Ra i ffe isen. No rega rd i n g th e S tr u c t u red Not e s P ro g ram m e o f. Raiffeisen Centrobank Aktiengesellsch aft. Nr.

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1 Ra i ffe isen CENTROBANK FINAL TERMS No d a t e d Ap r i l 2, i n c o n n e c t io n w ith th e B a s e P ro s p e c tu s d a t e d 2 8 Ju n e rega rd i n g th e S tr u c t u red Not e s P ro g ram m e o f Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft KONDITIONENBLA TT Nr vom im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 28. Juni 2012 ffir das Structured Notes Programme der Raiffeisen Centrobank Aktiengesellsch aft POTENTIAL PURCHASERS OF THESE CERTIFICATES SHOULD UNDERSTAND THAT RETURN OF PRINCIPAL WILL BE DEPENDENT UPON THE PERFORMANCE OF AN INDEX OR INDICES. ER WERBER DIESER ZERTIFIKA TE MIJ' SSEN BER (2CKSICHTIGEN, DASS DER R OCKZAHL UNGSBETRA G VON DER WERTENTWICKL UNG EINES INDEX ODER VON INDIZES ABHA'NGT. 0

2 April 2, Is su e o f Gu a ran te e C ertific a t es (the " C e rtific a t es " ) u n d er th e S t ruc tu r e d Notes P ro g ram m e Emission von Garantiezertifikate (die "Zertifikate ") un ter dem Stru ctu red No tes Programm e The s e F inal T erm s are i s sue d to g ive de tai l s o f an i s sue und e r the S tructure d Note s Pro gramme of Ra iffe i s en C entrob ank Aktienge s e ll s chaft (the "P ro gramm e " ) of Certific ate s and are to b e read in c onj unction with the T erm s and C ond itions o f the C ert ific ate s (the " T e rms a n d C o n d i t io n s " ) s e t forth in the B a s e Pro sp e ctu s date d 2 8 June C ap italis ed Terms not otherwis e define d herein shall have the meanings sp e c ified in the Terms and C onditions. Re ferenc e s to the " O ffe r T a b le " in the Final Term s shall b e referenc e s to the o ffer tab le an nexe d to the Final Terms. Dieses Konditionenblatt enthgilt A ngaben zur Begebzmg yon Zertifikaten unter dem Structured Notes Program me der Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschafl (das "Programm ") und ist in Verbindung mit den Emissions b edingungen der Zertifikate (die "Emissionsb edingungen ") zu lesen, die in der Fassung vom 2 8. Jun i des Bas isprosp ekts en thalten s in d. B egr iffe, die in den Em iss ionsb edingungen defin iert s in d, h ab en, falls das Kon di tion en b la tt n ich t e twas anderes bes timm t, die gle ich e Bede u tung, w enn s ie in dies em Kon dition enblatt v etwen det werden. Verweise auf das "Angebotsblatt " sind Verweise auf das (die) diesen Endgiiltigen Bedingungen anges ch loss en e (n) A ngeb o tsbla( i) tt (er). S ave as di sc lo s e d in item 2 1 b elow, s o far as the Is suer is aware, no p ers on invo lve d in the o ffer of the C ertifi c ate s ha s an interest material to the offer. A usgenomm en w ie un ter P unkt 2 1 darge legt is t, soweit es der Em itten t in b ekann t is t, ke in e w e#ere P ers on bete i ligt, welche an dem Angebot Interessen hat, die yon ausschlaggebender Bedeutung sind. All references in these Final Terms to numbered sections are to sections of the Terms and Conditions and all provisions in the Terms and Conditions corresponding to items in these Final Terms which are either not select ed or completed or which are deleted shall be deemed to be deleted from the terms and conditions applicable to the C ertific ate s (the " C o n d it io n s " ). B ezugn ahm en in dies em Kon ditionen b latt auf P aragraph en b ez ieh en s ich auf die Paragraph en der Em iss ions bedingungen und sdmtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, die sich attf Variablen dieses Konditio nenblattes beziehen und die weder angekreuzt noeh attsgefiillt werden oder die gestrichen werden, gelten als in den a t( di e Zertifika te anwen dbar en Em iss ionsb edingungen (die "Bedingungen ") ges tr ich en. The Is su e r ac c ep t s resp ons ib i l ity for the informat io n c onta ine d in the s e F inal T erm s and d e c lare s, that hav ing taken all reasonable care to ensure that such is the case, the information contained in these Final Terms is, to the b e st knowle dge, in ac c ordanc e with the fac t s and c ontain s no omis s i on l ike ly to affe c t it s imp ort, s av e for the information regarding (the issuer( s ) of) the relevant underlying( s ). The information included herein with respect to (the i s s ue r( s ) of) the rele vant underlying(s ) c on s i s t s o f extra c ts from, o r summari e s of, annual rep ort s and o ther pub l ic ly availab l e information. The I s sue r mak e s no rep r e s entation that any pub l i c ly ava i lab le informat ion o r any o ther pub l i c ly avail ab le do cum ent s re garding (the i s suer ( s ) of) th e r e levant under lying ( s) are ac curate and complete and does not accept any responsibility in respect of such information. There can be no assurance that a l l events o c curring prior to the dat e of the s e F in a l T erm s that would affe c t the trading p r ic e o f the r e l evant underlying(s) (and therefore the trading pric e and value o f the C erti fic ate s ) have b e en pub licly di s c lo s e d. S ub se quent disclosure of any such events or the disclosure or failure to disclose material future events concerning the re levant underlying ( s ) c ou ld affe ct the trading pric e and value of the C ertificate s. Die Em ittentin iibernimmt die Verantwortungftir die A ngaben in diesem Konditionenblatt und besti tigt, class sie mit angemessener Sorgfalt fiberprfift hat, class die in diesem Konditionenblatt enthaltenen Angaben nach bestem Wissen richtig sind und keine Angaben attsgelassen wurden, deren Auslassung die hierin enthaltenen Angaben irr eftihren d ers ch e in en lass en konn te, m it A usnahm e der Inform at ion en, die (den) (die) (Em itten ten (der) (des)) m afigeblich e (n) B as iswert(e) b etreffen. D ie h ierin en thalten en Inform ation en, die (den) (die) (Em ittenten (der) (des)) m aj3geb li ch e (n) B as iswer t (e) b e treffen, wurden A usz iigen o der Zus amm enfass ungen yon Gesch giflsb er ich ten o der ander en Offen tlich v erftigb ar en Inform ationsqu e llen en tn omm en. D ie Em itten tin fi b ern immt ke in e Ge

