Kontaktverwaltung. BdB at work. Fallsteuerung. Dokumentversion: Dokumentdatum: Softwareversion: LOGO Datensysteme GmbH

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1 Kontaktverwaltung BdB at work 2013 Fallsteuerung LOGO Datensysteme GmbH Dokumentversion: Dokumentdatum: Softwareversion:

2 Inhaltsverzeichnis Erstellen von Beziehungen 3 Beschreibung des mit Version eingeführten und geänderten Verhaltens des Beziehungsdialoges in der Beziehungsliste und in den Kontaktblöcken der Fallverwaltung. Kategorieanpassung in Kontaktverwaltung 6 Beschreibung des mit Version eingeführten zusätzlichen Dialoges zur automatisierten Anpassung von bereits zugeordneten Kontakt-Kategorien. Nachträgliche Kategorisierung von alten Datenbeständen 11 Beschreibung der mit Version eingeführten Funktion zum nachträglichen Erzeugen von Kontakt-Kategorien bei Datenbeständen aus Version 2010 oder früher. Bei einigen Installationen wurden die Altdaten nicht korrekt weiterverarbeitet. Aktualisierung von Kontaktblöcken 14 Beschreibung der mit Version eingeführten Funktion zur nachträglichen Aktualisierung von Kontaktblöcken und Multikontaktblöcken in den Ausstattungsdaten anhand bereits bestehender Beziehungen. 2

3 Erstellen von Beziehungen Mit Veröffentlichung der Version wurde der Dialog zur Erstellung und Bearbeitung von Beziehungen deutlich erweitert und bietet gegenüber der Originalversion eine flexiblere Suche über alle in BdB at work abgelegte Kontakte. Suchen von Kontakten Im Eingabefeld Suchbegriff(e) dürfen mehrere Worte oder Wortfragmente eingegeben werden. Bei jeder Änderung des Suchbegriffes werden in der Liste der verfügbaren Kontakte unmittelbar nur noch solche Kontakte gelistet, bei denen alle eingegebenen Begriffe im Namen oder in der Adresse enthalten sind. Mit einer Vorauswahl im Auswahlfeld Kategorie-Filter lassen sich die verfügbaren Kontakte auf eine bestimmte Kategorie einschränken. Die eingegebenen Suchbegriffe beziehen sich dann nur noch auf solche Kontakte, bei denen die gewählte Kategorie zugeordnet wurde. Vorgaben im Kategorie-Filter Die zur Verfügung stehenden Vorgaben im Kategorie-Filter sind davon abhängig, wie und von welcher Stelle der Software der Dialog zum Erstellen und Bearbeiten von Beziehungen aufgerufen wurde. Neue Beziehung aus der Beziehungsliste in den Falldaten Der Kategorie-Filter enthält die Auswahlmöglichkeit alle Kategorien und zusätzlich alle zur Verfügung stehenden Kategorien für natürliche und juristische Personen. Die Liste umfasst auch die von Ihnen selbst in der Kontaktverwaltung definierten Kontakt-Kategorien. Der Eintrag alle Kategorien ist voreingestellt, so dass bei der Eingabe von Suchbegriffen anfangs über alle Kontakte gesucht wird. 3

