BRANCHENFOKUS. Heizung/Klima JAHRGANG 2013

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1 BRANCHENFOKUS Heizung/Klima JAHRGANG 2013

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT Christian Lerch Telefon +49(0) c.lerch@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: PhotographyByMK / Fotolia.com

3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis Übersichtenverzeichnis I II III Editorial 7 Kapitel I Der deutsche Markt für Heizungen/Klimageräte: Zahlen, Fakten, Zeitreihen 9 A Die Herstellerebene 11 1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen) 11 2 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 17 B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2008 bis Die Gesamtmarktentwicklung 20 2 Die Warengruppen 24 Raumheizöfen 24 Plattenheizkörper/Radiatoren 24 Elektrische Heizgeräte 24 Heizkessel 24 Druckwasserkessel/Boiler 24 Heizungsarmaturen 24 Brenner 24 Warmwasseraufbereiter 24 Thermostate/Regler 24 1

4 Rohre & Zubehör 24 Lufttechnische Einzelapparate 24 Wärmetauscher 24 Lufttechnische Anlagen Teile 24 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Warengruppen 27 4 Exkurs: Der europäische Markt für Heizungen/Klimageräte 28 C Die Vertriebsebene 30 1 Vertriebswegeprofile 31 2 Die Vertriebsstrukturen 2008 bis 2012 mit den Formaten 34 Bau- und Heimwerkermärkte 34 Sanitär- und Bad-Fachhandel 34 Sonstiger Einzelhandel 34 Großhandel/Direktvertrieb 34 SHK-Handwerk 34 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege 37 4 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 38 Kapitel II Der deutsche Markt für Heizungen/Klimageräte: Prognose bis A Die wichtigsten Einflussfaktoren 39 1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 40 2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen 42 3 Branchenspezifische Annahmen 46 2

5 4 Branchenpositionierung Heizungen/Klimageräte im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis Heizung/Klima im Vergleich zu den Bauinvestitionen 48 6 Preisentwicklung von Heizung/Klima bis B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2012 bis Umsatzentwicklung des Heizung-/Klimagerätemarktes bis 2017 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail 51 2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2008 bis 2017 Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit dem Konsumgütermarkt DIY & Garden & Construction 53 3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2008/ 2011 / 2012 / 2017 in Mio. Euro / in Prozent 54 4 Vertriebswege für Heizung/Klima 2011 bis 2017 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro 55 5 Vertriebswegesituation für Heizung/Klima 2012 / 2017 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer 57 6 Vertriebswegesituation für Heizung/Klima 2017 in Prozent Indexentwicklung 2012 /

6 Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 1: Hersteller und Sortimente 19 Tabelle 2: Das Marktvolumen Heizungen/Klimageräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2008 bis 2012 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 22 Tabelle 3: Das Marktvolumen für Heizungen/Klimageräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2008 bis 2012 (Index 2008=100) 23 Tabelle 4: Händler und Sortimente 38 Tabelle 5: Das Marktvolumen für Heizungen/Klimageräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2017 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 51 Tabelle 6: Das Marktvolumen für Heizungen/Klimageräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2012 bis 2017 (Index 2012=100) 52 Tabelle 7: Heizungen/Klimageräte: Marktanteile der Vertriebswege 2011 bis 2017 (in %) 55 Tabelle 8: Heizungen/Klimageräte: Marktanteile der Vertriebswege 2011 bis 2017 (in Mio. Euro) 56 4

7 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Heizungen/Klimageräte im Gesamtmarkt DIY & Garden & Construction 10 Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Heizungen/Klimageräten insgesamt, 2008 bis Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Plattenheizkörpern/Radiatoren, 2008 bis Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Warmwasseraufbereitern, 2008 bis Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Lufttechnische Einzelapparate, 2008 bis Übersicht 6: Umsatzgrößenstruktur des Wirtschaftszweiges vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve Übersicht 7: Umsatzanteile bei Raumheizöfen 2008 bis 2012 ( in %) 25 Übersicht 8: Die Umsatzentwicklung im Segment Wärmetauscher zu Endverbraucherpreisen in Mio. Euro, 2008 bis Übersicht 9: Das Marktvolumen für Heizungen/Klimageräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr Übersicht 10: Die Marktentwicklung Heizungen/Klimageräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2008 bis 2012 (HR) (Index 2008=100) 27 Übersicht 11: Das Marktvolumen für Heizungen/Klimageräte in der EU bis 2011 in Mio. Euro 28 Übersicht 12: Die Umsatzanteile der wichtigsten Länder im europäischen Markt für Heizungen/Klimageräte im Jahr Übersicht 13: Die Marktanteile der Distribution bei Heizungen/Klimageräten, 2008 bis 2012 in % 35 5

8 Übersicht 14: Heizungen/Klimageräte Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 15: Heizungen/Klimageräte Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 16: Branchenrelevante Determinanten im Überblick 42 Übersicht 17: Heizungen/Klimageräte: Branchenpositionierung und -marktanteile im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis Übersicht 18: Heizungen/Klimageräte: Branchenmarktanteile in der Entwicklung im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction 47 Übersicht 19: Heizungen/Klimageräte und Bauinvestitionen in der Prognose bis Übersicht 20: Die Preisentwicklung für Heizungen/Klimageräte bis Übersicht 21: Das Marktvolumen für Heizungen/Klimageräte insgesamt 2008 bis 2017 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %) 53 Übersicht 22: Marktentwicklung Heizungen/Klimageräte vs. Konsumgütermarktfeld 2008 bis 2017 (Index 2008=100) 53 Übersicht 23: Marktvolumen für Heizungen/Klimageräte nach Teilmärkten bis 2017 in Mio. Euro 54 Übersicht 24: Marktvolumen für Heizungen/Klimageräte nach Teilmärkten bis 2017 in % 54 Übersicht 25: Heizungen/Klimageräte: Marktanteile der Vertriebswege 2012 und 2017 (in %) 57 Übersicht 26: Heizungen/Klimageräte: Marktanteilsgewinner/- Verlierer 2012 vs (Differenz in Prozentpunkten) 57 Übersicht 27: Heizungen/Klimageräte: Marktanteile der Vertriebswege Übersicht 28: Heizungen/Klimageräte: Indexentwicklung der Vertriebswege 2012 bis 2017 (Index 2012=100) 58 6