3 w gih rle is tung dah ingehen d, dass jegl iche 6ffen tlich zugit"nglichen Inform a tionen o der anderw e itige Dokum en te b etreffend den Em itten ten der m aj3geb lich e (n) Bas iswert(e) r ich tig und vollsti ndig s ind und i b ern imm t h ins ich t lich so lch er Inform ation en ke in e Veran twor tung. Es kann n ich t zuges ich er t werden, dass alle Ere ign iss e, die vor dem Datum dies es Kondition enbla tts e inge tr e ten s in d, die den Marktpreis (der) (des)) m aj3geb lich e (n) B as is wert(e) (und som it den Marktpreis und den Wert der Zertifikate) beeintr?ichtigen k6nnen, ver6ffentlicht worden s in d. E in e n ach tr iglieh e Ver6ffen tlieh ung solch er Ere ign iss e oder die VerOffen tli ch ung oder das Un terlassen der VerOffentl ich ung yon w esen tl ich en zukiinfi igen Er e ign iss en, w e lch e die (der) (des)) m aj3geblich e (n) Bas is w ert(e) b e treffen, k6nn en s ieh n egativ auf den Marktpr e is oder den Weft der Zertifikate ausw irken. Th e s e F inal Term s do not c on s t i tute an o ffer to s e l l o r the s o li c itation o f an offer to buy any C ertifi c ate s or an investment recommendation. Neither the delivery of these Final Terms nor any sale hereunder shall, under any circumstances, create any implication that there has been no change in the affairs of the Issuer or the Underly ings since the date hereof or that the information contained herein is correct as of any date subsequent to this dat e. D ieses Kondit ion en b la tt s te llt ke in A ngeb o t oder e in e E in ladung dar, Zertifikate zu v erkaufen o der zu ka zfen und ist auch nicht als Anlageempfehlung zu betrachten. Weder die Obergabe dieses Konditionenblatts bzw. der Verka f v on Zertifikaten h ierunter b edeutet, class kein e Verschlechterung der Fin anzlage der Em ittentin o der der Bas isw erte s e it dem Datum di eses Kondition en b latts e inge tr e ten is t o der dass die h ier in en th alten en Infor mationen auch nach diesem Datum zutreffend sind. The distribution of these Final Terms and the offering, sale and delivery of the Certificates in certain jurisdic tions may be restricted by law. Persons into whose possession these Final Terms come are required by the Issuer to inform themselves about and to observe any such restrictions. For a further description of certain restrictions on the o ffe ring and s al e of th e S er ie s, s ee the B as e P ro sp e ctu s a s supp lemente d or amende d by the s e F inal Term s. Der Vertrieb dies es Kondition en b latts sowie das A ngebot, der Verkauf und die L ieferung von Zertifikaten kann in b es timmten L?in dern ges e tzlich b es chra'nkt s e in. Person en, die in den Bes itz dies es Kon dition enb latts gelan gen, sind von der Emittentin aufgefordert, sich selbst fiber solche Beschr inkungen zu unterrichten und diese zu b e ach ten. Wegen der Dars telhmg b es timmter B es chr inkungen b e tr effend A ngeb o t un d Verkauf von Ser ien w ird auf den Bas isprosp ekt verw ies en, der durch dies es Kondition enblatt erg inz t w ird. 2

4 ,,. Aggre. Is. Is. Withho. Type PROVISIONS RELATING TO CERTIFICATES BESTI3I)IUNGEN FUR ZERTIFIKA TE 1. I s su e r : Em itten tin : 2. Form o f C ondit ion s : Fo rm der B edingungen : Language of C onditions : Sprach e der B edingungen : Raiffeisen Centrobank Aktiengesell s chaft Raiffe is en Cen tro bank A ktiengesell s ehaft Non- c ons o l idate d C ond it ions Nich t-kons o lidierte Bedingungen Eng l i sh and G erman (Engli sh govem ing) Englisch und Deutsch (englischer Text m aj3geb lich) Typ e o f S e curit ie s : Wertpap ierart: Pro du ct Currency : Produktw?ihrung : gate Princ ip al Amount/Numb er o f Units : Gesam tnennb e trag/a nzah l der St z'i eke : sue Pric e : Em iss ionspr e is : sue S urcharge : A usgabeaufseh lag: lding T ax : Kap italer trags teuer : of Quotation : A r t der No tiz : C ert ifi c ate s Zer tifikate See row " Product Currency " in the attache d Offer Tab le. Sieh e Ze ile "Pro duktw iihrung " im beigefiigten Angebotsblatt. See row "Aggregate Principal Amount " in the ata che d O ffer Tab le. Sieh e Ze ile "Ges am m enn b eo 'ag " im b e igefiigten A ngebotsblatt. See row " Issue Price " in the attached Offer T ab l e. Sieh e Ze ile "Em iss ionspreis " im b ei gefiigten Angebotsblatt. See row " Issue Surcharge " in the ata ched Offe r Tab le. Sieh e Ze ile "A usgabeaufs ch lag " im be!gefiigten Angebotsblatt. See row " Witholding Tax " in the atached O ffer Tab le. Sieh e Ze ile "Kap italertragsteuer " im beigefiigten Angebotsblatt. See row " Type of Quotation" in the ata che d O ffe r Tab le. Sieh e Zeile "A rt der Notiz " im b e ige fiigten Angebotsblatt Sp e cified D enomination/non- P ar Value : Nenn b e trag/nennwer t : 1 2. Is sue D ate : 1 2. F orm : Form : B egeb ungs tag : See row " Specified Denomination " in the att a ch e d O ffe r Tab l e. Sieh e Ze ile "Nennb e trag " im b e igeffig ten A ngebo tsb latt. See row " Issue Date " in the attached O ffer Tab l e. Sieh e Ze ile "B egeb ungs tag " im b e ige fiigten A ngeb o ts b latt. G lob a l C ertifi c ate G lo b ahwkun de