4 Durch das vor den Kategoriebezeichnungen dargestellte Symbol werden die Kategorien für juristische Personen Haus und natürliche Personen Person unterschieden. Neue Beziehung aus Kontaktblöcken Je nachdem, aus welchem Kontaktblock der Dialog zum Erstellen und Bearbeiten einer Beziehung aufgerufen wurde, kann der Kategorie-Filter eine einzelne Kategorie-Vorgabe oder eine Liste verschiedener Kategorien anbieten. Über den Kontaktblock wird auch vorgegeben, ob eine der zur Verfügung gestellten Kontakt-Kategorien voreingestellt wird oder ob der zusätzliche Eintrag alle verfügbaren Kategorien vorgewählt ist. Der Eintrag alle verfügbaren Kategorien steht nur dann zur Verfügung, wenn der Kontaktblock mehr als eine Kontakt-Kategorie zur Auswahl bereitstellt. Bearbeiten von bestehenden Beziehungen Der Kategorie-Filter bietet dann nur noch die Möglichkeit zur Auswahl von solchen Kategorien, die dem bestehenden Kontakt bereits zugeordnet sind. Falls bei dem in der Beziehung verwendeten Kontakt mehrere Kontakt- Kategorien zugeordnet sind, enthält der Kategorie-Filter zusätzlich die Auswahlmöglichkeit alle verfügbaren Kategorien. Bei der Eingabe von Suchbegriffen wird nur innerhalb solcher Kontakte gesucht, denen mindestens eine der vorgegebenen Kategorien zugeordnet ist. In einer bereits bestehenden Beziehung kann beim Bearbeiten der Beziehung nur ein anderer Kontakt ausgewählt werden, wenn dieser neue Kontakt der gleichen Kontakt-Kategorie angehört. Erstellen neuer Kontakte / Ansprechpartner Im Beziehungsdialog können neue Kontakte angelegt werden oder einem bestehenden juristischen Kontakt neue Ansprechpartner hinzugefügt werden. Diese Möglichkeiten stehen nur dann zur Verfügung, wenn festgelegt ist, ob es sich im Beziehungsdialog um eine natürliche oder juristische Person handelt. Wenn Sie den Beziehungsdialog aus der Beziehungsliste heraus aufrufen, wird unter der Liste der Kontakte der Hinweis ausgegeben, dass zuerst eine Kontakt-Kategorie gewählt werden muss. Eine Kontakt-Kategorie wählen Sie entweder über den Kategorie-Filter oder einfach durch Markieren eines Kontaktes in der Liste der Verfügbaren Kontakte. Je nachdem, ob es sich um eine juristische oder natürliche Kategorie / Person handelt werden die Buttons entsprechend eingeblendet. Auswählen von Kontakten Solange in der Liste der Verfügbaren Kontakte noch kein Kontakt markiert ist, ist eine Beziehung nicht vollständig und der Dialog zur Erstellung von Beziehungen kann nicht mit OK beendet werden. Kategorie für Beziehung Zusatzdaten der Beziehung Innerhalb einer Beziehung können neben dem Kontakt und dem Ansprechpartner weitere Daten hinterlegt werden, die die Beziehung zwischen dem Klienten und dem Kontakt näher beschreiben. 4

5 Hierzu stehen verschiedene Felder zur Verfügung, deren Bedeutung je nach Kontakt-Kategorie wechseln kann. Nicht bei jeder Kontakt-Kategorie können alle Zusatzfelder verwendet werden. Welche der Zusatzfelder für die jeweils gewählte Kontakt-Kategorie zur Verfügung stehen, ist von der Programmierung vorgegeben. Es werden automatisch die richtigen Zusatzfelder eingeblendet, wenn Sie die Kontakt-Kategorie für diese Beziehung gewählt haben. Je nach gewählter Kategorie wechseln möglicherweise auch die Beschriftungen vor den zusätzlichen Eingabefeldern. 5

