Wichtige Kennzahlen börsennotierter Unternehmen in Österreich sowie Alexander Furtner, BA

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1 Wichtige Kennzahlen börsennotierter Unternehmen in Österreich sowie Alexander Furtner, BA Wien, Dezember 2017

2 INHALTSVERZEICHNIS EINLEITUNG 4 TEIL 1: Wichtige Kennzahlen börsennotierter Unternehmen Unternehmensgewinne 5 2. Umsätze 6 3. Dividenden 8 4. Investitionen 9 5. Beschäftigung Vorstandsgehälter 12 TEIL 2: Wichtige Kennzahlen börsennotierter Unternehmen

3 ABBILDUNGSVERZEICHNIS Abbildung 1: Gewinne nach Steuern in Mio. Euro... 5 Abbildung 2: Top 5 Unternehmen der Kategorie Gewinne nach Steuern in Mio. Euro... 6 Abbildung 4: Netto Umsatz in Mrd. Euro... 7 Abbildung 5: Top 5 Unternehmen der Kategorie Netto Umsatz in Mio. Euro... 7 Abbildung 6: Dividenden in Mio. Euro... 8 Abbildung 7: Top 5 Unternehmen der Kategorie Dividenden in Tsd. Euro... 9 Abbildung 8: Investitionen in Mio. Euro... 9 Abbildung 9: Top 5 Unternehmen der Kategorie Investitionen in Mio. Euro Abbildung 10: Beschäftigung Abbildung 11: Top 5 Unternehmen der Kategorie Beschäftigung Abbildung 12: Personalaufwand in Mio. Euro Abbildung 13: Vorstandsgehälter in Mio. Euro Abbildung 14: Pro Kopf Personalaufwand vs. Pro Kopf Vorstandsbezüge in Euro Abbildung 15: Frauen- und Männeranteil in den Vorständen Abbildung 16: Gewinne nach Steuern in Mio. Euro, Abbildung 17: Netto Umsätze in Mrd. Euro, Abbildung 18: Investitionen in Mio. Euro, Abbildung 19: Dividenden in Mio. Euro, Abbildung 20: Beschäftigung, Abbildung 21: Personalaufwand, Abbildung 22: Pro Kopf Vorstandsgehälter in Euro,

4 Die wichtigsten Erkenntnisse: Gewinne nach Steuern haben sich nach einem Einbruch 2014 wieder erholt Netto-Umsätze sind in den letzten Jahren etwas zurückgegangen Sukzessive weniger Investitionen Beschäftigung seit 2010 deutlich gestiegen, 2016 war sie jedoch rückläufig Schere zwischen Managementgehältern und Personalausgaben pro Kopf hat sich weiter geöffnet EINLEITUNG Die vorliegende Analyse gliedert sich in in einem mittel- und einen längerfristigen Vergleich wichtiger Wirtschaftskennzahlen der am Prime Market der Börse Wien notierten Unternehmen. In einem ersten Schritt werden, ansetzend bei der letzten Veröffentlichung der Serie, anhand der einzelnen Geschäftsberichte 1 die jüngsten Entwicklungen der letzten sechs Jahre dargestellt 2. Die hier untersuchten Unternehmen unterscheiden sich jedoch etwas von denen der letzten Studie. So wechselten Bene und HTI 2012 vom Prime in den Mid Market, genauso wie BWT Frauenthal wechselte 2015 zum Standard Market und die Börsennotierung Intercells wurde 2013 gelöscht. Es gab in den letzten Jahren aber auch einige Neuankömmlinge am Prime Market: AMAG, 2011; VALNEVA, 2013; BUWOG, 2014; FACC, 2014; PORR, 2014; UBM Development, Insgesamt sind somit aktuell 39 Unternehmen im Segment Prime Market notiert. Der zweite Teil der Studie geht etwas weiter in der Zeit zurück und zeigt, wie sich zentrale Kennzahlen in den letzten 15 Jahren von 2002 bis 2016 entwickelt haben. Um die Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten, werden nur jene Unternehmen, die von 2002 bis heute am Prime Market notiert sind, in Betracht gezogen. Insgesamt betrifft dieser Zeitraum 18 Firmen. 1 Ausgangslage sind die aktuellsten Geschäftsberichte, welche meistens aus dem Geschäftsjahr 2016 stammen. In den Fällen, wo bis zur Veröffentlichung der Studie keine aktuellen Geschäftsberichte vorhanden waren, wurden die die Halbjahresberichte, beziehungsweise Berichte über das Rumpfgeschäftsjahr herangezogen. Bei manchen Fällen, wo etwa die Neunotierung erst vor Kurzem erfolgte, fehlen manche Daten. Diese wurden nicht in die Berechnung miteinbezogen. 2 Einzelne Daten können von der Vorgängerstudie abweichen. Zum einen, da manche Zahlen in den Geschäftsberichten, z.b. aufgrund von anderen Rechenmethoden, im Nachhinein geändert wurden. Zum anderen weil manche Unternehmen seit dem letzten Bericht nicht mehr auf dem ATX Prime Market notiert sind, beziehungsweise Neunotierungen von Konzernen vorgenommen wurden. 4