5 1 3. Maturity D ate : Fgill igke its tag: See row "Maturity Date " in the at ta che d O ffer T ab le. Siehe Zeile "F6lligkeitstag " im beige fiigten Angebotsblatt Currency c onvers ion provi sion : If at least one of the involve d curren c i e s i s sp e c ifi e d a s " qu anto ", one un it of the first currency invo lve d c orre sp onds to one unit o f the s e c ond cur rency invo lve d. If none of the in vo lved cur enc i e s i s sp e c ifi e d a s " quanto ", every currency conversion shall be based on the relevant oficial ECB F ixing exc ep t conver s i o n s n e e d ed for the determination of an Intraday P r i c e, whi ch shal l b e b as e d on current fore ign exchange rates. Wgihrungsum r e chn ungsb es timm ungen : Wenn zum in des t e in e der b e te iligten Wgihrungen als "qu anto " angegeb en is t, en tsp r ich t e in e Einh e it der ers ten b e te iligten Wi 'hrung e in er Einh e it der zw e iten b e te iligten Wiihrung. Wenn keine der beteiligten W ihrungen als "quan to " angegeb en ist, b asiertjede Wgihrungsumrechnung aufdem rele vanten offiziellen EZB Fixing, m er zur Bestimmung yon Intraday-Kursen n o tw en dige Umrechn ungen, welch e auf aktue llen Wechs e lkurs en b as ier en Redemption/P ayment B as i s : R iickzah lungsm o dalitdt : Redemption by physical delivery : R fickzah hmg durch phys isehe L ieferung : L i s t ing : B Ors ezu lassung : Material Inter e st : In teress en yon aussch laggeb ender B ede u tung : ( i) Y i e ld : Em iss ionsren dite : Ind ex Linke d Re demp t ion In dexb ezogen e R ii ckzahhmg No Ne in See row " Listing " in the attached O ffer Tab l e. Sieh e Ze ile "BOrs ezu lass ung " im b e i gefiigten A ngebotsbla tt. No t app l i c ab l e Nich t anwen dbar Due to uncertainty relating to the Re d empt ion Amount, it i s not p o s s ib le to c al cul at e a y ie ld for the C ert ifi c at e s as of the date here o f. A ufgrund von Unsicherheiten in Be zug auf den R fickzah lungsb e trag is t es zum aktu e llen Datum n ich t m 6glich, e in e Em iss ionsrendite zu b ere chn en. ( ii) Method of calculating the yield : B erechn ungsm e tho de der Em iss ionsr en dite : Not app l ic ab le

6 PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE ON THE CERTIFICATES BESTIMMUNGEN ZUR VERZINSUNG VON ZER TIFIKA TEN 2 0. Fixe d Intere st Amount C ert ifi c ate Provi s i ons : Not app lic ab le Fixz insb e tragsm o dalitdi ten : 2 1. F ixed Rate C ertific ate Provi s i ons : Not app l i c ab le Fixz insm oda lmiten : Nich t anwendbar 22. Flo ating Rate C ertific ate Provisions : Not applic ab l e Mo dalitgiten b e i var iab ler Verz insung Nich t anwendb ar 2 3. Minimum Interest Rate : Not applic able Min des tz inssatz : 2 4. Maximum Intere st Rate : Not app lic ab le HO chs tz inssatz : Nich t anwen dbar 2 5. D ay C ount Fraction : Not applic ab l e Zins tagequotien t : Nich t anwendb ar PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION OF THE CERTIFICATES R UCKZAHL UNGSMODALIT t'ten FUR ZER TIFIKA TE 2 6. Supplemental Terms and C onditions of the C ertific ate s : Erg inzende Emissionsbedingungen : 2 7. Sp e c ial provisions for the redemption of op en - end C er tific ate s : Besondere Bestimmungen zur Riiekzahlung von Open End Zertifikaten : 2 8. Sp e c ial provis ions for re demption in instalments : Besondere Besthnmungen fiir Riickzahhmg in Raten : F or Index L inke d C ert ifi c ate s app li c ab l e Indexbezogen e R ii ckzah lung Not app l ic ab l e Nich t anwen dbar 2 9. C ance llation and p ayment in c as e o f an Extraordinary Event, Redemption Amount, Notice Period: Applicable, Early Redemption Amount, five B u s ine s s D ay s Kiindigung und Zahlung im Falle des Eintritts eines A uflerordentl ichen Er e ign iss es, Kiin digungs b e tt"ag, Kiin digungsfr is t : A nwendbar, Vo rze itiger R iickzah hmgsbetrag, fiinfg es ch dfis tage 3 0. C a l l Op tion : Vorze itige R fi ckzahhmg n ach Wahl der Em itten tin : 3 1. Put Option : Vorzeitige Riickzahlung nach Wahl der Gl iubiger : 3 2. E arly Redemption fo llowing the o c currenc e o f an Ex traordinary Redemption Event and/or further events : Vorzeitige Ri ckzahhmg bei Vorliegen eines AuJ3eror den tlich en R ii ckzah lungs ere ign iss es un d/o der anderer Ere ign iss e : Nich t anwendbar Not app l ic ab l e App l ic ab le A nwen db ar ( i) Extraordinary Redemption Event (s) : Chang e in L aw, H e dg ing D i s rupt ion, Increas e d C o st of He dging, In s o lven cy Filing A uflerorden tlich e