6 Kategorieanpassung Ab der Version wurde die Kontaktverwaltung um einen zusätzlichen Dialog für die nachträgliche Anpassung von Kontakt-Kategorien erweitert. Diese Erweiterung wird im Folgenden beschrieben. Kontaktkategorien In BdB at work gespeicherte Kontakte (natürliche und juristische Personen) können mittels Kontakt- Kategorien organisiert werden. Jeder Kontakt kann einer oder mehreren Kategorie(en) zugeordnet werden. Die Zugehörigkeit einer Person zu einer bestimmten Kontakt-Kategorie bestimmt die mögliche Verwendung des Kontaktes innerhalb der Software. Grund für die Erweiterung Bis zu dieser Erweiterung der Software war die nachträgliche Anpassung bereits vergebener Kategorien eine aufwändige Arbeit. Die Zusammenstellung der Kontakt-Kategorien für eine bestimmte Person konnte nur im Bearbeitungsfenster des Kontaktes für genau einen Kontakt vorgenommen werden. In den Vorgängerversionen von BdB at work konnte die Kategorie eines Kontaktes in einem einfachen Textfeld vollkommen frei festgelegt werden. Dabei entstanden häufig Eingabefehler so dass zum Beispiel Kontakt-Kategorien mit den Bezeichnungen Hausarzt, Hausärzte, Hausaerzte und vielen anderen denkbaren Schreibweisen entstanden sind. Kontaktverwaltung neuer Button am unteren Fensterrand Durch die Datenübernahme in die aktuelle Version BdB at work 2013 wurden für jede Schreibweise eine neue Kontakt-Kategorie angelegt und den Kontakten entsprechend zugeordnet. Um eine sinnvolle Einordnung aller Kontakte in die Kategorie Hausarzt zu erreichen musste der Bearbeitungsdialog für jedes Kontakt getrennt aufgerufen und die Zusammenstellung der Kontakt- Kategorien manuell angepasst werden. Dies war ein sehr zeitaufwändiger Vorgang. Kategorie-Anpassung Im neu geschaffenen Dialog für die Anpassung der Kontakt-Kategorien bestehender Kontakte kann die Zusammenstellung der Kontakt-Kategorien für eine bestimmte Anzahl von Kontakten in einem Zug vorgenommen werden. 6

7 Auswahl juristische / natürliche Personen Die Anpassung der Kategorien kann in diesem Dialog entweder für juristische Personen (Firmen oder Behörden) oder für natürliche Personen (Einzelkontakte) vorgenommen werden. Juristischen Personen können keine Kategorien zugeordnet werden, die für natürliche Personen reserviert sind und natürlichen Personen können keine Kategorien zugeordnet werden, die für juristische Personen reserviert sind. Nach der Auswahl von juristische Personen oder natürliche Personen werden die Inhalte der beiden Auswahlfelder mit den Kategoriebezeichnungen entsprechend gewechselt und zeigen nur die jeweils passenden Kategorien an. Dialog: Kontakt-Kategorien bearbeiten Auswahl der alten Kontakt-Kategorie Sobald Sie auf der linken Seite eine oder mehrere Kategorien auswählen, werden die betreffenden Kontakte in der mittleren Liste angezeigt damit Sie hier kontrollieren können, welche Kontakte von den Anpassungen betroffen wären. Unter der mittleren Liste wird die Anzahl der betroffenen Kontakte angezeigt. Im Gegensatz zu der Hauptliste der Kontakte wird hier bei juristischen Personen nur die Anzahl der Kontakte ausgegeben, Ansprechpartner innerhalb eines Kontaktes zählen hier nicht als unterschiedliche Personen. Eine gewählte Kategorie Wenn Sie genau eine Kategorie wählen, werden diejenigen Kontakte ausgewählt, denen als einzige Kategorie die von Ihnen gewählte Kategorie zugewiesen wurde. Mehrere gewählte Kategorien Wenn Sie zwei oder mehr Kategorien in der linken Kategorieauswahl markieren, werden nur solche Kontakte ausgewählt, bei denen alle von Ihnen markierten Kategorien gemeinsam zugeordnet wurden. Sie können mehrere Kategorien markieren, indem Sie die Tasten Shift und/oder Strg in Verbindung mit einem Mausklick auf die gewünschte Kategorie verwenden, 7

8 Ausschnitt aus Dialog: Kontakt-Kategorien bearbeiten Auswahl der neuen Kontakt-Kategorie Jetzt können Sie auf der rechten Seite die Kontakt-Kategorie(en) auswählen, die den angezeigten Kontakten neu zugewiesen werden sollen. Auch hier ist die Auswahl einer Kombination von Kategorien mittels Shift und/oder Strg in Verbindung mit Mausklicks möglich. Ausschnitt aus Dialog: Kontakt-Kategorien bearbeiten Sobald Sie eine oder mehrere neue Kontakt-Kategorien gewählt haben, wird der Button Zuweisen der neuen Kategorien aktiv. Zuweisen der neuen Kategorien Vor Beginn der Zuweisung wird abgefragt, ob die von Ihnen gewählten Einstellungen korrekt sind. 8