5 TEIL 1: Wichtige Kennzahlen börsennotierter Unternehmen Unternehmensgewinne Die Gewinne nach Abzug der Steuern aller am Prime Market notierten Unternehmen beliefen sich im Jahr 2016 auf Mio. Euro. Im Jahr davor waren es noch Mio. Euro, was einer Steigerung von 61 Prozent entsprach. Einen noch größeren Sprung kann man im Vergleich zu 2014 beobachten. Seitdem erlebten die Gewinne ein Plus von Prozent! Dem ging jedoch ein starker Einbruch der Gewinne voraus. Während sie 2013 noch bei Mio. Euro lagen, waren es 2014 nur noch 341 Mio. Euro. Viele große Player hatten in diesem Jahr mit Verlusten zu kämpfen. So verzeichnete etwa die Erste Group ein Minus von 1,4 Mrd. Euro, die Immofinanz ein Minus von 361 Mio. Euro und die Raiffeisen Bank International ein Minus von 617 Mio. Euro. Doch nicht nur die Großen hatten in dieser Zeit zu kämpfen. Insgesamt verzeichneten mehr als die Hälfte der hier analysierten Unternehmen niedrigere Gewinne nach Steuern als im Vorjahr. Abbildung 1: Gewinne nach Steuern in Mio. Euro 3 Die aktuelle Situation zeichnet dagegen ein anderes Bild. Zwar gibt es noch immer Unternehmen, die im Jahr 2016 Verluste (nach Steuern) verzeichneten, das Gros der Prime Market Teilnehmer erwirtschaftete aber höhere Gewinne (in vereinzelten Fällen geringere Verluste) als im Vorjahr. Die großen Unternehmen, die 2014 hautsächlich für die geringen 3 Alle Abbildungen und Tabellen wurden auf Basis der Geschäftsberichte der börsennotierten Unternehmen Österreichs erstellt. 5

6 Gewinnzahlen verantwortlich waren, waren im Jahr 2016 maßgeblich am Wachstum des Gesamtvolumens der Gewinne beteiligt. Der größte Anteil unter den 5 Top Unternehmen ging an die Erste Group, welche mit einem Plus von 31 Prozent im Vergleich zum Jahr davor Gewinne von 1,3 Mrd. Euro verzeichnete. Trotz eines Minus von 12 Prozent landete die Voestalpine, mit 527 Mio. Euro, auf dem zweiten Platz. Auch die Raiffeisen Bank International konnte sich seit 2014 wieder erholen und verbuchte Mio. Euro Gewinn nach Steuern. Das größte Plus der Top 5 verbuchte die Verbund AG mit einer Steigerung des Gewinns um 216 Mio. Euro oder 104 Prozent. Relativ konstant hielt sich die Telekom Austria, welche 2016 insgesamt 413 Mio. Euro Gewinn erwirtschaftete. Abbildung 2: Top 5 Unternehmen der Kategorie Gewinne nach Steuern in Mio. Euro Entgegen diesem Trend zeigte sich vor allem die Entwicklung der OMV. Zwar konnten die Verluste im Vergleich zum Jahr davor mehr als halbiert werden, jedoch verbuchte der Ölkonzern 2016 noch immer ein Minus von 403 Mio. Euro. Ein großer Grund dafür waren die immer wieder kehrenden Einbrüche des Ölpreises in den letzten Jahren. 2. Umsätze Anders als die Gewinne entwickelten sich die Umsätze etwas kontinuierlicher. Im Jahr 2012 erreichten diese den Zenit mit rund 131 Mrd. Euro. Danach sanken sie zwar wieder etwas, hielten sich mit einem Gesamtvolumen von 107 Mrd. trotzdem auf relativ hohem Niveau. Obwohl die Umsätze der am Prime Market der Wiener Börse notierten Unternehmen im Vergleich zu 2015 im Jahr 2016 um 6 Prozent zurückgingen, steigerten mehr als die Hälfte 6

7 der Konzerne ihre Umsatzzahlen. Trotz des Rückgangs in den letzten vier Jahren waren die Umsätze 2016 etwas höher als zu Beginn des Analysezeitraums. Abbildung 3: Netto Umsatz in Mrd. Euro Das größte Umsatzvolumen der untersuchten Konzerne, verzeichnete die OMV, mit rund 16 Mrd. Euro. Betrachtet man jedoch die Entwicklung der Umsatzzahlen des Konzerns in den letzten Jahren, erkennt man ein ähnliches Schema wie bei der Kennzahl Gewinne nach Steuern. So gingen die Umsätze der OMV 2016 gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent zurück. Dieser Rückgang, der den Entwicklungen auf dem Ölmarkt geschuldet war, setzte nach dem Jahr 2012 ein, in welchem das Unternehmen noch einen Umsatz von rund 43 Mrd. Euro verbuchte. Seitdem hat sich der Umsatz mehr als halbiert. Auch die meisten anderen der umsatzstärksten Konzerne folgten dem Gesamttrend und verringerten das Volumen im Vergleich zu Einzig die Voestalpine verzeichnete ein leichtes Plus von 2 Prozent und kam damit auf einen Nettoumsatz von rund 11 Mrd. Euro. Abbildung 4: Top 5 Unternehmen der Kategorie Netto Umsatz in Mio. Euro 7

8 3. Dividenden Im Jahr 2011 kam es zu einem starken Anstieg der Dividendenausschüttung der Prime Market Unternehmen des ATX. Insgesamt wurden mehr als 3 Mrd. Euro an die Aktionär*innen ausgezahlt. Die Dividendenzahlungen hielten sich jedoch nicht auf diesem Niveau, sondern gingen auf rund 2,9 Mrd. Euro zurück und schwankten mehrere Jahre in diesem Bereich kam es erneut zu einem stärkeren Rückgang der Dividendenausschüttung, um 661 Mio. Euro weniger als Im Jahr 2016 ging der Trend wieder in Richtung einer größeren Ausschüttung. Waren es 2015 noch rund 2,2 Mrd. Euro, wurden 2016 rund 2,4 Mrd. Euro an Dividenden ausgezahlt. Über den ganzen Analysezeitraum hinweg ist ein leichtes Minus in den Dividendenausschüttungen zu erkennen. So waren diese 2010 gesamt noch um etwa 5 Prozent mehr als Abbildung 5: Dividenden in Mio. Euro Über das größte Volumen an Dividendenausschüttungen erfreuten sich die Teilhaber*innen der OMV. Insgesamt wurde an diese 466 Mio. Euro ausgezahlt. Wie auch schon bei den Umsätzen lag die OMV auch hier auf dem ersten Platz, obwohl die Dividenden 2016 um 12 Prozent gegenüber 2015 zurückgegangen sind (2015 wurden noch 531 Mio. Euro ausgezahlt). Eine umgekehrte Entwicklung erlebten die Aktionär*innen der Erste Group Bank, welche 2015 keine Auszahlungen erhielten lag die Bank in Punkto Dividendenausschüttung mit 222 Mio. Euro auf dem zweiten Platz. Relativ dicht aneinander liegen die drei darauffolgenden Unternehmen: die Voestalpine, mit rund 184 Mio. Euro (+5 Prozent), die UNIQA Insurance Group, mit rund 145 Mio. Euro (+12 Prozent) und Andritz, mit rund 138 Mio. Euro (+33 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten alle Top 5 Unternehmen mit Ausnahme der OMV - ihre Dividendenauszahlungen. 8

