Mobile Brokerage Wertpapiertransaktionen mobil

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1 Thema Nummer 7 Mobile Brokerage Wertpapiertransaktionen mobil Seminararbeit im Rahmen des Seminars Verbindliche Transaktionen bei Mobile Banking im Wintersemester 2002/2003 eingereicht bei Prof. Dr. Kai Rannenberg Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Wirtschaftsinformatik, Mehrseitige Sicherheit und M-Commerce Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main von cand. rer. pol. Tobias Dillmann Im Ellenbügel Langenselbold Telefon: / tobias.dillmann@web.de Homepage: Fachsemester Matrikelnummer:

2 Inhaltsverzeichnis Seitenzahl Abbildungsverzeichnis...III Abkürzungsverzeichnis...IV 1. Problemstellung Technische Grundlagen Mobile Brokerage per SMS (Short Message Service) Mobile Brokerage per SIM-Application-Toolkit Mobile Brokerage per WAP Mobile Brokerage per HTML-fähigen Browser Verfügbarkeit der angesprochenen Datenübertragungswege und Browser bei den aktuellen Handys Aufbau und Durchführung der Studie Ergebnis der Studie Mobile Brokerage Definition von Mobile Brokerage Informationsdienste Transaktionsdienste Durchführung einer Transaktion per WAP Allgemeine Infrastruktur beim Mobile Brokerage Ausblick Zusammenfassung...18 Literaturverzeichnis...V II

3 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Verfügbarkeit verschiedener Datenübertragungstechnologien (HSCSD, GPRS, Infrarotschnittstelle, Bluetooth), WAP und HTML-Browser bei aktuellen Handys in Deutschland...7 Abbildung 2: Ablauf eines mobilen Aktienkaufs bei der Dresdner Bank via WAP...12 Abbildung 3: Aufbau eines mobilen WAP-Systems im Überblick...14 Abbildung 4: M-Brokerage-Markt in Deutschland...16 III

4 Abkürzungsverzeichnis BIT EDGE ETSI GmbH GPRS GSM HBCI HSCSD HTML HTTP HTTPS kbit/s mbit/s M-Brokerage M-Commerce PC PDA PIN SIM SSL SMS TAN UMTS WAP WLAN WML WTLS XETRA Binary Digit Enhanced Data-Rates for GSM Evolution European Telecommunication Standards Institute Gesellschaft mit beschränkter Haftung General Packet Radio Service Global System for Mobile Communication Home Banking Computer Interface High Speed Circuit Switched Data Hyper Text Markup Language Hyper Text Transfer Protocol Hyper Text Transfer Protocol Secure kilobit per second megabit per second Mobile Brokerage Mobile Commerce Personal Computer Personal Digital Assistant Personal Identification Number Subscriber Identification Module Secure Socket Layer Short Message Service Transaktionsnummer Universal Mobile Telecommunications System Wireless Application Protocol Wireless Local Area Network Wireless Markup Language Wireless Transport Security Layer Exchange Electronic Trading IV

5 1. Problemstellung Diese Seminararbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit den folgenden Fragen: 1. Welche technischen Voraussetzungen müssen mobile Endgeräte erfüllen, damit Mobile Banking und Mobile Brokerage überhaupt möglich sind? 2. Was ist Mobile Brokerage und worin liegt der Nutzen für den Anwender? 3. Wie funktioniert mit verschiedenen mobilen Endgeräten eine Transaktion beim Mobile Brokerage? In Zeiten unruhiger Börsen (große Volatilität an den Aktienmärkten) ist es gerade für Anleger mit kurzfristigem Zeithorizont sehr wichtig, schnell auf die sich ändernden Aktienkurse zu reagieren. Typischerweise besitzt aber ein solcher Anleger nicht während der gesamten Börsenöffnungszeit einen Zugang zu allen marktrelevanten Daten bzw. er geht einer anderen Arbeit als die des Börsenmaklers nach und kann somit schnell von dem volatilen Aktienmarkt überrascht werden. Ende 2002 werden über 76 % 1 der Bevölkerung in Deutschland ein Handy besitzen und dieses (fast) immer mit sich führen. Damit ist das Handy das ideale Kommunikationsmittel, um sich von einem Finanzdienstleistungsunternehmen z. B. per SMS von dem Erreichen eines Kurslimits unterrichten zu lassen. Ein schnelles Reagieren auf Veränderungen wird somit möglich. Sollte der Anleger nun mobil unterwegs sein, so logt er sich bei seinem Anbieter des Mobile Brokerage ein und kann seine gewünschte Transaktion tätigen. Welche technischen Voraussetzungen für Mobile Brokerage gegeben sein müssen, werde ich in Kapitel 2 darstellen. In einer eigenen Studie beschreibe ich im dritten Kapitel, welche Datenübertragungswege (neben GSM) die aktuellen Handys in Deutschland nutzen können und ob sie mit WAPund/oder HTML-Browsern ausgestattet sind. Was sich genau hinter Mobile Brokerage verbirgt, werde ich im vierten Kapitel beschreiben und zum Abschluss des Kapitels eine mobile Transaktion durchführen, diese mittels Screenshots dokumentieren und einen Überblick über die Infrastruktur geben. 1 vgl. Dörnke-Bartling, Anja (2002): Börseninfos im Dialog Informations- und Transaktionsdienste für Mobiltelefone. in: Mobile Banking S Köln S. 42 1

