Entscheidungshilfe Finanzleiter. Sage Software GmbH. Emil-von-Behring Straße Frankfurt am Main

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1 Sage Software GmbH Emil-von-Behring Straße Frankfurt am Main Tel.: Fax: info@sage.de Stand: November 2008 Entscheidungshilfe Finanzleiter Sage CRM für den Finanzleiter/CEO/Geschäftsinhaber Strategische Planung, Budgetierung und Controlling sind Ihre Hauptaufgaben als Finanzleiter/CEO/Geschäftsinhaber. Als Hüter der Finanzen fällen Sie Ihre Entscheidung auf der Grundlage von Kriterien wie Funktionalität, ROI, Berichterstellung und Analyse sowie Weiterentwicklungspotenzial. Vorteile von Sage CRM für den Finanzleiter/CEO/Geschäftsinhaber Kann das Ertragswachstum fördern Kann den Marktanteil erhöhen Steigert den Unternehmenswert/den Wert der Anteile Verbessert die Rentabilität Bietet umfassende Funktionalität zu einem wettbewerbsfähigen Preis bei geringen TCO Investition rentiert sich in kürzester Zeit Finanzielle Informationen aus dem Back-Office-System werden im Sinne einer vollständigen Sicht auf das Unternehmen genutzt Beziffert den Kundenwert und identifiziert den profitabelsten Kunden Steigert die Kundenakquisitionsquote Reduziert die Kundenabgangsquote Ermöglicht die problemlose Verwaltung von Ertrags-/ Haushaltsabweichungen Ermöglicht die Verwaltung des Unternehmensergebnisses in Echtzeit Verbessert die Sichtbarkeit und die Kontrolle des Unternehmens Verbessert die Reaktionsfähigkeit auf entscheidende Geschäftsanforderungen Verbessert die Genauigkeit der Vertriebs-Forecasts Verbessert die Abschlussquote Verbessert die Gewinnquote im Vergleich zur Konkurrenz

2 Herausforderung Wie stelle ich sicher, dass Sage CRM in unser Unternehmen passt, Abteilungen miteinander verbindet und sich die Investition rentiert? Antwort Sage CRM lässt sich mit den führenden Sage ERP-Produkten integrieren und bietet so eine komplette Unternehmensanwendungsumgebung für KMUs. Durch die umfassende Integration mit Sage ERP erhält die durchgehende Geschäftsprozessverarbeitung über alle Front- und Back-Office- Anwendungen von Sage hinweg Auftrieb. Heute ist die vollständige Integration der Sage Office Line und Classic Line gewährleistet. Sage CRM kann durch seine Webservices-Architektur problemlos mit anderen Drittanwendungen und gehosteten Diensten integriert werden. Ich muss jeweils am Ende des Geschäftsjahrs die Budgets für das Folgejahr aushandeln. Welche Ressourcen stehen für die Ermittlung der Marketingausgaben zur Verfügung? Mit Sage CRM können Benutzer das Marketingbudget und die Marketingkosten exakt verwalten und verfolgen sowie Ausgaben und Ertrag einzelner Kampagnen ermitteln. Diese aussagekräftigen Analysen verdeutlichen die Wirksamkeit von Marketingaktivitäten und erleichtern die Zukunftsplanung. Manchmal gibt es in einem Quartal signifikante Abweichungen zwischen prognostiziertem und tatsächlichem Umsatz. Wie kann uns Sage CRM in diesem Fall weiterhelfen? Dank der umfassenden Workflow-Funktionen von Sage CRM können Vertriebsabteilungen standardisierte Vertriebs- und Forecast-Prozesse implementieren. Abweichungen werden zu einem frühen Stadium im Vertriebszyklus erkannt und definierte Qualifizierungskriterien bedeuten, dass kontinuierlich engermaschige Forecasts für prognostizierte Umsätze durchgeführt werden.