7 R fi ckzah hmgsereign is (s e) : Rech ts dn derung, He dging-st6rung, Ges ti egen e Hedging-Kos ten, Ins o l venzan trag ( ii) Further events : We #er e Ere ign iss e : 3 3. Redemption Amount of each Certificate : R iickzah hmgsb e trag : See row "Redemption Amount " in the ata ch e d O ffer T ab l e. Sieh e Ze ile "Riickzahhmgs b eo 'ag " im beigefiigten Angebotsblatt E arly Re dempti on Amount In C as e O f An Ex traordinary (Re demp t ion) Event : Vorzeitiger Riickzahhmgsbetrag nach einem AuJ3eror den tlich en (R i ckzahhmgs-) Ere ign is : F air market value o f the C ertific ate Marktpre is des Zertifikats 3 5, G eneral D efinitions : A llgem e ine D efin ition en : ( i) Sp e c ial Pro v i s ions Re g arding Ch ang e in L aw : Besondere Bestimmungen zur Rechtsginderung: ( ii) Final Re ferenc e Pric e : Fin aler R eferenzpre is : ( i ii) F inal Valuation D ate : Fin aler Bew ertungs tag : ( iv) Initial V aluation D ate : A nfdnglich er B ewertungs tag : Not app l i c ab le Nich t anw en dbar See row "Final Reference Price " in th e atta che d Offe r Tab l e. Si eh e Ze ile,, Fin aler Refer enzpre is " im beigefiigten Angebotsblatt. See row " Final Valuation Date " in the atta ch e d O ffe r Tab l e. Siehe Zeile,, Finaler Bewertungstag " im beigefiigten Angebotsblatt. See row " Initial Valuation Date " in th e att a che d O ffer T ab le. Siehe Ze ile,, A nfginglich er B ewer tungstag " im beigefiigten Angebots b latt (v) Initi al Referenc e Pric e : A nfdnglicher R eferenzpr e is : (vi) Furth er Re ferenc e Pric es : We itere R eferenzpre is e : (vii) Provis ions regarding the S ettlement D ate : Bestimmungen zum Abrechungstag : (v i i i ) S e ttl ement D i s rupt ion Event : A br e chmmgss t6rung: Adjustment Provi si on s : A np assungsb es timmungen : ( i) Multip l ier : Bezugsv erh 6ltn is : See row " Initial Reference Price " in the att a che d O ffer Tab le. Siehe Ze ile,, A nfiinglich er R eferenz preis " im beigefiigten Angebotsblatt. Aver ag ing Referen c e P r i c e D urchs chn itts-referenzp r e is Not app lic ab l e Not applic ab l e Nich t anwendb ar Applic ab le A nwen db ar See row " Multiplier " in the attached O ffer T ab l e. Sieh e Ze ile,, B ezugsverh eiltn is " im beigefligten Angebotsblatt.

8 ( i i) In it i a l FX : A nf inglieh er FX: ( i i i) F in a l FX : Finaler FX : Not app li c ab le Nieh t anwen db ar 3 7. Re levant bus ine s s c enters for the D efinition of the Bus i ne s s D ay : Ffir die D efin ition des Ges ch gifis tags m aflgeb l ich e Ge s ch dfiszen tren : Aus tria and Germ any Osterre ich und Deutschland PROVISIONS RELATING TO INDEX LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FUR INDEXBEZOGENE ZERTIFIKA TE 3 8. Index Linked C ertific ate Provi sions : Indexb ezogen e Moda litdten : ( i) Ind ex : In dex : ( ii) Name of Index Sponsor : Nam en des In dex Sp onsors : ( ii i) Und e rly ing Currency : Bas iswertw 6hrung: ( iv) Index D i s c laimer : Index Disclaimer : App l i c ab l e A nwen db ar See row "Underlying " in the attached O ffer Tab le. Sieh e Ze ile "Bas isw ert " im b eigefiig ten Angebotsblatt. See row "Underlying " in the attached O ffer Tab le. Sieh e Ze ile "Bas isw er t " im b e igefiig ten Angebotsblatt. S e e row " Currency of the Underlying " in the attached Offer Table. Sieh e Ze ile " Wdhrung des Bas iswerts " im beigef gten Angebotsblatt. See row "Underlying " in the attached O ffer Tab l e. Sieh e Ze ile "Basiswert " im b e igefiig ten Angebotsblatt. (v) (vi) (v i i) (v i i i) Sp e cial provis i ons for the definition o f D isrupt e d D ay : B es on dere Bes timmungen fiir die D efin ition des StOrungs tags : Special provisions for the definition of Early C lo sure : B es ondere Bestimm ungen ffir die Definition der Friihze it igen Seh lieflung: Sp e c ial p rovi s ion s for the Ex chang e : B es on dere Bes t imm ungen fiir di e B Ors e : Sp e c i a l provis ion s for th e definit i on o f Exchange B u s ine s s D ay : Beson dere B es timm ungen fi'ir die D efin it ion des B Ors egeseh dfis tags : No t app l ic ab le Nich t anwen dbar Not app l ic ab l e Not app l i c ab le Nich t anwendb ar Nich t anwen dbw "

