EY Handelsbarometer. Juli 2016

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1 Juli 2016

2 Design der Studie Telefonische Befragung von 120 führenden Handelsunternehmen in Deutschland durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut (Valid Research, Bielefeld) vom 27. Juni bis zum 08. Juli % der befragten Unternehmen haben einen Umsatz bis zu 100 Mio. Euro, 23% zwischen 100 und 500 Mio. Euro, 24% über 500 Mio. Euro. Befragt wurden Mitglieder der Geschäftsführung (58%), Leiter Marketing (18%), Leiter Zentraleinkauf (12%), Leiter Finanzen (8%) und Leiter Strategische Planung/Konzernentwicklung (4%). Aufteilung des Befragungssamples nach Vertriebskanälen Omni-Channel-Anbieter 53% Nur stationär 41% Nur online 8% Thomas Harms Retail & Consumer Products Sector Leader Germany Switzerland Austria Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Graf-Adolf-Platz Düsseldorf Telefon Page 2

3 Geschäftslage im Handel verbessert: Gut zwei von fünf rundum zufrieden Wie bewerten Sie Ihre aktuelle Geschäftslage (im Retailbereich)? Anteil Eher gut und Gut Omni-Channel-Anbieter 69 reine Online-Anbieter Stationärer Handel Alle Befragten Juli 14 Juli 15 Juli 16 Gut Eher gut Mittel Eher schlecht Schlecht Angaben in Prozent Der Anteil der Händler in Deutschland, die mit ihrer aktuellen Geschäftslage uneingeschränkt zufrieden sind, ist gegenüber dem Vorjahr um sieben Prozentpunkte gestiegen, liegt mit 43 Prozent allerdings noch deutlich unter dem Wert von Gute Geschäfte machen laut eigener Aussage vor allem Händler, die sowohl stationär als auch online verkaufen. Page 3

4 Kundenzahl vor allem im Online-Handel gestiegen Wie hat sich die Kundenzahl im Verlauf des vergangenen Jahres entwickelt:? im Online-Handel im stationären Handel Gesunken Gleich geblieben 30 7 Gesunken 23 Ø: +3,4%* Ø: +0,4%* 33 Gestiegen 63 Gestiegen 44 Gleich geblieben *Basis: nur Händler, die Online-Handel bzw. stationären Handel betreiben; Angaben in Prozent Im Online-Segment verzeichneten gut drei von fünf Händlern im vergangenen Jahr steigende Kundenzahlen und nur jeder vierzehnte Händler sinkende. Im Durchschnitt stieg die Kundenzahl in diesem Vertriebsweg um gut drei Prozent. Im stationären Handel hingegen stieg die Kundenzahl im Durchschnitt um weniger als einen halben Prozentpunkt. Page 4

5 Geschäftsaussichten weiter gut Wie wird sich die Geschäftslage Ihres Unternehmens im Retailbereich in den kommenden sechs Monaten bei gleich bleibender Fläche entwickeln? Anteil verbessern Erwartetes Umsatzwachstum, Ø reine Online- Anbieter 60 +2,1 Omni-Channel- Anbieter 54 +1, Stationärer Handel 47 +0,7 Alle Befragten 51 +1, Juli 13 Juli 14 Juli 15 Juli 16 Deutlich verbessern Leicht verbessern Gleich bleiben Leicht verschlechtern Deutlich verschlechtern Angaben in Prozent Am besten bewerten aktuell Online-Händler ihre Geschäftsaussichten: Hier rechnen drei von fünf Händlern mit einer Verbesserung ihrer Geschäftslage und erwarten im Durchschnitt ein Umsatzwachstum von gut zwei Prozent. Händler, die nur stationär vertreiben, zeigen sich hingegen deutlich zurückhaltender: Hier erwartet nicht einmal jeder zweite eine Verbesserung der eigenen Geschäftslage; im Durchschnitt wird mit einem Umsatzwachstum von nur 0,9 Prozent gerechnet. Page 5

6 Konsumlaune gestiegen Wie bewerten Sie die aktuelle Konsumbereitschaft der Verbraucher? Jul 13 Jul 14 Juli 15 Juli 16 Hoch Mittel Gering Angaben in Prozent Der Anteil der Händler, die die aktuelle Konsumbereitschaft der Verbraucher als hoch bzw. mittel einstufen, ist gegenüber dem Vorjahr jeweils leicht gestiegen. Aktuell bewertet gut jeder dritte Befragte die Konsumbereitschaft als hoch. Gleichzeitig ist nach einem deutlichen Anstieg im Vorjahr der Anteil derer, die die derzeitige Konsumbereitschaft als gering einstufen, wieder zurückgegangen. Page 6