3 Sage Software GmbH Emil-von-Behring Straße Frankfurt am Main Tel.: Fax: info@sage.de Stand: November 2008 Entscheidungshilfe IT-Leiter Sage CRM für den CIO/IT-Manager Als CIO/IT-Manager sind Sie verantwortlich für die Planung, Implementierung, Verwaltung und Pflege der Unternehmensanwendungen und des Technologieeinsatzes im Unternehmen. Sie beurteilen IT-Software und -Systeme und geben Empfehlungen dazu ab. Im CRM-Entscheidungsprozess begründen Sie Ihre Entscheidung/Empfehlung auf den Kriterien Funktionalität, Preis, ROI und Zukunftsaussichten des Anbieters. Vorteile von Sage CRM für das CIO/IT-Management: Erfordert lediglich einen minimalen Konfigurationsaufwand Senkt die Verwaltungs- und Bereitstellungskosten Moderne Webservices, serviceorientierte Architektur Problemlose Integration mit Drittanwendungen Einfache Integration mit gehosteten Diensten Ermöglicht die Integration mit führenden Sage ERP- Systemen Nutzt frühere Investitionen in Back-Office-Lösungen und Internet-Technologien Vermeidet Raus- und Neu -Vorgehensweise in der Zukunft Bietet Systemskalierbarkeit und Leistungsfähigkeit Skalierbare für Wachstum und Veränderungen geeignete Lösung Bietet Flexibilität zur Anpassung an spezielle Geschäftsprozesse Unterstützt mobile und Offline-Mitarbeiter Ermöglicht es Endbenutzern, eigenverantwortlich mit den Berichterstellungsanforderungen umzugehen Sorgt für bessere Sicherheit und besseren Schutz von Kunden- und Unternehmensdaten Ermöglicht im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften eine Verringerung des Verwaltungsaufwands Ermöglicht es IT-Mitarbeitern, mehr Zeit auf strategische Projekte als auf tagtägliche Problemlösungen zu verwenden

4 Herausforderung Wie stelle ich sicher, dass Sage CRM in unser Unternehmen passt, Abteilungen miteinander verbindet und unsere spezifischen Anforderungen erfüllt? Antwort Sage CRM lässt sich mit den führenden Sage ERP-Produkten integrieren und bietet so eine komplette Unternehmensanwendungsumgebung für KMUs. Durch die umfassende Integration mit Sage ERP erhält die durchgehende Geschäftsprozessverarbeitung über alle Front- und Back-Office- Anwendungen von Sage hinweg Auftrieb. Heute ist die vollständige Integration der Sage Office Line und Classic Line gewährleistet. Sage CRM kann durch seine Webservices-Architektur problemlos mit anderen Drittanwendungen und gehosteten Diensten integriert werden. Sage CRM stellt zudem ein Branding- Toolkit zur Verfügung, mit dem Systemadministratoren ganz neue Themen mit Unternehmensfarben und Logos erstellen können. Ich muss sichergehen, dass das CRM System, in das wir investieren, eine robuste Architektur aufweist, damit wir die Funktionalität mit zunehmendem Unternehmenswachstum weiterentwickeln können. Sage CRM ist so konzipiert, dass es erweitert werden kann. Die Anwendung basiert auf einer modernen, webbasierten serviceorientierten Architektur, die höchst flexibel und erweiterungsfähig ist und die Zukunftssicherheit Ihrer Investition garantiert. Sie können sie ohne jede Modifikation einsetzen oder auch Ihrem ganz speziellen Bedarf anpassen. Als Lösung mit kompletter Webarchitektur können Organisationen die leistungsfähigen Funktionen und Möglichkeiten von Sage CRM problemlos über die Unternehmensgrenzen hinweg erweitern, da die Anwendung sofortige Dienste ohne Modifikation bietet, wie etwa bei der Funktion Web in Interessenten und der -Marketing-Verwaltung. Da ich viele Benutzer unterstützen muss, ist für mich die Benutzerfreundlichkeit des CRM- Systems denkbar wichtig, damit ich mehr Zeit für die Anpassung und Weiterentwicklung des Systems verwenden kann und sich der Zeitaufwand für Schulungen gering hält. Sage CRM besitzt eine übersichtliche intuitive Benutzeroberfläche. Es bietet überall Bildschirm-Coaching und ist vollständig webbasiert, sodass Benutzer über eine vertraute und leicht zu durchschauende Oberfläche mit Hilfe ihres Browsers darauf Zugriff nehmen können. Über die Registerkarte Kurzanleitung von Sage CRM können Benutzer Videoschulungen, Benutzerhandbücher und Kurztipps zu gängigen Aufgaben auswählen. Darüber hinaus bietet Sage CRM umfassende Konfiguration- und Anpassungsmöglichkeiten, sodass die Lösung exakt auf die spezifischen Anforderungen des Unternehmens ausgelegt werden kann. Der Großteil deranpassungen kann codelos durchgeführt werden, sodass der Zeit- und Kostenaufwand für Anpassungen minimal sind. Unterstützt das CRM-System unsere mobilen Vertriebsmitarbeiter? Sage CRM unterstützt den Online-Systemzugriff über jedes Windows Mobile-Gerät bzw. ausgewählte Blackberry-Geräte, sodass Benutzer auch unterwegs auf wichtige Echtzeit-Kundendaten zugreifen können. Bildschirme können vom Systemadministrator im normalen Bildschirmkonfigurationsbereich von Sage CRM angepasst werden. Sage CRM bietet Laptop-Benutzern die Möglichkeit, unterwegs offline zu arbeiten und ihr System später mithilfe des Sage CRM Solo Offline-Clients mit dem zentralen Server zu synchronisieren. (Synchronisierungsfunktion Solo ). Benutzer haben über dieselbe Oberfläche wie bei der Online-Nutzung Zugriff auf wichtige Kunden-, Kontakt- und Historieninformationen, Aktivitäten und Termine. Administratoren können zudem Benutzerprofile für jeden einzelnen Vertriebsmitarbeiter erstellen. Dies stellt sicher, dass Benutzer nur für sie relevante Daten synchronisieren. Außerdem wird dadurch eine optimale Synchronisierungsleistung und -stabilität mit dem Solo Client gewährleistet.