9 Dialog: Austausch von Kontakt-Kategorien bestätigen In dem oben gezeigten Beispiel wird dem Kontakt mit der benutzerdefinierten Kategorie Hausärzte die neue Standardkategorie Arztpraxis zugewiesen. Wenn Sie den Dialog bestätigen, wird der Austausch der Kontakt-Kategorien ausgeführt und angezeigt, dass die Änderungen vollzogen wurden. Dialog: Vollzugsmeldung der Kategorieanpassung Nach der Durchführung eines Kategoriewechsels befindet sich die Funktion wieder im Grundzustand und Sie können bei Bedarf nach gleichem Schema weitere Anpassungen für andere Kontakt- Kategorien vornehmen. Ergebnis der Aktion: Die Kategorie Hausärzte wird nicht mehr verwendet 9

10 Hinweise & Empfehlungen Datensicherung ausführen Bitte beachten Sie, dass die Neuzuordnung von Kategorien ein unumkehrbarer Vorgang ist. Es ist zu empfehlen vor einer umfangreichen Anpassung der Kategorie-Zuordnungen eine komplette Datensicherung des aktuellen Datenbestandes auszuführen. Mit einer unmittelbar vor der Kategorieanpassung ausgeführten Datensicherung haben Sie die Möglichkeit, Ihren Datenbestand bei einer eventuellen Fehlbedienung der Kategorieanpassung wieder in den Originalzustand zu versetzen. Anpassung in nachvollziehbaren Schritten Falls Sie eine größere Menge von Anpassungen vornehmen wollen sollten Sie diese in mehreren getrennten Schritten ausführen und zwischendurch die Auswirkungen in der Software kontrollieren. Wenn einige Ihrer Anpassungen den gewünschten Effekt hatten, führen Sie am besten eine erneute Datensicherung durch, um den Erfolg Ihrer bisherigen Arbeit zu sichern. Eindeutigkeit sicherstellen Wenn Sie einer Menge von Kontakten eine Kategorie zuweisen, die schon bei anderen Kontakten verwendet wird, können Sie diesen Vorgang mit der Kategorieanpassung nicht mehr rückgängig machen. Eine Trennung der Kontakte, die die gleiche Kombination von Kontakt-Kategorien aufweisen, ist mit dem Tool zur Kategorieanpassung nicht möglich. Kontaktkategorien löschen Die Definition der Kontakt-Kategorien bleibt bei einer Anpassung erhalten. Die benutzerdefinierte Kategorie steht also auch nach der Anpassung weiterhin zur Verfügung, kann aber da diese jetzt nicht mehr verwendet wird manuell gelöscht werden. Wie Sie dies ausführen ist im Grundlagenteil des Begleitbuches zur Software beschrieben. 10

