TSI Special Training plus

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1 TSI Special Training plus Bestandsaufnahme Regulierung der Kredit- und Verbriefungsmärkte Mittwoch, 12. Mai Uhr Mövenpick Hotel Frankfurt City Den Haager Straße Frankfurt am Main Für die Kredit- und Verbriefungsmärkte kündigen sich größere Veränderungen an. Es geht um Offenlegungsstandards, Due Diligence Verpflichtungen, die regulatorische Eigenkapitalunterlegung bei Engagements im Handelsbuch, die Behandlung von Wiederverbriefungen, die Risikobeteiligung des Originators bzw. Sponsors, die Behandlung von Liquiditätslinien. CRD IV und neue Repo-Anforderungen der EZB sind zudem in der Konsultationsphase. Die amerikanische SEC wird darüber hinaus zum 2. Juni d. J. neue Regulierungen der Ratingagenturen für strukturierte Finanzierungen einführen, die die Tätigkeit der Ratingagenturen weltweit tangieren könnten. Die Intention der EU, Bundesregierung, der EZB und SEC ist es, die Kredit- und Verbriefungsmärkte nachhaltig sicherer zu machen. Jedoch bringen die neuen Regelungen auch potenzielle Unsicherheiten mit sich, und es besteht die Gefahr, dass Originatoren und Investoren sich zunächst zurückhalten werden. Wichtig ist es, sich frühzeitig auf die neuen Bestimmungen einzustellen. Mit dem TSI Training Bestandsaufnahme Regulierung der Kredit- und Verbriefungsmärkte machen wir den Einstieg in die neue Welt, gehen der Frage nach, wie die Regeln zu verstehen sind, wie Wirtschaftsprüfer und erfahrene Praktiker sie bewerten und wie man sich auf ihre Umsetzung vorbereiten kann. Themenschwerpunkte Umsetzung CRD II und III Aktuelle Baseler Vorschläge und CRD IV Neue EZB-Anforderungen EZB- und BoE-Anforderungen in der Konsultation Auswirkungen der kommenden SEC Rule Referenten Die Referenten kommen aus den großen Kanzleien, WP-Gesellschaften, Rating-Agenturen sowie aus Banken.

2 Agenda Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr ab Uhr Registrierung und Kaffee Begrüßung und Einführung in das Thema Beschlossene Änderungen der CRD und vorliegende Änderungen des KWG im Überblick Dr. Oliver Kronat, Partner, Clifford Chance Hiltrud Thelen-Pischke, Director, PricewaterhouseCoopers Wiederverbriefungen EK-Unterlegung von Positionen des Handelsbuchs Neuer 18 a KWG Risikoeinbehalt Offenlegungspflichten Prüfungspflichten Aktuelle neue Baseler Vorschläge und CRD IV Kaffeepause Neue Anforderungen der EZB für Repogeschäfte Dr. Burkhard Rinne, Managing Associate, Linklaters Beschlossene Änderungen Aktuell in Vorbereitung befindliche Änderungen das Loan Level Data Projekt der EZB EZB und Bank of England ein Vergleich der aktuellen Planungen Mögliche Auswirkungen für EU-ABS und ABCP-Emittenten aus der neuen SEC Rule (G) 5 Dr. Volker Läger, Director Structured Finance, Standard and Poors Offenlegung Informationen für nicht beteiligte Ratingagenturen Möglichkeiten von nicht beauftragten Ratings Mittagspause Handlungsmöglichkeiten von Originatoren vor dem Hintergrund der beschlossenen Änderungen Björn Arzt, Vice President, UniCredit Bank Stefan Rolf, Head of Asset Backed Securitisation, Volkswagen Bank Termtransaktionen ABCP-Programme Kaffeepause Höhere Anforderungen an beaufsichtigte Investoren Was sind die Learnings aus vergangenen Problemfällen? Bernhard Kaiser, Partner, Freshfields Bruckhaus Deringer Schlusswort und Verabschiedung durch die TSI Gemeinsamer Umtrunk