5 Sage Software GmbH Emil-von-Behring Straße Frankfurt am Main Tel.: Fax: info@sage.de Stand: November 2008 Entscheidungshilfe Kundenservice Sage CRM für den Kundendienstmanager/-direktor/VP Ihre direkte Verantwortung als Kundendienstmanager/-direktor/VP ist die Verwaltung des Kundenbetreuungsteams, die Lösung von Kundenanfragen und die Bereitstellung von Feedback zu den Anforderungen der Kunden. Sie sind dafür verantwortlich, dass erstklassiger Kundendienst geleistet wird. Als wichtiger Beeinflusser des CRM-Entscheidungsprozesses basieren Ihre Auswahlkriterien auf Funktionalität, ROI, Technologie und Support nach Geschäftsabschluss. Vorteile von Sage CRM für den Kundendienstmanager/-direktor/VP: Ermöglicht die Messung und das Benchmarking der Kundenzufriedenheit Bietet Self-Service für Kunden bei der Lösung allgemeiner Probleme Stellt sicher, dass Probleme niemals unter den Teppich gekehrt werden Überwacht die Serviceleistung vor dem Hintergrund der Service Level Agreements Sorgt dafür, dass Kundenprobleme verfolgt und beantwortet werden, und zwar unabhängig davon, wer am Telefon war bzw. wer die empfangen hat Reduziert die Kosten des Kunden-Supports Verbessert die Reaktionszeit auf Kundendienstanfragen Reduziert die Wartezeit für Kunden, die Kunden-Support anfordern Reduziert die durchschnittlich zur Lösung eines Problems aufgewendete Zeit Erhöht die Anzahl der Anfragen, die beim ersten Kontakt geklärt werden Führt zu einer höheren Zahl an Diensteskalationen Erweitert den Kundendienst durch die Self-Service- Möglichkeit, die 7 Tage die Woche rund um die Uhr zur Verfügung steht Führt zu einer größeren Kundenbindung Führt zur Reduzierung der mit der Kundenbindung verbundenen Kosten

6 Herausforderung Wie kann ich gewährleisten, dass alle Kundendienstmitarbeiter das Know-how der gesamten Abteilung optimal nutzen und keine Zeit für Aufgaben verschwenden, die bereits von Kollegen erledigt wurden? Ich bin dafür verantwortlich, dass meine Mitarbeiter Anfragen zeitnah bearbeiten und die vorgeschriebenen Prozeduren einhalten. Bei der Lösung von Kundenproblemen müssen wir oft lange auf Informationen aus anderen Abteilungen warten. Das Erreichen von Effizienz und Effektivität im Kundendienst ist oftmals eine Herausforderung, besonders, wenn der Zugriff auf die zugrundeliegenden Leistungskennzahlen schwierig ist. Durch das Internet haben Unternehmen heutzutage mehr Möglichkeiten, ihre Kunden zu erreichen. Können wir neben unserem auf Telefon und basierenden Kundendienst auch online Kundenservice leisten? Antwort-Aussage Die Lösungsverwaltung von Sage CRM macht es Kundendienstmitarbeitern leicht, Lösungen für Probleme zu suchen, die eventuell schon einmal aufgetreten sind. Kundendienstmitarbeiter haben die Möglichkeit, eine Lösung für die eröffentlichung in der Lösungsdatenbank vorzulegen. Ein kompletter Workflow-Genehmigungsprozess stellt sicher, dass nur Lösungen, die vom entsprechenden Manager geprüft und genehmigt wurden, in der Lösungsdatenbank veröffentlicht werden. Sage CRM bietet Kundendienstmitarbeitern eine umfassende Workflow-Verwaltung. Dies gewährleistet, dass Tickets zeitnah und gemäß den Kriterien des Service Level Agreement (SLA) bearbeitet werden. Der Workflow kann vollständig angepasst werden, damit die Ticket- Bearbeitung den firmenspezifischen Anforderungen entspricht. Sage CRM bietet Managern und Mitarbeitern einen Überblick über wichtige Kundeninformationen im gesamten Unternehmen. Damit wird verhindert, dass wichtige Kundeninformationen nicht nur in Händen einiger weniger Mitarbeiter liegen. Wichtige Kundendetails werden an zentraler Stelle erfasst und verwaltet. Wenn ein Team die Kontaktdetails eines Kunden ändert, haben alle anderen Zugriff auf die neuen Informationen und es wird keine Zeit vergeudet. Mit Sage CRM kann die Leistung des Kundendiensts ganz leicht überwacht und bemessen werden. Berichte und Cockpits bieten einen Informationsüberblick sowie detaillierte Analysen zu wichtigen. Sage CRM bietet ein Web-Self-Service-Modul, durch das Unternehmen ihren Kunden, Partnern und Lieferanten über das Internet definierten Zugriff auf eine Teilmenge der Sage CRM Daten und Funktionen geben können. Diese Funktionalität kann vollständig in die Website des Unternehmens integriert werden, sodass den Kunden eine völlig nahtlose Benutzerumgebung geboten wird.

