DER UNTERSCHIED. Ihre Vermögensverwaltung. F.J. Schwestermann Consultancy AG

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1 DER UNTERSCHIED Ihre Vermögensverwaltung Münsterhof Zürich Telefon

2 Unsere Einstellung macht den Unterschied aus Als unabhängige Vermögensverwalter verbinden wir die traditionellen Dienstleistungen für unsere Kunden mit dynamischen und sorgfältig ausgewählten Lösungen, die Ihren Bedürfnissen bestmöglichst entsprechen. Wir nehmen uns Zeit Ihnen zuzuhören und bieten Ihnen unabhängige und durchdachte Lösungen für die Vermögensverwaltung an, die Ihren Erwartungen entsprechen. Wir geben Ihnen zudem die beruhigende Gewissheit, dass sich Ihr Anlagevermögen in kompetenten Händen befindet. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre individuellen Bedürfnisse richtig zu erkennen. Qualität und Effizienz, Diskretion und Sicherheit sind die Grundwerte, auf denen unsere Dienstleistungen aufgebaut sind. 2 Münsterhof Zürich

3 Executive Summary Consultancy gegründet 2005, seit 2009 AG. Hr. Ferdinand Schwestermann Gründer Partnerunternehmen der gks Versicherungs-Broker GmbH, Brig 3 Münsterhof Zürich

4 Wir bieten folgende Dienstleistungen an: Vermögensverwaltungsaufträge Anlageberatung Vermögensverwaltungsmandate Family Office Treuhanddienste (Steuer- und Immobilienplanung) 4 Münsterhof Zürich

5 Unser Stil der Vermögensverwaltung und unser Anlageprozess Der Schwerpunkt liegt auf Ihren Anlagebedürfnissen und den persönlichen Anlagezielen Strukturierter Anlageprozess und laufendes Risikomanagement Erzielung positiver absoluter Erträge im Vordergrund keine Fixierung auf relative Referenzindizes (Benchmarks) Breite Verteilung auf Anlagekategorien überdurchschnittliche risikoadjustierte Performance Unabhängigkeit bei der Vermögensanlage 5 Münsterhof Zürich

6 Die Anlage beginnt und endet mit Ihren individuellen Bedürfnissen und Zielsetzungen Rahmenbedingungen und Präferenzen Steuern, Wohnsitz Erwartete Rendite Risikotoleranz Liquiditätsbedürfnisse 1 Ihr Anlageziel 2 Strategische Asset Allokation 3 Makro- und Finanzmarkt-Analyse Research Prozess 4 Taktische Asset Allokation 5 Selektion von Anlagekategorien und -titeln 6 Portfolio-Management 7 Messung der Performance Risikoüberwachung 8 Gemeinsame Überprüfung Auswertung Ihren Bedürfnissen entsprechende regelmässige Berichtserstattung 6 Münsterhof Zürich

7 Festlegung der Anlagestrategie Eine auf Ihre spezifischen Bedürfnisse ausgerichtete langfristige Strategie Festlegung der Anlagekategorien Festlegung der Höchstbeträge je Anlagekategorie auf der Basis der erwarteten Rendite und Ihrer Risikoneigung und -fähigkeit Ertrag Anlageprofil auf der Basis der verschiedenen Anlageziele und Referenzwährungen (Verwaltungsmandate) Fondsbasierte Vermögensverwaltung auf Anfrage Risiko 7 Münsterhof Zürich

8 Laufendes Risikomanagement Festlegung der Maximalquoten von Anlagen Portfoliokonstruktion: Grösse der Positionen, Diversifikation, Korrelationen Ständige Überwachung der einzelnen Positionen Regelmässige Überprüfung der Performance Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge der Schweizerischen Bankiervereinigung Interne Weisungen und Richtlinien Internes Controlling (Anlagerichtlinien) Externes Audit 8 Münsterhof Zürich

9 Konzentration auf die Erzielung positiver absoluter Renditen Aktive Verwaltung der Anlagekategorien Aktive Devisenbewirtschaftung Keine prozentualen Minimalquoten für Anlagen in Aktien, Devisen oder anderen Anlagekategorien Keine Fixierung auf relative Referenzindizes (Benchmarks) Falls notwendig werden neue Anlagekategorien in Erwägung gezogen Wettbewerbsfähige Performance mit kontrolliertem Risiko (risikoadjustierte Sicht) 9 Münsterhof Zürich

10 Anlagephilosophie Risikokontrollierte Anlagepolitik Langfristig nachhaltige Rendite Anlageprozess Erkennen von Trends Anlageentscheid Umsetzung 10 Münsterhof Zürich

11 Anlagestil Taktische Asset Allokation Anlagekategorien Obligationen Aktien Fonds 11 Münsterhof Zürich

12 Eine Welt im Wandel Globalisierung Branchen und Wirtschaftsektoren Wirtschaftliche und kulturelle Verflechtungen Themenorientiert diversifizieren 12 Münsterhof Zürich

13 Was uns unterscheidet 30 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung Auf die Kunden zugeschnittener Service Diskretion und Sicherheit Qualität und Effizienz Vertrauenswürdig und zuverlässig 13 Münsterhof Zürich

14 Unsere Stärken Breite Kundenbasis Klar strukturierter Anlageprozess Kurze Entscheidungswege Ihr Mehrwert Höchste Professionalität bei der Verwaltung Ihrer Gelder Vermögensverwaltung ist unser Kerngeschäft Einfache Zusammenarbeit: Sie haben einen Hauptansprechpartner der Ihnen persönlich zur Verfügung steht. 14 Münsterhof Zürich

15 Für alle weiteren Informationen Kontaktieren Sie uns bitte unter: Münsterhof 14 Postfach 2307 CH-8022 Zürich Schweiz Tel.: Fax: (Mitglied der von der Schweizerischen Bankiervereinigung anerkannten SRO/BOVV VQF) 15 Münsterhof Zürich

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