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1 Sie wünschen... Joachim Erhard Rainer Wiederer Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eg Private Banking Marktplatz Würzburg fon (0931) fax (0931) sich eine Bank, die Ihr Vermögen professionell analysiert, betreut und es nach Ihren Vorstellungen anlegt. Sie suchen Sicherheit und Stabilität bei einer der führenden Genossenschaftsbanken Bayerns. Und bei allem Anspruch an Kompetenz und Performance wollen Sie auf die persönliche Betreuung nicht verzichten. Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versichern wir Ihnen, dass wir unseren ganzen Ehrgeiz, unsere Erfahrungen und unser Know-how in Ihre Dienste stellen. Damit haben Sie verlässliche Partner an Ihrer Seite, die kompetent und motiviert sind, Ihre individuellen Zielvorstellungen zu realisieren. Rainer Wiederer Vorstand Joachim Erhard Vorstand 1

2 Philosophie Joachim Günnel Der Geist der freien Genossenschaft ist der Geist der modernen Gesellschaft. (Hermann Schulze-Delitzsch, Begründer des deutschen Genossenschaftswesens) Ihre Ideen, Ziele und Wünsche - mit anderen Worten Sie selbst - stehen bei uns im Mittelpunkt unserer Dienstleistungen. Als Ihr vertrauter Wegbegleiter in allen Lebensphasen erhalten Sie von uns die ganze Leistungsfähigkeit einer der größten Genossenschaftsbanken Bayerns - und das seit über 130 Jahren. Unsere Maxime ist die Förderung und das Wohl unserer Mitglieder und somit jedes einzelnen Mitglieds. Von den seit mehr als ein Jahrhundert gesammelten Erfahrungen im erfolgreichen partnerschaftlichen Umgang miteinander profitieren Sie als Kunde vom Private-Banking-Team. Dabei sind Beständigkeit, Sicherheit, Verlässlichkeit und Vertrauen die Prinzipien für unser Handeln. Für viele unserer Mitglieder war und ist dieser Ansatz von unschätzbarem Wert. Unser Antrieb ist der Kaufkrafterhalt Ihrer Vermögensanlagen. Ihn stellen wir vor einen kurzfristig orientierten Renditegedanken. Unsere qualifizierte Leistung basiert auf einer weitgehend unabhängigen Produktauswahl und bietet Ihnen gleichzeitig ein Netzwerk aus renommierten regionalen und überregionalen Spezialisten. Und da kurze Wege und fundierte Entscheidungen die besten sind, erhalten Sie unsere Leistungen von unseren Ansprechpartnern vor Ort. Faire Preisgestaltung und Transparenz sind für uns selbstverständlich. Begleiten Sie uns auf den nächsten Seiten in die umfangreiche Leistungspalette Ihres Private-Banking-Teams der VR-Bank Würzburg. 3

3 Lösungen Vertrauen ist Mut, und Treue ist Kraft. (Freifrau Marie von Ebner-Eschenbach, , österreichische Schriftstellerin) Wealth Management - Themen, über das normale Maß hinaus Private Banking Im Private Banking geht es um die Entwicklung finanzieller Lösungen zur Erfüllung Ihrer Wünsche und Pläne. Dabei berücksichtigen wir Ihr wirtschaftliches und steuerliches Umfeld. Unser Ziel ist es, Ihnen in jeder Lebenssituation ausreichend liquide Mittel zu gewährleisten und gleichzeitig Ihr Vermögen zu sichern und zu mehren. Grundlage für unseren ganzheitlichen Beratungsansatz ist das persönliche Gespräch mit Ihnen und ein systematisches Vorgehen bei allen finanziellen Angelegenheiten. So werden bereits in der strategischen Zusammenstellung Ihrer Vermögensanlagen individuell Ihre Vorstellungen, Ihr Sicherheitsbedürfnis, Ihre Vermögens- und Einkommensverhältnisse wie auch Ihre Erfahrungen und Kenntnisse berücksichtigt. Regelmäßige Reportings und schriftliche Anlageempfehlungen runden unsere Leistungen hinsichtlich Transparenz und Aktualität ab. Die vielfach komplexe Verzahnung von persönlichen, familiären, finanziellen und unternehmerischen Zielen der Vermögensinhaber schafft eine sehr spezielle Situation und wird im Wealth Management explizit berücksichtigt. Ein ganzes Team von erfahrenen und zertifizierten Vermögens- und Generationenberatern steht Ihnen mit Rat und Tat hinsichtlich Ihres Gesamtvermögens zur Seite. Unabhängig davon, ob es sich um Ihre Immobilien, Versicherungen, Anlagen oder Finanzierungen dreht, unsere Spezialisten sind vor Ort und nehmen sich Zeit für Sie und Ihre Familie. Im Bedarfsfall greifen wir dabei auf unsere regionalen wie auch überregionalen Netzwerke zurück. Wir begleiten Sie bei all Ihren Anliegen von der komplexen Kapitalanlage über Finanzierungsthemen und eher persönliche Serviceleistungen, wie Immobilienbewirtschaftung. Finanzplanung und Nachfolgeregelungen inklusive der Stiftungsberatung bis hin zur Absicherung von Risiken. Objektivität, Nachhaltigkeit, Respekt und Zuverlässigkeit legen den Grundstock für eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit. 5