11 Nachträgliche Kategorisierung Bei einigen der über 5000 Installationen von BdB at work 2013 Fallsteuerung als Update zu einer schon im Einsatz befindlichen Vorgängerversion wurden die Kontakt-Kategorien nicht korrekt übernommen. In einem solchen Fall wurden die meisten der gespeicherten Kontakte in der Gruppe Keine Kategorie zugeordnet dargestellt. Die ursprünglich in der Vorgängerversion eingegebenen Kontakt-Kategorien wurden beim Update zwar als Kategoriedefinition gespeichert, den Kontakten jedoch nicht wieder zugeordnet. Da eine manuelle Korrektur eine unvertretbare Belastung für Sie als Anwender gewesen wäre, haben wir eine Funktion geschaffen, mit der die alten Kategorien wieder zugeordnet werden können. Hinweis zur Benutzung Voraussetzung zur Nutzung Diese Funktion ist ausschließlich zur Anwendung durch Benutzer einer Vorgängerversion gedacht. Anwender, BdB at work 2013 Fallsteuerung als erste Programmversion aus unserem Hause einsetzen können diese Funktion nicht einsetzen Administrationsrechte notwendig Diese Funktion kann nur eingesetzt werden, wenn Sie Administrationsrechte besitzen. Falls Sie in einem Netzwerk mit mehreren Benutzern arbeiten, fragen Sie zuvor Ihren Systemadministrator. Datensicherung ausführen Vor der Ausführung der nachträglichen Kategorisierung sollten Sie eine komplette Sicherung des Datenbestandes ihrer aktuellen Installation durchführen. Die nachträgliche Kategorisierung ist ein unumkehrbarer Vorgang. Bei eventuell nicht erwünschten Ergebnissen können Sie den originalen Zustand ausschließlich mit einer Datensicherung wiederherstellen. Kontaktverwaltung starten Die Funktion zur nachträglichen Kategorisierung wurde in den Dialog Kategorieanpassung aufgenommen, den Sie am unteren Rand der Kontaktverwaltung aufrufen können. Darstellung der nicht korrekt zugeordneten Kontakt-Kategorien Aufruf der Kategorieanpassung Klicken Sie innerhalb dieses Dialoges, der bereits zuvor beschrieben wurde, auf den neuen Button Kontakte & Kategorien überprüfen, um den folgenden Dialog zu öffnen und die Kontakte und Kategorien zu überprüfen. 11

12 Dialog im Eingangszustand Überprüfung der Kontakte Bevor eine nachträgliche Zuordndung der Kontakt-Kategorien erfolgen kann, muss zunächst die Überprüfung gestartet werden. Da die Überprüfung je nach Umfang des Datenbestandes einige Sekunden dauern kann, wird ein Wartebalken eingeblendet, der den Fortgang der Überprüfung optisch darstellt. Nach Abschluss der Überprüfung wird im mittleren Bereich des Dialoges das Ergebnis der Überprüfung angezeigt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden noch keine Änderungen am Datenbestand vorgenommen und der Dialog kann mit OK beendet werden, ohne die Daten zu beeinflussen. Im oben gezeigten Beispiel wurden folgende Ergebnisse gefunden. Anzahl der fehlerhaften Kontakte Gibt die Anzahl der Kontakte an, bei denen keine Kontakt-Kategorie zugeordnet wurde und bei denen keine Auswahl zwischen natürlicher und juristischer Person getroffen wurde. Neuzuordnung als juristische Person Gibt die Anzahl der Kontakte an, die einer der in der Software vorgegebenen Kontakt-Kategorien für juristische Personen zugeordnet werden können. Eine solche Zuordnung kann vorgenommen werden, 12

