UNSER VERMÖGEN IST IHR KAPITAL. Die persönliche Vermögensverwaltung der PROAKTIVA AG.

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1 UNSER VERMÖGEN IST IHR KAPITAL. Die persönliche Vermögensverwaltung der PROAKTIVA AG. 1

2 PERSÖNLICH PROAKTIVA AG PHILOSOPHIE PRINZIPIEN PRODUKTE PREIS PRÄSENZ Titel: Bernd Bormann und Reinhard Springer (Kunde)

3 Torben Peters und Matthias Witte (v. l.) VERMÖGEN BEGINNT MIT VERTRAUEN. Die Grundlage jeder erfolgreichen Vermögensverwaltung durch die PROAKTIVA AG ist Ihr Vertrauen. Je besser wir Sie und Ihre persönlichen Wünsche sowie Anlageziele kennen, umso gewinnbringender können unsere Vermögensbetreuer für Sie arbeiten. Bei jedem interessierten Mandanten sehen wir es als leidenschaftliche Herausforderung, dieses Vertrauen neu zu erarbeiten und es Jahr für Jahr durch hervorragende Arbeit zu bestätigen. Unsere Broschüre soll der erste Schritt in Richtung Vertrauensbildung sein. Wir möchten Ihnen einen Einblick in unser Unternehmen geben, in die Art und Weise, wie wir für Sie arbeiten, und in das, was uns über die Jahre und Jahrzehnte zu einer der ersten Adressen in der privaten Vermögensverwaltung gemacht hat. Lassen Sie sich inspirieren. Herzlichst Ihr Torben Peters & Matthias Witte 3

4 PROAKTIVA AG WIR SIND SO FREI: UNABHÄNGIG SEIT Unabhängigkeit in der Vermögensverwaltung ist seit 1990 höchstes Gut bei der PROAKTIVA AG gut für Sie, denn so können Sie sicher sein, dass wir für Sie, nur in die Wertpapiere investieren, die wirklich zu Ihren Vorstellungen passen. Frei vom üblichen Provisionsdenken, frei von Interessen Dritter, frei von allem, was nicht unmittelbar mit Ihrem Anlageerfolg zu tun hat, betreuen und begleiten wir Sie mit Weitblick. Unser Investmentstil ist konservaktiv er kombiniert also das unbedingte Streben nach Kapitalerhalt mit dem Chancendenken einer proaktiven Anlagestrategie. Im Sinne dieser intelligenten Vermögenssicherung reizen wir nicht jede Gelegenheit für den letzten Renditekick aus, sondern sagen gerne auch mal Nein. Der Erfolg gibt uns recht: Viele Hundert Mandanten machen heute bereits unser Vermögen zu ihrem Kapital und genießen dabei selbst das gute Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit. Ein Gefühl, das zugegebenermaßen abhängig machen kann. ZAHLEN, DIE ZÄHLEN Kompetenz: Unabhängige Vermögensverwaltung seit 1990 Qualifikation: Nur ehemalige Vermögensbetreuer renommierter Banken mit langjähriger Berufserfahrung Niederlassungen: Hamburg und Hannover Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) Mindestanlage: Euro 4

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6 PHILOSOPHIE In Vermögensfragen ist PROAKTIVA als Partner immer für seine Kunden da, jederzeit. Reemt Reemtsma Mitglied im Aufsichtsrat der PROAKTIVA AG 6

7 PHILOSOPHIE EINE PARTNERSCHAFT, DIE WERTE SCHAFFT. Wir bei der PROAKTIVA AG verstehen uns als Ihr Vermögenspartner. Partnerschaft mit all den Werten, die ein partnerschaftliches Miteinander prägen ist seit jeher unser Arbeitsprinzip. Mit einem Höchstmaß an individueller Ausrichtung entwickeln wir für jeden einzelnen Kunden eine persönliche Anlagestrategie und setzen diese ebenso konsequent wie transparent für Sie um. Zu dieser Individualität gehört auch Ihr persönlicher Vermögenspartner, der bei uns nicht wechselt wie Börsenkurse die Richtung. Im Streben nach einer langfristigen, vertrauensvollen Betreuung und Begleitung von Mensch zu Mensch setzen wir auf Kontinuität und Nähe. Dazu gehört auch, dass Ihr Vermögen stets in Ihren eigenen Händen bleibt und Sie die volle Verfügungsgewalt darüber haben. Wir wollen Sie dafür gewinnen, selbst ein aktiver Teil Ihrer eigenen Vermögensentwicklung zu sein und unser Handeln in Ihrem Sinne mit Interesse zu begleiten. 7

