INDIEN - MAKRODATEN ZUR WIRTSCHAFT

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1 INDIEN - MAKRODATEN ZUR WIRTSCHAFT BERLIN, 8. MAI 2018 Anna Westenberger Senior Manager Asien/Pazifik

2 Wer sind wir? Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing der Bundesrepublik Deutschland Gesellschafter Germany Trade & Invest 2

3 Was tun wir? Wir vermarkten den Wirtschaftsund Technologiestandort Deutschland im Ausland. Wir fördern die wirtschaftliche Entwicklung der neuen Bundesländer einschließlich Berlins. Wir informieren und beraten ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland. Wir sammeln relevante Informationen über Auslandsmärkte, bereiten diese auf und stellen sie deutschen Unternehmen zur Verfügung. Germany Trade & Invest 3

4 Wir sind für Sie weltweit vor Ort, um Sie kompetent zu unterstützen. Chicago New York San Francisco Toronto Washington D.C. Buenos Aires Bogotá Mexiko-Stadt Santiago de Chile Sao Paulo Athen Brüssel Den Haag Helsinki London Madrid Mailand Paris Stockholm Berlin Bonn Accra Johannesburg Kairo Nairobi Tunis Jerusalem Almaty Belgrad Budapest Bukarest Kiew Dubai Istanbul Moskau Prag Warschau Zagreb Sydney Bangkok Beijing Hanoi Hongkong Jakarta Kuala Lumpur Mumbai Neu Delhi Seoul Shanghai Taipeh Tokio Germany Trade & Invest 4

5 Unser Partnernetzwerk Deutsche Auslandshandelskammern (AHKs) Wirtschafts- förderungs- Gesellschaften der Bundesländer Industrieund Handelskammern (IHKs) Wir wissen, wer Ihnen helfen kann und bringen Sie mit den Akteuren der Außenwirtschaft in Kontakt. Deutsche Botschaften und Konsulate Industrieverbände und Interessenvereinigungen Multiplikatoren Germany Trade & Invest 5

6 So divers wie die EU Millionen Einwohner 3,3 Millionen qkm 22 official regional languages 29 Bundesstaaten und 7 Unionsterritorien 512 Millionen Einwohner 4,3 Millionen qkm 24 Amtssprachen 28 Mitgliedsstaaten Quelle Flaggen: Germany Trade & Invest 6

7 Wirtschaftsleistung: Indien holt auf Bruttoinlandsprodukt der Länder mit der höchsten Wirtschaftsleistung weltweit (2017, zu laufenden Preisen, in Billionen US$) Italien Brasilien Frankreich Indien Großbritannien 1,9 2,1 2,6 2,6 2,6 Quelle: IWF Deutschland 3,7 Japan 4,9 China 12,0 USA 19,4 Indien ist aktuell die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt könnte sich bis 2030 auf den dritten Platz aufschwingen Germany Trade & Invest 7

8 BIP pro Kopf immer noch gering BIP pro Kopf 2017 in ausgewählten asiatischen Ländern (in US$, nominal) Indien ist ein lower middle income country Quelle: IWF Germany Trade & Invest 8

9 Regierung auf Reformkurs Lebensbedingungen verbessern, Ungleichheiten verringern: Einkommensunterschiede verringern Zugang zu Infrastruktur verschaffen Zugang zu Bildung verbessern, Qualität erhöhen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft verbessern Regierung will keine Behörde, sondern Geschäftspartner sein Minimum Government, Maximum Governance Germany Trade & Invest 9

10 Regierung auf Reformkurs Wichtige Reformen/Kampagnen/Initiativen seit dem Regierungswechsel 2014 Clean India Mission (2014) Make in India (2014) Digital India (2015) Smart Cities (2015) Skill India (2015) Startup India, Stand up India (2016) Bargeldreform (2016) Einführung der einheitlichen Umsatzsteuer Goods and Services Tax (2017) National Health Protection Mission (2018) Germany Trade & Invest 10

