungs- und Report-Assistent für Selektionen, auch über mehrere Merkmale Geburtstagsliste Zuordnung von Ansprechpartnern zu anderen Adressen Kommunikation Übergabe von Adress- und Absenderinformationen in Brief-, Faxund -Vorlagen Erstellen und kontaktbezogene Ablage von Briefen, Faxen, s auf Knopfdruck Assistent zur Vorbereitung und zum Versand von Seriendokumenten per Brief-, Fax- und Zuordnung von Seriendokumenten zur Empfängeradresse als Verweis auf Ursprungsdokument oder durch Abspeichern jedes Originaldokumentes Vorgangsverwaltung Beliebig viele Vorgänge je Adresse Zusammenfassung aller Aktivitäten zu Vorgängen Zuordnung von Aktivitäten zu anderen Vorgängen Aktivitätenverfolgung Aktivitätentypen: Anruf, Brief, , Fax, Intern, Termin Automatisches oder manuelles Erstellen einer Folgeaktivität Alarm für anstehende Termine und Wiedervorlagen Alarmliste und Viewer für anstehende und überfällige Termine und Wiedervorlagen Flexibel einstellbarer Voralarm Dokumentenverwaltung Ablage für nicht kontaktbezogene Dokumente Mischen von einzelnen Formularen mit Daten aus der Datenbank Zuordnung von Formularen zum Empfänger als Verweis auf Ursprungsdokument oder durch Abspeichern jedes Originaldokumentes Empfängerliste für Seriendokumente Archivierungsfunktion Konfiguration Vordefinierte Reports und Etiketten Vordefinierte Datenschnittstelle zu organice Phone Vordefinierte Merkmallisten zur Adress- und Ansprechpartner- Selektion Personalisierung der Datenbank mit globalen Absenderangaben Fakturierung Erstellung von Rechnungen und Lieferscheinen Mahnwesen nach Benutzervorgaben automatisierbar Bestimmung von Rechnungsempfängern Artikelverwaltung Aktivitäten-Verfolgung im Rechnungswesen Stornierung von Rechnungen Umsatzberichte Opportunity Management Verkaufschancenermittlung Erstellung von Angeboten Forecasts Umwandlung von Angeboten in Rechnungen Automatische Erstellung von Wiedervorlagen bei jedem Empfänger nach Seriendruck (c) organice Software GmbH Featureliste ( Stand: Februar 2007) 2

3 Technische Daten - Entwicklungssystem organice CRM Allgemeine Features Aufteilung in Server- und Client-Komponenten Enthaltene Komponenten: o organice DbServer o organice Data o organice Phone o organice Image o organice Print o organice Outlook Connector o organice Import o organice Export o organice DbConverter COM/DCOM Interfaces für alle Komponenten Typbibliotheken enthalten Beschreibungen aller Schnittstellen, Eigenschaften, Methoden und Konstanten Kontextsensitives Hilfesystem (Online) Datenbank-Server (organice DB Server) Zugriff auf Datenbankdatei durch einen oder mehrere verteilte Server Relationale Datenbankstruktur mit 1:n:n und m:1:n Verknüpfungen Referentielle Integrität Automatisches Mitführen aller Relationen bei Positionsänderungen in einer Tabelle Transaktionssicherheit Unterstützung des Unicode-Zeichensatz ( Zeichen) Unbegrenzte Anzahl Tabellen und Felder pro Datenbank Unbegrenzte Anzahl Sortierschlüssel pro Tabelle maximale Größe der Datenbank o beim Einsatz des internen Datenbankformats: 8TB o beim Einsatz des MS SQL Servers: s. Dokumentation von Microsoft Berechnete Sortierschlüssel Feldtypen: o String (String, max Unicode-Zeichen) o Memo (String, max Unicode-Zeichen) o Datum u. Zeit (Date, 8 Bytes) o Logisch (Boolean, 2 Bytes) o Fliesskomma (Double, 8 Bytes; auch für Währung) o Ganzzahl (Long, 4 Bytes) o Dokument (Document, 4 Bytes) Primärschlüsselprüfung, automatische Zähler Global eindeutige Objekt-IDs für alle Datenbank-Objekte Speicherung aller Daten einer Datenbank in einer Datei, einschließlich Metadaten, VBA-Module, Konfigurationsdaten für alle Komponenten. Verschlüsselte Datenablage auf Datenträger Parser/Abfragesprache OrgBasic Sprachsyntax Basic-orientiert 82 vordefinierte Kernfunktionen Funktionsumfang durch benutzerdefinierte Funktionen erweiterbar Alle Feldtypen (außer Document) adressierbar Benutzerdefinierte Funktionen können Verzweigungen, Schleifen, Aufrufparameter und