Maschinenbau-Barometer Q1/2018 Schwerpunkt: Investitionen

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1 Maschinenbau-Barometer Q1/2018 Schwerpunkt: Investitionen

2 Inhalt 1. Executive Summary 2. Methodik 3. Ergebnisse Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum Erwartungen zur Unternehmensentwicklung Aktuelle Auslastung und Herausforderungen Deep Dive Investitionen Teilnehmerstatistik 5. Ansprechpartner

3 1 Executive Summary

4 Zentrale Ergebnisse 8 % 5,9 3/4 2/3 % Umsatzwachstum erwarten die deutschen Maschinenbauer 2018 für ihr Unternehmen. des Umsatzes planen die Unternehmen für Investitionen. der deutschen Maschinenbauer wollen jeweils signifikant in die Weiterbildung der Mitarbeiter, die Nutzung neuer Technologien und Produktionstechniken sowie Forschung und Entwicklung investieren. der deutschen Maschinenbauer arbeiten am Auslastungslimit. Robotics, das Internet of Things sowie Data Analytics stehen ganz oben auf der technologischen Prioritätenliste in PwC Maschinenbau-Barometer Q1/2018 4

5 2 Methodik

6 Über die Studie Das PwC Maschinenbau-Barometer ist die Auswertung einer vierteljährlichen Panelbefragung unter Führungskräften des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus. Neben einer Einschätzung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung gibt die Studie einen Überblick über die Erwartungen der Unternehmen hinsichtlich zentraler Kennzahlen wie etwa Kosten, Preise oder Investitionsvolumen. Im Rahmen eines Deep Dives werden in jeder Ausgabe wechselnde Themenbereiche vertieft. Alle bisher erschienenen Ausgaben des PwC Maschinenbau-Barometers stehen als Download unter zur Verfügung. PwC Maschinenbau-Barometer Q1/2018 6

7 Untersuchungsansatz Erhebungsmethode Computer Assisted Telephone Interviews (CATI) Durchführung der Befragung KANTAR Emnid, Bielefeld Zielgruppe Führungskräfte aus der Maschinenbaubranche Erhebungszeitraum Stichprobengröße N = 100 Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. PwC Maschinenbau-Barometer Q1/2018 7

8 Ergebnisse 3 Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum Erwartungen zur Unternehmensentwicklung Aktuelle Auslastung und Herausforderungen Deep Dive Investitionen 2018

9 ? Mehrheit erwartet weiteres Wachstum in Deutschland Mit Blick auf die nächsten zwölf Monate, wie bewerten Sie die Entwicklung der deutschen Wirtschaft? Konjunkturerwartungen (Deutschland) 11% 3% 17% 3% 18% 2% 13% 2% 86% 80% 80% 85% Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Optimistisch Unentschlossen Pessimistisch Der Ausblick auf die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland fällt überwiegend positiv aus 85 Prozent der Befragten blicken optimistisch auf die kommenden zwölf Monate. Lediglich 2 Prozent sind explizit pessimistisch gestimmt. Gegenüber den beiden vorangegangenen Quartalen hat sich die Erwartungshaltung damit noch einmal leicht verbessert. PwC Maschinenbau-Barometer Q1/2018 9

10 ? Der Blick auf die Weltwirtschaft trübt sich leicht ein Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Weltwirtschaft, bezogen auf die nächsten 12 Monate, ein? Konjunkturerwartungen (Weltweit) 11% 10% 9% 10% 24% 40% 49% 37% 52% 36% 51% 65% Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Optimistisch Unentschlossen Pessimistisch Rund die Hälfte der befragten Maschinenbauer (51 Prozent) blickt optimistisch auf die Entwicklung der globalen Konjunktur in den kommenden zwölf Monaten. Im Vergleich zum Vorquartal hat sich der Anteil damit um über 10 Prozentpunkte verschlechtert. PwC Maschinenbau-Barometer Q1/

11 ? Die Branche soll um fast 5 Prozent in 2018 wachsen Wie schätzen Sie die Umsatzentwicklung Ihrer Gesamtbranche für 2018 im Vergleich zum Vorjahr ein? Branchenentwicklung 9% 5% 5% 8% 5% 5% 7% 2% 5% 9% 1% 3,9% 5,6% 4,8% 4,8% 81% 88% 86% 85% Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Optimistisch Unentschlossen Pessimistisch Durchschnittliche Wachstumserwartung Die positive konjunkturelle Situation schlägt sich auch in hohen Wachstumsprognosen nieder: Für die Gesamtbranche gehen die Befragten von einem durchschnittlichen Wachstum im Jahr 2018 von 4,8 Prozent aus. Damit stabilisiert sich die Wachstumserwartung auf dem zweithöchsten Wert seit Beginn der Erhebung. PwC Maschinenbau-Barometer Q1/