4 Gemeinsam zur richtigen Strategie Anette Volkheimer Tobias Ernst Norbert Funsch Jeder erwirbt Besitz - weise ist, wer seinen Besitz wahren kann. (Ägyptisches Sprichwort) Financial Planning Heute und morgen Die Finanzplanung schließt die schriftliche Darstellung Ihrer Gesamtvermögensstruktur unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Wünsche, die steuerliche Optimierung der Anlagen sowie die Sicherung erreichter Ziele ein. Unser Fokus liegt dabei immer auf dem Erhalt Ihres Lebenswerkes und der langfristigen Absicherung Ihrer Familie. In der Finanzplanung koordinieren wir steuerliche, demografische sowie anlagepolitische Faktoren mit Ihren individuellen Zielen und Wünschen sowie mit Ihrer Vermögens- und Einkommenssituation. So entsteht ein vernetztes Gesamtbild, das die Wechselwirkungen der einzelnen Themen untereinander transparent macht und es uns ermöglicht, Ihnen umfassende und abgestimmte Handlungsempfehlungen zur Realisation Ihrer Ziele zu geben. Die wiederholte Durchführung Ihrer Planung gewährleistet die laufende Anpassung an Ihre aktuelle persönliche Situation und an ein verändertes Umfeld. Estate Planning Erben und Vererben Wer hat nicht schon mal darüber nachgedacht, was wohl nach seinem Ableben sein wird. Ruhig schlafen kann jedenfalls derjenige, der seine Vermögensverhältnisse auch über den Tod hinaus geordnet hat. Klare Regelungen sichern den Familienfrieden und verhindern den Einstieg Dritter in familieninterne Angelegenheiten. Wir bieten Ihnen in diesem Zusammenhang wertvolle Informationen und Hilfestellungen. Bestimmen Sie heute, was im Unglücksfall passiert. Wer wird Ihr Betreuer? Wer bestimmt dann über Ihr Vermögen? Wie ist Ihre Liquiditätsversorgung im Pflegefall? Wie kann man den Vermögensübergang steuerlich optimieren und sicher gestalten? Heute schon an morgen denken! Wir begleiten Sie und sorgen dafür, dass Ihr letzter Wille umgesetzt wird. Auch bei der Errichtung einer Stiftung, die Ihren Namen tragen kann, sind wir Ihr vertrauter Ansprechpartner. 7

5 Vermögensmanagement Stefan Stumpf Wolfgang Wiesner Zufriedenheit ist der Stein der Weisen, der alles in Gold verwandelt was er berührt. (Benjamin Franklin, Politiker u. Naturwissenschaftler) Vermögensmanagement in traditioneller Form Generell hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass extreme Marktsituationen nur mit aktiven Strategien wirkungsvoll zu bewältigen sind. Dabei stehen immer Ihre persönlichen Ziele im Mittelpunkt einer erfolgreichen Anlagepolitik. Den wichtigsten Baustein einer Gesamtstrategie stellt dabei ein Core-Depot dar. Hier stehen vor allem Sicherheit und regelmäßige Erträge im Vordergrund. Unser professionelles Wertpapiermanagement arbeitet mit einem von vielen institutionellen Investoren bevorzugten Total-Return-Ansatz und bietet Ihnen aktive Strategien mit entsprechenden Risikokontrollen. Dabei ist neben traditionellen Vergütungsmodellen auch eine für Sie individuelle Beratung auf Honorarbasis möglich. Im Rahmen unserer regelmäßigen Reportinggespräche gewährleisten wir die nötige Transparenz und halten Sie über aktuelle Entwicklungen an den Finanzmärkten auf dem Laufenden. Traditionelles Vermögensmanagement... ergänzt um die sogenannte Satellitenstrategien. Hierbei kann es sich um die Assetklassen Aktien, Beteiligungen, Rohstoffe oder Währungen handeln. Diese bieten Ihnen die Möglichkeit, höhere Erträge zu erzielen und gleichzeitig flexibel auf geänderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Die Satelliteninvestments stellen jeweils nur einen bestimmten Anteil am Gesamtportfolio dar und sind mit entsprechenden Risikobudgets unterlegt. Diese aktiv gemanagten Teilportfolios sollen überdurchschnittliche Renditebeiträge liefern und aufgrund ihrer geringen Korrelationen mit dem Core-Investment diversifizierend wirken. Wichtigster Erfolgsgarant an den internationalen Wertpapiermärkten ist ein überzeugendes Konzept und dessen konsequente Umsetzung. Zunächst erarbeiten Sie deshalb mit unserem Wertpapierspezialisten eine individuelle Strategie. Daraus ergeben sich dann aufgrund fundamentaler und technischer Analysen Kauf- und Verkaufssignale. Unsere Philosophie Verluste zu begrenzen und Gewinne laufen zu lassen, bildet dabei die Basis. 9