6 2. Technische Grundlagen Zur Realisierung eines Mobile Brokerage-Dienstes stehen verschiedene Technologien zur Verfügung: SMS, SIM-Toolkit, WAP über GSM, GPRS bzw. UMTS und Endgeräte auf denen HTML-fähige Browser installiert sind. 2.1 Mobile Brokerage per SMS (Short Message Service) (Fast) Alle in Benutzung befindlichen Handys verfügen über den Short Message Service. 2 Per SMS hat der Nutzer die Möglichkeit über zwei Verfahren (Push und Pull-Verfahren) Informationsdienste in Anspruch zu nehmen. Pull-Verfahren: Im Pull-Verfahren stößt der Nutzer per SMS eine Anfrage bei z. B. seiner Bank an. Dazu sendet er per SMS z. B. die Wertpapiernummer, zu der der Nutzer den aktuellen Kursstand möchte. Zeitnah bekommt der Nutzer von der Bank eine Antwort-SMS mit dem aktuellen Kurs. Ein Nachteil dieses Verfahrens sind die höheren Kosten im Vergleich zum Push- Verfahren, da SMS in beide Richtungen (vom Nutzer zur Bank und zurück) gesendet werden. Push-Verfahren: Im Push-Verfahren erhält der Anwender eine SMS-Nachricht anhand bestimmter Konfigurationen, ohne vorher eine SMS als Anfrage senden zu müssen. Im Wertpapierbereich werden SMS-Nachrichten erzeugt, wenn z. B. ein zuvor definiertes Limit (Stoppmarke) erreicht 3 wird, oder beispielsweise zu bestimmten Tageszeiten. Eine Vielzahl von möglichen Szenarien mit der Nutzung von zeitnahen Informationen sind denkbar, z. B. Börsennachrichten, ad hoc Meldungen von Unternehmen, Werbeaktion usw.. 2 vgl. Aydinli, Kaya (2002): Mobile Banking für Bankmitarbeiter in: Mobile Banking S Köln S Dörnke-Bartling, Anja (2002): Börseninfos im Dialog Informations- und Transaktionsdienste für Mobiltelefone. in: Mobile Banking S Köln S. 48 2

7 Eine Nutzung von SMS für Mobile Brokerage ist aber aufgrund der fehlenden direkten Interaktion (Eingaben in Transaktionsmasken, vgl. Punkt 4.2) nicht sinnvoll Mobile Brokerage per SIM-Application-Toolkit Beim SIM-Application-Toolkit (SIM=Subscriber Identification Module) handelt es sich um einen Standard im Bereich von GSM (Global System for Mobile Communication), der von ETSI (European Telecommunication Standards Institute) veröffentlicht wurde. Beim Toolkit handelt es sich um eine Microbrowserfunktion. Die Dienste basieren auf WML (Wireless Markup Language) und können zu WAP transferiert werden. 5 Mit Hilfe des SIM-Application-Toolkit können somit bankspezifische Funktionen in das Handymenü aufgenommen werden. Dadurch werden die Abfragen von z. B. Börsenkursen und Transaktionen mit dem Handy verbessert, der Datentransfer findet aber immer noch per SMS statt. 2.3 Mobile Brokerage per WAP Durch die WAP-Architektur (Wireless Application Protocol) kann der Inhalt des Internets über WAP-Gateways (Transformation der Protokolle/Formate von WAP (WML) zu HTML und umgekehrt) in einer vereinfachten Form auf den kleinen Displays der Handys dargestellt werden. Sie erlaubt es jedem, mit seinem [WAP-fähigen] Handy, Daten abzufragen, Preislisten zu lesen, Landkarten anzuzeigen, Spiele zu spielen, Wetterdaten abzurufen, Umrechnungskurse zu berechnen, Fahrpläne zu lesen, Ticktes zu bestellen, Speisekarten zu betrachten, ein Taxi zu bestellen, die Dienste von Banken, Schulungsunternehmen und Gesundheitsdienstleistern zu nutzen, Zeitschriftenartikel zu lesen, [Grafiken darzustellen] und vieles mehr. 6 Damit eignet sich WAP zur Durchführung von Mobile Brokerage. Auch dem Sicherheitsbedürfnis des Kunden kommt der offene WAP-Standard mit der Verschlüsselung der Da- 4 vgl. Aydinli, Kaya (2002): Mobile Banking für Bankmitarbeiter in: Mobile Banking S Köln S vgl. Andris, Philipp; Balkausky, Jens (2001): Seminar Java aktuell: Embedded Systems and Mobile Commerce am Institut für Informatik, Universität Zürich bei Prof. Helmut Schauer ( ) 6 Niskanen, Pekka (2001): WAP Programmierung, Düsseldorf S. 3 3