9 ( ix) Sp e c i a l p rovi s ion s fo r the d efinit ion o f Exchange D i srup t ion : Beson dere B es timm ungen ftir die D efin it ion der B 6rsens torung: (x) O ther and/o r addit ional Extraord inary Events : A ndere und/oder weitere A uflerordentlieh e Ereign isse : (x i) Sp e c i al provi s ions for the de finition o f Market D i srup t ion Event : B eson dere B es timmnngenfiir die D efin ition der Markts t6rung : (x i i) Re l at e d Ex ch ang e (s) : Verb un den e B6rs e (n) : (xii i) Sp ec ial p rovi s ions fo r the d efin it ion o f S ch e dul e d Trading D ay : B eson dere B es timmzmgen fi' r die D efin ition des P lanm difl igen Han de ls tags : (xiv) Sp e c ial p rovi s ion s fo r the definit ion o f Trading D i srupt ion : B eson dere B es timm zmgenfiir die D efin ition der Han delsauss e tzung: (xv) Sp e c ial provi s ions fo r the dat e r e l evant fo r c orre ctions : Besondere Bestimmungen betreffend dasfiir Korrektur en m aflgeb lieh e Datum : (xv i) C a lcu lat ion Agent Adj u s tment : Anpassung durch die Berechnungsstelle : (xvi i) O ther and/or further d efin it ions and/or provis ions : An dere und/oder w e itere D efin it ion en un d/oder B es timm ungen : Nich t anw en db ar Nich t anw en db ar Nieh t anwen db ar See row "Related Exchange " in the atta che d Offe r Tab le. Sieh e Ze ile " Verb unden e BOrs e " im beigefiigten Angebotsblatt. Nich t anw en dbar Not app lic ab l e Nieh t anwen db ar Not app l ic ab l e Nieh t anwendb ar App l i c ab le A nwen db ar Not app l ic ab le Nich t anw en db ar PROVISIONS RELATING TO EQUITY LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FOR AKTIENBEZOGENE ZER TIFIKA TE 3 9. Equity Linke d C ertific ate Provis ions : A kt i en bezogene Mo dalitgi ten : Not app li c ab l e PROVISIONS RELATING TO FUND LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FOR FONDSBEZOGENE ZER TIFIKA TE 4 0. Fund Linke d C ertific ate Provis ions : Fon dsbezogen e Modalitgiten : Not app li c ab le PROVISIONS RELATING TO COMMODITY LINKED CERTIFICATES BESTIh,IMUNGEN FOR WARENBEZOGENE ZERTIFIKA TE 4 1. C ommo dity L inke d C ertific ate Provis ions : Waren b ezogen e Modalitgiten : Not app li c ab l e

10 PROVISIONS RELATING TO FX RATE LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FOR WECHSELKURSBEZOGENE ZER TIFIKA TE 4 2. FX Rate Linke d C ertific ate Provi si ons : Not app lic ab le Weehs e lkurs b ezogene Modalit iten : Nieh t anw en db ar PROVISIONS RELATING TO INTEREST RATE LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FOR ZINSSA TZBEZOGENE ZERTIFIKA TE 4 3. Intere st Rate Linke d C ertific ate Provisions : Not app lic able Zinszatzb ezogene Moda litiiten : Nich t anwen dbar PROVISIONS RELATING TO FUTURE LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FOR FUTUREBEZOGENE ZERTIFIKA TE 44. Future Linked C ertific ate Provi sions : Fu turebezogen e Mo dalit6ten : Nieh t anwen db ar PROVISIONS RELATING TO VARIABLE LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FOR SCHULD VERSCHREIB UNGEN ZER TIFIKA TE 4 5. Variable Linked C ertific ate Provisions : Var iab e lb ezogen e Modalit?iten : Nich t anw en dbar PROVISIONSRELATING TO BASKET LINKED CERTIFICATES BESTI3,IMUNGEN FOR KORBBEZOGENE ZER TIFIKA TE 4 6. B a sket L inke d C ert ific at e Pro vi s ions : Not app l i c ab le Korb b ezogene Mo dalitoten: Nich t anw en dbar SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR DISCOUNT CERTIFICATES ERGA'NZENDE PROD UKTDEFINITIONEN FOR DISCOUNT ZERTIFIKA TE 4 7. Supp l emental Sp e c ial Pro duct D efinitions for D is c ount C ertific ate s : Pro duktdefin ition en fii r D is co un t Zertifikate : No t app l i c ab l e Ni ch t anwendb ar SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR BONUS CERTIFICATES ERG t'nzende PROD UKTDEFINITIONEN FOR BONUS ZER TIFIKA TE 4 8. Supp lemental Sp e c ial Pro duct D efinitions for B onus C ertific ate s : Produktdefin ition en fiir Bon us Zertifikate : Ni ch t anwendb ar SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR REVERSE BONUS CERTIFICATES ERGA'NZENDE PROD UKTDEFINITIONEN FOR REVERSE BONUS ZER TIFIKA TE 4 9. S upplemental Sp e cial Pro duct D efinitions for Revers e B onus C ertific ate s : Pro duktdefin it ion enfiir R ev ers e B on us Zertifika te : No t app l i c ab l e Ni ch t anwendbar SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR INDEX/PARTICIPATION CERTIFI CATE S ERGA'NZENDE PROD UKTDEFINITIONEN FOR INDEX-/PARTIZIPA TIONS ZER TIFIKA TE 5 0. Supp lemental Sp e c i al Product D efinitions for In dex/p artic ip ation C ertific ate s : Pro duktdefin ition en f#r In dex-/partiz ip ations Zertifika re :

