Studienführer Ausbildung

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1 Studienführer Ausbildung zur/zum Versicherungsfachfrau/- fachmann (IHK vormals BWV). Formblatt-Nr. / `xxx PARTNERVERTRIEB WWK forum Kapellenweg Raubling Telefon ( ) Fax ( ) Dialog- und Trainingszentrum in Raubling

2 Vor wor t Das Team Außendienstausbildung WWK forum Inhaltsverzeichnis I II III Vorwort BWV-Ausbildung und WWK Ausbildungsüberblick I Mit Umsetzung der EU-Vermittlerrichtlinie verlangt der Gesetzgeber von ungebundenen Vermittlern die Sachkundeprüfung als Qualifikationsnachweis die Voraussetzung zur Eintragung ins Vermittlerregister und damit zur Berufsausübung. Eine Sachkundeprüfung ist lediglich nicht notwendig zum Beispiel bei: Nachweis einer gleichgestellten Berufsqualifikation (z.b. Bagatellvermittler, Angestellte eines Versicherungsvermittlers und Ausschließlichkeitsvermittler, für die das Versicherungsunternehmen die uneingeschränkte Haftung übernimmt) aber auch nur, wenn sichergestellt ist, dass diese Personen über die für die Vermittlung der jeweiligen Versicherung angemessene Qualifikation verfügen. Stephan Delles Abteilungsleiter / Das Trainer-Team Helga Oster Teamassistentin / IV V VI I Fakten rund um Ihre Ausbildung Die 5 Präsenzmodule (Aufbau und Inhalte) Neue Ausbildung Ihr Nutzen dem Nachweis, dass Versicherungsvermittler, die seit dem 31. August 2000 selbstständig oder unselbstständig ununterbrochen tätig waren (Bestandsschutzmöglichkeit). Sie bedürfen keiner Sachkundeprüfung, wenn sie innerhalb einer Frist bis Ende 2008 eine Erlaubnis beantragen ( 1 Abs.4 VersVermV). Bei Personen, die seit diesem Stichtag als Versicherungsvermittler tätig waren, wird aufgrund der Dauer ihrer Tätigkeit von einem angemessenen Qualifikationsniveau ausgegangen. Klaus Bormann / Ludwig Stangl / Mit der Ausbildung zur/zum Versicherungsfachfrau/-mann (IHK) - dem offiziellen Titel der Prüfung - begleitet die WWK Sie professionell und kompetent auf dem Weg zur Sachkundeprüfung. Dieser Studienführer hilft Ihnen, sich Ihren eigenen Ausbildungsplan zusammenzustellen und macht Sie mit den WWK-eigenen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen der anspruchsvollen und lernzeitaufwendigen Ausbildung vertraut. Rudolf Wastl / Thomas Rabenbauer / Ihre Außendienstausbildung Thomas Hirl / Petra Voß /

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4 BWV-Ausbildung und WWK Seit 1990 haben sich die Verbände der Deutschen Versicherungswirtschaft auf gemeinsame Ausbildungsrichtlinien für den Außendienst geeinigt, um damit die Mitarbeiterqualifikation zu steigern noch besseren Kundenservice zu erreichen. II Von Beginn an war und ist die Abteilung Außendienstausbildung der WWK maßgeblich an der Entwicklung des Ausbildungsprogramms des BWV e.v. beteiligt. Das daraus entstandene Ausbildungsprogramm stellt seit diesem Zeitpunkt für die WWK die Basis ihres Ausbildungs- und Trainingsprogramms für neue Außendienstmitarbeiter dar. Nach Ihrer Prüfung zur/zum Versicherungsfachfrau/-fachmann (BWV) haben Sie eine abgeschlossene zukunftsweisende Ausbildung mit Qualifikation und gehören damit zu den kompetentesten Beratern in der Branche. Kompendium und Prüfungsmodalitäten der bisherigen BWV-Ausbildung zur/zum Versicherungsfachfrau/-fachmann werden im Zuge der Umsetzung der EU-Vermittlerrichtlinie nahezu identisch von der IHK übernommen.

