TUI GROUP Kölner Anlegerforum 26. Oktober 2015

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1 TUI GROUP Kölner Anlegerforum 26. Oktober 2015

2 Agenda 1 TUI auf einen Blick 2 Unsere Wachstumsstrategie 3 Ausblick 2

3 Aktie & Finanzkennzahlen 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% TUI Aktienkursentwicklung vs. MDAX & FTSE 35% TUI: +21% MDAX: +18% FTSE: -3% -15% Januar 15 Februar 15 März 15 April 15 Mai 15 Juni 15 Juli 15 August 15 September 15 Oktober 15 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% TUI Xetra FTSE MDAX Die TUI Aktie im Überblick Börsenplätze: London, Xetra Frankfurt & Hannover WKN: TUAG00 Index: FTSE100 Anzahl der Aktien: 587 Mio. Marktkapitalisierung: 9,8 Mrd. / 7,2 Mrd. Finanzkennzahlen 2013/14 Umsatz: 18,5 Mrd. Bereinigtes EBITA: 870 Mio. Konzerngewinn: 286 Mio. Dividende: 0,33 3

4 Wir sind der weltweit führende Touristikkonzern Zugang zu 20 Mio. Kunden Moderne & effiziente Flugzeuge Attraktives Hotelportfolio Wachsende Kreuzschifffahrtflotte Erfolgreicher Zusammenschluss von TUI & TUI Travel im Dezember

5 Unser Differenzierungsmerkmal Hotels & Kreuzfahrten >7 Mio. Kunden Integrierte Plattformen Marketing & Vertrieb >20 Mio. Kunden Zielgebietsagenturen 11 Mio. Kunden Integriertes Management Flug 13 Mio. Kunden Wir decken die gesamte Wertschöpfungskette ab! 5

6 Unsere Struktur Touristik Specialist Travel Quellmärkte Hotels & Resorts Kreuzfahrten Hotelbeds Group Specialist Group Online Portal zur Vermittlung von Hotelunterkünften (B2B Bereich) Portfolio touristischer Nischen- und Spezialanbieter Reisebüros Internet-Portale Flugzeuge Zielgebietsagenturen (ab 2015/16) 310 Hotels Betten Bekannte Marken 13 Schiffe TUI Cruises Hapag-Lloyd Kreuzfahrten Thomson Cruises Marktführer Skalierbares Geschäft Wachstum Destinations- Service Sporturlaub Sprachreisen Abenteuer etc. EBITA 643 Mio. EBITA 203Mio. EBITA 10 Mio. EBITA 102 Mio. EBITA 46 Mio. 6

7 Unsere Wachstumsstrategie Marketing & Vertrieb Im Kerngeschäft Touristik wachsen Flug Zielgebietsagenturen Hotels & Kreuzfahrten Integrierte Plattformen/ Management Wachstum & Wert der übrigen Geschäftsbereiche maximieren Synergien aus dem Zusammenschluss realisieren Bilanzstärke, Flexibilität des Geschäftsmodells und Fokus auf Free Cashflow Einzigartiges Angebot für unsere Kunden Steigerung der Rendite für unsere Aktionäre 7

8 Phase 2 Phase 1 Einführung des TUI Power Brand NL FR BE Einführung TUI Durch das Rebranding in zwei Phasen können wir Erfahrungen nutzen und Risiken minimieren Nordics UK Mithilfe des TUI Power Brands nutzen wir unser Wachstumspotenzial effizienter, schaffen ein konsistentes Kundenerlebniss, steigern unsere digitale Präsenz und gewinnen an Wettbewerbsstärke 8

9 Profitables Wachstum Strategie Steigerung des Direkt- und Onlinevertriebs Unsere Quellmärkte = Marketing & Vertrieb 68% Direktvertrieb 38% Online Erweiterung des Angebots, Erhöhung der Kapazität auf der Langstrecke und Flexibilisierung hinsichtlich Aufenthaltsdauer sowie Flugzeiten Erschließung neuer Quellmärkte durch skalierbare IT-Plattformen Steigerung von Marketing und Cross-Selling Aktivitäten durch moderne Kundendatenbanken Integration der Zielgebietsagenturen in die Vertriebs- und Marketingorganisation 9

10 Zentrale Plattform Unsere virtuelle Fluglinie Führend hinsichtlich Auslastung Zentrale Plattform mit regionalen Fluglinien Eine Organisationsstruktur 59 Flugzeuge 10 Flugzeuge 22 Flugzeuge 8 Flugzeuge 29 Flugzeuge Geschäftsmodell Skaleneffekte: einheitliche Beschaffungsorganisation / gemeinsames Lieferantenmanagement Regional: Crew-Einteilung / Flugplan Einzige Charter Fluglinie mit Boeing 787 Ziel: 50 Mio. Kosteneinsparungen bis 2018/19 10