13 ? Unternehmen erwarten deutliches Umsatzplus Und mit welcher Umsatzentwicklung rechnen Sie für die nächsten zwölf Monate für Ihr Unternehmen? Umsatz 64% 5% 2% 2% 3% 3% 5% 2% 5% 4% 2%1% 10% 9% 2% 1% 24% 5% 6,7% 6,6% 6,4% 8,0% 50% 55% 28% 27% 69% 22% Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 5% Wachstum und mehr 2 bis unter 5% Wachstum Unter 2% Wachstum Konstant Negativ Keine Angabe Durchschnittliche Wachstumserwartung Die Erwartungen für das eigene Unternehmen gehen sogar noch weit über die Branchenerwartungen hinaus: Hier rechnen die Befragten mit einem Umsatzwachstum von durchschnittlich 8 Prozent ein bisheriger Rekordwert. PwC Maschinenbau-Barometer Q1/

14 ? Gewinnmarge bleibt überwiegend stabil Nun zu Ihrer Geschäftsentwicklung. Erwarten Sie, dass Ihre Gewinnmarge im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben wird? Gewinnmarge Steigen 18% Konstant 71% Sinken 8% Keine Angabe 3% Die überwiegende Mehrheit der Befragten erwartet eine stabile Gewinnmarge im nächsten Quartal (71 Prozent). Knapp jeder Fünfte prognostiziert sogar einen Anstieg. Lediglich 8 Prozent rechnen mit einer sinkenden Gewinnmarge. PwC Maschinenbau-Barometer Q1/

15 ? Sinkende Kosten bleiben eine Ausnahme Erwarten Sie, dass Ihre Gesamtkosten im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben werden? Kosten Steigen 50% Konstant 45% Sinken 4% Keine Angabe 1% Die Marge soll stabil bleiben, die Kosten aber werden steigen: Die Hälfte der befragten Maschinenbauer erwartet höhere Gesamtkosten im nächsten Quartal. Lediglich 4 Prozent rechnen mit sinkenden Kosten. Langfristig könnte dies zu einem Problem insbesondere im Hinblick auf die Preise werden. PwC Maschinenbau-Barometer Q1/

16 ? steigende Preise aber auch. Erwarten Sie, dass Ihre Verkaufspreise für Ihre Produkte oder Dienstleistungen im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben werden? Preise Steigen 38% Konstant 57% Sinken 5% Keine Angabe 1% Die Preisstruktur im Maschinenbau zeigt sich im aktuellen Barometer noch stabil. 57 % der Befragten sehen eine konstante Entwicklung im Folgequartal. Allerdings sagt auch bereits mehr als ein Drittel den Anstieg seiner Verkaufspreise voraus. PwC Maschinenbau-Barometer Q1/

17 ? Investitionen sollen bei vielen Unternehmen steigen Erwarten Sie, dass Ihre Investitionen (gemessen am Umsatz) im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben werden? Investitionen Steigen 37% Konstant 52% Sinken 10% Keine Angabe 1% Die Investitionsentwicklung im deutschen Maschinenbau ist äußerst positiv. Über die Hälfte der Befragten will die Höhe ihrer Investitionen konstant halten. Mehr als ein Drittel plant, die Investitionen sogar zu erhöhen. Der Anteil derjenigen, die ihre Investitionen absenken wollen, liegt bei lediglich 10 Prozent. PwC Maschinenbau-Barometer Q1/

19 ? Mehrheit der Maschinenbauer am Auslastungslimit Wenn Sie ganz allgemein an die Kapazitäten Ihres Unternehmens denken: Wie hoch in Prozent würden Sie die aktuelle Auslastung Ihres Unternehmens einschätzen? Auslastung 15% 10% 16% 9% 13% 5% 16% 6% 20% 92,0 % 55% 18% 91,8 % 57% 18% 93,6 % 64% 16% 92,4 % 62% Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/ bis 100% 90 bis unter 95% 80 bis unter 90% Unter 80% Arithmetisches Mittel Bezogen auf die allgemeine Kapazität des Unternehmens befindet sich die durchschnittliche Auslastung im ersten Quartal 2018 bei 92,4 Prozent. Knapp zwei Drittel der Befragten geben an, bereits am Limit zu arbeiten (95% bis 100% Auslastung). Dieser fast unverändert hohe Wert spiegelt die positive konjunkturelle Entwicklung sowie die starke Auftragslage in der Branche wider. PwC Maschinenbau-Barometer Q1/

20 ? Fachkräftemangel ist die größte Sorge, vor steigenden Kosten und internationalen Krisen Bitte sagen Sie mir, ob Sie in den folgenden Punkten derzeit Hindernisse für Ihr Unternehmenswachstum sehen oder nicht? Herausforderungen Ja-Antworten Q1/2018 Intensiver Wettbewerb 55 % Schwieriges Regulierungsumfeld 30 % 83 % 74 % 70 % Schwache Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen 18 % Schwieriges Finanzierungsumfeld 18 % Mangel an Fachkräften Steigender Kostendruck Politische Entwicklungen im Ausland Nachwuchssorgen bestimmen momentan die Agenda des Maschinenbaues: 83 Prozent der Befragten sehen den Fachkräftemangel als größtes Wachstumshindernis. Auch steigender Kostendruck erschwert das Unternehmenswachstum (74 Prozent). Ebenfalls stark im Vordergrund für die deutsche Exportbranche schlechthin: die politischen Entwicklungen im Ausland (70Prozent). PwC Maschinenbau-Barometer Q1/