9 Abbildung 6: Top 5 Unternehmen der Kategorie Dividenden in Tsd. Euro 4. Investitionen Obwohl die Finanz- und Wirtschaftskrise wieder überwunden scheint, verkleinerte sich die Summe der Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 4 der am ATX Prime Market notierten Unternehmen in den letzten Jahren. Bis zur Hälfte des Analysezeitraums stiegen, mit Ausnahme des Jahres 2012, die Investitionen kontinuierlich an wurde um satte 3,3 Mrd. Euro mehr investiert als Dies bildete mit einem Volumen von insgesamt 12,4 Mrd. Euro auch den Höhepunkt im hier beobachteten Zeitraum. Seitdem wurden die Investitionen kontinuierlich reduziert. So sanken sie 2014 auf 10 Mrd. Euro und 2015 auf 9,3 Mrd. Euro. Auch 2016 gab es hier keine Trendwende. So wurden 2016 insgesamt nur mehr 8,2 Mrd. Euro investiert, 12 Prozent weniger als im Jahr davor. Abbildung 7: Investitionen in Mio. Euro 4 Die Zahlen von CONWERT und die der OMV beziehen sich auf Gesamtinvestitionen, da keine expliziten Daten für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte vorhanden waren. 9

10 Die Spitzenreiter bei den Investitionen im Jahr 2016 waren ähnliche wie in den vorangegangenen Abschnitten dieser Analyse. Die OMV investierte zwar um 32 Prozent weniger als 2015 (2,8 Mrd. Euro), hatte 2016, mit 1,9 Mrd. Euro, trotzdem das größte Investitionsvolumen aller am ATX Prime Market notierten Unternehmen. Auch die Voestalpine rangierte, mit insgesamt 1 Mrd. Euro Investitionen, auf dem zweiten Platz, obwohl es 23 Prozent weniger waren als noch im Jahr 2015 (1,3 Mrd. Euro). Die restlichen der Top 5 Unternehmen in dieser Kategorie weiteten ihre Investitionen im Vergleich zum Vorjahr aus. So kam die Telekom Austria, mit einem Plus von 12 Prozent, auf 817 Mio. Euro, die Erste Group Bank, mit einem Plus von 4 Prozent, auf 807 Mio. Euro und die Raiffeisen Bank International, mit einem Plus von 11 Prozent, auf 363 Mio. investierte Euro. Abbildung 8: Top 5 Unternehmen der Kategorie Investitionen in Mio. Euro 5. Beschäftigung Anders als bei den Gewinnen, Umsätzen, Dividenden und Investitionen stieg die Anzahl der Beschäftigten in den am Prime Market notierten Unternehmen bis 2015 stetig an waren hier noch deutlich die Nachwehen der Wirtschaftskrise zu spüren. So hatten die Konzerne lediglich Personen beschäftigt. Ab dann gab es aber eine Dynamik hin zu einer höheren Beschäftigung, welche 2015, mit Angestellten und Arbeiter*innen, den Gipfel erreichte. Im Vergleich zu 2015 sank die Anzahl der Mitarbeiter*innen jedoch 2016 wieder und lag bei im Jahresdurchschnitt. Ob dies nur ein kleiner Einbruch, oder der Beginn eines Negativtrends ist, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen. 10

11 Abbildung 9: Beschäftigung Obwohl die Zahl der Beschäftigten um 2 Prozent zurückging hatte die Strabag im Jahr 2016 die meisten Angestellten und Arbeiter*innen (71.839). Die Raiffeisen Bank International beschäftigte Mitarbeiter*innen, die Erste Group Bank , die Voestalpine und die Andritz Abbildung 10: Top 5 Unternehmen der Kategorie Beschäftigung Wie auch die Anzahl der Mitarbeiter*nnen in den am ATX Prime Market notierten Unternehmen stieg auch der Personalaufwand in den letzten Jahren deutlich an. Die Analyse der Geschäftsberichte von 2010 ergab noch eine Gesamtsumme von 19 Mrd. Euro, 2013 waren es bereits 21 Mrd. Euro. Bis 2016 stiegen die für das Personal aufgewandten Ausgaben auf 22,3 Mrd. Euro. 11

12 Abbildung 11: Personalaufwand in Mio. Euro 6. Vorstandsgehälter Obwohl die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 Vorstände und Manager eher in ein schlechtes Licht rückte, ist die Vorstandsvergütung 2016 deutlich höher als noch zu Beginn des Analysezeitraumes zahlten die börsennotierten Unternehmen 127 Mio. Euro an die Vorstände aus, 2011 sogar 143 Mio. Euro und 2013 gingen die Auszahlungen zurück. Ein Trend, der sich jedoch nicht lange halten sollte. Denn seit 2013 stiegen die Gesamtausgaben für die Vorstände wieder deutlich und erreichten Mio. Euro. Abbildung 12: Vorstandsgehälter in Mio. Euro Nicht nur absolut, sondern auch pro Kopf sind die Bezüge der Vorstandsmitglieder seit 2010 deutlich gestiegen. Speziell wenn man diese Zahlen mit dem Personalaufwand pro Kopf der Unternehmen vergleicht, wird deutlich, wie groß die Diskrepanzen zwischen den Vorständen 12

