Neue LV-Produkte & Integriertes System für das Angebots- und Antragswesen. Leitfaden

Transkript

1 Neue LV-Produkte & Integriertes System für das Angebots- und Antragswesen Leitfaden

2 Systemvoraussetzungen Umgebungssoftware Adobe Acrobat X Adobe Air Anwendungssoftware ISA

3 Zentrale Funktionen Mit der aktuellen ISA-Version können die Berechnungen für die neuen LV-Produkte im Bereich der privaten Rentenversicherung, der Berufsunfähigkeits- sowie der Risikolebensversicherung durchgeführt werden. Beim Start von ISA wird geprüft, ob ein Update zur Verfügung g steht. Für die Prüfung ist eine aktive Internetverbindung notwendig. Die Anwendung ISA startet OFFLINE, aber für die Funktionen Berechnen, Kurzvorschlag und Gesamtvorschlag ist eine aktive Internetverbindung notwendig.

4 Einstellungen & Dokumente Über die Einstellungen kann zwischen den Tarifstufen Mehrberatung und Standard gewechselt werden. Voreingestellt ist der Mehrberatungstarif [2011M]. Über die Einstellungen können die Beraterdaten aufgerufen werden. Bitte tragen Sie Ihre aktuellen Beraterdaten an dieser Stelle ein. Bei den Dokumenten befinden sich befüllbare PDF-Dateien für Anträge, Beratungsprotokolle und Zusatzauskünfte. Zusätzlich können hier die Fondsübersicht und die Verbraucherinformationen aufgerufen werden.

5 Oberfläche Über die produktspezifischen Reiter werden die notwendigen Angaben für die weitere Beratung erfasst. Mit der Erfassung von Nachname, Vorname und Geburtsdatum werden die Personenangaben an der Oberfläche angezeigt, die Beratung kann gespeichert werden.

6 Berechnung & Vorschläge Für die Berechnung (Vario Care) benötigen Sie Geburtsdatum, Geschlecht, Versicherungsbeginn, Dauer der Rentenzahlung und Vorgabebetrag Der Kurzvorschlag erstellt das Dokument Kurzübersicht zum Vorschlag. Der Gesamtvorschlag erstellt die Modellrechnungen zum Vorschlag und weitere Dokumente. Alle Dokumente werden bei der Person gespeichert. Für die Speicherung der Berechnung und die weiteren Arbeitsschritte (Kurzvorschlag, Gesamtvorschlag und Antrag erstellen) müssen zusätzlich Nachname und Vorname erfasst werden.

7 Öffnen (1) Die Vorschläge und Anträge werden nach dem Datum sortiert unter der Person abgelegt. Das + Zeichen vor der Person öffnet die Produktebene. Die Funktion Öffnen mit markierter Person startet die Neuanlage einer Beratung (Berechnung, Vorschlag oder Antrag), vorhandene Personendaten werden übernommen. Die Funktion Öffnen mit dem markierten Produkt startet die vorhandene Beratung (Berechnung, Vorschlag oder Antrag).

8 Öffnen (2) In der Produktebene gibt es Symbole für Kurzvorschlag, Modellrechnungen zum Vorschlag (Komplettangebot), Antrag mit/ohne Unterschrift, Beratungsprotokoll mit/ohne Unterschrift und Sonstige Dokumente. Mit einem Doppelklick können die Dokumente Kurzvorschlag, Modellrechnungen zum Vorschlag (Komplettangebot), Antrag mit/ohne Unterschrift, Beratungsprotokoll mit/ohne Unterschrift geöffnet werden. Bei den Sonstigen Dokumenten wird mit dem Doppelklick der Dialog Dokumente öffnen gestartet. Im Beratungsprozess erzeugte PDF-Dokumente werden Im Beratungsprozess erzeugte PDF Dokumente werden automatisch in der Produktebene gespeichert.

9 Dokument hinzufügen Mit der Funktion Dokument hinzufügen können über die Markierung in der Produktebene weitere Dokumente hinzugefügt werden. Die zusätzlichen Dokumente können in der Datenbank wieder aufgerufen f werden oder in der Ausgabe beigefügt werden.

10 Beratungsprotokoll (optional) Mit der Funktion Dokument hinzufügen wird das Beratungsprotokoll erzeugt. In der Datenbank wird das Beratungsprotokoll als eigenständiges Symbol angezeigt

11 Ausgabe Mit einem markierten Produkt kann die Funktion Ausgabe gestartet werden. Die Ausgabe bereitet die in der Beratung erzeugten Dokumente für die Weitergabe an den Interessenten vor. Unter Druckstücke können alle Dokumente einzeln oder gesammelt markiert werden und zur Speicherung übergeben werden. Über Speichern werden die ausgewählten Dokumente in dem ausgewählten Ordner als einzelne Dokumente abgelegt. Über Extras können alle vorhandenen Dokumente der Beratung zu einem Spezial-PDF zusammen gefasst werden. Diese Funktion steht nur online zur Verfügung. Über Speichern wird das Dokument in dem ausgewählten Ordner abgelegt.

12 Ausgabe Das gespeicherte pdf öffnet sich mit dem Deckblatt (wenn ein Antrag erzeugt wurde) und beinhaltet alle weiteren pdfs Öffnet sich das pdf nicht wie oben beschrieben, klicken Sie einmal auf die Klammer.

13 Befüllter Antrag Die Funktion Antrag erstellen überträgt alle bis zu diesem Zeitpunkt in ISA erfassten Daten in das Antrags-PDF. Über die Funktion Bearbeiten wird das Antrags-PDF in einem eigenen Fenster geöffnet und kann ergänzt werden. Um die Ergänzungenngen in das Antrags-PDF zu übernehmen, wird die Bearbeitung über das Symbol Schließen abgeschlossen. Die Änderungsmeldung ist positiv zu bestätigen

14 Technische Hotline Abteilung Vertriebs-Controlling t Telefon: Erreichbarkeit Mo. - Fr. 08:00-17:00 Uhr