11 Entzug von Bargeld und Steuerreform Bargeldreform: Am 8. November 2016 erklärte die Regierung über Nacht 86% des Bargeldes ab sofort für ungültig (die beiden größten Geldscheine). Ziele: u. a. Formalisierung der Wirtschaft, Digitalisierung des Zahlungsverkehrs Ergebnisse: umstritten, Wirtschaftswachstum vorübergehend abgebremst Goods and Services Tax (GST): Zum 1. Juli 2017 wurde eine landesweit einheitliche Umsatzsteuer eingeführt. seit Langem erwartete, größte Steuerreform seit 1991 holpriger Start, aber langfristig positive Effekte erwartet Germany Trade & Invest 11

12 2018/19 zurück auf dem Wachstumspfad Reale Veränderung des BIP in % 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 8,0 7,5 7,1 6,4 6,6 7,4 5,5 2012/ / / / / /18 *) 2018 *) *) Schätzung/Prognose Quelle: IWF, RBI Germany Trade & Invest 12

13 Inflation im Griff Consumer Price Index, Veränderung in % (Kalenderjahre) ,1 11 9,5 9,5 10 9, ,2 5,8 4,9 4,5 3, Quelle: IWF Germany Trade & Invest 13

14 Make in India Ziele: Indien zu einem globalen Hub für Design und Fertigung machen Anteil des verarbeitenden Gewerbes am BIP bis 2022 von aktuell 16% auf 25% erhöhen 25 Fokus-Sektoren Bildquelle: Germany Trade & Invest 14

15 Beitrag des verarbeitenden Gewerbes stagniert öffentl. Verwaltung, Verteidigung; 15% Finanz-, Immobiliendie nstl.; 21% Land-, Forst-, Fischwirtschaft; 16% Bergbau; 2% verarb. Gewerbe; 16% Anteile der Wirtschaftssektoren an der Bruttowertschöpfung im Finanzjahr 2017/18 (Prognose) Handel, Hotels, Transport, Kommunikatio n; 19% Bauwirtschaft; 7% Strom, Gas, Wasser; 2% Quelle: Central Statistics Office Germany Trade & Invest 15

16 Industrie wächst real mit rund 4 Prozent Reale Veränderung des Index der industriellen Produktion gegenüber dem Vorjahr in % 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 2012/ / / / / /18 *) Verarb. Gewerbe Bergbau Stromerzeugung insgesamt *) April bis Februar Quelle: Central Statistics Office Germany Trade & Invest 16

17 Handelsbilanz ist chronisch defizitär 2011/ / / / / / /18 *) Einfuhren (Mrd. US$) Veränd. % Ausfuhren (Mrd. US$) Veränd. % Saldo (Mrd. US$) *) schätzung Quelle: Ministry of Commerce and Industry Germany Trade & Invest 17

18 Make in India Umsetzung: weitere Öffnung für ausländische Direktinvestitionen schlankere, schnellere Prozesse steuerliche Anreize, regionale Förderungen Unterstützung bei Landerwerb Ergebnisse: Indien kletterte im EADB-Ranking 2018 der Weltbank 30 Plätze hoch (Rang 100 von 190 Ländern) Indien verzeichnete 2016 deutlich gestiegene FDI entgegen dem weltweiten Trend Bildquelle: Germany Trade & Invest 18

19 Herausforderungen für Unternehmen bleiben langwierige Rechtsdurchsetzung regulatorische Unsicherheiten Haushalt 2018/19: Erhöhung von Zöllen auf Luxusgüter, Elektronik, Nahrungsmittel, Schuhe, Spielzeug, Möbel, Kfz und Teile soll Make in India stärken aber: trifft z. B. Kfz-Produktion vor Ort, verunsichert Investoren Germany Trade & Invest 19

20 Herausforderungen für Unternehmen bleiben Fachkräftemangel und jobless growth jährlich schätzungsweise 12 Mio. neue Jobsuchende hohe Defizite bei Bildung und Ausbildung Skill India (2015): bis 2022 rund 400 Mio. Menschen ausbilden Standards in Bildung und Ausbildung erhöhen National Apprenticeship Promotion Scheme (2016): 5 Mio. Menschen bis 2020 ausbilden Engpässe in der Infrastruktur Erhöhung der Infrastrukturbudgets, z. T. schnellere Umsetzung Investitionsbedarf circa 770 Mrd. US$ Germany Trade & Invest 20

