inhaltsverzeichnis definition 1 team 2 vorgehensweise 3 leistungsübersicht 4 modul 1 / marketing 5 modul 2 / fondskonzeption 6

Transkript

1 kurzportrait

2 INHALTSVERZEICHNIS definition 1 team 2 vorgehensweise 3 leistungsübersicht 4 modul 1 / marketing 5 modul 2 / fondskonzeption 6 modul 3 / prospekterstellung / leistungsbilanzen 7 modul 4 / vertriebsgestaltung / werbung / verkaufsförderung 8 modul 5 / vertriebsaufbau und -steuerung 9 inhaltsverzeichnis

3 DEFINITION Die white castle marketing vereint unterschiedlichste Bereiche im Marktumfeld von geschlossenen Fonds. Angefangen bei der Markteinführung eines Emissionshauses, Beratung der Fondskonzeption, Begleitung und Umsetzung der Prospektierung bis hin zur Kapitalisierung und Vertriebssteuerung der einzelnen Fonds. Ein weit verzweigtes Netzwerk bietet unseren Kunden einzelne Module derer sie sich bedienen, eingebunden in eine ganzheitliche Betreuung und somit in enger Kooperation. Dabei bedient sich die white castle ihrer langjährigen Geschäftsbeziehungen zu namhaften Ratingagenturen, Konzeptionären geschlossener Fonds und Wirtschaftsprüfern auf der einen, Banken, institutionellen Investoren und freien Finanzvertrieben und Maklerpools auf der anderen Seite. Komplettiert wird das Netzwerk durch eine vertraute Treuhandgesellschaft, welche die Anlegerverwaltung und -betreuung über die Fondslaufzeit gewährleistet. definition 1

4 TEAM Gesellschafter (von links) marco kantner - konzept wilko schmidt - marketing tim betzwieser - vertrieb team 2

5 VORGEHENSWEISE 1st date Ein Erstgespräch ist die Grundlage einer langfristigen, guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit, dies ist bei uns nicht anders. Der persönliche erste Eindruck gibt die Richtung vor. 2nd date Ziele definieren. Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir die Ziele unserer zukünftigen Kooperation, hierbei legen wir fest, welche Module unser Kunde aus unserem Leistungsspektrum wünscht. Im Anschluss hieran bekommen Sie ein Konzept incl. Angebot, auf Sie und ihre Bedürfnisse zugeschnitten. 3rd date Die Zusammenarbeit wird vertraglich vereinbart. Step by Step zum Erfolg. In der nun folgenden Phase wird die Kooperation enger, die Zusammenarbeit intensiviert, bis hin zum erfolgreichen Abschluss jedes Moduls, was somit zum Erreichen der gemeinsamen Ziele führt. vorgehensweise 3

6 LEISTUNGSÜBERSICHT Wir bieten unseren Kunden einen ganzheitlichen Ansatz, d. h. verschiedene Module, welche wir unabhängig voneinander behandeln, um gemeinsam mit unseren Kunden den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Unser Kunde allein bestimmmt, in welchen Bereichen er mit uns zusammenarbeitet. leistungsübersicht 4

7 MARKETING Die Besonderheiten des Kapitalmarktes und die damit verbundene Vielzahl von Vertriebsansätzen macht ein umfassendes Marketingkonzept notwendig. Um eine möglichst breite und in allen Bereichen nachhaltige Marktdurchdringung zu erreichen bedarf es mehr, als nur der Gründung eines Emissionshauses. Verschiedene Anforderungen von Vertrieb und Öffentlichkeit machen ein dicht geflochtenes Netzwerk zu Ratingagenturen und der Presse unabdingbar. modul 1 5

8 FONDSKONZEPTION Durch die Vielzahl der am Markt zur Platzierung angebotenen Fonds ist es dem Anleger fast unmöglich die Qualität der einzelnen Produkte zu prüfen. Um so wichtiger ist es für ein Emissionshaus, sich durch eine anlegerfreundliche Fondskonzeption langfristig vom Marktumfeld abzuheben. Dies vor dem Hintergrund, dass auch Finanzvertriebe auf innovative Fondskonzepte mit anlegerfreundlicher Konzeption Wert legen. Die für die Anleger sicherheitsorientierte Fondskonzeption ist der Grundstein für ein langfristig erfolgreiches Emissionshaus. modul 2 6

9 PROSPEKTERSTELLUNG / LEISTUNGSBILANZEN - Erstellen eines Emissionsprospektes - Inhaltliche Gestaltung - wirtschaftlicher / steuerlicher / rechtlicher Teil - Gesellschafterverträge - Zeichnungsunterlagen - Zeichnungsscheine - Beraterprotokolle - BaFin Prüfung - IDW S4 Gutachten - Erstellen von Leistungsbilanzen - Inhaltliche Gestaltung - Möglichkeit der Testierung modul 3 7

10 VERTRIEBSGESTALTUNG / WERBUNG / VERKAUFSFÖRDERUNG - werblich - optische Gestaltung von: Vertriebsunterlagen Emissionsprospekt Zeichnungsunterlagen Flyer Kurzexpose Präsentationen Verkaufgespräche Imagefilme - Messeauftritte - Organisation von Messen - Planung und Design von Messeständen - Akquiseinstumente - Messetechnik - Schulungen - Organisation von Roadshows oder Workshops - Vertriebsschulungen abhalten - Verkaufsgespräche und -präsentationen erstellen modul 4 8

11 VERTRIEBSAUFBAU UND -STEUERUNG - Erstellung von Vertriebsvereinbarungen - Anbinden von Vertriebswegen - Bearbeiten und prüfen der Anträge auf Einhaltung der neuesten gesetzlichen Bestimmungen (MiFID, VVG, Fernabsatzgesetz, Haftungsbestimmungen) - Messeauftritte - Vertriebsschulungen - Organisation von Vertriebsschulungen - Räumliche Organisation der Veranstaltungen - Inhaltliche Leitung, Schulung von Vertrieben - Vorbereitung der Vertriebsunterlagen - Betreuung der Vertriebe über die gesamte Laufzeit der jeweiligen Fonds - Reporting - Laufende Informationsketten - vertriebsbezogene Anlegerinformationen - Controlling - Provisionsabrechnungen für die Vertriebsstrukturen - Einholen von Ratings - Schnittstelle zwischen Vertriebspartner, Initiator, Anleger und sonstigen Einrichtungen wie z.b. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Ratingagenturen, Presse etc. modul 5 9

12 kontakt white castle ohg fon / fax / burgweg miltenberg info@white-castle.de