5 Ausbildungsüberblick Modulares System Aufbau nach BWV Startseminar 2Tage Zulassungstest online Zulassungstest online Zulassungstest online Zulassungstest online Zulassungstest online III Modul A 3 Tage GRV Leben bav AVMG Modul B 3 Tage Unfall Kranken- Versicherung Modul C 2 Tage Rechtsgrundlagen Modul D 2 Tage Hausrat Wohngebäude Modul E 2 Tage Kraftfahrt Rechtsschutz Haftpflichtversicherung Qualifizierungstest Prüfungsvorbereitung (PV) (alle Tools) Bei Bestehen des Qualifizierungstests PV (mit Fragen aus den Einzelmodulen) Anmeldung zur IHK-Prüfung und zum Prüfungsvorbereitungsseminar Bis zu 8 Tage Prüfungsvorbereitungsseminar incl. Verkaufspraktischem Training und Crash-Tests IHK-Prüfung

6 Fakten rund um Ihre Ausbildung IV In einem zweitägigen Startseminar machen wir Sie mit der WWK-eigenen Ausbildung bis hin zur Sachkundeprüfung vertraut, geben Ihnen Tipps zum erfolgreichen Lernen, und führen Sie in unsere Lernplattform ein. In 5 voneinander unabhängigen Kursmodulen werden die Schwerpunkte der Sachkundeprüfung erarbeitet und vertieft. Die BWV/IHK-Fachmodule gliedern sich in: 1. Fachmodul A: Gesetzliche Rentenversicherung, Private Vorsorge durch Lebens- und Rentenversicherung, Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung (Direktversicherung und Pensionskasse durch Entgeltumwandlung) 2. Fachmodul B: Unfallversicherung und Krankenversicherung/Pflegeversicherung 3. Fachmodul C: Kaufmännische und rechtliche Grundlagen für den Versicherungsvermittler 4. Fachmodul D: Verbundene Hausratversicherung, verbundene Gebäudeversicherung 5. Fachmodul E: Haftpflichtversicherung, Kraftfahrtversicherung, Rechtsschutzversicherung In der Prüfungsvorbereitung wird der Teilnehmer zeitnah zur IHK-Prüfung für das erfolgreiche Abschneiden trainiert. Dieses Training gliedert sich in zwei Bereiche: 1. Fachkundliche Prüfungsvorbereitung (3 Tage) 2. Verkaufspraktische Prüfungsvorbereitung (5 Tage) Die Teilnahme an der Prüfungsvorbereitung ist verpflichtend! Zu der fachkundlichen Prüfungsvorbereitung werden nur Teilnehmer zugelassen, die einen umfangreichen Zulassungstests über VIS (siehe nächster Punkt) mit Fragen aus den Fachmodulen bestanden haben. In der verkaufspraktischen Prüfungsvorbereitung sollen die Teilnehmer auf das 20-minütige Prüfungsverkaufsgespräch in der IHK-Prüfung vorbereitet werden. Die Prüfungsvorbereitung findet unmittelbar vor der IHK-Prüfung statt. Anschließend erfolgt bei Bestehen der Prüfungen die IHK-Prüfung, in der Regel an einem der Prüfungsorte in München. Bei Nichtbestehen müssen wir den Teilnehmer leider wieder abmelden. Diese Fachmodule müssen von Ihnen nicht belegt werden. Sie entscheiden selbst, welche Kursmodule Sie besuchen bzw. welche Kursmodule Sie durch Selbststudium ersetzen wollen. Um ein Kursmodul besuchen zu können ist das Bestehen eines Qualifizierungstests (Abfrage eigenem Basiswissens) obligatorisch. Es wird aber empfohlen, die Anwesenheit in den Seminareinheiten zu nutzen, um Lerndidaktische Hinweise zum effektiven Lernen zu bekommen Vorgelerntes Fachwissen zu überprüfen Fachliche Stärken und Schwächen zu analysieren Fachliches Grundwissen zielorientiert auf die IHK-Prüfung zu erweitern Unsere professionellen Trainer erarbeiten mit Ihnen interaktiv und intensiv die geforderten Inhalte und geben Hilfen und Tipps für die Prüfung. Außerdem fördern die angenehme Lernumgebung und der Gedankenaustausch mit anderen Seminarteilnehmern den Lernprozess.