13 wenn die in der Vorgängerversion von BdB at work hinterlegte Kategorie eindeutig den Vorgaben der Fallsteuerung zugeordnet werden kann. Neuzuordnung als natürliche Person Gibt die Anzahl der Kontakte an, die einer der in der Software vorgegebenen Kontakt-Kategorien für natürliche Personen zugeordnet werden können. Voraussetzung hierfür ist, dass die in der Vorgängerversion vergebene Kategoriebezeichnung den Vorgaben der Fallsteuerung entspricht. Zusätzlich darf der betroffenen Kontakt nicht mehr als einen Ansprechpartner besitzen um als natürliche Person gewertet zu werden. Neuzuordnung als juristische Person (benutzerdefiniert) Bei der Datenübernahme aus der Vorgängerversion wurden benutzerdefinierte Kontakt-Kategorien angelegt, wenn die Kategoriebezeichnung nicht eindeutig der Fallsteuerung zuzuordnen war. Es wird die Anzahl der Kontakte angegeben, die einer der bereits angelegten Kategorien zugeordnet werden können. Neuzuordnung als natürliche Person (benutzerdefiniert) Gibt die Anzahl der Kontakte an, die einer der bereits angelegten benutzerdefinierten Kontakt- Kategorien als natürliche Person zu werden können. Voraussetzung ist, dass der betroffene Kontakt maximal einen Ansprechpartner besitzt Anzahl der Kontakte die nicht korrigiert werden Gibt die Anzahl der Kontakte an, die das Tool unverändert lässt. Dies kann zum Beispiel auftreten, wenn ein Kontakt, der in eine Kontakt-Kategorie für natürliche Personen einsortiert werden müsste, mehr als einen Ansprechpartner aufweist. Zuweisung der Kategorien Wenn die Überprüfung der Kategorien abgeschlossen ist und das Tool festgestellt hat, dass mindestens einer der Kontakte angepasst werden könnte, dann wird der Button Zuweisen der neuen Kategorien aktiviert. Bitte beachten Sie, dass die Ausführung dieser Funktion unumkehrbar ist, wenn Sie nicht über eine aktuelle Datensicherung verfügen. Da auch die Zuweisung der neuen Kontakt-Kategorien einige Zeit in Anspruch nehmen kann, wird während der Ausführung der Funktion erneut ein Wartebalken eingeblendet. Nach Abschluss der Funktion wird der Dialog automatisch geschlossen und wieder das Fenster zur Kategorieanpassung angezeigt, mit dem Sie weitere manuelle Anpassungen vornehmen können, falls Sie dies wünschen. Ergebnis der Kategorieanpassung in der Kontaktverwaltung Die Anzahl der hier angegebenen Kontakte umfasst neben den Kontaktadressen auch die eventuell erfassten Ansprechpartner und muss daher nicht mit der Anzahl der Kontakte im Anpassungsdialog übereinstimmen. 13

14 Kontaktblock Tool In den Ausstattungsdaten der Fallverwaltung stehen einige Kontaktblöcke und Multikontaktblöcke zur Verfügung, welche einen unmittelbaren Zugriff auf bestimmte Beziehungen eines Klienten zu ermöglichen. Beispiel eines Kontaktblockes Beispiel eines Multikontaktblockes Einfache Kontaktblöcke zeigen genaue eine Beziehung zu einem Kontakt und Ansprechpartner an. Multikontaktblöcke können mehrere Beziehungen anzeigen. Hintergrund Auch wenn in den Ausstattungsdaten nur ein Kontaktblock für eine bestimmte Art von Beziehungen (zum Beispiel Hausarzt) zur Verfügung steht, können trotzdem mehrere Beziehungen zu weiteren Kontakten dieser Kategorie gespeichert werden. Die weiteren Beziehungen erscheinen dann ganz normal in der Beziehungsliste der Personendaten oder im Verwaltungsbereich der Fallverwaltung. Die Kontaktblöcke sind mit der Version 2013 neu eingeführt worden. Nach der Übernahme der Daten aus einer Vorgängerversion können bestehende Beziehungen wie gewohnt in der Beziehungsliste abgerufen werden. Die Kontaktblöcke wurden jedoch nicht mit den schon bestehenden Beziehungen verknüpft. So konnte der Eindruck entstehen, die Beziehungen seien nicht korrekt übernommen worden. Einsatzzweck des Tools Mit dem jetzt zur Verfügung stehenden Tool zur nachträglichen Anpassung der Kontaktblöcke haben Sie die Möglichkeit, die bereitstehenden Kontaktblöcke mit den schon bestehenden Beziehungen zu verknüpfen ohne über die Kontaktblöcke neue Beziehungen anlegen zu müssen. Aufruf des Tools Das Werkzeug zur nachträglichen Anpassung der Kontaktblöcke kann über zwei unterschiedliche Wege gestartet werden. Für einen einzelnen Klienten In der Fallverwaltung steht jeweils unter der Liste der Beziehungen in den Personendaten und im Verwaltungsbereich ein Button zum Starten des Tools zur Verfügung. Wenn das Tool über diesen Weg aufgerufen wird, dann wirkt sich die nachträgliche Anpassung ausschließlich auf den aktuell bearbeiteten Fall aus. Wählen Sie dazu in der Fallverwaltung entweder im Bereich Personendaten Beziehungen oder im Bereich Verwaltung Beziehungen den unter der Liste der Beziehungen dargestellten Button Kontaktblöcke aktualisieren 14