8 ten per WTLS (Wireless Transport Security Layer) entgegen. Die allgemeinen Funktionen von WTLS: Verschlüsselung, Authentifizierung, Datenintegrität, Schlüsselmanagement. Zur Datenübertragung können zur Zeit in deutschen Netzen GSM (9,6 kbit/s, leitungsorientiert) und GPRS (62,4 kbit/s mit always-on Funktion, paketorientiert) genutzt werden, wobei einzelne Anbieter auch noch HSCSD (57,6 kbit/s, leitungsorientiert) und EDGE (bis 384 kbit/s, paketorientiert) anbieten. 7 Ab 2003 wird mit UMTS ein weiterer Datenübertragungsweg mit bis zu 2 mbit/s zur Verfügung stehen. Die Lizenznehmer in Deutschland sind durch den Kauf der UMTS-Lizenzen vom Bund verpflichtet, dass bis Ende % der Bevölkerung mit dem UMTS-Netz erreichbar ist. Eine weitere Möglichkeit der Datenübertragung ist die Nutzung von WLAN (Wireless Local Area Network). 2.4 Mobile Brokerage per HTML-fähigen Browser Die meisten heute verbreiteten mobilen Endgeräte sind gekennzeichnet durch wenig Speicherplatz, kleine Displays und geringe Batterieleistung. Deswegen läuft auf diesen Geräten nur ein WAP-Browser mit seiner eingeschränkten Funktionalität im Vergleich zu einem normalen Internetbrowser. Doch diese Einschränkungen werden von neuen Geräten oder Gerätekombinationen immer mehr aufgehoben. Einzelne wenige Handys, sogenannte Smartphones, besitzen heute schon ausreichend viel Speicherplatz, genügend Batterieleistung und ein ausreichendes Display, um recht komfortabel Internetseiten auf ihrem HTMLfähigen Browser darzustellen. Darüberhinaus vereinen diese Geräte in sich oft auch die Funktionen eines PDA s (z. B. Organizer u. ä.). Eine Alternative zu diesen Universalgeräten ist eine Kombination aus einem normalen Handy und einem PDA. Der PDA stellt den Internetbrowser sowie den nötigen Speicher, die Batterieleistung und das Display zur Verfügung, während das Handy für die Datenübertragung verantwortlich ist. Die Verbindung zwischen Handy und PDA erfolgt dabei wahlweise über Bluetooth oder eine Infrarotschnittstelle. 7 vgl. Ericsson GmbH (2000): Von GSM zu UMTS S. 9 Abb. 4 Übertragungsgeschwindigkeiten 4

9 3. Verfügbarkeit der angesprochenen Datenübertragungswege und Browser bei den aktuellen Handys Für die Einführung eines neuen Vertriebsweges wie z. B. Mobile Brokerage über ein mobiles Endgerät unter Benutzung eines WAP- bzw. einen HTML-fähigen Browsers ist immer auch die Verfügbarkeit der entsprechenden Technik notwendig. In meiner Studie untersuche ich die aktuellen Handys auf die verwendete Browsertechnologie und welche Arten der Datenübertragung genutzt werden können, denn die Geschwindigkeit des Seitenaufbaues ist für die Nutzung eines WAP-Angebots sehr wichtig. Welche wünschenswerten benutzerfreundlichen Eigenschaften solche Handys und deren Software besitzen sollen, beschreibt das 0123-Konzept von Ericsson. 8 0 = No Manual (die Nutzung des Handys sollte intuitiv leicht sein es wird kein Handbuch gebraucht) 1 = One Button (Steuerung mit einen Knopf) 2 = Two Seconds (Antworten auf Anfragen sollten nicht länger als 2 Sekunden benötigen) 3 = Three Clicks (nach 3 Schritten sollte dem Nutzer das Ergebnis seiner Transaktion vorliegen) 3.1 Aufbau und Durchführung der Studie Nachdem ich die Homepages der verschiedenen Handyanbieter nach deren Produkte untersuchte, habe ich mich dazu entschlossen, die Datenblätter der Handys von der Homepage eines Resellers ( 9 ) als Grundlage meiner Studie zu benutzen. Dort fand ich alle aktuellen und käuflich erwerbbaren Handys. Meine Studie umfasst 86 Handys von folgenden 17 Handyanbietern: Alcatel (3 Handys) Ericsson (1) LG Electronics (1) 8 Rannenberg, Kai (2002): Vorlesungsskript M-Banking vom ( ) 9 handy.de Vertriebs GmbH (2002): Preisliste vom November ( ) 5