7 Sage CRM für Kundendienstmitarbeiter Als Kundendienstmitarbeiter sind Sie dafür verantwortlich, dass Kunden jederzeit angemessenen Service erhalten, Informationsanfragen beantwortet werden, Kundenbeschwerden bearbeitet und ausgeräumt werden sowie die Datenbank aktualisiert und gepflegt wird. Als wichtiger Beeinflusser des CRM-Systems sind Ihnen Kriterien wie Funktionalität, Technologie und Support nach Geschäftsabschluss wichtig. Vorteile von Sage CRM für Kundendienstmitarbeiter Ermöglicht die Messung und das Benchmarking der Kundenzufriedenheit Erfasst Feedback von Kunden zu Produkt/Service Stellt sicher, dass Probleme niemals unter den Teppich gekehrt werden Verringert den Zeitaufwand für Nachforschungen bei Problemen, da Kundeninteraktionen aufgezeichnet und zentral gespeichert werden Sorgt dafür, dass Kundenprobleme verfolgt und beantwortet werden, und zwar unabhängig davon, wer am Telefon war bzw. wer die empfangen hat Ermöglicht Mitarbeitern, die Kundenerwartungen zu erfüllen Erstellt ein Profil des profitabelsten Kunden, damit ausgehende Anrufe zielgerichteter werden Verbessert die Reaktionszeit auf Kundendienstanfragen Ermöglicht Multitasking, da während des Telefonats mit einem Kunden auf mehrere Ressourcen für Problemlösungen zugegriffen werden kann Reduziert die Wartezeit für Kunden, die Kunden-Support anfordern Reduziert die durchschnittlich zur Lösung eines Problems aufgewendete Zeit Erhöht die Anzahl der Anfragen, die beim ersten Kontakt geklärt werden Verringert die Anzahl der eingehenden Kundenbeschwerden Erweitert den Kundenservice durch die Self-Service- Möglichkeit, die 7 Tage die Woche rund um die Uhr zur Verfügung steht Führt zu einer größeren Kundenbindung Führt zur Reduzierung der mit der Kundenbindung verbundenen Kosten

8 Herausforderung Ich muss viel Zeit dafür aufwenden, zur Lösung von Kundenproblemen notwendigen Informationen aus anderen Abteilungen hinterherzulaufen. Wie kann ich meine Arbeitszeit mit Sage CRM besser nutzen? Ich muss Kundenprobleme effizient bearbeiten. Das Nachverfolgen der Kundenkommunikation ist häufig zeit- und arbeitsaufwändig. Es ist schwierig, Probleme zu beheben, die mir noch nicht untergekommen sind. Antwort Sage CRM bietet Benutzern eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden, die sämtliche Abteilungen übergreift. Es kann auf alle Kundeninteraktionen. zugegriffen werden. Durch die Integration mit dem Back- Office-Buchhaltungssystem gibt Sage CRM Benutzer Zugriff auf Informationen zu Zahlungshistorie, offenen Rechnungen und dem Lagerbestand. Dadurch haben Mitarbeiter eine Komplettsicht auf den Kunden und können die Kundenanforderungen besser erfüllen. Sage CRM erfasst, verfolgt und verwaltet alle Kundendienst- Tickets mithilfe seiner leistungsfähigen Workflow-Funktionen. Der Kundendienst-Workflow kann so angepasst werden, dass unternehmensspezifische Eskalationsprozesse eingehalten werden. Durch Alarmmeldungen und Benachrichtigungen wird gewährleistet, dass Tickets zeitnah und gemäß den Kriterien der Service Level Agreements bearbeitet werden. Sage CRM bietet Kundendienstmitarbeitern eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden, die sämtliche Abteilungen und Interaktionstypen übergreift, und ermöglicht sofortigen Zugriff auf Notizen, Tickets, Kommunikationshistorie sowie Informationen zu Marketingkampagnen und Verkaufschancen. Dies ermöglicht einen effizienteren Kundendienst und ein frühes Reagieren auf Probleme. Die Lösungsverwaltung von Sage CRM macht es Kundendienstmitarbeitern leicht, Lösungen für Probleme zu suchen, die eventuell schon einmal aufgetreten sind. Kundendienstmitarbeiter haben die Möglichkeit, eine Lösung für die veröffentlichung in der Lösungsdatenbank vorzulegen. Ein kompletter Workflow- Genehmigungsprozess stellt sicher, dass nur Lösungen, die vom entsprechenden Manager geprüft und genehmigt wurden, in der Lösungsdatenbank veröffentlicht werden.

