Grünes Geld: Möglichkeiten und Grenzen umwel7reundlicher Geldanlagen

Transkript

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2 Klimawandel Wandelklima Grünes Geld: Möglichkeiten und Grenzen umwel7reundlicher Geldanlagen Volker Weber Vorstandsvorsitzender Forum Nachhal8ge Geldanlagen e. V. Frankfurt, 18. Januar 2013

3 3 Zitat zur Zukun= Der beste Weg die Zukun= vorherzusagen, ist, sie zu gestalten Willy Brandt

4 4 NachhalNgkeit Aus einem gesellscha=lichen Thema wird ein wirtscha=liches Ein Markt- Thema Neue Märkte entstehen Klimawandel Politikwandel Wirtschaftswandel Neue Partnerschaften & Allianzen Neue Geschäftsmodelle CleanTech ist der größte Wachstumsbereich Viele Spezialunternehmen entstehen, insbesondere in den Bereichen Solar Wind Wasser Biomasse CO2 Infrastruktur Investments

5 Der Wandel im Alltag (1) 5

6 6 Wandel im Alltag (2) 6

7 Zukunftschancen als Anlageentscheidung 7 Wandel im Anlageverhalten? Fragestellung: Wie ist Ihr Depot/ Geldanlagestrategie auf die ökologischen und sozialen Herausforderungen der Zukun= vorbereitet?

8 8 Möglichkeiten und Grenzen. DefiniNon Angebot Berater Nachfrage Prozess Renditen

9 DefiniNon nachhalnger Geldanlagen 9

10 10 DefiniNon von NachhalNgkeit Schlage nur soviel Holz ein, wie der Wald verkra=en kann! Lebe von den Zinsen des Kapitals Wald! Geburtsstunde der Nachhal8gkeit im 18. Jahrhundert in der ForstwirtschaB. NachhalNgkeit ist, den Bedürfnissen der heungen GeneraNon zu entsprechen, ohne die Möglichkeiten kün=iger GeneraNonen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen." Gro Harlem Brundtland im Rahmen der UNO

11 11 NachhalNgkeit - Wertevorstellung Ökonomische Nachhal=gkeit - LangfrisNgkeit - SteNgkeit Soziale Nachhal=gkeit - GeneraNonenvertrag - Stakeholderdialoge Ökologische Nachhal=gkeit - Ressourceneffizienz - InnovaNonen

12 12 Angebot - Anlagemöglichkeiten - Bankguthaben - Aktien - Anleihen - Immobilien - Aktienfonds - Rentenfonds - Windparkfonds - Solarfonds - Wasserfonds - VC/PE- Investment Normenorientiert Ethisch-orientiert Themenorientiert Rating -orientiert Best of/in Class Negativkriterien Positivkriterien

13 13 Berater Umfrage unter Beratern zum Thema NachhalNgkeit > selten oder nie 90% > regelmäßig 10%

14 14 Volumen nachhalnger Geldanlagen in D, A, CH: + 10%

15 15 NachhalNge Investments in D, A, CH seit 2005 Gesamtvolumen: ca. 104 Mrd. EUR ESG/SRI Faktoren: ca Mrd. EUR Wachstumsrate von Publikumsfonds Mandate: 16,7 % 16,1 % 21,6 %

16 Investoren 16

17 Nachfrage wächst 17

18 18 Zwei- Stufiger Prozess Klassische Finanzanalyse Wirtscha=lich er Erfolg NachhalNgkeitsanalyse Fortschripliche Umweltstandar ds Soziale Verantwortun g

19 19 Ausschlusskriterien für Unternehmen Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen Betrieb fossiler Kra=werke und Atomkra=werke ProdukNon von Waffen Förderung Fossiler Energieträger (Erdölindustrie) Nicht nachhalnge Waldwirtscha= Tabak Automobilhersteller Airlines

20 20 NachhalNgkeitsthemen und - kriterien Ökologie Ökonomie Ethik Öko- Produkte Unterneh- menspolink Stakeholder Öko- Prozesse Management- prozesse Mitarbeiter

21 21 Beispiel Henkel Emissionsreduzierungen Abfallvermeidungsstrategie Energieverbrauch Wassersparender ProdukNonsprozess Stakeholder- Dialoge Mitarbeiterzufriedenheit InternaNonales Engagement (- 30%) (- 25%) (- 50%) (- 33%)

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23 23 NachhalNgkeitsanalyse - Anleihen Staaten und Gliedstaaten Prüfung quanntanver Umwelt- und Sozialindikatoren Städte Beurteilung von wichngen Umwelt- und Sozialthemen Spezialbanken und suprananonale InsNtuNonen Prüfung von Finanzierungszweck und Umwelt- und Sozialrichtlinien Unternehmen BesNmmung von Branchenleadern

24 24 NachhalNgkeitsanalyse - Anleihen BEREICH Sicherheit / Stabilität Menschenrechte Lebensstandard Gesundheit Bildung und Kultur Fortschrip GleichberechNgung InternaNonales Engagement Bsp. INDIKATOR KorrupNonswahrnehmungsindex Menschenrechts- KonvenNonen Geburtenrate Jugendliche Raucher PISA- Studie Patente Gender Empowerment Measure (GEM) Beiträge Entwicklungs- zusammenarbeit

25 25 NachhalNgkeitsanalyse - Anleihen BEREICH Energie Wasser Ressourcen Treibhauseffekt Lu=qualität Biodiversität Mobilität UmweltpoliNk Bsp. INDIKATOR Energieverbrauch Wasserverbrauch Abfallmenge Distanz zu Kyoto- Ziel Feinstaub- Emissionen Biolandbaufläche Anteil öffentlicher Verkehr UmweltkonvenNonen

26 26 Mehrdimensionalität nachhalnger Performance Quelle: Pictet

27 Finanzrendite 27

28 28 Treibhausgasemissionen von NachhalNgen Geldanlagen Quelle: Adelphi Consult

29 Das Forum NachhalNge Geldanlagen e. V. 29

30 30 Das Forum NachhalNge Geldanlagen e. V. Fachverband für nachhalnge Geldanlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz Gegründet 2001 Im September 2012: ca. 180 Mitglieder Mitglieder sind unter anderem: Banken und Kapitalanlagegesellscha=en Beteiligungsgesellscha=en und Emissionshäuser Finanzberater und Vermögensverwalter RaNngagenturen und Research- Einrichtungen Versicherungen, Versorgungskassen Wissenscha=liche und gemeinnützige Einrichtungen

31 31 FNG und Eurosif Netzwerk Governed by 8 na=onal Sifs in UK, France, Germany/Austria/ Switzerland Netherlands, Italy, Belgium, Sweden, Spain, Basiskarte: hpp://

32 32 Weltweites Netzwerk von Sustainable Invesment Foren Source: hpp://

33 33 Auyau des FNG Geschä\sführender Vorstand Volker Weber, Vorstandsvorsitzender Stellvertretende Vorsitzende als Länderkoordinatoren Robert Haßler D Wolfgang Pinner A Sabine Döbeli CH Beisitzer im Vorstand MITGLIEDER Länderspezifische AkNvitäten Deutschland Österreich Schweiz Konkrete Arbeit: Geschä=sstelle und Arbeitsgruppen

34 Der Transparenz Kodex 34

35 FNG- NachhalNgkeitsprofil - Auszug 35

36 PublikaNonen 36

37 37 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Kontakt: Volker Weber Forum NachhalNge Geldanlagen e.v. E- Mail: Tel.: Web: ng.org 0049 (0) ng.org