benutzerdefinierte Funktionen enthalten Schnittstelle COM-Programmier-Schnittstelle, über die alle Datenbank- und Frontend-Funktionen zugänglich sind Datenbankstruktur, Programmverhalten und Oberfläche sind über COM Schnittstelle änderbar Early Binding und Late Binding möglich Verwaltung Benutzerverwaltung private und öffentliche Benutzereigenschaften Berechtigungen nach Benutzergruppen Differenzierte Zugriffskontrolle nach Berechtigungen Berechtigungen auf Tabellen, Feld und Datensatzebene Schreib- und Leseberechtigungen (Leseberechtigungen auf Datensatzebene nur unter MS SQL) Neuanlage von Datenbanken Datenbanktemplates für lizenzpflichtige Datenbanken, individuelle Registriernummern möglich Zugriffsrechte für Binary Objects anderer Komponenten Steuerung der Funktionsfähigkeit über FeatureCodes und AddOn- Lizenzen Benutzer-Frontend (organice Data) Datenpräsentation Gruppierung von Tabellendaten in schnell umschaltbare Arbeitsbereiche Gruppierung von Arbeitsbereichen zu Arbeitsbereichsgruppen Tabellendaten als Formular und Liste, auf dem Arbeitsbereich mit Rahmen verschiebbar Dynamische Formulartexte mit berechneten Inhalten oder benutzerdefinierbaren Funktionen Dynamische Listenspalten mit berechneten Inhalten oder benutzerdefinierbaren Funktionen Darstellung von selbstdefinierten Icons in Masken- oder Tabellendarstellung Tabellenansicht Formular, Liste bzw. beides schnell umschaltbar Datenbearbeitung Anlegen, Ändern, Duplizieren von Datensätzen Löschen von Datensätzen auf der Basis von Berechtigungen Kaskadiertes Löschen von abhängigen Datensätzen Automation durch VBA-Makros Vorbelegung von Feldinhalten Prüfung von Feldinhalten beim Speichern Berechnen von Feldinhalten beim Speichern Pflichtfelder Controls: Label / 3D-Label, Rahmen, Eingabefeld, Mehrzeiliges Eingabefeld, Popup-Eingabefeld, Kontrollkästchen, Datumsauswahl, Zeitauswahl, Datums- und Zeitauswahl, Lookupliste, Editierbare Lookupliste, Benutzer-Lookup-Liste, Optionsfeld, Dokument, Kommandoschaltflächen, ActiveX-Steuerelemente, Registerkarten (c) organice Software GmbH Featureliste ( Stand: Februar 2007) 3

4 optionale dynamische Anzeige von Symbolen bei vielen Controls Abfragen Markierungs-Assistent für die Erstellung von Markierungen Abspeichern und Kombination verschiedenster Markierungen Individuelle, persistent gespeicherte Markierung von bestimmten Datensätzen für jeden Benutzer Markierungen einzelner Datensätze Bedingtes Markieren aller Datensätze über OrgBasic-Ausdrücke mit Werten aus allen Tabellen Ausdruckseditor zum Zusammenstellen von Ausdrücken Vordefinierte Abfragen Erstellung von Auswertungen mit Hilfe eines Assistenten Auswertungen mit Summen und Gruppierungen, Ausgabe der Auswertungen als Textdatei oder Excel-Sheet Automatische Visualisierung der Ergebnisse im Excel-Diagramm Vordefinierte Auswertungen Navigation Suche nach Schlüssel Volltextsuche Historyfunktion zum Vor- und Zurückblättern in den während einer Benutzersitzung verwendeten Datensätzen und Arbeitsbereichen Navigation per Mausrad Direkte Suche ohne Dialog Dokumenten-/Objektverwaltung Erstellen, Löschen, Abspeichern von Dokumenten / Objekten in der Datenbank und außerhalb Vorlagenverwaltung Mehrere Dokumente / Objekte pro Datensatz Abspeichern von Links zu vorhandenen Dokumenten Übernahme von vorhandenen Dokumenten Verwaltung von Links auf Internet-Seiten Öffnen von Dokumenten durch Doppelklick auf den Listeneintrag Konfiguration Gestaltung der Benutzersicht über eigenen interaktiven Konfigurationsteil Konfiguration bei offener Datenbank möglich Mehrere Tabellenlayouts pro Tabelle Kommandoschaltflächen Textformat von jedem Element im Formularbereich und Listenbereich individuell einstellbar Überlagerung von Menüpunkten Deaktivierung von Menüpunkten Ändern von Lookuptabellen im laufenden Betrieb Programmiersprache (Microsoft Visual Basic for Applications 6.4) Vollständige VBA-Entwicklungsumgebung Editor für Microsoft Forms, Module, Klassenbibliotheken