10 Motorola (11) NEC (1) Nokia (18) Panasonic (4) Philips (4) Sagem (2) Samsung (10) Sendo (2) Sharp (1) Siemens (14) Sony (3) SonyEricsson (7) T-Mobile (1) Trium (3) Jedes Handy wurde auf folgende Merkmale, die für die Bereitstellung eines Mobile Brokerage-Dienstes wichtig sind, untersucht: WAP-Browser HTML-Browser Infrarotschnittstelle Bluetooth GPRS HSCSD Die angesprochenen Datenübertragungswege UMTS und EDGE werden von den zur Zeit erhältlichen Handys nicht unterstützt. 6

11 3.2 Ergebnis der Studie Fast alle heute angebotenen Handys verfügen über einen WAP-Browser und damit über das technische Mittel, eine Mobile Brokerage-Anwendung ausführen zu können. Bemerkenswert ist, dass 58,14% der Handys über GPRS verfügen, wobei die 16,28% Handys (bis auf eine Ausnahme), die über HSCSD verfügen, auch GPRS besitzen. Verfügbarkeit der einzelnen Technologien WAP-Browser HTML-Browser Infrarotschnittstelle Bluetooth GPRS HSCSD 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% HSCSD GPRS Bluetooth Infrarotschnitt stelle HTML- Browser WAP- Browser Series1 16,28% 58,14% 12,79% 36,05% 15,12% 95,35% Abbildung 1: Verfügbarkeit verschiedener Datenübertragungstechnologien (HSCSD, GPRS, Infrarotschnittstelle, Bluetooth), WAP und HTML-Browser bei aktuellen Handys in Deutschland (Quelle: eigene Darstellung) Bei den 13 Endgeräten mit HTML-Browser fällt auf, dass nur 7 der Geräte mit GPRS oder HSCSD ausgestattet sind. Das Surfen im Internet ist mit diesen Geräten beim GSM- Standard von 9,6 kbit/s bedeutend langsamer als mit einem gängigen 56 kbit/s Analogmodem für den PC. Außerdem besitzen 36,05% bzw. 12,79% der Handys eine Infrarotschnittstelle bzw. Bluetooth und eignen sich somit zur Datenübertragung zu einem PDA o. ä.. Hierbei fällt auf, dass ein Teil der Geräte über eine oder beide der genannten Technologien verfügen. Die Preise für ein WAP-fähiges Handy ohne eine 24 monatige Vertragsbindung liegen zwischen 119,-- und 899,--. 7

12 Als Fazit bleibt festzustellen, das es schon eine beachtliche Durchdringung des Marktes mit entsprechenden mobilen Endgeräten für das Mobile Brokerage gibt, wobei diese Studie keine Aussage über die Verkaufszahlen bzw. Marktanteile der einzelnen Geräte gibt. Nach einer Durlacher Studie wird es in Europa im Jahre 2002 ca. 113 Mio. WAP-fähige Handys geben Mobile Brokerage In Kapitel 3 wurde gezeigt, dass die mobilen Endgerätehersteller im Markt für eine genügende Durchdringung desselben mit WAP-Browsern gesorgt haben. Nun wird untersucht, inwieweit die Banken ein Mobile Brokerage-Angebot offerieren, wie Mobile Brokerage definiert ist und wie eine mobile Transaktion durchgeführt wird. 4.1 Definition von Mobile Brokerage Mit Mobile Brokerage erhält der Nutzer den Zugang zu Wertpapierinformationen (Kursund Marktinformationen) in Echtzeit und den Zugang zu einer Handelsplattform für Wertpapiertransaktionen (Kauf- und Verkauforder von Wertpapieren an inländischen Börsen inkl. XETRA (das elektronische Wertpapierhandelssystem der Deutsche Börse AG), Kaufund Verkauforder von Investmentfonds, Zeichnen von Neuemissionen). Mobile Brokerage wird in Informationsdienste und Transaktionsdienste unterteilt Informationsdienste Mobile Brokerage Anwendungen versetzen den Nutzer in die Lage, unabhängig von Ort und Zeit, aktuelle Informationen über die Kursentwicklung einzelner Wertpapiere, Fonds, Devisen, Indizes usw. oder des gesamten Depots zu erhalten bzw. abzurufen. 11 Je nach Anbieter unterscheidet sich das Angebot der Informationen. Grundsätzlich sollte der Nutzer aber die folgenden Informationen erhalten: 10 vgl. Diederich, Bernd u. a. (2001): Mobile Business Märkte, Techniken, Geschäftsmodelle, Wiesbaden S. 134 Abbildung 31 8