7 Vermittler-Informations-System (VIS) Anmeldung Computerlernprogramme unterstützen und vertiefen die Fachmodule in der Ausbildung zur/zum Versicherungsfachfrau/-fachmann. Sie ermöglichen dem Teilnehmer das systematische Üben anhand der Lernsoftware. Dazu dient ein Online-Kompendium, das Vermittler-Informations-System (VIS). Nach Anmeldung zur Ausbildung erhalten Sie von uns Zugriff auf das umfangreiche, interaktive und nach neusten didaktischen Erkenntnissen aufgebaute Vermittler-Informations-System (VIS). Hier sind alle Lernziele der Ausbildung übersichtlich strukturiert ausgearbeitet. Die Anmeldung für die gesamte Ausbildung zur/zum Versicherungsfachfrau/-fachmann erfolgt im Partnervertrieb über die zuständige Vertriebsdirektion. Für die Anmeldung zur nächstmöglichen Sachkundeprüfung und den jeweils vorgeschalteten Modulen und Tests setzen Sie sich bitte mit der Teamassistentin der WWK Außendienstausbildung, Frau Helga Oster, Tel. ( ) in Verbindung. Sie selbst entscheiden alleine über die Teilnahme an den jeweiligen Prüfungsterminen im Prüfungszeitplan der IHK. Integrierte Tests mit typischen Prüfungsfragen sowie jederzeitige Transparenz Ihres Lernstandes befähigen Sie, sich optimal auf die Prüfung vorzubereiten. Das Vermittler-Informations-System (VIS) begleitet Ihren Lernprozess sehr effektiv und dient auch der Vorbereitung auf die einzelnen Präsenztrainings. Zur eigenen Lernkontrolle und als Voraussetzung für den Besuch der Fachmodule werden Zulassungstests über das Vermittler-Informations-System (VIS) durchgeführt. Kosten Bezüglich der genauen Kosten setzen Sie sich bitte mit Ihrem Maklerbetreuer in Verbindung. Bitte beachten Sie jedoch, dass Ihnen bei einer kurzfristigen Absage eines Präsenzmoduls auf jeden Fall der jeweilige Trainingspreis in voller Höhe als Storno in Rechnung gestellt wird. Bitte beachten Sie auch, dass Fahrt- und Reisekosten nicht von der WWK übernommen oder erstattet werden, sondern von Ihnen selbst zu tragen sind. Wir empfehlen Ihnen, wenn möglich Fahrgemeinschaften zu bilden.

8 Termine Die Termine zu den Präsenztrainings und die Online-Prüfungstermine (Zulassungstests, gebündelter Ausstiegstest) sind im geschlossenen Bereich der WWK-Homepage ersichtlich bzw. über die Teamassistentin der WWK Außendienstausbildung, Frau Helga Oster, Tel. ( ) zu erfragen. Spätestens 4 Wochen vor den Terminen des jeweiligen Präsenzseminars (Fachmodule, Prüfungsvorbereitungsseminar) und vor den jeweiligen Online-Tests (Zulassungstests, gebündelter Ausstiegstest) hat sich der Teilnehmer bei Frau Helga Oster anzumelden. Danach ist eine Anmeldung wegen der technischen Voraussetzungen des Online-Lernsystems definitiv nicht mehr möglich. Bitte halten Sie deshalb die Termine ein! Bei kurzfristigen Absagen (ab 4 Wochen vor Trainingsbeginn) müssen wir Ihnen leider die tatsächlichen Trainingskosten als Storno in Rechnung stellen. Alle Online-Tests finden an den jeweiligen Terminen in einem Zeitraum zwischen 08:00 bis 20:00 Uhr statt vorher oder nachher ist das Testzentrum geschlossen und kann dann erst wieder zum nächsten Prüfungstermin genutzt werden. Teilnahmevoraussetzungen Zur Nutzung der Lernsoftware Um das effektive E-Learning durchführen zu können, sind erforderlich: Ein persönliches Notebook zum Nutzen der Lernsoftware Betriebssystem Windows XP oder höher mit entsprechender Hardwarekonfiguration DSL-Anschluss (notfalls ISDN) mit kbit/s oder höher - eine DSL-Flatrate wird empfohlen WLAN Fähigkeit (zur Nutzung des E-Learnings im Schulungszentrum) ist empfehlenswert Ihre persönliche -Adresse der WWK (z.b. ) zum Anmelden im Online-Lernsystem Zum Besuch der Seminare Für die Fachmodule: Bestehen des jeweiligen Online-Zulassungstests zum jeweiligen Fachmodul, dessen Belegung gewünscht wird Für die Teilnahme am Prüfungsvorbereitungsseminar und für die Anmeldung zur BWV/IHK-Prüfung: Bestehen des Online-Ausstiegstests, gebündelt aus Fragen der einzelnen Fachmodule Für die endgültige Teilnahme an der BWV/IHK-Prüfung: Bestehen einer computerbased fachkundlichen und einer verkaufspraktischen Prüfung im Prüfungsvorbereitungsseminar. Bei Nichtbestehen wird der Teilnehmer automatisch von der BWV/IHK Prüfung wieder abgemeldet