3 Jeder Teilnehmer erhält ein Teilnahme-Zertifikat Referenten Björn Arzt arbeitet als Strukturierer im Bereich Corporates and Investment Banking in der UniCredit Bank AG. Bis 2007 war er als Rechtsanwalt im Bereich Verbriefungen für die Kanzlei Clifford Chance Frankfurt/London tätig. Seine Tätigkeit umfasst u. a. die Strukturierung verschiedener Verbriefungen wie z. B. bankeigener Aktiva sowie Handels- oder Leasingforderungen. Darüber hinaus arbeitet er an der Gestaltung neuer Verbriefungsprodukte und Lösungen für bestehende Programme oder Transaktionen auf Grundlage der sich ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen. Über Interessenverbände wirkt er aktiv an der Gestaltung bestehender und neuer Regelungen für den Verbriefungsmarkt auf nationaler und europäischer Ebene mit. Bernhard Kaiser ist Partner im Frankfurter Büro von Freshfields Bruckhaus Deringer. Sein Beratungsfeld umfasst strukturierte Finanzierungstransaktionen aller Art, insbesondere jedoch Verbriefungen. Seit Beginn der Finanzkrise war er bei einer Vielzahl von ABS-Restrukturierungen tätig. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Beratung besteht seither ferner in der rechtlichen Umsetzung von Finanzmarktstabilisierungsmaßnahmen. Dr. Oliver Kronat berät Banken, Finanzdienstleister, Leasinggesellschaften und Treuhänder im Bereich der strukturierten Finanzierung und Verbriefung (u.a. von Leasing-, Handels-, Darlehensforderungen und Grundvermögen). Dr. Oliver Kronat ist Berater der True Sale Initiative und auch als Steuerberater zugelassen. Dr. Volker Läger ist Director bei S&P Structured Finance Ratings in Frankfurt. Er ist seit 2006 bei S&P, zuvor arbeitete er vier Jahre im Fixed Income Sales bei Merrill Lynch. Dr. Läger leitet als Analytical Manager das SF Team in Frankfurt. Aus Frankfurt heraus werden typischerweise deutsche Verbriefungen der Bereiche ABS, SME, ABCP und RMBS geratet.

4 Dr. Burkhard Rinne ist als Rechtsanwalt spezialisiert auf die Beratung im Bereich strukturierter Finanzierungen, insbesondere von synthetischen und True Sale-Verbriefungen sowie CDO-Transaktionen. Ferner verfügt er über besondere Erfahrungen im Anleihebereich, Bankaufsichts- und Wertpapierhandelsrecht. Vor seinem Wechsel zu Linklaters war er Partner bei v. Boetticher Hasse Lohmann und zuvor Associate bei Hengeler Mueller. Er studierte an den Universitäten Mainz, Konstanz (Dr. jur.) und der University of Michigan, Ann Arbor (LL.M.). Stefan Rolf begann 2001 bei der Volkswagen Financial Services AG in Deutschland und war dort zunächst für die Kapitalmarktaktivitäten des Teilkonzerns verantwortlich. Nach einem dreijährigen Auslandsaufenthalt in Singapur, während dessen er die Treasury für die Region Asien-Pazifik leitete, ist er nun in der Firmenzentrale in Braunschweig tätig und verantwortet den Bereich Asset Backed Securities für Europa und Asien-Pazifik. Vor seiner Zeit bei der Volkswagen Financial Services AG sammelte Stefan Rolf neun Jahre Erfahrung in der Bankenbranche in den Bereichen Vermögensverwaltung und Personaltraining. Hiltrud Thelen-Pischke ist als Director bei PricewaterhouseCoopers verantwortlich für aufsichtsrechtliche Fragen. Sie prüft und berät seit vielen Jahren Kredit institute und Finanzdienstleister. Ihre Themenschwerpunkte sind Bankaufsichtsrecht (Verbriefungen, Eigenmittel, Basel II/SolvV, Großkreditvorschriften, Institutsgruppen und Finanzkonglomerate, Offenlegung) und Accounting (Nationale und internationale Rechnungslegung). Frau Thelen-Pischke hat zahlreiche Verbriefungstransaktionen gutachterlich begleitet und war auch in die Gründungsphase der TSI eingebunden. Sie ist Autorin diverser Fachartikel und Mitautorin bei mehreren Fachpublikationen von PwC. Mitgliedschaften bestehen u. a. im paneuropäischen PwC Netzwerk PERAS sowie im AK PrüfbV beim IDW. Frau Thelen-Pischke hat einen Abschluss als Diplom- Volkswirtin von der Universität Bonn. Das Training wird moderiert und veranstaltet durch die TSI.

5 Anmeldung Per Fax an JA, ich nehme am TSI Special Training plus Bestandsaufnahme Regulierung der Kredit- und Verbriefungsmärkte am , von Uhr bis Uhr, im Mövenpick Hotel Frankfurt City in Frankfurt am Main teil. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Training beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und Trainingsunterlagen Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Anmeldung ist verbindlich. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung und eine Anfahrtsbeschreibung zum Veranstaltungsort. Bei Absagen, die in den letzten 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn bei uns eingehen, berechnen wir die volle Teilnahmegebühr. Gleiches gilt für die Nichtteilnahme an der Veranstaltung. Ein Ersatzteilnehmer kann im Verhinderungsfall selbstverständlich benannt werden. Die Teilnehmerzahl für jedes TSI Special Training plus ist auf 18 Personen begrenzt. NEIN, ich nehme am TSI Special Training plus nicht teil. Anrede/Titel/Vorname/Name Unternehmen Position Bereich Straße Ort und PLZ Telefon/Telefax Ort, Datum Unterschrift Rechnungsanschrift (falls abweichend) Ansprechpartner True Sale International GmbH Evelyne Denis Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Fax an +49 (0) oder per Post an True Sale International GmbH, Mainzer Landstraße 51, Frankfurt am Main. Vielen Dank!