13 und der Belegschaft sind. So stieg zwar der Personalaufwand in den letzten Jahren stetig, jedoch nicht in dem Maße wie die Managementbezüge. Auch die Phase zwischen 2011 und 2013, in der die Pro-Kopf-Vorstandsvergütung etwas einbrach, brachte keinen merklichen Unterschied. Der Bezug eines Vorstands machte 2016 im Schnitt Euro aus, der Personalaufwand pro Mitarbeiter*in Euro. Die Vorstände bekamen damit mehr als das 22-fache als ihre Mitarbeiter*innen. Abbildung 13: Pro Kopf Personalaufwand vs. Pro Kopf Vorstandsbezüge in Euro Eine Studie 5 der Arbeiterkammer, in der Vorstandsgehälter von 15 der größten 20 ATX- Unternehmen untersucht wurden, kommt zu dem Schluss, dass sich auch nach der Wirtschaftskrise die Schere zwischen Management und Arbeiter*innenschaft weiter geöffnet hat. Demzufolge verdienen Personen in Managementpositionen im Vergleich zu Personen mit dem Medianeinkommen sogar das 51- fache! Diese Ungleichheit kommt vor allem Männern zugute. Im Jahr 2016 gab es in den hier analysierten ATX Prime Market Unternehmen 140 Personen, die im Vorstand tätig waren. Nur 7 Prozent davon waren Frauen! Dies muss jedoch schon als Erfolg gewertet werden, denn im Jahr 2010 gab es unter insgesamt 146 Vorständen nur eine Frau. 5 AK-Studie: Vorstandsvergütung in den ATX Unternehmen. Hintergrund, Entwicklung und Trends

14 Abbildung 14: Frauen- und Männeranteil in den Vorständen 14

15 TEIL 2: Wichtige Kennzahlen börsennotierter Unternehmen Im nachfolgenden werden die etwas längerfristigen Entwicklungen von 2002 bis 2016 untersucht. Um die Vergleichbarkeit zu ermöglichen, wurden die 18 Unternehmen herangezogen, welche über die gesamte Untersuchungsperiode hinweg auf dem Prime Market notiert waren. Bei Gewinne nach Steuern gab es in diesen 15 Jahren sehr starke Schwankungen. Bis zum Beginn der Wirtschaftskrise gab es einen stetigen Anstieg der Gewinne, worauf im Jahr 2008 der starke Einbruch folgte. In den ersten Jahren danach erholten sich die Unternehmen wieder, blieben aber sehr volatil. Abbildung 15: Gewinne nach Steuern in Mio. Euro, Auch die Umsatzzahlen entwickelten sich seit 2002 nicht geradlinig. So gab es einen Anstieg bis die Auswirkungen der Wirtschaftskrise spürbar wurden. Nach dem Einbruch in der Krise stiegen die Umsätze wieder stark an und lagen 2013 sogar deutlich höher, als noch vor der Krise. Seit dem Gipfeljahr gehen die Zahlen jedoch wieder deutlich zurück und sind nun wieder unter dem Niveau, welches sie 2008 hatten. 15

16 Abbildung 16: Netto Umsätze in Mrd. Euro, Auch die Investitionen gingen durch die Krise deutlich zurück. In den Jahren danach waren die Investitionen relativ konstant, bevor 2013, mit 10,4 Mrd. Euro, fast so viel investiert wurde wie im Jahr vor der Krise (10,6 Mrd.). Seither sind die Investitionszahlen aber wieder rückläufig und liegen nun deutlich näher am Krisen-, als am Vorkrisenniveau. Abbildung 17: Investitionen in Mio. Euro, Die Dividendenausschüttung war mit dem Einsetzen der Krise geringer. Die Auszahlungen nach 2008 blieben aber sogar höher als in den Jahren vor der Bankenkrise. 16

17 Abbildung 18: Dividenden in Mio. Euro, Die Anzahl der Mitarbeiter*innen hat seit 2002 deutlich zugenommen. Der rapide Anstieg wurde jedoch von der Krise gestoppt. Zwar konnten sich die Beschäftigungszahlen wieder etwas erholen, den Spitzenwert vor der Krise erreichten sie jedoch seither nicht mehr. Die Entwicklung der Mitarbeiter*innenzahlen war in den letzten Jahren weniger dynamisch als noch in der Zeit kurz nach Abbildung 19: Beschäftigung, Wie die Anzahl der Mitarbeiter*nnen ist auch der Gesamtpersonalaufwand deutlich angestiegen. Seit dem Beginn des Analysezeitraums haben sich die Ausgaben, mit einem Plus von 6 Mrd. auf insgesamt 13 Mrd. Euro mehr als verdoppelt! Während der Wirtschaftsund Finanzkrise gingen die Ausgaben für das Personal zwar etwas zurück, doch selbst dort lagen sie stets über jenen vor der Krise. 17

18 Abbildung 20: Personalaufwand, Diese Entwicklung sollte vermuten lassen, dass sich die Situation der Arbeiter*innen in diesen 15 Jahren deutlich gebessert hat. Relativ zu den Vorstandsgehältern ist das jedoch nicht der Fall. Diese machten in der untersuchten Periode einen noch größeren Sprung. Bekamen die einzelnen Vorstandsmitglieder der 18 hier analysierten Unternehmen 2002 im Schnitt noch Euro pro Kopf, waren es Euro pro Kopf, was einer Steigerung um 141 Prozent entsprach. Abbildung 21: Pro Kopf Vorstandsgehälter in Euro,