7 Keine wesentliche Veränderung der Konsumentenstimmung erwartet Wie wird sich die Konsumbereitschaft der Verbraucher generell in den kommenden Monaten entwickeln? Juli 13 Juli 14 Jul 15 Jul 16 Steigen Gleich bleiben Sinken Angaben in Prozent Trotz Brexit: Sieben von zehn Händlern erwarten für die kommenden Monate eine gleich bleibende Konsumbereitschaft der Verbraucher. Der Anteil derer, die von einer (weiteren) Verbesserung der Konsumlust ausgehen, liegt etwa auf Vorjahresniveau, die Zahl der Pessimisten ist leicht gesunken. Page 7

8 Investitionen sollen weiter steigen, Planen Sie, die Gesamtinvestitionen Ihres Unternehmens (im Retailbereich) in den kommenden Monaten? Saldo aus steigern und reduzieren Omni-Channel-Anbieter 25 reine Online-Anbieter 11 Stationärer Handel Alle Befragten Juli 13 Juli 14 Juli 15 Juli zu steigern konstant zu halten zu reduzieren Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten Die Händler wollen verstärkt investieren, auch wenn die Investitionsdynamik gegenüber den beiden Vorjahren etwas geringer ausfallen dürfte: gut jeder vierte Befragte will seine Gesamtinvestitionen im kommenden Halbjahr steigern, nur jeder zehnte plant, seine Gesamtinvestitionen zu reduzieren. Umfassendere Investitionspläne haben derzeit vor allem Multichannel-Händler. Page 8

9 ... vor allem im Bereich E-commerce Wie werden sich die Investitionen Ihres Unternehmens in den folgenden Bereichen im kommenden Jahr entwickeln? Und um wieviel Prozent werden sich Ihre Investitionen in diesen Bereichen verändern? E-commerce / omni-channel Durchschnittlich geplantes Investitionswachstum um (in %) Mitarbeiterentwicklung E-commerce / Omni-Channel 3,4 Bau (Um- und Neubau) Mitarbeiterentwicklung 1,6 Logistik 1,4 Logistik Bau (Um- und Neubau) 1,3 Unternehmenstransaktionen (Übernahmen etc.) Unternehmenstransaktionen (Übernahmen usw.) 0,2 Steigen Gleich bleiben Sinken Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten Angesichts des starken Kundenzuwachses im Online-Handel: Investieren wollen die Einzelhändler im kommenden mehr vor allem in den Online-/E-commerce-Bereich mehr als zwei von fünf Händlern haben entsprechende Pläne. Hier sollen die Investitionen um durchschnittlich gut 3 Prozent steigen. Page 9

10 Neue Stellen im Einzelhandel vor allem bei Online-Händlern und im Multichannel-Vertrieb Wie wird sich die Zahl Ihrer Mitarbeiter in Deutschland in den kommenden Monaten voraussichtlich entwickeln? Saldo aus steigen und sinken reine Online-Anbieter 30 Omni-Channel-Anbieter 26 Stationärer Handel Alle Befragten Jul 13 Jul 14 Jul 15 Jul 16 Steigen Gleich bleiben Sinken Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten Die Einzelhändler in Deutschland wollen nicht nur verstärkt investieren, sondern auch zusätzliche Mitarbeiter einstellen: 3 von 10 Befragten genauso viele wie vor einem Jahr planen Neueinstellungen, weniger als jeder Zehnte will seine Beschäftigtenzahl herunterfahren. Gute Chancen auf neue Jobs gibt es vor allem Online-Händlern und im Multichannel-Vertrieb. Page 10

