Marktstrategien multinationaler Pharmaunternehmen und die Arzneimittelmärkte der Dritten Welt - Untersuchung am Beispiel ausgesuchter Länder

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1 Gilbert Wenzel Marktstrategien multinationaler Pharmaunternehmen und die Arzneimittelmärkte der Dritten Welt - Untersuchung am Beispiel ausgesuchter Länder PETER LANG Frankfurt am Main Bern New York

2 INHALTSVERZEICHNIS Tabellenverzeichnis 8 Abbildungsverzeichnis 13 Anlagenverzeichnis 16 Abkürzungsverzeichnis 18 1 EINLEITUNG Die Notwendigkeit einer strategischen Neuorientierung multinationaler Pharmaunternehmen in der Dritten Welt Stand der Forschung Zur Auswahl der Länder Indien, Korea (Rep.), Thailand, Mexiko und Zentralafrikanische Republik, 25 2 BEGRIFFE UND CHARAKTERISTIK DES ARZNEIMITTELMARKTES Begriffsbestimmungen Zum Begriff des Arzneimittels Typisierung von Pharmaunternehmen Typisierung der Nachfrage Arzneimittelwettbewerb in der Theorie Bestimmung des wettbewerbsrelevanten Arzneimittelmarktes und seiner Marktsegmente Preisbildung und Wettbewerbsdynamik des Arzneimittelmarktes in der Literatur Das Konzept von HOPPMANN und KAUFER Das Konzept von FRIESEWINKEL Das Konzept von HEIDUK Wettbewerb und Marktzusammensetzung nach wettbewerblichen Kriterien 4 3 BESTIMMUNGSFAKTOREN DES WETTBEWERBS AUF DEN ARZNEI- MITTELMÄRKTEN DER ENTWICKLUNGSLÄNDER UNTER BERÜCK- SICHTIGUNG DER UNTERSCHIEDE ZU INDUSTRIELÄNDERN Charakteristik der Arzneimittelnachfrage 4 7

3 3.1.1 Die Weltarzneimittelnachfrage nach Industrie- und Entwicklungsländern Die Arzneimittelnachfrage nach Teilmärkten am Beispiel ausgewählter Entwicklungsländer Die Marktstruktur nach therapeutischen Teilmärkten Die Zusammensetzung des Marktes nach Wettbewerbsteilmärkten Die Arzneimittelnachfrage im Rahmen der traditionellen Medizin Strukturmerkmale der Nachfrage am Beispiel ausgewählter Entwicklungsländer Bedarfsbestimmende Faktoren Zur Gesundheitssituation Demographische Merkmale Bedarfsrealisierende Faktoren Sozioökonomische Faktoren Struktur und Verhalten der Nachfrage Charakteristik des Arzneimittelangebotes Das Weltarzneimittelangebot Die Weltpharmaproduktion nach Industrie- und Entwicklungsländern Der Weltpharmahandel nach Industrie- und Entwicklungsländern Die Weltpharmaforschung nach Industrie- und Entwicklungsländern Die Bedeutung der MNPC für das Weltarzneimittelangebot Strukturmerkmale des Angebots dargestellt am Beispiel ausgewählter Entwicklungsländer Entwicklungsstand der Pharmaindustrie Entwicklungsstand und Ländergruppierung Ausmaß der Importabhängigkeit Anzahl und Marktanteile ausländischer 104 Unternehmen

4 Struktur und Merkmale der Anbieter Konzentration auf Länderebene Besondere Merkmale der Anbieter in ausgewählten Entwicklungsländern Charakteristik der Absatzmittler Das wettbewerbspolitische Verhalten des Staates Maßnahmen des Staates zur Steuerung des Marktgeschehens Gesetzgeberische Maßnahmen Der Staat als Marktteilnehmer Die Rolle des Staates, dargestellt am Beispiel ausgewählter Entwicklungsländer Wettbewerbsrelevante Maßnahmen-der WHO und anderer internationaler Institutionen DIE ARZNEIMITTELMARKTENTWICKLUNG IN DER DRITTEN WE*LT Analyse entwicklungspolitischer Konfliktpunkte und marktrelevanter Evolutionsprozesse Grundlagen und Ausgangssituation für die Erfassung der Arzneimittelmarktentwicklung Die Szenariotechnik und Vorgehen sweise Ausgangsszenario des Arzneimitte lmarktes im Überblick Diskussion entwicklungspolitischer 'Konfliktpunkte Gesundheitszustand und Arzneimittelmangelversorgung Unterentwickelte nationale Pharmaindustrie und Importabhängigkeit Kritik am pharmazeutischen Wettbewerb und dem Marktverhalten der MNPC in Entwicklungsländer Diskussion marktrelevanter prozesse Evolutions- 1 *>4

