Über 150 Jahre Erfahrung und innovative Produkte:

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1 Über 150 Jahre Erfahrung und innovative Produkte: Finanzdienstleistungen der HypoVereinsbank für kommerzielle Immobilienkunden. COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCING

2 Wer am Immobilienmarkt das volle Ertragspotenzial nutzen möchte, braucht einen Partner, der über detaillierte Marktkenntnisse und modernste Finanzierungsinstrumente verfügt. Die HypoVereinsbank kann ihren Kunden wie kaum eine zweite Bank beides bieten: fundiertes Know-how und innovative Lösungen. Bruno Otter, Leiter Bereich Kommerzielle Immobilienkunden.

3 ERFAHRUNG IST DIE HALBE MIETE. Die moderne Real Estate Branche entwickelt sich rasant. Zu erkennen, was die Zukunft bringt und daraus auch die richtigen Schlüsse zu ziehen, verlangt nicht nur Kompetenz und Know-how, sondern auch jede Menge Erfahrung. Mit 150 Jahren Präsenz am Markt zählt die HypoVereinsbank zu den erfahrensten Immobilienbanken Europas und hat über Jahrzehnte viele Veränderungen innovativ mitgestaltet. Deshalb gehören heute Lösungen des modernsten Immobilien-Investmentbankings genauso zu unserem Repertoire wie klassische Finanzierungsmethoden ein Wettbewerbsvorteil, von dem auch Sie profitieren können. WAS IMMER SIE PLANEN: WIR SIND DABEI. Möglicherweise verfolgen Sie den Plan, ein Bürogebäude zu bauen, einen Wohnungsbestand zu privatisieren oder eine Immobiliengesellschaft mit größerem Portfolio zu erwerben. Möchten Sie vielleicht Ihre Bilanzstruktur optimieren, Ihre Finanzierungskosten reduzieren oder die Risiken besser verteilen? Oder suchen Sie als Investor Renditechancen bei Einzelimmobilien oder Portfolios? So oder so: Unsere Spezialisten für kommerzielle Immobilienkunden sind immer dann Ihre richtigen Ansprechpartner, wenn es um komplexe Immobilienprojekte oder große Investitionsvorhaben geht regional, national und im Verbund der UniCredit-Gruppe auf europäischer Ebene. Ideenreichtum und Flexibilität sind unsere Stärke auf beiden Seiten des Marktes. Die Immobilienspezialisten der HypoVereinsbank mit regionalen Teams in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Nürnberg und München verstehen sich stets als Ihr exklusiver Berater. Im Bereich Real Estate Structured Products begleiten wir Sie in allen Phasen anspruchsvoller Geschäfte, von der Strategiefindung über die Wahl der optimalen Development- oder Portfoliofinanzierung bis zur Suche nach Investoren bei großen Desinvestments. KOMPETENZ IST UNERLÄSSLICH. GUTE KONTAKTE SIND UNBEZAHLBAR. Fallbeispiele, Studien oder auch bereits gelöste Probleme, die anstehenden Situationen ähneln, liefern einen wertvollen Erfahrungshintergrund, der für Herausforderungen in der Zukunft äußerst nützlich ist. Zu unserer Kompetenz und unserem Know-how sind im Laufe der Jahrzehnte darüber hinaus viele wertvolle Kontakte hinzugekommen, von denen auch Sie als unser Kunde profitieren. Als erfahrener Finanzpartner im Immobiliengeschäft sind wir ständig mit Bauträgern, institutionellen Anlegern, Immobilienfonds, Wohnungsbaugesellschaften, Firmenkunden mit großem Gebäudebestand sowie Immobilien-Investoren im Gespräch. Dadurch kennen wir die Interessen beider Seiten des Marktes von Käufern und Verkäufern, Investoren und Unternehmen, Projektentwicklern und Fonds optimal. 3