11 SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR TURBO CERTIFICATES ERGJI'NZENDE PROD UKTDEFINITIONEN FffR TURB0 ZERTIFIKA TE 5 1. Supplemental Special Product Definitions for Turbo C ertific ate s : Pro duktdefin ition en fiir Turbo Zer tifikate : Not app l i c ab le SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR GUARANTEE CERTIFICATES ERGJI'NZENDE PROD UKTDEFINITIONEN FOR GARANTIE ZERTIFIKA TE 5 2. Supp lemental Sp e c ial Product D efinitions for Guarante e C ertific ates : Pro duktdefin ition en fiir Garan tie Zer tifikate : ( i) Sp e c ial provi si ons for the c alculation o f the Redemption Amount : Besondere Bestimmungenfi r die Berechnung des R iiekzahhmgsb e trags : ( ii) Protection Amount : Sch u tzbetrag : App l i c ab l e A nw en db ar Not app l i c ab le Nieh t anwendb ar See row " Protection Amount " in the atta ch e d O ffer Tab le. Siehe Zeile "Schutzbetrag " im beige fiigten A ngebotsblatt. ( i ii) Further defmition s : Not app l ic able A ndere o der we #ere D efin itio n en : Nich t anw en db ar SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR EXPRESS CERTIFICATES ERGA'NZENDE PROD UKTDEFINITIONEN FDR EXPRESS ZERTIFIKA TE 5 3. Supp lemental Sp e c ial Product D efinitions for Expre s s C ertific ates : Pro duktdefin itionenfiir Express Zer tifikate : No t app l i c ab l e Nich t anwen dbar SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR REVERSE CONVERTIBLE CERTIFI CATE S ERGA'NZENDE PROD UKTDEFINITIONEN FOR REVERSE CONVERTIBLE ZER TIFIKA TE 5 4. Supp lemental Sp e c ial Pro duct D efinitions for Revers e C onvertib le C ertific ate s : Pro duktdefin ition enfiir R ev erse Conv ertib le Zertifika te : Not appl i c ab l e SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR PROTECTED REVERSE CONVERTI BLE CERT IF ICATE S ERGJt'NZENDE PROD UKTDEFINITIONEN FflR PROTECTED REVERSE CONVER TIBLE ZERTIFI KA TE 5 5. Suppl emental Sp e c ial Product D efinition s for Prote cte d Reverse C onvertible C ertific ate s : Produktdefin itionenfiir Pro tecte d Reverse Convertible Zertifikate : Not app li c ab l e Nich t anwen dbar SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR FACTOR CERTIFICATES ERGA'NZENDE PROD UKTDEFINITIONEN FOR FA CTOR ZERTIFIKA TE 5 6. S upp lemental Sp e c i al Pro duct D efinitions for F actor C ertific ates : Produktdefin ition en fiir Fa c tor Zer tifikate : No t app l i c ab l e No t app licab le 1 0

12 D ISTRIBUT ION ANGABEN ZUR PLA TZIER UNG 5 7. Metho d o f D i stribution : Vertr iebsm e th o de : 5 8. Interme d iaries in S e c ondary Trading : Intermedi ire im Sekund irhandel: 5 9. Entity ac c epting sub s criptions : Ste lle, die Ze ichn ungen en tgegenn immt : Non- syndi c ate d Nich t syn diz iert None Ke in e Raiffeisen Centrobank Aktiengesell s chaft Raiffeisen Centrobank Aktiengesell s ch afl 6 0. P ub li c O ffer : An offer o f Note s may b e made by Raiffeisen Centrobank Aktiengesell schaft other than pursuant to Arti cle 3 (2 ) o f the Pro sp e ctus D ire ctive in Au s tr ia a s we ll a s the C ze ch Repub l i c, G e rm any, Hungary, It a ly, P o l and, Roman ia, S lovak ia and S lovenia dur ing the period starting with the first Offen tlieh es A ngeb ot : day o f the sub s cription Perio d (the " O ffe r P e r io d " ). Ein Angebot kann seitens der Raiffei sen Centrobank Aktiengesellschafi az erh alb des A usn ahm eb ere ichs gem gij3 3 (2) der Prosp ektrich tlin ie in Os terr e ich s ow i e Ts ch ech ien, Deuts ch land, Ungarn, Italien, Polen, Rum ginien, der Slowakei und Slowe n ien inn erhalb des Ze itraum es b egin nend m it dem ersten Tag des Zeit raums fiir die Ze ichn ung (die "Ange botsfrist ") dur chgefiihrt w erden Subscription period : Ze ichn ungsfr is t : The Certificates may be subscribed from, and including, April 2, , up to, and including, 4 : 0 0 p.m. on April 2 6, , subj e ct to e arly termination and extens ion w ith in th e di s cr et ion o f the I s sue r. In der Ze it vom b is zum um 1 6 : 0 0 Uhr konn en die Zer tifikate gez e ichnet w erden, vorbe ha#ri ch e in er Verki rzung o der Ver langerung des Vertriebszeitraumes im Erm ess en der Em itten tin Subscription Agreement (if any) : Ubernahmevertrag (soweit vorhanden) : C omm i s s i ons : Provis ion en : Not appl i c ab l e Nich t anw en dbar No t app l i c ab l e Nich t anw en db ar C ate gorie s o f p otential inve stors : Kategorien p otentieller Inv estoren : If non- syndic ate d, name o f Manager : Not applic ab le Raiffeisen Centrobank Aktiengesell s chaft, Te gettho ffstrag e 1, A