13 Einzelkursabfrage: Über die Eingabe der Wertpapierkennung oder des Wertpapiernamens (Wertpapier- Bezeichnung) und des Börsenplatzes erhält der Nutzer einen Kurs zum gewünschten Wertpapier. Bei den gelieferten Kursen kann es sich um Echtzeit- oder um zeitverzögerte Kurse handeln. Je nach Anwendung oder Bedarf des Nutzer können auch detaillierte Informationen zum Kurs mitgeliefert werden wie z. B: Eröffnungskurs, Vortagsschlusskurs, tageshöchster bzw. tagesniedrigster Kurs, Umsatz in Stück, Volumen in Euro, Angebot, Nachfrage, Charts usw.. Listen/Musterdepots/Watchlist: Besitzt der Nutzer mehrere Wertpapiere, so empfiehlt sich die Anlage eines Musterdepots. In einem Musterdepot werden alle eingetragenen Wertpapiere in Listenform geführt. Bei einer Abfrage erhält der Nutzer ähnlich wie bei der Einzelkursabfrage die Kurse zu allen Wertpapieren, die sich in der Watchlist befinden. Stoppmarken/Limits: Das Anlegen von Stoppmarken, die in Echtzeit überwacht werden, hat für den Nutzer den Vorteil, dass er nicht ständig die Kurse seiner Wertpapiere (im Depot oder auf seiner Watchlist) selbst überwachen muss, sondern beim Eintreffen der Stoppmarke bzw. des Limits eine Nachricht, z. B. eine SMS, zugeschickt bekommt. Highmarken liegen dabei über dem aktuellen Kurs und signalisieren beim Eintreffen, dass ein gewünschter Kurs z. B. zum Verkauf erreicht wurde. Lowmarken liegen unterhalb des aktuellen Kurses und signalisieren bei deren Erreichung/Unterschreitung z. B. eine mögliche Kaufabsicht. Neben diesen statischen Stoppmarken, gibt es noch die dynamischen Stoppmarken. Die dynamische Stoppmarke folgt dem Kursverlauf und wird in Form eines prozentualen Wertes als Abstand zwischen Marke und Kurs definiert. Eine dynamische Lowmarke wird bei steigenden Kursen entsprechend erhöht und bleibt bei fallenden Kursen auf dem erreichten Niveau. [...] Eine dynamische Highmarke hingegen wird bei fallenden Kursen mit nach unten gesetzt und behält ihr Niveau bei steigenden Kursen Dörnke-Bartling, Anja (2002): Börseninfos im Dialog Informations- und Transaktionsdienste für Mobiltelefone. in: Mobile Banking S Köln S Dörnke-Bartling, Anja (2002): Börseninfos im Dialog Informations- und Transaktionsdienste für Mobiltelefone. in: Mobile Banking S Köln S. 53 9

14 Depotbewertung: Bei der Depotbewertung werden die einzelnen im Depot befindlichen Wertpapiere zu dem aktuellen Kurs bewertet. Danach erfolgt ein Abgleich zu den Kaufpreisen der einzelnen Wertpapiere. Hieraus lassen sich die prozentuale und die absolute Wertveränderung des Depots zu den Kaufpreisen errechnen. Diese Daten werden dem Nutzer dann übermittelt Transaktionsdienste Neben der reinen Informationsabfrage kann der Nutzer über Mobile Brokerage bei seiner Bank auch Wertpapiere kaufen oder verkaufen usw., ohne dafür in Kontakt mit einem Kundenberater in der Filiale oder in einem Callcenter zu treten oder einen Internetzugang nutzen zu müssen. Zusätzlich kann sich der Nutzer durch einen Einblick in sein Orderbuch online über den aktuellen Stand seiner Transaktion informieren. Die Durchführung einer beispielhaften Wertpapiertransaktion (Kauf eines Wertpapiers) wird im Punkt 4.2. beschrieben, die benötigte Infrastruktur wird in Punkt 4.3 skizziert. Für die Sicherheit der Daten des Nutzers gibt es zwei Wege der Datenübertragung: 1. Wird die WAP-Technologie benutzt, so ist die Verschlüsselung der Daten per WTLS sichergestellt. 2. Bei der Benutzung eines HTML-Browsers werden die Daten per https (hyper text transfer protocol secure) verschlüsselt übermittelt. Die verschiedenen Authentisierungsmechanismen wie PIN/TAN, HBCI-Verfahren und digitale Signaturen werden im Rahmen dieser Seminararbeit nicht behandelt. 10

15 4.2 Durchführung einer Transaktion per WAP Auf der Homepage 13 der Dresdner Bank gibt es ein virtuelles Handy, das einen Wertpapierkauf per WAP simuliert. Nach dem Aufbau der Verbindung zur Bank bestätigt der Kunde das Sicherheitszertifikat. Damit ist sichergestellt, dass der Kunde mit dem WAP-Gateway der Dresdner Bank verbunden ist und nicht mit einem unbefugten Dritten. Nun wählt er m-brokerage aus dem Menü aus. Anschließend gelangt er durch die Auswahl von Wertpapierhandel und Kauf aus den Folgemenüs zur Transaktionsmaske WP-Kauf. Nun gibt der Kunde die Wertpapierkennnummer des gewünschten Wertpapiers, sowie die Menge, das Limit und den Börsenplatz ein. Danach sendet er seine Daten an die Bank. Anschließend bekommt der Kunde seine Daten zum Bestätigen von der Bank zurückübermittelt. Nach der Bestätigung ist der Kauf abgeschlossen und der Kunde erhält die entsprechende Bestätigungsmeldung mit der Auftragsnummer. Eingabe der Kaufdaten: 13 vgl. Dresdner Bank (2002): Virtuelles Handy ( ) 11

16 Zusammenfassung der Kaufdaten: Bestätigung über die Orderannahme: Abbildung 2: Ablauf eines mobilen Aktienkaufs bei der Dresdner Bank via WAP (Quelle: Bernd Diederich/Thomas Lerner/Roland D. Lindemann/Ralf Vehlen Mobile Business Abbildung 39) Diederich, Bernd u. a. (2001): Mobile Business Märkte, Techniken, Geschäftsmodelle, Wiesbaden S. 134 Abbildung 39 12

17 Neben der reinen Durchführung der Transaktion legt die Dresdner Bank sehr viel wert auf Sicherheit. So erfolgt die Einwahl in das Dresdner m-brokerage direkt über das eigene WAP-Gateway der Dredsner Bank [und] nicht über das Gateway des Netzbetreibers (Provider). 15 Das WAP-Gateway befindet sich hinter der Firewall der Dresdner Bank innerhalb der Infrastruktur der Bank und ist somit vor Angriffen von außen geschützt, wobei es allerdings nie eine hundertprozentige Sicherheit geben wird. Das eigene WAP-Gateway der Dresdner Bank ermöglicht somit eine End-to-End- Verschlüsselung mit Zertifikat und SSL 128 BIT-Verschlüsselung. Die persönlichen Daten werden durch eine persönliche TeleBanking-Nummer und TeleBanking-PIN geschützt, die vor der Nutzung des m-brokerage-angebots zur Identifizierung eingegeben werden müssen. Alle Teilnehmer des Dresdner MultikanalBanking 16 können Dresdner m-brokerage via WAP nutzen. Für die Nutzung des Dresdner m-brokerage-angebots entstehen dem Bankkunden keine zusätzlichen Kosten. Es werden dieselben Kosten wie beim Online- Brokerage berechnet. Die Dresdner Bank hat mit dem m-brokerage einen neuen Vertriebskanal aufgebaut. Sie hat berechtigte Hoffnung darauf, dass dieser Vertriebsweg in der Zukunft nicht nur Kosten verursacht, sondern mit einem positiven Deckungsbeitrag zum Erfolg der Bank beitragen wird. Bei steigender Nutzung wird ein Kostendegressionseffekt eintreten, der den Preis der Transaktion schnell auf das Niveau des Internets fallen lässt. 17 Auf dem Gebiet der mobilen Wertpapierdienstleistungen (M-Brokerage) sehen aber gerade die Banken ihr Hauptertragsfeld. 18 Einig sind sich Branchenexperten und Kreditinstitute in der positiven Einschätzung des künftigen M-Commerce-Geschäftes. Den Bereichen Brokerage, Mobile Payment und Banking bisher eher als gering und sogar als sehr gering bewertet wird in drei Jahren eine hohe bis sogar sehr hohe Bedeutung zugemessen. In diesen Segmenten werden auch die höchsten Umsätze erwartet Diederich, Bernd u. a. (2001): Mobile Business Märkte, Techniken, Geschäftsmodelle, Wiesbaden S vgl. Dresdner Bank (2002): Konto ( ) 17 Aydinli, Kaya (2002): Mobile Banking für Bankmitarbeiter in: Mobile Banking S Köln S vgl. Hirschmann, Stefan (2002): Mobile Banking: Zum Erfolg verdammt, ( ) 19 Mummert Consulting (2001): ( ) 13

18 4.3 Allgemeine Infrastruktur beim Mobile Brokerage Die folgende Abbildung beschreibt beispielhaft die Datenübertragung und die Verschlüsselungsarten beim Durchführen einer Wertpapiertransaktion. Abbildung 3: Aufbau eines mobilen WAP-Systems im Überblick (Quelle: Kaya Aydinli: Mobile Banking) 20 Das WAP-fähige Endgerät ist für die Darstellung der Daten zuständig und hält die Verbindung zum Mobilfunknetz. Die Daten über die Luftschnittstelle bis hin zum WAP-Gateway werden per WTLS verschlüsselt. Beim WAP-Gateway erfolgt die Umsetzung der Protokolle/Formate von WAP auf HTTP und umgekehrt. Ab diesem Zeitpunkt befinden sich die Daten in der Welt des Internets und werden vom WAP-Gateway zum WAP-Server der Bank via SSL-Verschlüsselungsstandard übermittelt. Der WAP-Server stellt die Anwendungen der Bank dem Nutzer zur Verfügung. In dem Beispielfall aus Punkt 4.2. (m-brokerage der Dresdner Bank) die m-brokerage- Anwendung. Im Backend-System der Bank erfolgt die Verarbeitung der Geschäftsvorfälle und die Datenhaltung. 14