9 Sage Software GmbH Emil-von-Behring Straße Frankfurt am Main Tel.: Fax: info@sage.de Stand: November 2008 Entscheidungshilfe Marketing Sage CRM für Marketingmanager/Marketingleiter/VP Als Marketingmanager/Marketingleiter/VP sind Sie hauptsächlich für die Entwicklung der CRM-Strategie, die Verwaltung des Kundenlebenszyklus und die gesamte Kundenerfahrung verantwortlich. Eine Hauptaufgabe von Ihnen besteht darin, konkrete Kennzahlen zu Kundenprofilen, Marketingeffizienz sowie Lebenszeitwert des Kunden zu liefern. Als wichtiger Entscheidungsträger in Sachen CRM legen Sie großen Wert auf Funktionalität, Berichterstellung und Analyse, ROI sowie Produktweiterentwicklung. Vorteile von Sage CRM für das Marketing: Reduziert die Marketing-Verwaltungsgemeinkosten und ermöglicht, das Marketingbudget nachzuverfolgen und zu verwalten Sorgt dafür, dass Marketingprogramme effizienter und effektiver geplant werden können Führt zu höchst zielgerichteten Gesprächen mit den Kunden Ermöglicht vollständig integrierte Mehrkanal-Marketinginitiativen Ermöglicht eine automatisierte Verfolgung von Antworten Führt zur Reduzierung der Kosten je Interessent Führt zur Reduzierung der Kosten je akquiriertem Kunden Reduziert die Vorlaufzeit von Marketingkampagnen Liefert detaillierte Informationen zum Lebenszeitwert der Kunden und ermöglicht, profitable Kunden leicht zu erkennen Ermöglicht die Analyse der Marketingleistung in Echtzeit Optimiert die Marketingausgaben Ermöglicht die Verfolgung von Abweichungen gegenüber Zielen Ermöglicht einen engen Zusammenschluss mit der Vertriebsabteilung und anderen wichtigen Interessensvertretern Bietet eine verbesserte Intelligenz für das Marketing im Zusammenhang mit den Aktivitäten zur Interessentengewinnung Ermöglicht eine exakte Messung der Investitionsrentabilität von Marketingkampagnen Gewährleistet, dass Kunden zur richtigen Zeit die richtige Marketingbotschaft erhalten Ermöglicht, angepasste Produkte/Dienstleiste für unterschiedliche Kundensegmente zu definieren und anzubieten

10 Herausforderung Interessenten werden aus vielen Quellen gewonnen. Wie kann ich die Interessentenquellen effizient verwalten und entsprechende Folgeaktivitäten sicherstellen? Antwort Mit Sage CRM können Interessenten mit vorhandenen Firmen oder neuen potenziellen Kunden verknüpft werden. Die umfassende Workflow-Verwaltung stellt sich, dass für jeden Interessenten entsprechende Folgeaktivitäten durchgeführt werden. Nach der Qualifizierung kann ein Interessent beispielsweise in eine Verkaufschance umgewandelt werden. Interessenten können auch neu zugeordnet werden, damit sichergestellt ist, dass entsprechende Folgeaktivitäten für sie durchgeführt werden. Sie sind für alle Teammitglieder sichtbar, bekommen vom Management eine Priorität zugeordnet, werden einem Teammitglied zugewiesen kontinuierlich maximiert. Sage CRM stellt Benutzern eine Reihe vordefinierter Berichte zur Verfügung, die die Analyse und Nachverfolgung von Interessentenquellen vereinfachen und entsprechend angepasst werden können. Das Segmentieren und Identifizieren von Unternehmen als geeignete Kandidaten für Marketingkampagnen kann sehr arbeitsintensiv sein. Sage CRM ermöglicht Benutzern, Marketingbemühungen auf potenzielle Kunden mit der höchsten Kaufwahrscheinlichkeit zu konzentrieren, wodurch die Rendite erhöht sowie Marketingbudget und -investitionen optimal eingesetzt werden. Für die Segmentierung können mehrere Kriterien ausgewählt werden (z. B. Gebiet, Kundentyp, Unternehmensgröße usw.), die sich dann bei Bedarf in Microsoft Excel exportieren lassen. Diese Listen können dann für die Durchführung von Massen- - oder Serienbriefaktionen genutzt werden. Im Anschluss daran können positive Kampagnenantworten automatisch der Vertriebsabteilung zugewiesen werden, während Zielpersonen, die nicht geantwortet haben, aus der Liste entfernt oder in eine Erinnerungsliste aufgenommen werden können. Wie identifiziere ich meine profitabelsten Kunden? Mithilfe benutzerfreundlicher Tools stellt Sage CRM Benutzern anhand gewünschter Kriterien wichtige Informationen über Kunden und potenzielle Kunden zur Verfügung. Unter Verwendung von Sage CRM und seiner ERP-Integration können Marketingmitarbeiter Informationen über Kunden nutzen, um Trends im Kaufverhalten oder geeignete Zielsegmente zu ermitteln. Es ist schwierig, die Wirksamkeit von Marketingkampagnen zu analysieren und ihren tatsächlichen Erfolg zu bemessen, um Marketingstrategien entsprechend anzupassen. Mithilfe der umfassenden Planungs- und Berichts-Tools von Sage CRM können Benutzer das Marketingbudget bezogen auf sämtliche Aspekte von Marketingaktivitäten kontrollieren. Interessenten, Verkaufschancen und abgeschlossene Geschäfte werden wieder der Kampagne zugeordnet, aus der sie stammen, so dass der direkte Ertrag einzelner Marketingprogramme exakt berechnet werden kann.