19 ANHANG Gewinne vor Steuern in Mio. Berichtsjahr AGRANA BETEILIGUNGS-AG Geschäftsjahr 2016/17 AMAG AUSTRIA METALL AG Geschäftsjahr 2016 ANDRITZ AG Geschäftsjahr 2016/17 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH Geschäftsjahr 2016/17 BUWOG AG keine Angaben Halbjahresbericht 2016/17 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG Geschäftsjahr 2016 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE Geschäftsjahr 2016 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT Geschäftsjahr 2016/17 ERSTE GROUP BANK AG Geschäftsjahr 2016 EVN AG Halbjahresbericht 2016/17 FACC AG Geschäftsjahr 2016/17 FLUGHAFEN WIEN AG Geschäftsjahr 2016 IMMOFINANZ AG Rumpfgeschäftsjahr 2016 KAPSCH TRAFFICCOM AG Geschäftsjahr 2016/17 LENZING AG Geschäftsjahr 2016 MAYR-MELNHOF KARTON AG Geschäftsjahr 2016 OESTERREICHISCHE POST AG Geschäftsjahr 2016 OMV AG Geschäftsjahr 2016 PALFINGER AG Geschäftsjahr 2016 POLYTEC HOLDING AG Geschäftsjahr 2016 PORR AG Geschäftsjahr 2016 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG Geschäftsjahr 2016 RHI AG Geschäftsjahr 2016 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Geschäftsjahr 2016 S IMMO AG Geschäftsjahr 2016 SCHOELLER-BLECKMANN AG Geschäftsjahr 2016 SEMPERIT AG HOLDING Geschäftsjahr 2016 STRABAG SE Geschäftsjahr 2016 TELEKOM AUSTRIA AG Geschäftsjahr 2016 UBM DEVELOPMENT AG Geschäftsjahr 2016 UNIQA INSURANCE GROUP AG Geschäftsjahr 2016 VALNEVA SE ST nicht vergleichbar Geschäftsjahr 2016 VERBUND AG KAT. A Geschäftsjahr 2016 VIENNA INSURANCE GROUP AG Geschäftsjahr 2016 VOESTALPINE AG Geschäftsjahr 2016 WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG Geschäftsjahr 2016 WIENERBERGER AG Geschäftsjahr 2016 WOLFORD AG Halbjahresbericht 2016/17 ZUMTOBEL GROUP AG Geschäftsjahr 2016/17 GESAMT

20 ANHANG Gewinne nach Steuern in Mio. Berichtsjahr AGRANA BETEILIGUNGS-AG Geschäftsjahr 2016/17 AMAG AUSTRIA METALL AG Geschäftsjahr 2016 ANDRITZ AG Geschäftsjahr 2016/17 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH Geschäftsjahr 2016/17 BUWOG AG keine angaben Halbjahresbericht 2016/17 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG Geschäftsjahr 2016 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE Geschäftsjahr 2016 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT Geschäftsjahr 2016/17 ERSTE GROUP BANK AG Geschäftsjahr 2016 EVN AG Halbjahresbericht 2016/17 FACC AG Geschäftsjahr 2016/17 FLUGHAFEN WIEN AG Geschäftsjahr 2016 IMMOFINANZ AG Rumpfgeschäftsjahr 2016 KAPSCH TRAFFICCOM AG Geschäftsjahr 2016/17 LENZING AG Geschäftsjahr 2016 MAYR-MELNHOF KARTON AG Geschäftsjahr 2016 OESTERREICHISCHE POST AG Geschäftsjahr 2016 OMV AG Geschäftsjahr 2016 PALFINGER AG Geschäftsjahr 2016 POLYTEC HOLDING AG Geschäftsjahr 2016 PORR AG Geschäftsjahr 2016 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG Geschäftsjahr 2016 RHI AG Geschäftsjahr 2016 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Geschäftsjahr 2016 S IMMO AG Geschäftsjahr 2016 SCHOELLER-BLECKMANN AG Geschäftsjahr 2016 SEMPERIT AG HOLDING Geschäftsjahr 2016 STRABAG SE Geschäftsjahr 2016 TELEKOM AUSTRIA AG Geschäftsjahr 2016 UBM DEVELOPMENT AG Geschäftsjahr 2016 UNIQA INSURANCE GROUP AG Geschäftsjahr 2016 VALNEVA SE ST nicht vergleichbar Geschäftsjahr 2016 VERBUND AG KAT. A Geschäftsjahr 2016 VIENNA INSURANCE GROUP AG Geschäftsjahr 2016 VOESTALPINE AG Geschäftsjahr 2016 WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG Geschäftsjahr 2016 WIENERBERGER AG Geschäftsjahr 2016 WOLFORD AG Halbjahresbericht 2016/17 ZUMTOBEL GROUP AG Geschäftsjahr 2016/17 GESAMT

21 ANHANG Netto-Umsatz in Mio. Berichtsjahr AGRANA BETEILIGUNGS-AG Geschäftsjahr 2016/17 AMAG AUSTRIA METALL AG Geschäftsjahr 2016 ANDRITZ AG Geschäftsjahr 2016/17 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH Geschäftsjahr 2016/17 BUWOG AG keine Angaben Halbjahresbericht 2016/17 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG Geschäftsjahr 2016 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE Geschäftsjahr 2016 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT Geschäftsjahr 2016/17 ERSTE GROUP BANK AG Geschäftsjahr 2016 EVN AG Halbjahresbericht 2016/17 FACC AG Geschäftsjahr 2016/17 FLUGHAFEN WIEN AG Geschäftsjahr 2016 IMMOFINANZ AG Rumpfgeschäftsjahr 2016 KAPSCH TRAFFICCOM AG Geschäftsjahr 2016/17 LENZING AG Geschäftsjahr 2016 MAYR-MELNHOF KARTON AG Geschäftsjahr 2016 OESTERREICHISCHE POST AG Geschäftsjahr 2016 OMV AG Geschäftsjahr 2016 PALFINGER AG Geschäftsjahr 2016 POLYTEC HOLDING AG Geschäftsjahr 2016 PORR AG Geschäftsjahr 2016 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG Geschäftsjahr 2016 RHI AG Geschäftsjahr 2016 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Geschäftsjahr 2016 S IMMO AG Geschäftsjahr 2016 SCHOELLER-BLECKMANN AG Geschäftsjahr 2016 SEMPERIT AG HOLDING Geschäftsjahr 2016 STRABAG SE Geschäftsjahr 2016 TELEKOM AUSTRIA AG Geschäftsjahr 2016 UBM DEVELOPMENT AG Geschäftsjahr 2016 UNIQA INSURANCE GROUP AG Geschäftsjahr 2016 VALNEVA SE ST nicht vergleichbar Geschäftsjahr 2016 VERBUND AG KAT. A Geschäftsjahr