15 Falldatenverwaltung mit Beziehungsliste Für alle aktiven Klienten Wenn sich die nachträgliche Verknüpfung der bestehenden Beziehungen auf alle aktiven Fälle in der Fallverwaltung auswirken soll, dann muss das Tool aus dem Menü Einstellung gestartet werden. Hierzu benötigen Sie Administrationsrechte. Einstellungsmenü mit neuem Menüpunkt für das Kontaktblock-Tool Datensicherung Durch das Ausführen des Tools werden Veränderungen an Ihren Stammdaten vorgenommen. Da dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann, sollten Sie vor der Verwendung eine Datensicherung Ihres Datenbestandes ausführen. Das nachträgliche Anpassung der Kontaktblöcke wird nur vorgenommen, wenn Sie bestätigt haben, dass Sie eine Datensicherung ausgeführt haben. 15

16 Tool zur nachträglichen Verknüpfung von Beziehungen mit Kontaktblöcken Einstellungen Kontaktblöcke Nur bisher unbelegte Kontaktblöcke belegen Ist diese Option gesetzt, so werden nur solche Kontaktblöcke mit der aktuellsten Beziehung verknüpft, bei denen nicht bereits eine manuelle Zuordnung eines Kontaktes vorgenommen wurde. Auch bereits gesetzte Kontaktblöcke überschreiben Ist diese Option gesetzt, so werden alle Kontaktblöcke mit der jeweils aktuellsten Beziehung einer bestimmten Kontakt-Kategorie neu verknüpft. Eventuell zuvor manuell verknüpfte Beziehungen werden dadurch möglicherweise nur noch in der Beziehungsliste angezeigt Multikontaktblöcke Bei Multikontaktblöcken werden immer alle bestehenden Beziehungen aus der Beziehungsliste an den Multikontaktblock angebunden. Die zuvor beschriebene Auswahlmöglichkeit wirkt sich ausschließlich auf einfache Kontaktblöcke aus Kategorie-Auswahl Mit den insgesamt 16 Ankreuzfeldern kann das Tool auf bestimmte Kontaktblöcke oder Multikontaktblöcke eingeschränkt werden. Beim Start des Tools sind alle Ankreuzfelder aktiviert, so dass sich das Tool auf die betreffenden Kontaktblöcke auswirkt, fall eine Beziehung dieser Kontakt- Kategorie in der Beziehungsliste der Falldatenverwaltung vorhanden ist. 16

17 Sie können in der Fallverwaltung in den entsprechenden Seiten nachsehen, auf welche der Kontaktblöcke sich das Tool auswirken wird und bei Bedarf bestimmte Kontaktblöcke von der Neuzuordnung ausnehmen. Ausführung Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben klicken Sie einfach auf den Button Anbindung der Beziehungen zu den Kontaktblöcken ausführen. Sie werden dann gefragt, ob Sie die empfohlene Datensicherung ausgeführt haben. Bei einer positiven Antwort wird die Zuordnung vorgenommen. Zum Abschluss erhalten Sie eine Nachricht über die Anzahl der Neuzuordnungen. Kontrolle Nachdem Sie die nachträgliche Anpassung der Kontaktblöcke ausgeführt haben, sollten Sie an einigen Fallbeispielen überprüfen, ob die Zuordnung korrekt abgelaufen ist. Sollte das Ergebnis nicht zufriedenstellend sein, können Sie den Originalzustand anhand der Datensicherung wiederherstellen. 17