11 Bestseller Unterhaltungselektronik schwere Zeiten für Bücher Wie wird sich Ihrer Erwartung nach der Absatz folgender Produkte in den kommenden Monaten entwickeln (im Vergleich zur Vorjahressaison)? Elektronik/Haushaltsgeräte DIY/Gartenartikel Sportartikel Bekleidung Spielzeug Schuhe/Lederwaren Saldo aus besser und schlechter Unterhaltungselektronik/Haushaltsgeräte 41 DIY/Gartenartikel 22 Sportartikel 29 Bekleidung 16 Spielzeug 18 Homeaccesoires/Dekor Schuhe/Lederwaren 17 Drogerie Homeaccesoires/Dekor 13 Schmuck/Accesoires Lebensmittel Haushaltswaren Bücher/Schreibwaren Drogerie 17 Schmuck/Accesoires 7 Lebensmittel 11 Haushaltswaren -2 Bücher/Schreibwaren -18 Verbessern Gleich bleiben Verschlechtern Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten; Rundungsdifferenzen möglich Gute Geschäfte erwarten die Händler in den kommenden Monaten in erster Linie mit Unterhaltungselektronik aber auch Do-it-yourself-/Gartenartikel und Sportartikel sind aus Sicht der Händler besonders gefragt. Bei Büchern hingegen erwarten deutlich mehr Händler einen Absatzrückgang als eine Absatzsteigerung. Auch der Absatz von Haushaltswaren dürfte kaum zulegen. Page 11

12 Fast jeder zweite Händler mit SSV-Rabatten Wird Ihr Unternehmen im diesjährigen,sommerschlussverkauf Rabattaktionen durchführen? Anteil Ja Omni-Channel-Anbieter 53 Stationärer Handel 47 Nein Ja reine Online-Anbieter 10 Alle Befragten 47 Angaben in Prozent; Vorjahreswerte in Klammern Fast jeder zweite Einzelhändler will in diesem Jahr Rabattaktionen zum so genannten Sommerschlussverkauf durchführen. Am höchsten ist der Anteil bei Händlern mit Multichannel-Vertrieb, bei denen der Anteil bei 53 Prozent liegt. Reine Online-Händler zeigen hingegen wenig Interesse an SSV-Aktionen. Page 12

13 Rabatthöhe steigt leicht an Was erwarten Sie: Wie hoch werden die Rabatte in diesem Jahr durchschnittlich ausfallen? 36 Durchschnittlich erwartete Rabatthöhe: : 25% 2015: 24% 2014: 23% 2013: 27% 7 Bis zu 10% 11 bis 20% 21 bis 30% 31 bis 60% Angaben in Prozent; Basis: Unternehmen, die im SSV Rabatte gewähren Durchschnittlich wollen die Einzelhändler in diesem Jahr Rabatte in Höhe von 25 Prozent gewähren, das ist geringfügig mehr als im Vorjahr. Immer mehr Händler wollen Maxi-Rabatte von über 30 Prozent gewähren. Page 13

14 Am stärksten reduziert: Kleidung, Schuhe und Sportartikel Durchschnittlich erwartete Preisnachlässe für die jeweiligen Produktkategorien Bekleidung 28 (25) Schuhe/Lederwaren 26 (23) Sportartikel 26 (22) Homeaccessoires/Dekor 24 (20) Unterhaltungselektronik/Haushaltsgeräte 19 (21) Haushaltswaren 18 (16) Angaben in Prozent; Basis: Unternehmen, die im SSV Rabatte gewähren und die jeweiligen Produkte im Sortiment haben; In Klammern: Vorjahreswerte Gute Chancen haben Schnäppchenjäger vor allem bei Bekleidung: Hier winken Rabatte von durchschnittlich 28 Prozent. Bei Haushaltswaren (18 Prozent) fallen die Rabatte deutlich weniger üppig aus. Page 14

15 Volles Lager = hohe Rabatte Wovon hängt die Höhe der gewährten Rabatte ab? Lagerbestand 77 Rabattaktionen der Konkurrenz 55 Bisheriger Geschäftsverlauf 39 Erwarteter Geschäftsverlauf 38 Mehrfachnennung möglich; Angaben in Prozent; Basis: Unternehmen, die im SSV Rabatte gewähren Über die Höhe der Rabatte im Sommerschlussverkauf entscheidet in erster Linie der Lagerbestand er ist für gut drei vor vier Händlern, die Rabatte gewähren, ein Kriterium. Gut die Hälfte der Einzelhändler, die am Sommerschlussverkauf teilnehmen, richten sich bei ihren Rabatten nach dem Vorgehen der Konkurrenz. Page 15