19 Diese Abläufe stellen eine sehr hohe Herausforderung an die Systeme der Bank dar. Sehr wesentlich für die Funktionalität ist die Integration der Mobile-Banking[Brokerage] Software in die Systeme des Kreditinstituts. Diese Applikationen sind komplex und aufwendig, da es darauf ankommt, die Transaktionen in Echtzeit durchzuführen. 21 Nur wenn die Daten im Backend sinnvoll zusammengeführt werden, kann der Bankkunde einen Nutzen davon haben. Deswegen sollte die Bank neben der reinen Abwicklung eines Geschäftsfalles auch über ein Customer Relationship Management verfügen, um die Daten entsprechend aufzubereiten. Bei einem mobilen Wertpapierkauf findet eine ständige Kommunikation zwischen dem System der Bank und dem Handy mit seinem Nutzer statt. Diese Kommunikation kann allerdings z. B. durch Netzüberlastung etc. gestört werden. Es ist also von großer Bedeutung, dass das System mögliche längere Antwortzeiten verkraftet. Die Verbindung ist noch einige Zeit offen zu halten, wenn es kurzfristige Verbindungsunterbrechungen gibt. Wird eine bestimmt Frist überschritten, dann wird die Wertpapiertransaktion abgebrochen und der Nutzer davon in Kenntnis gesetzt. Er kann erneut versuchen, eine Transaktion durchzuführen. Ein großes Sicherheitsproblem bei der oben beschriebenen Infrastruktur liegt im WAP- Gateway. Dort wird die Verschlüsselung gebrochen. Die Daten im WAP-Gateway liegen beim Entschlüsseln von WTLS und erneuten Verschlüsseln mit SSL offen vor. Die Dresdner Bank hat dieses Sicherheitsproblem dadurch gelöst, dass sie das WAP- Gateway in die sichere Umgebung der Bank eingebunden und es nicht bei einem Netzbetreiber belassen hat. Somit ist gewährleistet, dass nur die Mitarbeiter der Bank Einblick in die unverschlüsselten Daten haben. Wird die Wertpapiertransaktion nicht mittels eines WAP-Browser getätigt sondern mit Hilfe eines HTML-Browsers, dann stellt sich die oben beschriebene Sicherheitsproblematik mit dem WAP-Gateway nicht. Die Daten werden von mobilen Endgerät per SSL bis zum WAP-Server bzw. bis ins Backend der Bank verschlüsselt gesendet. Die Verschlüsselung wird also nicht gebrochen und die Daten liegen nur bei der Bank offen vor. 20 Aydinli, Kaya (2002): Mobile Banking für Bankmitarbeiter in: Mobile Banking S Köln S. 22 Abbildung 3 21 Horster, Bettina (2002): M-Banking Die Bankfiliale in der Westentasche in: Mobile Banking S Köln S. 36/37 15

20 5. Ausblick Nach einer Marktprognose der Forit GmbH wird der Mobile Brokerage-Markt in Deutschland in den nächsten Jahren noch stark wachsen, wobei durch die Turbolenzen an den Aktienmärkten keine genaue Prognose möglich ist und diese Daten einer großen Unsicherheit unterliegen. Abbildung 4: M-Brokerage-Markt in Deutschland (Quelle: Forit) 22 Somit lohnen sich Investitionen der Banken, die noch kein Mobile Brokerage-Angebot unterhalten, in ein Mobile Brokerage-Angebot. Die Banken erschließen sich dadurch einen weiteren Vertriebskanal. Dieses Eröffnen eines neuen Geschäftsfeldes wird zu weiteren Einsparungen bei der Abwicklung der Standardtransaktionen führen. Hier sind je nach Umfang und Tiefe des Angebots unterschiedliche Tarifmodelle denkbar. Darüber hinaus kann die Bank insbesondere bei Mobile-Brokerage-Anwendungen mit erhöhten Transaktionsgebühren und Provisionen 22 FORIT GmbH (2000): Mobile Commerce in Deutschland Jenseits der Euphorie (05/2000), ( ) 16