4 AUCH GROSSE VORHABEN BEGIN- NEN MIT DEM ERSTEN SCHRITT. 4 Die Praxis im Immobiliengeschäft wandelt sich. Stand früher das Kaufen und Halten im Vordergrund, so ist es heute immer mehr der Handel mit Grundstücken und Gebäuden. Anstelle von Einzelimmobilien werden dabei zunehmend ganze Bestände und Beteiligungen gehandelt. Denn nur mit der dynamischen Umschichtung von Portfolios lassen sich heute Rendite und Risiko in angemessene Balance bringen und optimale Erträge erzielen. Traditionelle Finanzierungsmethoden stoßen dabei oft an ihre Grenzen und neue Instrumente des modernen Real Estate Investmentbankings kommen zum Einsatz. Als Traditionshaus würden wir jedoch erprobte, funktionierende Methoden niemals zu Gunsten kurzfristiger Trends aufgeben. Mit der HypoVereinsbank als Partner haben Sie Zugriff auf das gesamte Leistungsspektrum herkömmlicher und innovativer Instrumente. Dazu gehören klassische Finanzierungen, Konsortialkredite, Syndizierungen aber auch strukturierte Produkte, Portfolio-Transaktionen, Vermittlungs- und Beratungsleistungen sowie Machbarkeitsstudien, Gutachten und Marktforschung. Unser Ziel ist es, eine möglichst flexible und marktgängige Finanzierung für Sie zu erreichen, die sowohl Eigen- als auch Fremdkapital einbezieht. Ihr Portfolio soll optimal im Hinblick auf Zinsbelastung und Änderung der Zinsen strukturiert sein. Durch moderne Bausteine wie verbriefte Forderungen, Leasing, Fondsmodelle und Mezzanine-Kapital können wir Kapital beschaffen, das hundertprozentig auf Ihr Projekt zugeschnitten ist. Wir stützen uns dabei auf modernste Analyseverfahren, die ein objektives Bild über Risiko und Rentabilität liefern. Mit Hilfe von Investitions- und Cashflow-Analysen wird Ihr Projekt zunächst grundsätzlich beurteilt. Eine Sensitivitätsanalyse findet heraus, wie Ihr Investment auf Veränderungen bei Erträgen und Kosten reagiert und wie sich unterschiedliche Mieter- und Betreiberkonzepte oder auch Standortkriterien auswirken. Auch der Einsatz von Sicherungsinstrumenten, etwa gegen Währungs-, Zinsoder Inflationsschwankungen, kommt zur Feinabstimmung einer optimalen Strategie in Frage.

5 UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM IM ÜBERBLICK: Leistungsfelder Beschreibung Klassische Finanzierung Strukturierte Finanzierungen Konsortial- und Syndizierungsgeschäft CMBS Warehousing Financial Advisory Zins-, Währungs- und Inflationssicherung Arranger von Immobilientransaktionen Immobilienbewertung Portfolio-Analysen Baubegleitung und Projektcontrolling Umfassendes Angebot von Hypotheken-Darlehen, Kontokorrentkrediten, Kommunaldarlehen, Avalen oder Bankdarlehen bis hin zu Forfaitierung, Leasing oder Fondskonstruktionen. Unterstützung beim Finden, Entwickeln und Umsetzen einer optimalen Finanzierungsstruktur, Einsatz von Eigen-, Fremd- und Mezzanine-Kapital bei komplexen und größeren Transaktionen. Risikodiversifizierung bei der Kreditvergabe durch Einbindung eines Bankenkonsortiums. Entwicklung marktgängiger Finanzierungsstrukturen. Unterstützung beim Zugang zu attraktiven Konditionen des Kapitalmarktes durch Verbriefung von gewerblichen Hypothekenforderungen. Beratung rund um die Immobilie mit dem Ziel einer maßgeschneiderten, flexiblen und marktgängigen Finanzierungsstruktur. Prüfung der Grundlagen des Investments durch Investitions- und Cashflow- Analyse, Finanzplanung, Strukturierung des Fremdkapitals, Beschaffung von Darlehensmitteln, Machbarkeitsstudien, Cashflow-Modelle. Reduktion komplexer Finanzmarktrisiken auf ein kalkulierbares Risikoprofil mit Hilfe derivativer Instrumente. Somit kann die Zinstragfähigkeit der Kunden optimiert werden. Zusammenbringen von Investor und Verkäufer als Dienstleister, der für Sie das gesamte Verkaufsverfahren in Immobiliengesellschaften und Portfolio strukturiert und steuert. Nutzung unserer langjährigen Kenntnis der Märkte und ihrer Teilnehmer. Informationen zur Entscheidungsfindung bei Kauf oder Verkauf Ihrer Einzelimmobilie, Ihres Portfolios oder Ihrer Beteiligung. Computergestützte Analysen und Szenarien zur Veranschaulichung der Portfoliostruktur. Ermittlung von Marktwerten nach anerkannten Wertermittlungsverfahren. Rating der Verkäuflichkeit der Immobilie oder des Immobilienportfolios. Unsere Sachverständigen unterstützen im Hinblick auf Bauverlauf und Bautechnik von Projekten. 5