13 Falls n i ch t syn diziert, Nam e des P latzeurs : 6 6. Additional s elling re strictions : Zus iitzliche Verkaufsb esehr et'nkungen : V i enna, Au s tria Raiffeisen Centrobank Aktiengesell sch aft, TegetthoffstraJ3e 1, A - l O 1 5 Wien, A ustria Nich t anwendb ar 6 7. Th ird P arty Informat ion : Wher e inform at i on has b e en s our c e d from a third party, confirmation is given that this information has been accurately reproduced and that as far as th e I s suer i s aware and i s ab le to ascertain from information published by that third party, no facts have been omitted which would render the re pro du c e d informat i on inac curat e or misleading. The source of information i s s e t out wh ere the re l evant Infor mat ion i s g iven. The I s suer has ne i th er ind ep endently ve r ifi e d any s uch information, nor accepts any respon sibility for error or omission made in th e s our c e it s e lf. Inform ation en yon Se iten Dr itter : Sofern Inform ation en yon Se iten Dr it ter fibernommen wurden, wird best i tigt, class di es e Inform ation en korr ekt wiedergegeben wurden und class soweit es dem Emittenten bekannt ist und er aus den von dieser dr#ten Partei iibermittelten Informationen ab le iten konn te - ke ine Fakten unter sch lagen wurden, di e die repro duz ier ten Informationen inkorrekt oder irr efiihr end ges talten w firden. D ie Qu e lle der Inform ation is t b e i der entspr ech enden Inform ation angege b en. D ie Em itten t in h a t di e Info rm ati on en n ich t s e lbs ts ta'n dig ztb erpriift und fibernimmt keine Verantwortung fiir Feh ler o der A us lassungen in der Quelle s elbs t. OPERATIONAL INFORMATION ANGABENZUR AB WICKL UNG 6 8. I S IN : ISIN: 6 9. G erman S e curitie s C o de : Deuts ch e WKN." 7 0. P aying Agent : See row " ISIN Code " in the attached Offer Tab l e. Sieh e Ze ile 'TSIN- Code " im beigef#g ten Angebotsblatt. See row " German Securities Code " in th e attache d Offe r Tab le. Siehe Zeile "Deutsche WKN " im bei gefiigten Angebotsblatt. Ra iffe i s en C entrob ank Akt ieng e s e l l s chaft, Tegettho ffstrag e 1, A V i enna, Au stri a 1 2

14 Zah ls te lle : 7 1. C alculation Agent : Berechn ungss telle : Raiffeisen Centrob ank A ktienges ell schafi, Tegetth offstrafle 1, A - l O 1 5 Wi en, A us tr ia Raiffeisen Centrobank Aktiengesell schafl, Tegetthoffstrage 1, A V ienna, Au s tria Raiffeisen Centrobank Aktiengesell s ch afl, Tegetthoffstrafl e 1, A - l O 1 5 Wien, A ustr ia 72. Notic es : Mitte ilungen : ( i) Internet addre s s : In ternetadress e : ( i i) O th e r or addit i onal lo c ation fo r newsp ap e r no t i c e : A n derer oder zus itz lich er Ortfi# " Mitte ilung in Tageszeitung : ( i i i) O th er day on wh i ch the notic e i s de eme d to b e val idly g iven : Anderer Tag, an dem die Mitteihmg wirksam w ird: www. rcb. at www. r cb, at Not app l ic ab l e Nich t anwen dbar Not app li c ab l e Nich t anw en db ar These Final Terms comprise the final terms required to list the issue of securities as of the Issue Date described herein under the Structured Note Programme. D ies es Kon dition en b latt en tholt die en dgii lt igen A ngab en fiir die BOrs enzu lass ung der h ier in b esch r ieb enen Wertp ap iere vom Begeb ungstag unter dem Stru ctured Note Programm e. S igne d on b ehalf o f the Is suer : By : \ / i ' j',) i / /< ' Duly authori s e d Th om a s D iet r ic h Ho l de r o f U n l i m i ted Proc u ra t io n By : // u ly authori s] d JGeri 'a rd Ze l ss l Holde r o f L m l ted Pro cu ra tio n 1 3

15 O ffer T ab le for A ngeb o tsb lattfiir Gu arante e C e rt ifi c at e s G arant i ezert i fikat e Raiffeisen Centrobank AG i s sue d under the S tructure d Note s Programm e em ittiert unter dem Stru ctured Notes Programm e r e lat ing to Final Term s No b etreffen d das Kon dition enblatt Nr Is s u e D a t e : Begebungs tag : P ro d u c t C u rren cy : Produktw iih rung : Typ e o f Q u ot a t i o n : A rt tier No tiz : S p e c ifie d D en o m in a t i o n : Neun betrag : A ggr e ga t e P r in c ip a l Amoun t : Gesam tu emt b etrag : Is s u e P r i c e : Em issionspreis : Is s u e S u r c h a rge : A usgabeaufsch lag: Wit hh o ld i n g T a x : Kap ita lertragsteuer: L i s t i n g : BOrsezu lassung : ISIN Code: ISIN- Code : 3 0 April Quanto C ze ch Korun a ( " CZK") P ar va lue Dirty, i. e., accrued interest is included in the quoted price Prozen tno tiz Dirty, d, h., St ickzinsen sind im quotierten Preis enthalten CZK 1, CZK , O0 CZK 500,000, 000 CZK % 1 0 0, 00% An is sue surcharge of up to 1.0 0% may b e re que ste d. Ein A usgabeaufschlag yon bis zu 1, 00% kann verlangt werden. B as ed on the Is sue Pri c e, the C ertific ates are subj e ct to withholding tax in Au s tr ia. Basierend aufdem Emissionspreis sind die Zertifikate in Osterreich kapi ta ler trags teu erpflieh tig. If the I s suer s o de cide s, it may app ly for trading o f the C ertific ate s on a regulated market in the EU member states of Austria, Germany, Hungary, P o land, S l oveni a, S lovakia, the Cze ch Repub l i c and Rom an i a. Wenn sich die Em ittentin h ierzu entschlieflt, wird sie um Zulassung der Zertifikate an e inem geregelten Markt in ein em der EU Mitglie dsl6nder Os terre ich, D e u ts ch lan d, Ungarn, Polen, Slowen ien, Slow ake i, der Ts che chischen Republik und Rum i2"nien ansuchen. AT AOZZ0 5 G e rm a n S ec u r ities C o d e : Deu ts ch e WKN: RCE 6PR