22 ANHANG VIENNA INSURANCE GROUP AG Geschäftsjahr 2016 VOESTALPINE AG Geschäftsjahr 2016 WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG Geschäftsjahr 2016 WIENERBERGER AG Geschäftsjahr 2016 WOLFORD AG Halbjahresbericht 2016/17 ZUMTOBEL GROUP AG Geschäftsjahr 2016/17 GESAMT

23 ANHANG Investitionen in Mio. Euro Berichtsjahr AGRANA BETEILIGUNGS-AG Geschäftsjahr 2016/17 AMAG AUSTRIA METALL AG Geschäftsjahr 2016 ANDRITZ AG Geschäftsjahr 2016/17 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH Geschäftsjahr 2016/17 BUWOG AG keine Angaben Halbjahresbericht 2016/17 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG Geschäftsjahr 2016 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE Geschäftsjahr 2016 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT Geschäftsjahr 2016/17 ERSTE GROUP BANK AG Geschäftsjahr 2016 EVN AG Halbjahresbericht 2016/17 FACC AG Geschäftsjahr 2016/17 FLUGHAFEN WIEN AG Geschäftsjahr 2016 IMMOFINANZ AG Rumpfgeschäftsjahr 2016 KAPSCH TRAFFICCOM AG Geschäftsjahr 2016/17 LENZING AG Geschäftsjahr 2016 MAYR-MELNHOF KARTON AG Geschäftsjahr 2016 OESTERREICHISCHE POST AG Geschäftsjahr 2016 OMV AG Geschäftsjahr 2016 PALFINGER AG Geschäftsjahr 2016 POLYTEC HOLDING AG Geschäftsjahr 2016 PORR AG Geschäftsjahr 2016 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG Geschäftsjahr 2016 RHI AG Geschäftsjahr 2016 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Geschäftsjahr 2016 S IMMO AG Geschäftsjahr 2016 SCHOELLER-BLECKMANN AG Geschäftsjahr 2016 SEMPERIT AG HOLDING Geschäftsjahr 2016 STRABAG SE Geschäftsjahr 2016 TELEKOM AUSTRIA AG Geschäftsjahr 2016 UBM DEVELOPMENT AG Geschäftsjahr 2016 UNIQA INSURANCE GROUP AG nicht vergleichbar Geschäftsjahr 2016 VALNEVA SE ST nicht vergleichbar Geschäftsjahr 2016 VERBUND AG KAT. A Geschäftsjahr 2016 VIENNA INSURANCE GROUP AG Geschäftsjahr 2016 VOESTALPINE AG Geschäftsjahr 2016 WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG Geschäftsjahr 2016 WIENERBERGER AG Geschäftsjahr 2016 WOLFORD AG Halbjahresbericht 2016/17 ZUMTOBEL GROUP AG Geschäftsjahr 2016/17 GESAMT

24 ANHANG Dividendenausschüttung in Tsd. Euro Berichtsjahr AGRANA BETEILIGUNGS-AG Geschäftsjahr 2016/17 AMAG AUSTRIA METALL AG Geschäftsjahr 2016 ANDRITZ AG Geschäftsjahr 2016/17 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH Geschäftsjahr 2016/17 BUWOG AG keine Angaben Halbjahresbericht 2016/17 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG Geschäftsjahr 2016 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE Geschäftsjahr 2016 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT Geschäftsjahr 2016/17 ERSTE GROUP BANK AG Geschäftsjahr 2016 EVN AG Halbjahresbericht 2016/17 FACC AG Geschäftsjahr 2016/17 FLUGHAFEN WIEN AG Geschäftsjahr 2016 IMMOFINANZ AG Rumpfgeschäftsjahr 2016 KAPSCH TRAFFICCOM AG Geschäftsjahr 2016/17 LENZING AG Geschäftsjahr 2016 MAYR-MELNHOF KARTON AG Geschäftsjahr 2016 OESTERREICHISCHE POST AG Geschäftsjahr 2016 OMV AG Geschäftsjahr 2016 PALFINGER AG Geschäftsjahr 2016 POLYTEC HOLDING AG Geschäftsjahr 2016 PORR AG Geschäftsjahr 2016 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG Geschäftsjahr 2016 RHI AG Geschäftsjahr 2016 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Geschäftsjahr 2016 S IMMO AG Geschäftsjahr 2016 SCHOELLER-BLECKMANN AG Geschäftsjahr 2016 SEMPERIT AG HOLDING Geschäftsjahr 2016 STRABAG SE Geschäftsjahr 2016 TELEKOM AUSTRIA AG Geschäftsjahr 2016 UBM DEVELOPMENT AG Geschäftsjahr 2016 UNIQA INSURANCE GROUP AG Geschäftsjahr 2016 VALNEVA SE ST nicht vergleichbar Geschäftsjahr 2016 VERBUND AG KAT. A Geschäftsjahr 2016 VIENNA INSURANCE GROUP AG Geschäftsjahr 2016 VOESTALPINE AG Geschäftsjahr 2016 WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG Geschäftsjahr 2016 WIENERBERGER AG Geschäftsjahr 2016 WOLFORD AG Halbjahresbericht 2016/17 ZUMTOBEL GROUP AG Geschäftsjahr 2016/17 GESAMT

25 ANHANG Beschäftigte im Jahresschnitt Berichtsjahr AGRANA BETEILIGUNGS-AG Geschäftsjahr 2016/17 AMAG AUSTRIA METALL AG Geschäftsjahr 2016 ANDRITZ AG Geschäftsjahr 2016/17 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH Geschäftsjahr 2016/17 BUWOG AG keine Angaben Halbjahresbericht 2016/17 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG Geschäftsjahr 2016 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE Geschäftsjahr 2016 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT Geschäftsjahr 2016/17 ERSTE GROUP BANK AG Geschäftsjahr 2016 EVN AG Halbjahresbericht 2016/17 FACC AG Geschäftsjahr 2016/17 FLUGHAFEN WIEN AG Geschäftsjahr 2016 IMMOFINANZ AG Rumpfgeschäftsjahr 2016 KAPSCH TRAFFICCOM AG Geschäftsjahr 2016/17 LENZING AG Geschäftsjahr 2016 MAYR-MELNHOF KARTON AG Geschäftsjahr 2016 OESTERREICHISCHE POST AG Geschäftsjahr 2016 OMV AG Geschäftsjahr 2016 PALFINGER AG Geschäftsjahr 2016 POLYTEC HOLDING AG Geschäftsjahr 2016 PORR AG Geschäftsjahr 2016 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG Geschäftsjahr 2016 RHI AG Geschäftsjahr 2016 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Geschäftsjahr 2016 S IMMO AG Geschäftsjahr 2016 SCHOELLER-BLECKMANN AG Geschäftsjahr 2016 SEMPERIT AG HOLDING Geschäftsjahr 2016 STRABAG SE Geschäftsjahr 2016 TELEKOM AUSTRIA AG Geschäftsjahr 2016 UBM DEVELOPMENT AG Geschäftsjahr 2016 UNIQA INSURANCE GROUP AG Geschäftsjahr 2016 VALNEVA SE ST keine genauen angaben Geschäftsjahr 2016 VERBUND AG KAT. A Geschäftsjahr 2016 VIENNA INSURANCE GROUP AG Geschäftsjahr 2016 VOESTALPINE AG Geschäftsjahr 2016 WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG Geschäftsjahr 2016 WIENERBERGER AG Geschäftsjahr 2016 WOLFORD AG Halbjahresbericht 2016/17 ZUMTOBEL GROUP AG Geschäftsjahr 2016/17 GESAMT

26 ANHANG Personalaufwand in Tsd. Euro Berichtsjahr AGRANA BETEILIGUNGS-AG Geschäftsjahr 2016/17 AMAG AUSTRIA METALL AG Geschäftsjahr 2016 ANDRITZ AG Geschäftsjahr 2016/17 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH Geschäftsjahr 2016/17 BUWOG AG keine Angaben Halbjahresbericht 2016/17 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG Geschäftsjahr 2016 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE Geschäftsjahr 2016 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT Geschäftsjahr 2016/17 ERSTE GROUP BANK AG Geschäftsjahr 2016 EVN AG Halbjahresbericht 2016/17 FACC AG Geschäftsjahr 2016/17 FLUGHAFEN WIEN AG Geschäftsjahr 2016 IMMOFINANZ AG Rumpfgeschäftsjahr 2016 KAPSCH TRAFFICCOM AG Geschäftsjahr 2016/17 LENZING AG Geschäftsjahr 2016 MAYR-MELNHOF KARTON AG Geschäftsjahr 2016 OESTERREICHISCHE POST AG Geschäftsjahr 2016 OMV AG Geschäftsjahr 2016 PALFINGER AG Geschäftsjahr 2016 POLYTEC HOLDING AG Geschäftsjahr 2016 PORR AG Geschäftsjahr 2016 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG Geschäftsjahr 2016 RHI AG Geschäftsjahr 2016 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Geschäftsjahr 2016 S IMMO AG Geschäftsjahr 2016 SCHOELLER-BLECKMANN AG Geschäftsjahr 2016 SEMPERIT AG HOLDING Geschäftsjahr 2016 STRABAG SE Geschäftsjahr 2016 TELEKOM AUSTRIA AG Geschäftsjahr 2016 UBM DEVELOPMENT AG Geschäftsjahr 2016 UNIQA INSURANCE GROUP AG Geschäftsjahr 2016 VALNEVA SE ST nicht vergleichbar Geschäftsjahr 2016 VERBUND AG KAT. A Geschäftsjahr 2016 VIENNA INSURANCE GROUP AG Geschäftsjahr 2016 VOESTALPINE AG Geschäftsjahr 2016 WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG Geschäftsjahr 2016 WIENERBERGER AG Geschäftsjahr 2016 WOLFORD AG Halbjahresbericht 2016/17 ZUMTOBEL GROUP AG Geschäftsjahr 2016/17 GESAMT