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7 Kompetenz und Erfahrung sind bei Immobilientransaktionen und strukturierten Finanzierungen von entscheidender Bedeutung. Die HypoVereinsbank kennt den Markt seit Jahrzehnten. Mehr noch: Wir kennen alle Seiten des Marktes eine Tatsache, die unseren Kunden bei der Realisierung ihrer Projekte entscheidende Vorteile bringt. Raimund Frühmorgen, Leiter Bereich Real Estate Structured Products und Real Estate M&A. 7 September 2005 Pensionskasse für die Angestellten der BARMER ERSATZKASSE V.V.a.G. Projekt»Juna«Verkauf des gesamten Immobilienportfolios der Barmer Pensionskasse Kaufpreis: Euro 172,6 Mio Käufer: IXIS Capital Partners Ltd. Arranger: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Real Estate Structured Products August 2005 Langfristfinanzierung für H.F.S. Immobilienfonds»Das Schloss«Berlin-Steglitz GmbH & Co. KG u. H.F.S. Immobilienfonds Bahnhofspassagen Potsdam GmbH & Co.KG Euro 191 Mio Arranger und Underwriter: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Real Estate Structured Products Co-Underwriter: Landesbank Hessen-Thüringen Participants: Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG, Landesbank Rheinland-Pfalz, Hypothekenbank in Essen AG Geschäftsbereich HVB Real Estate Structured Products: Track Record (Auszug)

8 IHRE ANSPRECHPARTNER IN DER HYPOVEREINSBANK Dr. Stefan Schmittmann Vorstand Firmenkunden und Kommerzielle Immobilienkunden Telefon Bruno Otter Leiter Bereich Kommerzielle Immobilienkunden Telefon Jürgen Hansen Leiter Niederlassung Nord Telefon Dr. Peter Ströhlein Leiter Niederlassung Süd Telefon Bei Immobilienvorhaben im europäischen Ausland wenden Sie sich bitte an einen der oben genannten HypoVereinsbank Ansprechpartner in der Region Ihres Firmensitzes in Deutschland. Alles über die HypoVereinsbank: Internet Raimund Frühmorgen Leiter Bereich Real Estate Structured Products und Real Estate M&A Telefon Hans Möller Leiter Niederlassung West Telefon Bernd Duda Leiter Niederlassung Ost Telefon Reinhard Wilhelm Leiter Syndication Products/Structured Finance Telefon Johann Völk Leiter Niederlassung Nürnberg Telefon Karl-Heinz Vogt Leiter Niederlassung Nordrhein- Westfalen Telefon Stand 10/2006. Alle Angaben beruhen auf der bei der Drucklegung geltenden Gesetzes- und Rechtslage.