21 Milliardenschwere Investitionen in 100 Smart Cities Bau neuer Satellitenstädte und Modernisierung bestehender Städte/Stadtteile Ziel: Erhöhung der Lebensqualität in effizienten, nachhaltigen und lebenswerten Städten durch Schaffung einer leistungsfähigen institutionellen, sozialen und physischen Infrastruktur geplante Maßnahmen reichen von grundlegender Infrastruktur bis Hightech Beteiligung des Privatsektors (PPP-Projekte), ausländisches Engagement Deutschland umfassend eingebunden (Finanzierung, Planung) Zusammenarbeit auf Regierungsebene in Bezug auf die Städte Coimbatore (Tamil Nadu), Kochi (Kerala) und Bhubaneswar (Odisha) Germany Trade & Invest 21

22 Regierung treibt Digital India voran Ziele: Entwicklung eines flächendeckenden Hochgeschwindigkeitsinternets Gefälle zwischen Stadt und Land bei der Konnektivität sehr groß: Tele-density (mobil) Land: 57%, Stadt: 158% Nutzer insgesamt Mobiltelefonie: 1,16 Mrd. Nutzer insgesamt mobiles Breitband: 374 Mio. Aufbau E-Governance digitale Kompetenz der Bevölkerung fördern Bildquelle: digitalindia.gov.in Germany Trade & Invest 22

23 Regierung treibt Digital India voran E-Commerce mit rund 28 Mrd. US$ Umsatz in 2016 noch sehr klein Steigerungsraten von mehr als 30%/Jahr prognostiziert hart umkämpfter Markt, in- und ausländische Wettbewerber Digitalisierung des Zahlungsverkehrs Ziel: Cashless India Volumen digitaler Zahlungen 2017 stark gestiegen Jan Dhan Aadhaar Mobile-Trinity Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (2014): Bankkonten für arme und ländliche Bevölkerung inkl. Bankkarte und Unfallversicherung; Stand Februar 2018: 310 Mio. neue Konten eröffnet mobile Zahlungsmöglichkeiten, Anschub durch Bargeldreform Germany Trade & Invest 23

24 Regierung treibt Digital India voran Aadhaar umfassendstes biometrisches ID-System der Welt 1,2 Mrd. Registrierungen (Stand November 2017) Bürger sollen Aadhaar-Nummer nutzen für SIM-Karten, Bankkonten, Rentenkonten, Transferleistungen, Wohlfahrtsprogramme etc. Datenschutz und -sicherheit werden heftig debattiert Ayushman Bharat (National Health Protection Mission, Modicare ) in Haushaltsrede 2018/19 als größtes staatliches Gesundheitsfürsorgeprogramm der Welt angekündigt Abdeckung von Krankenhausaufenthalten bis INR (rund Euro)/Jahr für 100 Mio. Familien, Bau neuer Krankenhäuser, Verbesserung medizinischer Ausbildung Finanzierung unklar Germany Trade & Invest 24

25 Regierung treibt Digital India voran SAMARTH Udyog Bharat 4.0: Initiative des DHI 4 Demonstrationszentren geplant, die Interesse der Industrie auf Industrie 4.0 lenken und Ressourcen-Sharing fördern sollen Nachholbedarf: Indien 3, weltweit im Schnitt 74 Roboter je Mitarbeiter in der verarbeitenden Industrie Installationen von neuen Industrierobotern *) 2018*) 2019*) 2020*) Anzahl *) Prognose Quelle: IFR World Robotics 2017 Grundlage für Industrie 4.0 auf Software-Seite dank starker indischer IT- Branche, Forschung und Entwicklung Problematik: Arbeitsmarkteffekte? Germany Trade & Invest 25

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27 Kontaktinformationen Germany Trade & Invest ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft sichert und schafft Arbeitsplätze und stärkt damit den Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit über 50 Standorten weltweit und dem Partnernetzwerk unterstützt Germany Trade & Invest deutsche Unternehmen bei ihrem Weg ins Ausland, wirbt für den Standort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland. Kontakt Berlin Bonn Anna Westenberger Friedrichstraße 60 Villemombler Straße 76 T Berlin Bonn anna.westenberger@gtai.de Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Germany Trade & Invest Alle von Germany Trade & Invest zur Verfügung gestellten Informationen, Grafiken und kartografischen Darstellungen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt Germany erstellt. Trade Für & Invest die Richtigkeit können wir jedoch keine Haftung übernehmen. 27