8 PRINZIPIEN VON GRUND AUF GRUNDSÄTZLICH. Keine Ausgabeaufschläge für Fondsgeschäfte Unabhängigkeit in der Wertpapierauswahl Strenge Risikokontrolle Unsere Grundsätze der Vermögensverwaltung Aktiver Managementeinsatz Einfache und transparente Kostenstruktur Hohe Transparenz der Anlageergebnisse Wachstum braucht feste Regeln, die eine individuelle Verwaltung erst möglich machen. Die PROAKTIVA AG steht für maximale Klarheit und Transparenz in allen Schritten. Bei uns finden Sie weder versteckte Gebühren noch heimliche Provisionen oder undurchsichtige Reportings. Unser Erfolgskonzept basiert auf Offenheit. 8

9 PRINZIPIEN Dagmar Lammertz und Bernd Bormann PROAKTIVITÄT IST UNSERE PROFESSIONALITÄT. Der Name PROAKTIVA ist kein Zufallsprodukt, sondern Programm. Im Sinne eines proaktiven Verwaltungsansatzes entwickeln wir Ihr Vermögen mit Wachsamkeit, Weitblick und Werteverständnis. Wir denken mit, wir denken weiter und wir greifen immer dann optimierend in Ihre Portfoliostruktur ein, wenn es die Marktlage erfordert, wenn sich Potenziale und Chancen eröffnen oder die wirtschaftlichen wie politischen Rahmenbedingungen ein Handeln notwendig machen. Selbstverständlich gelten dabei stets die in unseren Jahresgesprächen festgelegten Zielvereinbarungen. Ein wichtiger Grundsatz für unsere tägliche Arbeit: Ihr Kapital wird von uns behandelt, als wäre es unser eigenes mit der gleichen Leidenschaft und Identifikation. Mit Sachverstand und Kompetenz handeln wir in Ihrem Auftrag und fühlen uns dabei einzig Ihrem Anlageerfolg verpflichtet. Unsere Vermögensverwalter kennen die Märkte und ihre individuellen Gesetzmäßigkeiten, sie wissen um die rechtlichen Rahmenbedingungen und werden von uns im Sinne eines ganzheitlichen Markenverständnisses konsequent fort- und weitergebildet. Nutzen Sie dieses Wissen für Ihre Zukunft und überlassen Sie nichts dem Zufall. Die Spon ta ni tät und Planlosigkeit der Märkte ist bereits groß genug, da kann eine Vermögensverwaltung mit klar gesteckten Zielen im wahrsten Sinne nur zielführend sein. Apropos: Auch Ziele müssen von Zeit zu Zeit der aktuellen Situation angepasst werden. Unsere Expertise hilft Ihnen dabei, die richtigen Visionen zu haben. 9

10 PRODUKTE KEINE ANGST, WIR VERKAUFEN NICHTS. ANSTRICKEN LINKS Wer Ihnen Anlageprodukte verkauft, der will daran verdienen das Grundübel der Investmentbranche. Verkauft wird das, was die höchsten Provisionen bringt und nicht den größten Erfolg. Wir bei der PROAKTIVA AG arbeiten anders. Unsere Motivation ist Ihr Vermögen, denn einzig davon partizipieren wir mit unserem Honorar. Wenn Sie erfolgreich sind, sind wir es, Sie bleiben uns treu und empfehlen uns weiter. Für diesen Anlageerfolg können wir auf sämtliche Wertpapiere zurückgreifen, die der Markt zu bieten hat frei von Interessen und Gratifikationen Dritter. Wir fühlen uns bei der Betreuung und in Sachen Anlageerfolg ausschließlich Ihnen, unseren Kunden, verpflichtet. Sämtliches Handeln ist darauf ausgerichtet, für Sie bei geringsten Schwankungen ein möglichst positives Ergebnis zu erzielen. 10

11 Von meinem Vermögensverwalter fühle ich mich nicht bedrängt, sondern perfekt betreut. Dagmar Sikorski-Großmann Seit 1990 zufriedene Kundin der PROAKTIVA AG 11

12 12 Torben Peters und Matthias Witte (o.); Robert Focken und Andreas Komischke (u.)