11 Sage Software GmbH Emil-von-Behring Straße Frankfurt am Main Tel.: Fax: info@sage.de Stand: November 2008 Entscheidungshilfe Vertrieb Sage CRM für den Vertriebsmanager/Vertriebsdirektor Ihre Hauptaufgaben als Vertriebsmanager/Vertriebsdirektor: Erzielen des erwarteten Ertragsaufkommens, Management der Vertriebsleistung, Umsetzen der Unternehmensstrategie und Entwickeln langfristiger, rentabler Kundenbeziehungen. Sage CRM ermöglicht Ihnen, diese Ziele zu erreichen. Als Vertriebsmanager/Vertriebsdirektor/VP haben Sie in erster Linie eine Entscheidungsträger- und Beeinflusserrolle und Ihre Auswahlkriterien basieren auf Funktionalität, Support nach Geschäftsabschluss, ROI und offline bzw. mobilem Zugriff für Ihr Vertriebsteam. Vorteile von Sage CRM für den Vertriebsmanager/Vertriebsdirektor Verbessert die Transparenz in der Vertriebspipeline Aktiviert Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen, die zu einem früheren Zeitpunkt im Vertriebszyklus stattfinden Verbessert die Genauigkeit der Vertriebs-Forecasts Überwacht den Fortschritt vor dem Hintergrund der Quote Ermöglicht eine vierteljährliche Überwachung der Vertriebsleistung Optimiert die Vertriebsressourcen für Verkaufschancen mit großem Potenzial Beschleunigt die Entwicklung von Verkaufschancen Führt zu verbesserten Gewinn-/Verlustquoten Führt zu kürzeren Vertriebszyklen Verbessert die Quote bei der Wandlung von potenziellen Kunden in tatsächliche Kunden Berichts- und Analysefunktionen zum Ermitteln von Kundentrends und -profilen Ermöglicht eine effektivere Identifikation neuer Chancen am Markt Maximiert Cross-sell- und Up-sell-Chancen Reduziert die Vertriebsschulungskosten Reduziert die Vertriebsverwaltung Eliminiert manuelle/doppelte Vertriebsprozesse Verbessert die Teamzusammenarbeit bei Verkaufschancen Verringert die auf Verwaltungsaufgaben verwendete Zeit Verbessert die gezielte Ansprache potenzieller Kunden Steigert den Ertrag je Verkaufschance und Kunde Nutzt Informationen aus Back-Office-Anwendungen Gibt einen Überblick über die Vertriebsleistung und trägt zum Erkennen von Verkaufschancen und Pipeline Potenzial bei

12 Herausforderung Wie kann ich die Leistung meines Vertriebsteams ermitteln? Antwort Sage CRM ermöglicht einfache Vertriebsberichte. Es gibt Vertriebsmanagern Zugriff auf Daten für Sofortanalysen und Entscheidungsprozesse. Bei Bedarf können benutzerdefinierte Berichte mit dem Assistenten für die Berichterstellung erstellt werden, um eine realistische Einschätzung der Vertriebsleistung zu erhalten. Cockpits stellen wichtige Leistungsdaten in einem grafischen Format dar, das von leitenden Vertriebsmitarbeitern leicht interpretiert werden kann. Damit können sie in Echtzeit die Teamleistung überwachen, Problembereiche erkennen und strategische Entscheidungen treffen. Die Cockpits können in vollem Umfang angepasst werden, sodass sie für die Entscheidungsträger von noch größerem strategischem Wert sind. Wie gebe ich dem Team Zugriff auf Echtzeit- Kundendaten, wenn meine Mitarbeiter unterwegs sind, um Kundentermine wahrzunehmen? Mitarbeiter im Außendienst und in Remote-Offices können über einen standardmäßigen Web-Browser auf Sage CRM zugreifen, was zu ultimativer Beweglichkeit und Produktivität und zur Minimierung der IT-Gemeinkosten führt. Remote-Laptopbenutzer können offline arbeiten und ihre Daten später synchronisieren. Damit ist gewährleistet, dass sie ihr Sage CRM System unabhängig vom Zugriffsszenario oder Standort nutzen können. Administratoren können abhängig von den Zugriffsanforderungen Downloadeinstellungen für einzelne Benutzer definieren und damit die Datensynchronisierung und die Gesamtleistung der Datenbank optimieren. Bei mobilen Lösungen unterstützt Sage CRM den Online-Systemzugriff über den Browser jedes Windows Mobile-Geräts und bietet zudem