21 rechnen. Über kurz oder lang werden die Banken nicht anders können, als ein eigenes Mobile Brokerage-Angebot zu installieren. 23 Eine Studie der e-comes GmbH unterstützt genau diese Aussage, wonach 70% der Banken planen, ein Mobile Banking-Angebot in den nächsten 12 Monaten zu starten. 24 Nach der gleichen Studie der e-comes GmbH haben die Interessenten an mobilen Bankdienstleistungen eine höhere Internetnutzung im Vergleich zu den Nicht-Interessierten. Weiterhin fällt auf, dass der Anteil der Interessenten an mobilen Bankdienstleistungen, die ein Depot bei Großbanken mit entsprechendem Mobile Banking- und Brokerage-Angebot besitzen, bedeutend höher ist als im Vergleich zu den Nicht-Interessenten. 25 Dies lässt den Rückschluss zu, dass die Kunden, mit Interesse an mobilen Bankdienstleistungen, ihre Konten/Depots zu den Banken verlagern, die ein entsprechendes Angebot unterbreiten. Der Grund: 49,3 Prozent derjenigen, die an mobilen Anwendungen interessiert sind, wären auch bereit, für einen attraktiven Service dieser Art ihre Bank zu wechseln. 26 Eine weitere Tatsache ist, dass auch die Nicht-Interessierten dem Mobile Banking [ ], also sensiblen Transaktionsgeschäften eine hohe Präferenz zusprechen. [Dies] unterstreicht nochmals, dass ein großes Bedürfnis nach mobile besteht Dörnke-Bartling, Anja (2002): Börseninfos im Dialog Informations- und Transaktionsdienste für Mobiltelefone. in: Mobile Banking S Köln S vgl. Hernberger, Michael; Kehlenbeck, Dr. Christian (2002): e-comes Studie: Mobiler Kommunikations- /Vertriebsweg bei Banken S vgl. Hernberger, Michael; Kehlenbeck, Dr. Christian (2002): e-comes Studie: Mobiler Kommunikations- /Vertriebsweg bei Banken S e-comes GmbH (2002): mbanking-studie: ( ) 27 Hernberger, Michael; Kehlenbeck, Dr. Christian (2002): e-comes Studie: Mobiler Kommunikations- /Vertriebsweg bei Banken S

22 6. Zusammenfassung Da Mobile Brokerage mit nur sehr wenigen standardisierten Informationen möglich ist, wird es heute und in Zukunft als eine der wichtigsten Anwendungen im Bankenbereich gesehen. 28 Über 95% der aktuellen Handys verfügen mit der WAP-Technologie über den Hauptzugang zum mobilen Internet. Die mobilen Endgerätehersteller haben also die Grundvoraussetzungen für erfolgreichen M-Commerce erfüllt. Am Beispiel des Dresdner m-brokerage wurde gezeigt, dass entsprechende Mobile Brokerage-Anwendungen installiert werden können und dem Sicherheitsbedürfnis der Kunden ausreichend Rechnung getragen wird. Mit dem Einsatz von HTML-Browsern auf mobilen Endgeräten werden die Restriktionen der WAP-Browser weitesgehend aufgehoben. Somit wird das stationäre Internet für den Nutzer mobil. Nun bleibt abzuwarten, ob die Kunden die bestehenden und die in den nächsten Monaten entstehenden Angebote nutzen werden, ob das neue Angebot (Mobile Brokerage) den hohen Erwartungen an die Kosteneinsparungen durch Rationalisierungen gerecht wird und ob mit erhöhten Einnahmen gerechnet werden kann. Entscheidend wird dabei auch eine Erholung der Aktienmärkte und ein Ansteigen des Aktienumsatzvolumens sein. 28 Aydinli, Kaya (2002): Mobile Banking für Bankmitarbeiter S in: Mobile Banking Köln S

23 Literaturverzeichnis Andris, Philipp; Balkausky, Jens (2001): Seminar Java aktuell: Embedded Systems and Mobile Commerce am Institut für Informatik, Universität Zürich bei Prof. Helmut Schauer ( ) Aydinli, Kaya (2002): Mobile Banking für Bankmitarbeiter in: Mobile Banking S Köln Diederich, Bernd u. a. (2001): Mobile Business Märkte, Techniken, Geschäftsmodelle, Wiesbaden Dörnke-Bartling, Anja (2002): Börseninfos im Dialog Informations- und Transaktionsdienste für Mobiltelefone. in: Mobile Banking S Köln Dresdner Bank (2002): Konto ( ) Dresdner Bank (2002): Virtuelles Handy ( ) e-comes GmbH (2002): mbanking-studie: ( ) Ericsson GmbH (2000): Von GSM zu UMTS FORIT GmbH (2000): Mobile Commerce in Deutschland Jenseits der Euphorie (05/2000), ( ) handy.de Vertriebs GmbH (2002): Preisliste vom November ( ) Hernberger, Michael; Kehlenbeck, Dr. Christian (2002): e-comes Studie: Mobiler Kommunikations-/Vertriebsweg bei Banken Hirschmann, Stefan (2002): Mobile Banking: Zum Erfolg verdammt, ( ) Horster, Bettina (2002): M-Banking Die Bankfiliale in der Westentasche in: Mobile Banking S Köln Mummert Consulting (2001): ( ) Niskanen, Pekka (2001): WAP Programmierung, Düsseldorf Rannenberg, Kai (2002): Vorlesungsskript M-Banking vom _2_0.pdf ( ) V