9 Trainingsor t und Trainer Die Kursmodule finden in der Regel zentral im WWK forum, dem Dialog- und Trainingszentrum der WWK in Raubling bei Rosenheim statt. Hier sind die Trainingsund Lernbedingungen für ein effektives Erreichen der Prüfungsziele ideal. Nach vorheriger Abstimmung kann z.b. bei größeren Vertriebspartnern der WWK auch in geeigneten Räumen vor Ort trainiert werden. M e t h o d e n Lehrgespräche, Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten, Rollen- und Gruppenspiele, Crash-Tests, Prüfungssimulation

10 Die 5 Präsenzmodule (Aufbau und Inhalte) Modul A V Gesetzliche Rentenversicherung, Lebens- und Rentenversicherung, Betriebliche Alterversorgung Gesetzliche Rentenversicherung Versicherungspflicht Rentenarten Rentenrechtliche Zeiten Rentenberechnung Versorgungslücke Steuerliche Behandlung der GRV als Bestandteil der Basisversorgung (1. Schicht) Private Vorsorge durch Lebens- und Rentenversicherung Angebotsformen Leistungsumfang Beitrag Versicherungsfall Besonderheiten Staatliche Förderung und steuerliche Behandlung (3-Schichten-Modell) Basisversorgung Kapitalgedeckte Zusatzversorgung ( 10a, 79 ff EStG) Kapitalanlageprodukte Weitere Versicherungsprodukte Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung (Direktversicherung und Pensionskasse durch Entgeltumwandlung) Definition Berechtigter Personenkreis Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung Gleichbehandlung Unverfallbarkeit Vorzeitiges Ausscheiden Vorzeitige Altersleistung Insolvenz des Arbeitgebers Grundzüge der Durchführungswege Direktversicherung und Pensionskasse Steuerliche Behandlung der Beiträge und der Leistungen in den Durchführungswegen Direktversicherung und Pensionskasse (2. Schicht) Sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Beiträge und der Leistungen

11 Modul B Modul C Unfall-/Kranken- und Pflegeversicherung Unfallversicherung Einführung Bedarf Gesetzliche Unfallversicherung Leistungsumfang der privaten Unfallversicherung Unfallbegriff und Geltungsbereich Leistungsarten Ausschlüsse Besonderheiten Versicherungssumme Bedarfsgerechte Versicherungssumme Anpassung Steuerliche Behandlung der Beiträge und Leistungen Kaufmännische und rechtliche Grundlagen Rechts- und Geschäftsfähigkeit Rechtsfolgen bei Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflicht Rechtsgrundlagen des Versicherungsvertrages Bedeutung des Versicherungsscheins Rechtsstellung der vorläufigen Deckungszusage Grundsätze der Wettbewerbsrichtlinie Verantwortlichkeiten und Merkmale eines Vermittlers Vollmachten eines Vermittlungsagenten Agenturvertrag Rechtsstellung des firmengebundenen Vermittlers und Maklers Grundlagen des Verbraucherschutzes Datenschutz in der Versicherungswirtschaft Zuständigkeit und Aufgaben der Versicherungsaufsicht Dienstleistung und Niederlassungsfreiheit in der EU Die EU-Vermittlerrichtlinie, eine neue Zukunft bricht an Krankenversicherung Markt und Chancen Gesetzliche Krankenversicherung Leistungsumfang der privaten Krankenversicherung Bedarfsermittlung Beitragsermittlung Beginn und Ende des Versicherungsschutzes Versicherungsfall Steuerliche Behandlung Pflegeversicherung Markt und Chancen Soziale Pflegeversicherung und private Pflegepflichtversicherung Private Pflegezusatzversicherung

12 Modul D Modul E Gebäude- und Hausratversicherung Hausratversicherung Leistungsumfang - Versicherte Sachen - Entschädigungsgrenzen - