Eingabefeld Geburtsort aus Expertenmodus in den normalen Modus übernommen.

Transkript

1 Version : vom Änderung Tarifbezeichnung Basler BU Tarife bei Option Niedriger Anfangsbeitrag (Wenn diese Option im Kundenwunsch aktiviert wird, wird die Tarifbezeichnung angepasst). - Diverse Änderung bei der Vorbelegung von Basler Anträgen (Vario, BU, Pflege Rente, Kinderrente, InvestGarant). Bezugsrecht im Erlebensfall: Markierung bei Versicherungsnehmer vorbelegt. Die Vorbelegung bei wirtschaftlich Berechtigter von nein auf ja geändert. Vorbelegungen/Markierungen bei Steuerlicher Wohnsitz geändert. Markierung bei Bedingungsheft gesetzt. Stand 04/16 vorbelegt. Eingabefeld Geburtsort aus Expertenmodus in den normalen Modus übernommen. Funktionale Anpassungen - Hinzufügen des Eingabewertes für Anfangsbeitrag Dauer in der Sparte Berufsunfähigkeitsversicherung bei Berechnung von Einsteigertarifen. - Hinzufügen der Berechnungsmöglichkeit mit Sofortleistung in der Sparte Berufsunfähigkeitsversicherung (z. B. für Dialog SBU Professional). - Dateinamen für den Dokumentendownload aus OVB Easy wurde angepasst. Dokumente werden nun unter dem echten Dokumentnamen abgespeichert. - Dateiname für Beratungsprotokoll wurde angepasst auf das Format: Beratungsdokumentnummer_Kundenname_Kundenvorname_CNummerAVM_NameAVM_V ornameavm.pdf Seite 1

2 Version : vom Die Version enthält folgende Neuerungen: Funktionale Anpassungen - Bei Signal Iduna wird der Beruf jetzt auch beim Versicherungsnehmer im Antrag eingetragen. - Bei Basler-werden die Abfragen Steuerlicher Wohnsitz von natürlichen Personen (Ja), US-Steuerpflicht von Privatkunden (Nein) und Wirtschaftlich Berechtigter (Ja) vorbelegt. Fachliche Änderungen - Erweiterung der BU Leistungsfragen um folgende Punkte o Erweiterte Leistung bei Pflegebedürftigkeit o Option zur Pflegerentenversicherung o Anschlusspflegerentenversicherung - Update Signal Iduna auf Version 8.10_B0007 mit folgenden Änderungen o Fehlermeldung zur Abgrenzung der Produktgeneration (wegen Rechnungszinssenkung in 2017) o Aktualisierung LVBSW-Daten (Mantelanträge, Kollektivverträge, Tarifverträge, VVG-Dokumente, Zusatzformulare, FD-Liste, PDF-Anträge) - Update DWS Rechenkern auf Version /2016 Folgende Tarife wurden zugefügt: - Pflegebaustein Dialog BU mit den Tarifen SBU-professional Pflege, Dread Disease + Zusatzzahlung bei BU Verzicht auf 163 VVG SBU-professional Pflege Verzicht auf 163 VVG SBU-professional Pflege, Dread Disease SBU-professional Pflege SBU-solution Pflege SBU-solution Pflege Verzicht auf 163 VVG Seite 2

3 Version : vom Die Version enthält folgende Neuerungen: Optimierung der Spartenerkennung Da OVB Easy ein von der AS400 und OASYS abweichendes Spartenschema benutzt, konnten zahlreiche Verträge nach Sparte nicht eindeutig zugeordnet werden. Dies führte dazu, dass diese in OVB Easy unter Sonstige gelistet wurden. Indem die Spartenumsetzung nun auch produktbezogen vorgenommen wird, gelingt die Zuordnung nun deutlich besser. In Kürze wird eine weitere Verbesserung dadurch herbeigeführt werden, indem bei älteren Verträgen, in denen die Spartenzuordnung häufig fehlt, diese nachgetragen wird. Seite 3

4 Version : vom Die Version enthält folgende Neuerungen: Folgende Tarife wurden angepasst: - Aktualisierung Basler Sachtarife auf den aktuellen Stand - Aktualisierung Generali Sachtarife auf den Stand von Änderung der Datenschutzerklärung in der Beratungsdokumentation nach Vorgaben der OVB - Neue Version Signal Iduna Rechenkern Version 8.09 Neue Plausibilitäten zu Einmalbeiträgen Austausch von Siegeln, Formularen, VVG-Dokumenten, Berufsliste, Kurstabelle Funktionale Anpassungen Es wurde eine Reihe kleinerer Anpassungen und Fehlerkorrekturen vorgenommen. Seite 4

5 Version : vom Die Version enthält folgende Neuerungen: Einzeltarifauswahl Es ist jetzt möglich, die Berechnung eines bestimmten Tarifs über Drop-Down-Menüs gezielt anzusteuern. Dazu drücken Sie im Hauptmenü, nachdem Sie den Kunden ausgewählt haben, auf die Pfeiltaste des Buttons Beratung starten. Seite 5

6 Eingabehilfe für die Laufzeit von Lebensversicherungen Für die Sparten Lebensversicherung (klassisch/fonds), Risiko-Lebensversicherung und Risiko-Lebensversicherung (verbundene Leben) steht Ihnen eine Eingabehilfe für die Laufzeit zur Verfügung. Klicken Sie dazu unter Berechnungsgrundlagen auf das Lupensymbol am Feld Versicherungsendalter. Sie gelangen dann in folgenden Dialog. Wenn Sie den Button Übernehmen und schliessen betätigen, werden die Werte in die Hauptmaske übernommen. Seite 6

7 Fehlerkorrekturen Das Berechnungsproblem beim Endalter bei der HanseMerkur Berufsunfähigkeitsversicherung wurde abgestellt. Bei dem Versuch, ein fehlerhaft abgespeichertes Dokument zu öffnen, konnte es vorkommen, dass sich das System aufhing. Dies wurde behoben Darüber hinaus wurde eine Reihe weiterer kleinerer Anpassungen vorgenommen. Eine Reihe von Tarifen wurde aktualisiert. Eine genaue Beschreibung entnehmen Sie bitte dem Dokument Wichtige Produktinformationen zu OVBEasy. Seite 7