Die vier Bausteine der erfolgreichen Geldanlage - Grafiken -

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1 Die vier Bausteine der erfolgreichen Geldanlage - Grafiken - Persönliche Anforderungen Vermögensstrukturierung Anlagemöglichkeiten Risikosteuerung von Karl-Heinz Thielmann

2 Kaufkraft 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Jahre Entwicklung der Kaufkraft einer Geldeinheit bei einer Inflationsrate von 2% jährlich

3 Persönliche Anforderungen Vermögensstrukturierung Anlagemöglichkeiten Risikosteuerung

4 Persönliche Anforderungen an die Geldanlage: Anlageziele Bestimmung der Anlageziele aufgrund von: persönlichen Lebensumständen: - Alter / Lebensplanung - Einkommenssituation - potenzielle Zahlungsverpflichtungen - familiäre Situation / soziale Einbindung - rechtliche / steuerliche Rahmenbedingungen Anlageziele Anforde -rungen individuellen Wertvorstellungen persönlicher Risikobereitschaft Restriktionen

5 Persönliche Anforderungen an die Geldanlage: Anlageziele Für unterschiedliche Anlageziele kommen verschiedene Kapitalanlagen in Frage: Notfall Absicherung bzw. konkrete Ziele Einkommenserzielung Kapitalvermehrung Sonstige Ziele Liquidität Termingelder Staatsanleihen Selbst genutzte Immobilien Versicherungen Hochverzinsliche Renten Dividenden Aktien Vermietete Immobilien Wachstums Aktien Stabile Aktien Private Equity Venture Capital Anlagen in Verbindung mit gemeinnützigen Zwecken (z. B. Nachhaltigkeit) Anlagen in Verbindung mit persönlichen Vorlieben (z. B. Kunst)

6 Die Anlagestruktur in Hinblick auf das Risikoprofil Finanzprodukte zur Absicherung: Liquidität; Versicherungen; etc. Kapitalanlage für konkrete Ziele: festverzinslich, feste Laufzeit und mit sehr geringem Risiko langfristige Anlage (abhängig von Risikoprofil) Risikoavers: Liquidität; Staatsanleihen; Pfandbriefe Konservativ: Überwiegend Anleihen; Anteil defensive Aktien Chancenorientiert: Ausgewogene Mischung aus Anleihen & defensive Aktien; Beimischung eines geringen Anteils Wachstumsaktien & Hochzinsanleihen Risikobewusst: Überwiegend Wachstumsaktien & Hochzinsanleihen geringer Anteil defensive Aktien & Anleihen

7 Die Finanzplanung Absicherung Kapitalanlage für konkrete Ziele Anlageziele Finanzplanung Risikoprofil Langfristige Einmalanlagen Entnahmepläne (Auflösung Geldanlage) Langfristige Sparpläne

8 Persönliche Anforderungen Vermögensstrukturierung Anlagemöglichkeiten Risikosteuerung

9 Welche Formen der Geldanlage gibt es? Schuldverhältnis Liquidität Anleihen Ertragsquelle Laufende Zahlungen Unternehmerische Aktivität Aktien Vermietete Immobilien Verknappung Rohstoffe Sammlungen Ertragsquelle Wertsteigerungen

10 Welche Formen der Geldanlage gibt es? d i r e k t Liquidität Anleihen Aktien Rohstoffe Sammlungen Selbst genutzte Immobilien Vermietete Immobilien i n d i r e k t Offene Fonds Lebensversicherungen Geschlossene Fonds Zertifikate

11 Persönliche Anforderungen Vermögensstrukturierung Anlagemöglichkeiten Risikosteuerung

12 Viele Menschen haben Angst um ihr Geld: Kapitalanlagebetrug

13 Was kann bei der Geldanlage schiefgehen? Rendite unerwartet niedrig Kosten unerwartet hoch Wertverlust vorläufig dauerhaft Umfeld gestört Wirtschaftlicher Misserfolg Inflation Kaufkraftverlust Betrug Vertauensbruch

14 Anlagehorizont Liquiditätsrisiko Kursrisiko Ausfallrisiko Inflationsrisiko sehr kurzfristig: weniger als 1 Tag kurzfristig: 1 Tag bis 0,5 Jahre mittelfristig: 0,5 bis 5 Jahre langfristig: 5 bis 10 Jahre sehr langfristig: mehr als 10 Jahre sehr wichtig wichtig unwichtig unwichtig wichtig sehr wichtig selten wichtig unwichtig selten wichtig wichtig wichtig selten wichtig unwichtig selten wichtig sehr wichtig wichtig unwichtig unwichtig sehr wichtig sehr wichtig

15 Wie kann ich mich gegen Risiken schützen? Rendite Realistische Erwartungen Kosten Kostentransparenz Wertverlust vorläufig dauerhaft Anlagefrist; Handelbarkeit und Stabilität Solidität des Anbieters Inflation Flexible Renditen Betrug Finanzaufsicht, Haftungsregeln

16 Wie kann ich mich gegen Risiken schützen? Achtung! Es gibt immer Zielkonflikte: Risiko Rendite Ertragsstabilität Inflationsabsicherung Kostenvermeidung Risikostreuung

17 Persönliche Anforderungen Vermögensstrukturierung Anlagemöglichkeiten Risikosteuerung

18 Die Finanzplanung Absicherung Kapitalanlage für konkrete Ziele Anlageziele Finanzplanung Risikoprofil Langfristige Einmalanlagen Entnahmepläne (Auflösung Geldanlage) Langfristige Sparpläne Langfristige Anlagestrategie

19 Beispiel 3 Risikoavers Konservativ Chancenorientiert Risikobewusst Sicherheit Einkommen Kapitalwachstum Sonstige Ziele Sehr wichtig Sehr wichtig Weniger wichtig unwichtig

20 Beispiel 3

21 Beispiel 4 Risikoavers Konservativ Chancenorientiert Risikobewusst Sicherheit wichtig Einkommen Kapitalwachstum Sonstige Ziele Weniger Wichtig Sehr wichtig Wichtig

22 Beispiel 4 40% 60% Index-Aktienfonds für Nachhaltigkeitsindizes Unternehmensanleihen guter Bonität

23 Beispiel 5 Risikoavers Konservativ Chancenorientiert Risikobewusst Sicherheit Einkommen Kapitalwachstum Weniger wichtig Weniger wichtig Sehr wichtig Sonstige Ziele Wichtig

24 Beispiel 5

25 Beispiel 6 Risikoavers Konservativ Chancenorientiert Risikobewusst Sicherheit Wichtig Einkommen Kapitalwachstum Unwichtig Sehr wichtig Sonstige Ziele Weniger wichtig

26 Beispiel 6 20% 20% Investmentfonds für Staatsanleihen aus Schwellenländern Investmentfonds für Hochzinsanleihen selbstverwaltete Immobilien im Heimatort 20% 20% Investmentfonds für stabile Aktien 20% Branchenfonds für Wachstumssektoren

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