6 Immobilien Bernhard Arweiler Wolfgang Beischmidt Gegen den Strom schwimmen ist deshalb so schwer, weil einem so viele entgegenkommen. (Henry Ford, Automobilpionier) Immobilienbewirtschaftung Sicher ist sicher Oft ist Sicherheit die Motivation, weshalb immer mehr Menschen Teile ihres Vermögens in Sachkapital investieren. Dabei kommt es ihnen auf Werterhaltung und Wertsteigerung bei gleichzeitiger Absicherung gegen die Unbilden der Inflation an. Aber der Immobilienmarkt ist kein statisches Gebilde. Im Gegenteil. Veränderungen der Infrastruktur, wachsende, sich wandelnde Bedürfnisse der Immobiliennutzer, Bevölkerungsentwicklungen oder staatliche Förderprogramme bestimmen Angebot und Nachfrage am Immobilienmarkt. Deshalb überprüfen wir für Sie Ihr Sachkapital in regelmäßigen Abständen. Eigenkapital durch Fremdkapital zu ersetzen, stellt besonders unter konzeptionellen und steuerlichen Gesichtspunkten eine liquiditätsschonende und renditesteigernde Alternative dar. Auch bestehende Engagements werden dabei auf den Prüfstand gestellt. Wir übernehmen für Sie die Prüfung des Versicherungsschutzes, geben Ihnen wertvolle Informationen zum Werterhalt und zur Wertsteigerung Ihrer Objekte und führen einen Renditevergleich mit Anlagealternativen durch. Den Zugang zum regionalen und internationalen Immobilienmarkt bieten wir Ihnen mit unseren erfahrenen Partnern. Unternehmerische Beteiligungen Eine Möglichkeit, sich höhere Renditen langfristig zu sichern, ist die direkte Beteiligung an einer bestimmten Geschäftsidee. Dabei ist es egal, ob Sie gemeinsam mit anderen Anlegern eine Immobilie erwerben und vermieten, ein Schiff kaufen und verchartern, regenerative Energie erzeugen oder z. B. Versicherungen aufkaufen und mit Gewinn verkaufen. Das Prinzip bleibt immer das Gleiche. Eine langfristige Investition in ein renditestarkes und in der Regel steuerbegünstigtes Anlagemodell. Die Palette der Möglichkeiten ist nahezu unbegrenzt. Um aus der Vielfalt der Angebote seriöse und gut konzipierte Modelle auszuwählen, benötigen Sie einen Partner, der auch während der Dauer der Beteiligung diese aktiv begleitet. 11

7 Risikomanagement Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. (Salomo, v. Chr. Israelitischer König) Risikomanagement als Kernaufgabe Unterproportionales Vermögenswachstum oder im Extremfall Vermögensrückgänge sind in Krisenzeiten immer wieder zu beobachten. Verstärkt wurden diese Vermögensverluste durch Klumpenrisiken in spezifischen Anlagen oder durch inflationäre Tendenzen. Chancen und Risiken sind somit immer untrennbar miteinander verbunden. Das Risiko lässt sich dabei als Kehrseite der Renditechance verstehen. Insofern können Risiken nicht vollständig vermieden werden, vielmehr müssen bestimmte Risiken bewusst eingegangen werden, will man mögliche Renditechancen optimal nutzen. Unser Investmentcontrolling besteht darin, die finanzielle Führung mit Blick auf die vorab definierten Anlageziele systematisch zu überwachen und mit Zinserwartungen, dem Wirtschaftswachstum und Inflationstendenzen abzugleichen. Risiken des täglichen Lebens absichern Man kann ja nie wissen... Ein Leitsatz, der bei unseren Kunden einen guten Anklang findet. Die Absicherung der Familie und Ihrer persönlichen Arbeitskraft, aber auch der Erhalt des bisher erworbenen Vermögens, sollte Ihnen ein großes Anliegen sein. Wir unterstützen Sie mit übersichtlichen Analysen und unterbreiten Ihnen passende Vorschläge zur Sicherung Ihrer Ziele und der Versorgung Ihnen nahestehender Personen. Ihr Vorteil: Sie behalten den Überblick und kennen Ihre Vorsorge- und Absicherungssituation im Detail. 13

8 Unser Erfolg heißt Teamgeist. Die VR-Bank Würzburg ist Teil des genossenschaftlichen FinanzVerbundes, der rund Volksbanken und Raiffeisenbanken umfasst und gemessen an der Bilanzsumme eine der größten privaten Finanzdienstleistungsorganisationen Deutschlands ist. Die Kombination von Bankdienstleistungen, Versicherungsangeboten und Vermögensverwaltung hat im genossenschaftlichen FinanzVerbund eine große Tradition. Somit sind die Genossenschaftsbanken in Deutschland in der Lage, ihren Kunden ein komplettes Spektrum an herausragenden Finanzdienstleistungen anzubieten. Als Ihr verlässlicher Partner stellen wir mit unseren Verbundpartnern transparentes Vermögensmanagement dauerhaft zur Verfügung. VR LEASING 15

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