27 ANHANG Vorstandsmitglieder Berichtsjahr AGRANA BETEILIGUNGS-AG Geschäftsjahr 2016/17 AMAG AUSTRIA METALL AG Geschäftsjahr 2016 ANDRITZ AG Geschäftsjahr 2016/17 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH Geschäftsjahr 2016/17 BUWOG AG keine Angaben Halbjahresbericht 2016/17 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG Geschäftsjahr 2016 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE Geschäftsjahr 2016 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT Geschäftsjahr 2016/17 ERSTE GROUP BANK AG Geschäftsjahr 2016 EVN AG Halbjahresbericht 2016/17 FACC AG Geschäftsjahr 2016/17 FLUGHAFEN WIEN AG Geschäftsjahr 2016 IMMOFINANZ AG Rumpfgeschäftsjahr 2016 KAPSCH TRAFFICCOM AG Geschäftsjahr 2016/17 LENZING AG Geschäftsjahr 2016 MAYR-MELNHOF KARTON AG Geschäftsjahr 2016 OESTERREICHISCHE POST AG Geschäftsjahr 2016 OMV AG Geschäftsjahr 2016 PALFINGER AG Geschäftsjahr 2016 POLYTEC HOLDING AG Geschäftsjahr 2016 PORR AG Geschäftsjahr 2016 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG Geschäftsjahr 2016 RHI AG Geschäftsjahr 2016 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Geschäftsjahr 2016 S IMMO AG Geschäftsjahr 2016 SCHOELLER-BLECKMANN AG Geschäftsjahr 2016 SEMPERIT AG HOLDING Geschäftsjahr 2016 STRABAG SE Geschäftsjahr 2016 TELEKOM AUSTRIA AG Geschäftsjahr 2016 UBM DEVELOPMENT AG Geschäftsjahr 2016 UNIQA INSURANCE GROUP AG Geschäftsjahr 2016 VALNEVA SE ST nicht vergleichbar Geschäftsjahr 2016 VERBUND AG KAT. A Geschäftsjahr 2016 VIENNA INSURANCE GROUP AG Geschäftsjahr 2016 VOESTALPINE AG Geschäftsjahr 2016 WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG Geschäftsjahr 2016 WIENERBERGER AG Geschäftsjahr 2016 WOLFORD AG Halbjahresbericht 2016/17 ZUMTOBEL GROUP AG Geschäftsjahr 2016/17 GESAMT

28 ANHANG Vorstandsgehälter in Tsd. Euro Berichtsjahr AGRANA BETEILIGUNGS-AG Geschäftsjahr 2016/17 AMAG AUSTRIA METALL AG Geschäftsjahr 2016 ANDRITZ AG Geschäftsjahr 2016/17 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH Geschäftsjahr 2016/17 BUWOG AG keine Angaben Halbjahresbericht 2016/17 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG Geschäftsjahr 2016 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE Geschäftsjahr 2016 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT Geschäftsjahr 2016/17 ERSTE GROUP BANK AG Geschäftsjahr 2016 EVN AG Halbjahresbericht 2016/17 FACC AG keine Angaben Geschäftsjahr 2016/17 FLUGHAFEN WIEN AG Geschäftsjahr 2016 IMMOFINANZ AG Rumpfgeschäftsjahr 2016 KAPSCH TRAFFICCOM AG Geschäftsjahr 2016/17 LENZING AG keine Angaben Geschäftsjahr 2016 MAYR-MELNHOF KARTON AG Geschäftsjahr 2016 OESTERREICHISCHE POST AG Geschäftsjahr 2016 OMV AG Geschäftsjahr 2016 PALFINGER AG Geschäftsjahr 2016 POLYTEC HOLDING AG Geschäftsjahr 2016 PORR AG Geschäftsjahr 2016 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG Geschäftsjahr 2016 RHI AG Geschäftsjahr 2016 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Geschäftsjahr 2016 S IMMO AG Geschäftsjahr 2016 SCHOELLER-BLECKMANN AG keine Angaben Geschäftsjahr 2016 SEMPERIT AG HOLDING Geschäftsjahr 2016 STRABAG SE Geschäftsjahr 2016 TELEKOM AUSTRIA AG Geschäftsjahr 2016 UBM DEVELOPMENT AG Geschäftsjahr 2016 UNIQA INSURANCE GROUP AG Geschäftsjahr 2016 VALNEVA SE ST nicht vergleichbar Geschäftsjahr 2016 VERBUND AG KAT. A Geschäftsjahr 2016 VIENNA INSURANCE GROUP AG Geschäftsjahr 2016 VOESTALPINE AG Geschäftsjahr 2016 WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG Geschäftsjahr 2016 WIENERBERGER AG Geschäftsjahr 2016 WOLFORD AG Halbjahresbericht 2016/17 ZUMTOBEL GROUP AG Geschäftsjahr 2016/17 GESAMT

29 ANHANG Gewinne vor Steuern in Mio AGRANA BETEILIGUNGS-AG ANDRITZ AG ERSTE GROUP BANK AG EVN AG FLUGHAFEN WIEN AG IMMOFINANZ AG MAYR-MELNHOF KARTON AG OMV AG PALFINGER AG RHI AG ROSENBAUER INTERNATIONAL AG SEMPERIT AG HOLDING TELEKOM AUSTRIA AG UNIQA INSURANCE GROUP AG VERBUND AG KAT. A VOESTALPINE AG WIENERBERGER AG WOLFORD AG GESAMT

30 ANHANG Gewinne nach Steuern in Mio AGRANA BETEILIGUNGS-AG ANDRITZ AG ERSTE GROUP BANK AG EVN AG FLUGHAFEN WIEN AG IMMOFINANZ AG MAYR-MELNHOF KARTON AG OMV AG PALFINGER AG RHI AG ROSENBAUER INTERNATIONAL AG SEMPERIT AG HOLDING TELEKOM AUSTRIA AG UNIQA INSURANCE GROUP AG VERBUND AG KAT. A VOESTALPINE AG WIENERBERGER AG WOLFORD AG GESAMT

31 ANHANG Netto-Umsatz in Mio AGRANA BETEILIGUNGS-AG ANDRITZ AG ERSTE GROUP BANK AG EVN AG FLUGHAFEN WIEN AG IMMOFINANZ AG MAYR-MELNHOF KARTON AG OMV AG PALFINGER AG RHI AG ROSENBAUER INTERNATIONAL AG SEMPERIT AG HOLDING TELEKOM AUSTRIA AG UNIQA INSURANCE GROUP AG VERBUND AG KAT. A VOESTALPINE AG WIENERBERGER AG WOLFORD AG