Blackberry-Zugriff über die Blackberry sodass Benutzer auch unterwegs auf wichtige Kundendaten zugreifen können. Wie gewährleiste ich ein standardisiertes Layout für sämtliche Angebote? Vertriebsmitarbeiter können Angebote mit vordefinierten Vorlagen automatisch erstellen. Durch zentral verwaltete Angebotsvorlagen und aktuelle Produktinformationen wird sichergestellt, dass die Angebote innerhalb des gesamten Vertriebsteams einheitlich aussehen und auf den jeweils aktuellsten Preisinformationen basieren. Dies optimiert nicht nur die Effizienz, sondern verringert auch die Fehlerspanne und macht die Kommunikation professioneller. Wie stelle ich sicher, dass jeder Mitarbeiter der Vertriebsabteilung seine Verkaufschancen effizient verwaltet und seine Abschlussquote kontinuierlich steigert? Mit Sage CRM können leitende Vertriebsmitarbeiter Interessenten vom ersten Kontakt bis zum letztendlichen Geschäftsabschluss nachverfolgen. Der in das Produkt integrierte Workflow stellt sicher, dass der gesamte Verkaufsprozess effizient verwaltet wird, alle Vertriebsmitarbeiter dieselben Prozeduren einhalten und somit keine Verkaufschancen durch das Raster fallen. Der Verkaufsprozess kann exakt auf den internen Geschäftsprozess zugeschnitten werden, um die Effizienz zu maximieren. Wie erreiche ich, dass neu generierte Interessenten dem richtigen Vertriebsgebiet zugeordnet werden? In Sage CRM leiten Zuweisungsregeln Interessenten automatisch auf der Basis des Gebiets an die zuständigen Vertriebsmitarbeiter weiter. Gebiete können genutzt werden, um neue Teams einzurichten, die Zuständigkeit für Teams neu zuzuweisen sowie Antwortraten zu Marketingkampagnen und dazugehörige Verkaufserlöse nach Gebiet anzuzeigen.

13 Sage CRM für Vertriebsmitarbeiter Als Vertriebsmitarbeiter haben Sie die Aufgabe, Vertriebsinteressenten durch die Nutzung von Kontakten zu neuen und bestehenden Kunden zu generieren, die Pipeline auszubauen und den Vertriebszyklus zu durchlaufen. Als Vertriebsmitarbeiter sind Sie ein wichtiger Beeinflusser der CRM-Kaufentscheidung: Sie benötigen ein robustes System, mit dem Sie die Vertriebsleistung nachverfolgen und Ihre Ziele erreichen können und das zudem unbedingt offline bzw. mobilen Zugriff bieten muss. Vorteile von Sage CRM für Vertriebsmitarbeiter: Verbessert die Sichtbarkeit der Interaktion mit den Kunden in verschiedenen Abteilungen und bei verschiedenen Aktivitäten Automatisiert Angebots- und Ausschreibungsprozesse Eliminiert manuelle/doppelte Vertriebsprozesse Ermöglicht eine effektivere Zusammenarbeit mit anderen Vertriebsmitarbeitern und der Vertriebsverwaltung Optimiert den Fokus auf Verkaufschancen mit hohem Potenzial Nutzt die finanziellen Informationen des Back-Office- Systems Nutzt die Informationen über Branche und Konkurrenz zur Verbesserung der Gewinnquoten Reduziert die zur Vertriebsverwaltung im Büro verbrachte Zeit (mehr Zeit für Verkaufsgespräche) Sorgt dafür, dass Daten nur einmal eingegeben werden müssen Reduziert die auf Forecasts verwendete Zeit Erleichtert das Organisieren und Koordinieren von Besprechungen und Aufgaben Ermöglicht, remote oder offline auf Kundendaten zuzugreifen und diese herunterzuladen, und steigert damit die Effizienz des Vertriebs

14 Herausforderung Bevor ich einen Kunden anrufe/per kontaktiere/persönlich besuche, muss ich alles über ihn und seine Interaktionen wissen, es dauert jedoch zu lange, sämtliche Informationen aus den verschiedenen Abteilungen zusammenzutragen. Wie kann ich Kundenbesuche, Pipelinebesprechungen und Routineaufgaben effizient verwalten und nachverfolgen? Zur effizienten Zielerfüllung muss ich meine Pipeline im Auge behalten und bei Änderungen aktualisieren. Diese Aufgabe kann recht arbeitsund zeitintensiv sein. Die effiziente Verwaltung von Kundenkonten ist schwierig, wenn