Über 200 eingebaute Funktionen, 60 Ereignistypen, 70 Anweisungen Datentypen: Benutzerdefiniert, Boolean, Byte, Currency, Date, Decimal, Double, Integer, Long, Object, Single, String, Variant Interaktiver Debugger Add-Ins Speicherung der Makros in dazugehöriger organice-datenbankdatei Starten von Makros über organice Data Menüs oder Schaltflächen in Formularen Interface zur Aktualisierung von Makros in organice-datenbanken Sehr viele konsolidierte Makrosammlung im Quellcode mitgeliefert Druckausgabe / Reportgenerator (organice Print) Frei definierbare Layouts für Etiketten und Reports Interaktive Konfiguration mit Zugriff auf alle organice-datenobjekte und OrgBasic-Ausdrücke Druckvorschau Speicherung aller Layouts in dazugehöriger organice-datenbankdatei Definition von Layouts bei offener Datenbank Globale Objektvorlagen für alle Layouts Objektvorlagen für jedes einzelne Layout Gruppenwechsel durch Seitenumbruch, Leerzeilen Gruppensummen, Endsummen Druckausgabe auf Drucker oder in HTML- oder Text-Datei Rahmen, Schattierung, Grafiken Einbindung in Scripts durch COM-Schnittstelle für Zugriff auf Druckausgabe-Objekte organice Import (Datenimport) Benutzerführung durch Assistenten-Oberfläche Unterstützung für die Datenformate dbase, organice 2.1 und Outlook Import von Teilmengen Import in eine bestehende oder neuangelegte organice CRM Zieldatenbank Freie Zuordnung von Felder von Quell- und Zieldatei mit OrgBasic- Unterstützung Importeinstellungen (Regeln) in dazugehöriger organice-datenbankdatei für Mehrfachverwendung speicherbar organice Export (Datenexport) Benutzerführung durch Assistenten-Oberfläche Unterstützung für die Datenformate organice und Text Export von Teilmengen Freie Zuordnung von Feldern von Quell- und Zieldatei mit OrgBasic- Unterstützung Exporteinstellungen (Regeln) in dazugehöriger organice- Datenbankdatei für Mehrfachverwendung speicherbar organice Phone (Telefonie-Client) Computer Telefonie Integration über Windows TAPI Wählen, Gespräch beenden Komfortfunktionen: Weiterverbinden, Dreierkonferenzen, Rückfrage, Makeln, Wahlwiederholung Vollständige Steuerung der Telefonverbindung (c) organice Software GmbH Featureliste ( Stand: Februar 2007) 4

5 Anruferkennung mit Anzeige eines Klartextnamens aus der Datenbank Anklopfen mit Anzeige eines Klartextnamens aus der Datenbank Automatische Rufannahme Anrufliste für alle (auch nicht angenommene) Telefonate Rumpfnummernidentifizierung Übernahme der Anrufernummer in die Zwischenablage Anzeige der angerufenen Nummer mit Klartextbezeichnung (Annahmeplatz für mehrere Rufnummern) Rufweiterleitung ohne Gesprächsannahme Editor für Gesprächsmemos Anzeige von Gebühreninformationen Gesprächsdaten, Gesprächsmemos, Gebühreninformation in Datenbank übertragbar, kontaktbezogene Zuordnung mit Vorgangsauswahl Speicherung der Konfigurationsdaten in organice Datenbank organice Image (Imaging) Erfassen beliebig vieler Seiten pro Dokument TWAIN Schnittstelle Komprimieren während des Scanvorgangs Hochleistungs-Dokumentenkompression LuraDocument 5 vordefinierte Sets von Voreinstellungen für Scannen und Komprimieren unterschiedlicher Dokumententypen Nachträgliches Drehen, Hinzufügen, Löschen oder Umsortieren von Seiten Import von Seiten in den Formaten TIF, JPG, BMP, LDF Export von Seiten in den Formaten TIF, JPG, BMP, LDF Seitenvorschau Anmerkungen über: Textmarker, Haftnotizen, allgemeinen Notizen zum Dokument organice Image Viewer frei verfügbar zu Feldeigenschaften und Indices einer Tabelle Data Dictionary einer Datenbank Lieferung mit Quellcode für eigene Erweiterungen organice Database SQL Exporttool Export der Datensätze in einen MS-SQL-Server organice Outlook Connector (Add-In für MS Outlook) Suchen nach Absender- und Empfängerdaten in organice Datenbank Konfigurierbare Übernahme von s, Terminen, Kontakten (einzeln oder gesamt) Kontaktbezogene Zuordnung mit Vorgangsauswahl (c) organice Software GmbH Featureliste ( Stand: Februar 2007) 5