16 Drei von vier Händlern locken übers Jahr mit Rabattaktionen Wie viele Rabattaktionen führt Ihr Unternehmen jährlich durch? Über 20 Aktionen 8 (8) Durchschnittlich geplante Anzahl an Rabattaktionen pro Jahr Omni-Channel-Anbieter 7,7 6 bis 20 Aktionen 25 (19) Stationärer Handel 5,4 3 bis 5 Aktionen 28 (28) reine Online-Anbieter 1,4 Alle Befragten 6,2 Bis zu 2 Aktionen 14 (28) Keine 25 (17) Angaben in Prozent; Vorjahreswerte in Klammern Immer mehr Unternehmen erhöhen die Zahl der Rabatt-Aktionen auf mehr als zwei pro Jahr. Der Anteil der Händler mit mehr als sechs Aktionen pro Jahr steigt von 27 auf 33 Prozent. Gleichzeitig steigt aber auch der Anteil der Anbieter, die ganz auf Rabattaktionen verzichten. Vor allem bie Multichannel-Anbietern stehen Rabattaktionen hoch im Kurs. Page 16

17 Trend geht zu häufigeren Rabattaktionen Wird Ihr Unternehmen künftig häufiger oder seltener Rabattaktionen durchführen? Seltener Anteil Häufiger ( Seltener ) Häufiger reine Online-Anbieter 22 (11) Omni-Channel-Anbieter 17 (12) Stationärer Handel 13 (9) 73 Gleich häufig Angaben in Prozent; Vorjahreswerte in Klammern Unabhängig vom Vertriebskanal wollen die Händler unterm Strich zukünftig eher häufiger Rabattaktionen durchführen. Page 17

18 Rabattaktionen für Kunden sehr wichtig Wie ausgeprägt ist Ihrer Einschätzung nach die Erwartung der Kunden, dass Rabattaktionen durchgeführt werden? Wie hat sich das Interesse der Kunden an Rabattaktionen in den vergangenen Jahren entwickelt? Sehr stark 50 (52) Gesunken 3 Eher stark 38 (40) Gleich geblieben 34 Eher gering 9 (6) 63 Gestiegen Sehr gering 3 (2) Angaben in Prozent; Basis: alle Befragten; Vorjahreswerte in Klammern Bei ihren Rabattaktionen richten sich die Händler nach den Kunden 88 Prozent der Händler gehen davon aus, dass die Verbraucher großen Wert auf Rabattaktionen legen. Jeder zweite Befragte ist sogar der Meinung, dass die Kunden sehr großen Wert auf Rabattaktionen legen. Die Mehrheit der Händler beobachtet bei den Kunden ein gestiegenes Interesse an Rabattaktionen. Page 18

19 Häufiger Sonderaktionen für Top-Kunden meist außerhalb von Schlussverkäufen Führt Ihr Unternehmen Rabattaktionen ausschließlich für einen ausgewählten Kundenkreis durch (Besitzer von Kundenkarten etc.) oder für alle? Wenn für ausgewählten Kundenkreis : Gibt es solche Aktionen regelmäßig über das Jahr hinweg - auch außerhalb der regulären Rabattaktionen? 35 (32) Nur für ausgewählte Kunden Nur während einer Rabattaktion (68) Für alle Kunden 80 Auch außerhalb der regulären Rabattaktionen Angaben in Prozent; Vorjahreswerte in Klammern Ausgewählte Kundenkreise werden inzwischen von gut jedem dritten Einzelhändler in gesonderten Rabattaktionen bedacht. Vor zwei Jahren hier nicht dargestellt lag der Anteil bei lediglich 22 Prozent. Vier von fünf Händlern, die spezielle Aktionen für Top-Kunden durchführen, tun dies außerhalb der regulären Rabattaktionen. Page 19

20 Weniger Rabatte via Smartphone Wie bewerten Sie für Ihr Unternehmen Online-Coupons oder Mobile Couponing, z.b. über Soziale Netzwerke oder Apps? Bereits genutzt 21 (28) Welche Perspektiven sehen Sie für diese Form der Rabattgewährung? Sehr gute 22 (32) Ist in Planung 14 (25) Eher gute 56 (50) Ist nicht geplant 65 (47) Geringe 22 (18) Angaben in Prozent Derzeit bietet rund jeder fünfte Einzelhändler Rabatte in Form von Coupons über das Handy oder Smartphone an, im Vorjahr tat dies mehr als jeder vierte Händler. Gleichzeitig bescheinigen nur noch 22 Prozent der Befragten dieser Rabattform sehr gute Perspektiven im Vorjahr lag der Anteil noch bei 32 Prozent. Page 20

21 EY Assurance Tax Transactions Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch Building a better working world. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. EY und wir beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY- Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. Page 21