13 PREIS ERFOLG VERBINDET DURCH EIN FAIRES HONORAR. Der Vorteil unseres Vermögensverwaltungshonorars liegt auf der Hand: Je erfolgreicher wir für Sie arbeiten, umso größer Ihr Depotwert und desto höher dann auch der Anteil unseres prozentualen Salärs. Unser Erfolg ist dadurch immer unmittelbar an Ihren gekoppelt, was eine unglaubliche Motivation für jeden unserer Vermögenspartner darstellt. Und weil wir uns ausschließlich auf diesem transparenten Wege finanzieren, können wir andere Formen der Entlohnung gänzlich für uns ausschließen. Wir sind nicht käuflich. Wir sind nicht manipulierbar. Dies führt glücklicherweise dazu, dass wir mit klarem Menschenverstand nach allen Regeln der Investmentkunst für Sie arbeiten können, ohne ständige Provisionsgedanken im Hinterkopf zu haben und irrationale Entscheidungen treffen zu müssen. Übrigens: Die Kosten unseres Vermögensverwaltungshonorars werden teilweise durch die für Sie ausgehandelten Sonderkonditionen bei unseren Depotbanken bzw. durch vollständige Vergütung sämtlicher Kickbacks abgedeckt. Wie sagt eine alte Weisheit so schön: Der Gewinn wird im Einkauf gemacht. Machen Sie ihn mit uns. SO GUT KANN VERGÜTUNG SEIN Treffen Sie die Wahl zwischen zwei Vergütungsmodellen: VERMÖGENSVER- WALTUNGSHONORAR 1,1 % Unsere proaktive Verwaltungs- und Betreuungsleistung wird pro Jahr mit 1,1 % des betreuten Anlagevolumens pauschal abgegolten (zzgl. USt.). VERMÖGENSVER- WALTUNGSHONORAR 0,85 % + Wahlweise können Sie auch ein niedrigeres Honorar vereinbaren, das mit einer Erfolgsbeteiligung von 5 % des jährlichen Zugewinns verbunden ist (zzgl. USt.). 13

14 PRÄSENZ VIELE WEGE FÜHREN ZUM ZIEL ZWEI, UM GENAU ZU SEIN. Ein Vermögen entsteht nicht über Nacht. Sie haben hart dafür gearbeitet und werden sich nicht nur einmal überlegen, wem Sie dieses Kapital anvertrauen. Für die PROAKTIVA AG sprechen nicht zuletzt unsere Kundenbetreuer. Jeder von ihnen ist ein ausgewiesener Experte in seinem Fach, jeder ist in seiner Persönlichkeit und Kompetenz einzigartig und hat seinen eigenen Charakter. Unser Anspruch ist es, dass Sie bei uns die Person finden, die nicht nur professionell, sondern auch persönlich zu Ihnen passt. Ihren eigenen Betreuer, der in allen Kapitalanlagefragen zu Ihrem aktiven Partner wird und mit seiner Unabhängigkeit das Maximale im Sinne unserer konservaktiven Strategie für Sie erreicht. Auf unserer Website finden Sie eine Übersicht all unserer Vermögenspartner mit Informationen und Kontaktdaten. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns eine , um einen persönlichen Termin zu vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. S U U U HAMBURG Brodschrangen Hamburg Fon: +49 (0) Fax: -32 mail@proaktiva.net HANNOVER Leisewitzstraße Hannover Fon: +49 (0) Fax: -20 hannover@proaktiva.net 14

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