11 Ausbau des Hotelportfolios Hotels Weiterer Ausbau der profitablen Riu Marke Clubs Neue Hotelmarke: Neue Hotels und Neupositionierung bestehender Hotels Ausbau und Internationalisierung der Clubprodukte Unser Ziel: ~60 neue Hotels bis 2018/19 11

12 Ausbau der Hotelkonzepte Hotelkonzepte Ausbau der internationalen Hotelkonzepte verbessert unser Auslastungsmanagement und reduziert Risiken 12

13 Wachstum im Kreuzfahrtsegment Marke Strategie 4 Schiffe Wachstum mit 4 Schiffen bis 2019 deutschsprachiges Premium-All Inklusive Produkt 5 Schiffe 4Schiffe Flottenmodernisierung Repositionierung und Ergebniswende Luxus- und Expeditionssegment Mit unserem Flottenausbau werden wir eines der führenden Kreuzfahrtunternehmen in Europa 13

14 Integrierte IT-Plattformen Meine TUI App TUI.com Mit unseren Buchungs- und CRM-Systemen stellen wir das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt 14

15 Wertmaximierung der Specialist Travel Hotelbeds Group Specialist Group LateRooms Group Hapag-Lloyd AG Bettendatenbank Führung als eigenständige Einheit Integration der Zielgebietsagenturen in die touristischen Aktivitäten Prüfung aller Optionen Portfolio von Spezialreiseanbietern Führung als eigenständige Einheit und Wertmaximierung UK Hotel-Buchungsportal Verkauf am 6. Oktober 2015 Containerschifffahrt Börsengang für 2015 angekündigt Reduzierung unseres Anteils von derzeit 13,9% 15

16 Realisierung von Merger-Synergien bis Effizienzverbesserung in den Zentralbereichen Steuer-Synergien Ziel: 50 Mio. * Synergie Reduzierung der Steuerquote um 7%-Pkt. 3 4 Steigerung der Auslastung durch vertikale Integration Erhebliches Potenzial Kosteneinsparungen bei den Zielgebietsagenturen 1%-Punkt führt zu einer EBITA-Erhöhung um rund 6 Mio. * Mindestens 20 Mio. * * Bezugsgröße: bereinigtes EBITA 16

17 Bilanzstärke, Flexibiltät unseres Geschäftsmodells und Fokus auf Cash Flow-Generierung Unsere optimierte Finanzierungsstruktur nach dem Zusammenschluss führt zu niedrigeren Zinskosten Wir verpflichten uns zu einem klaren Fokus auf SDI-Management Unsere Asset Right-Strategie ermöglicht uns ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite Die Investitionspläne des Konzerns bilden unsere Wachstumsstrategie ab Wir stellen die Verbesserung unserer Bilanz (Bilanzkennzahlen) und unseres Ratings in den Fokus unseres Handelns Wir wollen unsere progressive Dividendenpolitik fortsetzen Wir wollen den Unternehmenswert für unsere Anteilseigner steigern 17

18 Progressive Dividendenpolitik Basis der Dividende für das Geschäftsjahr 2014/15 sind 44,5 Cent Dividende wächst im Gleichklang mit dem bereinigten EBITA Für die Jahre 2016 und 2017 zahlen wir nochmals 10% extra auf die Vorjahresbasis Entwicklung der Dividende je Aktie (indikativ) 33 Cent 2013/14 TUI AG Im Gleichklang mit bereinigtem EBITA Zusätzlich 10% 44,5 Cent 2013/14 TUI Travel 2014/15 indikativ 2015/16 indikativ Wir verpflichten uns zu einer progressiven Dividendenpolitik 18

19 Ausblick Durch unser starkes und nachhaltiges Geschäftsmodell ist die TUI Group voll auf Kurs um die operativen und strategischen Ziele zu erreichen: Profitables Umsatzwachstum über dem Marktdurchschnitt (> 3%) Steigerung des bereinigten EBITA um 12,5-15% im Geschäftsjahr 2014/15 Steigerung des bereinigten EBITA um durchschnittlich mindestens 10% über die nächsten drei Jahre Verpflichtung zu einer progressiven Dividendenpolitik Unsere Wachstumstreiber, unsere Bilanzstärke und unsere starke Cash Flow- Generierung machen uns zu einem hervorragenden Investment! Prognoseaussagen auf Basis konstanter Wechselkurse 19

20 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Kontakt: TUI Group Investor Relations Telefon