22 ? Maschinenbau will rund 6% des Umsatzes investieren Welchen Anteil des Gesamtumsatzes planen Sie, im Jahr 2018 zu investieren? Investitionsniveau 1% 13% 32% Unter 5% 5 bis unter 10% 21% 5,9% 10% und mehr Keine Investition geplant Keine Angabe Arithmetisches Mittel 33% Die meisten Befragten planen mindestens 5 bis 10 Prozent des Gesamtumsatzes zu investieren. Ungefähr jeder fünfte Maschinenbauer will noch mehr investieren. Das geplante Investitionsniveau macht im Durchschnitt 5,9 Prozent des Gesamtumsatzes aus. PwC Maschinenbau-Barometer Q1/

23 ? Wichtigste Investitionsfelder 2018: Mitarbeiter, Technologie und FuE In welchen folgenden Bereichen planen Sie im Jahr 2018 signifikante Investitionen? Investitionsbereiche Ja-Antworten Q1/2018 Digitalisierung des Geschäftsfelds 66 % Erhöhen der Nachhaltigkeit im Unternehmen 52 % Erhöhen der IT-Sicherheit bzw. Cyber Security 51 % 76 % 72 % 72 % Marketing und Vertrieb 49 % Expansion in neue Märkte im Ausland 44 % Weiterbildung der Mitarbeiter Nutzung neuer Technologien & Produktionstechniken Forschung und Entwicklung Entwicklung neuer Dienstleistungen 28 % Kooperation mit Dritten 24 % Mensch und Maschine stehen im Fokus der Ausgaben 2018: Die Weiterbildung der Mitarbeiter steht an der Spitze der Investitionsagenda, gefolgt von der Nutzung neuer Technologien und Produktionstechniken sowie Forschung und Entwicklung. PwC Maschinenbau-Barometer Q1/

24 ? Roboter sind bei jedem zweiten Unternehmen auf der Agenda Wenn Ihr Unternehmen in neue Technologien und Produktionstechniken investieren will: Welche sind das konkret? Investitionen in Technologie Ja-Antworten Q1/2018 Cloud 34 % Cyber Security 32 % 3D-Druck 32 % 66 % 52 % 51 % Robotics Internet of Things Big Data bzw. Datenanalyse Basis: Unternehmen, die Investitionen in Technologie planen (n=62) Künstliche Intelligenz 18 % Virtual Reality bzw. Augmented Reality 11 % Blockchain 10 % Digital Twins 10 % Drohnen 3 % andere Bereiche 13 % Zwei Drittel der Unternehmen, die in neue Technologien investieren wollen, planen 2018 Ausgaben im Bereich Robotics. Das Internet of Things sowie Big Data gehören ebenfalls zu den bedeutenden Investitionstechnologien. Lediglich jeder Zehnte will derzeit in die Blockchain oder Digital Twins investieren diese Bereiche haben noch den Stellenwert von Nischentechnologien. PwC Maschinenbau-Barometer Q1/

25 ? Asien bleibt Investitionsmagnet Wenn Ihr Unternehmen in neue Märkte im Ausland expandieren will: In welche Regionen wollen Sie konkret investieren? 55 % 61 % 79 % Schwerpunktregion für Investitionen Nordamerika 18 % Europa Asien 11 % Afrika Südamerika Basis: Unternehmen, die Investitionen im Ausland planen (n=38) Die Schwerpunktregion für Investitionen im Ausland ist mit knapp 80 % Asien. Auch für Europa und Nordamerika sind bedeutsame Investitionen geplant. Weniger als 20 Prozent der Unternehmen wollen hingegen in Afrika oder Südamerika investieren. PwC Maschinenbau-Barometer Q1/

26 4 Teilnehmerstatistik

27 Teilnehmerstatistik Branchezugehörigkeit Branchenzugehörigkeit im Detail 61% 13% 10% 8% 3% 3% 2% 13% Werkzeugmaschinenbau Maschinenbau Sonstiger Anlagenbau Automobilzulieferer Anlagenbau für Energie und Kraftwerke Elektrotechnik Sonstiges Funktion der Befragten 37% 31% 87% 10% 10% 7% 5% Maschinenbau Anlagenbau Geschäftsführung Vertriebsleitung Marketingleitung Stabstelle Financial Sonstiges PwC Maschinenbau-Barometer Q1/

28 5 Ansprechpartner

29 Ansprechpartner Dr. Frank Schmidt Partner, Leiter Industrielle Produktion Dr. Thomas Wolf Manager Industrielle Produktion Tel Tel

30 Vielen Dank 2018 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. In diesem Dokument bezieht sich PwC auf die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich und wirtschaftlich selbständige Gesellschaft.