16 Un d e rlyi n g : Index The Stoxx Global Select Dividend 1 00 EUR price index ( Stoxx Global Select Dividend 1 00 EUR price index) The Stoxx Global Select Dividend 100 index offers investors the ideal tool to track high dividend-yielding companies in the STOXX Global index. The STOXX Global Select Dividend 100 index combines the highest yielding stocks from the Americas, Europe and Asia/Pacific regions, with 4 0 c omp onents for the Americ as and 3 0 c omp onents e ach for Europ e and A s ia/p a c ifi c. The index sponsor is STOXX Limited. The Stoxx Global Select Dividend 100 index and the trademarks used in the index name are the intellectual property of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors. The index is used under license from STOXX. The securities based on the index are in no way sponsored, en dorsed, sold or promoted by STOXX and/or its licensors and neither STOXX nor its lic en s ors shal l have any li ab ility with re sp e ct thereto. Basiswert : Additional information on the underlying can be found at http : //www. stoxx. c om. In dex Der Stoxx Global Select Div idend 1 00 EUR price index (Stoxx Glob al Select D iv idend EUR price index) Der Stoxx Global Select D iv idend 1 00 index b ietet Inv estoren das ide ale Ins trum en t um die Un tern ehm en m it h oh en D iv iden denrenditen aus dem STOXX Global index nachzub ilden. Der STOXX Glo bal Sele ct Dividend 1 00 index kom b in iert die A ktien m it den h Ochs ten D iv idendenren diten aus den R egion en A m er ika, Europa un d Asien/Pazifik mit 40 Unternehmen aus Amerika undjeweils 30 arts Europa bzw. A s ien/paz ifik. D er Index-Spons or ist STOXX L im ited Der Stoxx Glob al Select Div idend 1 00 in dex und die im Indexn am en verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX L im ited, Zfirich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz yon STOXX v erwendet. D ie aufdem Index bas ierenden Wertpap iere s ind in keiner Weise yon STOXX und/oder ihren L izenzgebern gefordert, heraus gegeb en, verkauft o der b eworb en und we der STOXX n o eh ihre L izenzgeber tragen diesb ez iiglich irgendwelehe Hafiung. We itere Inform ation en fib er den Stoxx Glob al Select D iv iden d EUR price index sind aufhttp ://www. stoxx, corn erhgiltlich. Re la t e d Exc h a n g e : Verbun den e BOrse: C u r ren cy o f th e Un d e r lyin g : Wiihrung tles Ba siswerts : No t app l i c ab le Nich t anw en db ar EUR R e l ev a n t E x c h a n g e o f

17 th e Un d e r ly in g : Mafigeb lich e BOrse des Basiswerts : M u l t ip l i e r : Bezugs verh dltn is : P ro tec t io n Amount : Sch u tzbetrag : In it i a l Refe ren c e P ric e : A nfdngoeh er Refer en zpreis : In i t ia l Va lu a t i o n D a te : A nfdnglich er Bewer tungs tag: Av e ra g i n g Refe ren c e P r i c e : Durch sch n itts Referenzpreis : Av e ra g in g Va lu a tio n D a te s : Du rch schn ittsbewer tungstage : F i n a l Refe ren ce P r ic e : Fin aler Referen zp reis : F i n a l Va lu a t ion D a te : Finaler Bewertungstag: S t r i ke : Basisp reis : Ma t u r ity D a t e : Fiilligkeits tag : R e d empt io n Amo u n t : Riickzah hmgsbetrag : Pa rticip a ti o n : Partizipation : Nich t anw en db ar Not app l ic ab l e Nich t anw endb ar 9 5 % o f the Sp e c ified D enom ination (the "Minimum Amount " ) 95 % des Nenn b etrags (der "Mindestb etrag ") % o f the Clo s ing Pric e of the Underlying on the Initial Valuation D ate 1 0 0, 00% des Schlusskurses des Bas iswerts am A nf inglichen Bewertungs tag 2 9 April C lo s ing Pric e of the Underlying on the resp e ctive Averaging Valuation D at e Clos ing Price des Bas iswertes am jewe iligen D urchs chn ittsb ewertungstag 2 9 O ctob er , 2 9 April , 2 9 O ctob er , 2 9 April , 2 9 O cto b er , 2 9 April , 2 8 Octob er , 2 8 April , 3 0 O ctob er and 2 7 April , , , , , , , , und Arithmetic average of all Averaging Reference Pric es A r#hm e tis ch er D urchs chn itt aller D ur chs chn itts-refer enzp r e is e 27 April % o f the Initial Referenc e Pric e 1 0 0, 00% des Anf(inglich en R eferenzpre is es 2 May An amount e qual to the sum o f the Prote ction Amount and the Partic ip ation Amount Ein Betrag gleich der Summe aus Schutzbetrag und Partizipationsbetrag Will be fixed by the Issuer on the Initial Valuation Date between 95% ( inc l. ) and % Wird von der Em ittentin am Anf?inglichen Bewertungstag zwischen 95% (inkl.) und 1 05% (inkl.) festgelegt Pa r t i c ip a t i o n Am ou n t : An amount c a l culate d a c c o rding to the fo l lowing formu la : D x P x Maxl 0% ; Final Reference Price - Strike ] k wh ere :

18 Pa rtizip ationsb etrag: D = the Specified Denomination P = the Participation Ein Betrag berechnet entsprechend derfolgenden Formel : Finaler R eferenzpre is - Bas ispre is N x P x Max 0% ; Anfinglicher Referenzpreis wob e i : N = der Nennbetrag P = die Partizipation