man von wichtigen Informationen aus anderen Abteilungen abhängt. Ich wende viel Zeit für die Kommunikation mit Kunden auf. Aus diesem Grund muss ich sicherstellen, dass ich die Zeit sinnvoll nutze. Da ich viel unterwegs bin, muss ich sicherstellen, dass ich auf Kundendaten zugreifen und auch Kundeninformationen aufzeichnen kann. Antwort Sage CRM bietet Vertriebsmitarbeitern eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden, die sämtliche Abteilungen und Interaktionstypen übergreift, und ermöglicht sofortigen Zugriff auf Notizen, Tickets, Kommunikationshistorie sowie Informationen zu Marketingkampagnen und Verkaufschancen. Dies ermöglicht eine effektivere Kundenbetreuung und ein frühes Reagieren auf Probleme. Die Kalenderverwaltung von Sage CRM stellt Vertriebsmitarbeitern eine Komplettlösung zur Terminverwaltung zur Verfügung und erhöht damit kontinuierlich die Effizienz und den Bedienkomfort. Zudem bietet Sage CRM eine leistungsfähige Integration Microsoft Outlook mit bidirektionaler Synchronisierung von Terminen, Aufgaben und Kontakten. Dies stellt sicher, dass alle Benutzerkalender stets auf dem neuesten Stand sind. Die Registerkarte Verkaufschancen von Sage CRM umfasst eine grafische Darstellung aller Interessenten, die einzelnen Vertriebsmitarbeitern zugewiesen wurden. Benutzer können Verkaufschancen schnell auf der Grundlage von Phase und Abschlusswahrscheinlichkeit priorisieren und damit sicherstellen, dass sie ihre Zeit und Ressourcen in die Geschäfte mit der höchsten Abschlusswahrscheinlichkeit investieren. Auch das Erstellen neuer Verkaufschancen zu vorhandenen oder neuen Kunden ist einfach. Zudem stehen Vertriebsmitarbeitern eine Reihe standardisierter Berichte zur Verfügung, durch deren Erstellung Verkaufschancen anhand des Status der Phase oder anhand des Wertes identifiziert werden. Dank der Integration von Sage CRM und ERP haben Vertriebsmitarbeiter Zugriff auf Kundendaten aus dem Back-Office, die eine realistische Einschätzung des Kunden ermöglichen. Damit hat der Vertriebsmitarbeiter immer die, aktuellsten Informationen zur Verfügung, und zwar unabhängig davon, wo die Informationen vorliegen. Der Betrieb wird dadurch optimiert und es gibt weniger Potenzial für Verzögerungen, Missverständnisse und Fehler. Vertriebsmitarbeiter können beispielsweise problemlos die Verfügbarkeit von Lagerbeständen an verschiedenen Standorten einsehen und den Status von Aufträgen in Echtzeit überprüfen, ohne dass sie auf mehrere verschiedene Systeme zurückgreifen oder Kollegen fragen müssen, die u. U. nicht verfügbar sind. Sage CRM bietet Funktionen für die automatische Erstellung von Kostenvoranschlägen und Angeboten mithilfe vordefinierter Vorlagen, so dass Vertriebsmitarbeiter schnell und effizient ansprechende, umfassende und präzise Angebote erstellen können. Sage CRM unterstützt den Online-Systemzugriff über jedes Windows Mobile-Gerät bzw. ausgewählte Blackberry-Geräte, sodass Benutzer auch unterwegs auf wichtige Echtzeit-Kundendaten zugreifen können. Bildschirme können vom Systemadministrator im normalen Bildschirmkonfigurationsbereich von Sage CRM angepasst werden. Sage CRM bietet Laptop-Benutzern die Möglichkeit, unterwegs offline zu arbeiten und ihr System später mithilfe des Sage CRM Solo Offline-Clients mit dem zentralen Server zu synchronisieren. Benutzer haben über dieselbe Oberfläc he wie bei der Online-Nutzung Zugriff auf wichtige Kundendaten. Administratoren können zudem Benutzerprofile für jeden einzelnen Vertriebsmitarbeiter erstellen. Dies stellt sicher, dass Benutzer nur für sie relevante Daten synchronisieren. Außerdem wird dadurch eine optimale Synchronisierungsleistung und -stabilität mit dem Solo Client gewährleistet. Unsere Experten beraten Sie gerne kompetent und unverbindlich. Kontaktieren Sie uns! Telefon Web