Wenn GAFAs eine Bank denken. Denken sie eine?

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1 Wenn GAFAs eine Bank denken. Denken sie eine? Hmaburg

2 Schreckgespenst und Vorbild GAFAs Wollen GAFAs eine Bank gründen? Was können Banken von den GAFAs lernen? Wie können sich Banken vor den Angriffen der GAFAs schützen? Ist das überhaupt die richtige Frage? 2

3 Aktivitäten von GAFAs (zusammengestellt von PaymentandBanking) 3

4 Wer würde bei den Finanzen den GAFAs vertrauen 4

5 Welchen Ertragsrückgang würden GAFAs verursachen? Quelle: Handelsblatt (Grafik), ComDirect Studie Banking

6 Wollen GAFAs eine Universalbank gründen? Eher nicht. Aber: GAFAs werden Finanzprodukte und service anbieten, die zu ihrem Kern-Geschäftsmodell passen und es fördern. Sie müssen ihre eigene Wertschöpfung erhöhen und/oder ihren Kunden einen geschäftsmodellnahen Mehrwert bieten. 6

7 Primäre GAFA-Geschäftsmodelle und deren Monetarisierung Primäres Geschäftsmodell Menschen verbinden Werbeeinnahmen Primäres Geschäftsmodell Everything Store Verkaufsmarge Gebühren-Markplatz-Nutzung AWS-Gebühren Primäres Geschäftsmodell Organisieren Informationen dieser Welt Werbeeinnahmen Provisionen Plattform-Verkauf Cloud-Nutzungsgebühren Hard- und Software-Verkauf Primäres Geschäftsmodell Hub für digitalen Life Style Hard- und Software-Verkauf Content-Verkauf Provisionen Plattform-Verkauf 7

8 Assets, die GAFAs für Finanzdienstleistungen nutzen können Finanz-Assets 2,34 Mrd. User (376 Mio. in Europa) Genaueste Daten über Kunden- Charakter, Eigenschaften etc. Finanz-Assets 300 Mio. Kunden Accounts Kreditkarten-Daten Amazon Pay Voice-Interfaces Genauste Kenntnisse des Verkaufsvehalten Finanz-Assets Google-Pay Kreditkarten-Daten Genaue Kundenkenntnisse durch Daten aus Suchmaschine und anderen Dienste Voice-Interfaces Finanz-Assets Ca. 700 Mio. Kunden Accounts Apple Pay (128 Mio. Nutzer) Kredtikarten-Daten Voice Interfaces 8

9 Geschäftsmodell-nahe Finanzdienstleistungen für GAFAs Geschäftsmodell-nahe Finanzdienstleistungen Peer-to-Peer-Zahlungen über Messenger und WhatsApp, auch Customer-to-Business- Payments Geschäftsmodell-nahe Finanzdienstleistungen Mobile Zahlungen Kredite/Factoring für App- Entwickler oder Werbetreibende Spar- und Anlage-Angebote als Payment-Erweiterung Geschäftsmodell-nahe Finanzdienstleistungen Zahlungen Prepaid-Einlagen (Amazon- Konto) Konsumten-Kredite Kredite und Factoring für Amazon-Händler Geschäftsmodell-nahe Finanzdienstleistungen Mobile Zahlungen Kredite/Factoring für Hardware-Käufer und Entwickler Spar- und Anlage-Angebote als Payment-Erweiterung 9

10 Wollen GAFAs eine Universalbank gründen? Ausnahme Amazon Amazon könnte eine GAFA-Bank gründen Ist gewillt, neue Geschäftsfelder zu erobern (AWS) Passt zum Anspruch Everything Store Zahlreiche Finance-Aktiviäten weltweit Kunden sind gewohnt, vielfältige Dienste von Amazon zu nutzen 10

11 Was würde eine GAFA-Bank auszeichnen (und was könnte man von ihr lernen)? Plattform Zusammenarbeit mit externen Partnern Always Day One: Mindset Customer Experience first 1click-Payments, -Savings, - Investings: Kundenbesessenheit Daten-getriebene, personalisierte Angebote Preisaggressiv, vielleicht kostenloser Teil eines Premiumdienstes (Amazon Premium, siehe Streaming) Oder Premium: iphonex (Platin-Kreditkarten etc.) Integration von Business und Tech Produkt/Service und Technologie gehören untrennbar zusammen Testen und Messen statt Marktforschung; Perpetual Beta 11

12 Wie können sich Banken vor den GAFAs schützen? Welcher Bereich ist eigentlich GAFA-bedroht? In erster Linie Privatkunden und KMU-Bereich Leider gibt es keine Standard-Antwort, aber Hinweise Tief analysieren: Was könnten meine Kunden zu den GAFAs treiben, was hält sie bei mir? Sich an übergreifenden Umbruch-Konditionen anpassen: Einheit von Business und Tech Plattform-Wirtschaft New Tech: Blockchain, KI Mehr messen, Daten-getriebenes Vorgehen 12

13 Wie können sich Banken vor den GAFAs schützen? Banken-Trends nutzen: Kontext Banking: Banking follows life and business, nicht umgekehrt Nicht-Banken wollen Wertschöpfung mit Finanzprodukten steigern Fintech-Kooperationen einsetzen Innovation operativ verankern Keine Labs, Inkubatoren etc. Innovation comes from the people who are confronted with the issues - not from the top. Ralf Hamers, CEO, ING 13

14 Wie können sich Banken vor den GAFAs schützen? Eigentlich die falsche Frage, die eigentliche Frage lautet: In welchen stetigen Beobachtungs- und Veränderungsmodus muss ich mein Haus versetzen, um es unter sich immer schneller ändernden Randbedingungen die nicht immer schnell erkennbar sind wettbewerbsfähig zu halten? Die GAFA-Frage tangiert nur ein Symptom des aktuellen Business- Kontext. 14

15 Sutor Bank Hartmut Giesen Hermannstraße Hamburg Tel Web: Blog: 15