5 Langfristige Wachstumsprozesse auf den Arzneimittelmärkten der Entwicklungsländer Entwicklungspolitische Maßnahmen des Staates und wettbewerbsrelevante Evolutionsprozesse Stärkung und Konzentration der Nachfrage Stärkung der nationalen Pharmaindustrien und lokaler (Billig-(Anbieter Einschränkung der Strategiefreiheit multinationaler Unternehmen und des Wettbewerbs im allgemeinen Szenariomäßige Darstellung des zukünftigen Arzneimittelmarktes der Dritten Welt Qualitative Elemente Die sozioökonomische Dimension der neuen Arzneimittelmarkt- Struktur Markttransparenz und Wettbewerbsintensivierung als Merkmale einer neuen Wettbewerbssituation Die bisherige Wettbewerbssituation Die zukünftige Wettbewerbssituation Globale Aspekte des Pharmawettbewerbs Volumen und Wachstum des Arzneimittelmarktes und seiner Teilmärkte SCHWERPUNKTE AUGENBLICKLICHER MARKTSTRATEGIEN MULTI- NATIONALER PHARMAUNTERNEHMEN (MNPC) Innovation Merkmale des Forschungswettbewerbs Innovative Produktstrategie Forschungsstrategien und Produktportfolio der MNPC Patente und Warenzeichen Marketing-Mix-Strategien für innovative Produkte 221

6 Preisstrategien Kommunikationsstrategien Distributionsstrategien Geographische Expansion Markteintrittsstrategien Expansionsstrategische Merkmale Probleme globaler Preissetzung Diversifikation Generica bzw. OTC-Produkte Sonstige Diversifikation " Struktur und Entwicklung der Ergebnisse als Ausgangspunkt einer strategischen Neuorientierung Ergebnisstruktur in Industrie- und Entwicklungsländern, ErgebnisStruktur im innovativen und nicht innovativen Pharmabereich Ergebnisentwicklung und das Ausmaß der Bedrohung der MNPC 2 53 MARKTSTRATEGIEN MULTINATIONALER PHARMAUNTERNEHMEN AUF DEN ZUKÜNFTIGEN ARZNEIMITTELMÄRKTEN DER DRIT- TEN WELT Theoretische Grundlagen der strategischen Planung Grundzüge der Portfoliotechnik strategischen Planung in der Grundstruktur modellgestützter Ansätze in der strategischen Planung Entwicklung eines ertragsorientierten Verfahrens der strategischen Planung multinationaler Pharmaunternehmen in der Dritten Welt Ausgangsbasis der strategischen Planung Analyse der landesspezifischen Rahmenbedingungen Analyse der augenblicklichen Wettbewerbsposition und Unternehmenspotentiale ' Planungsprozeß produkt-markt-strategischer Optionen für MNPC in der Dritten Welt: Arbeiten mit strategischen Betätigungsfeldern 282

7 Diskussion der Gewinnpotentiale alternativer produkt-strategischer Optionen Ausbietung innovativer Produkte Ausbietung preiskompetitiver Produkte Ausbietung von OTC-Produkten Diskussion der Gewinnpotentiale alternativer marktsegment-strategischer Op- tionen Staats- und Sozialversicherung smarkt Privatmarkt Diskussion des Gewinnpotentials des internationalen Arzneimittelhandels mit der Dritten Welt Ausprägungen alternativer Marktstrategien und ihre Einbettung in die weltweite Unternehmenszielsetzung Globale Konzentration auf innovative Produkte Multinationale Marktstrategien Bifokale Strategie auf erweiterter Produkt-Markt-Basis Trifokale Strategie auf diversifizierter Produkt-Markt- Basis Konfliktpunktorientierte Entwicklungsländerkonzepte: Instrument langfristiger strategischer Planungen und Ausdruck sozialen Verantwortungsbewußtseins multinationaler Pharmaunternehmen in der Dritten Welt Aspekte eines erweiterten marktstrategischen Planungsansatzes Entwicklungspolitische Elemente konfliktpunktorientierter Entwicklungsländerkonzepte Gesundheitspolitische Elemente Außenhandelspolitische Elemente Industriepolitische Elemente Anzeichen einer Neuorientierung 342

8 13 7 ZUSAMMENFASSUNG Anhang (Anlagen 1-20) 352 Literaturverzeichnis 385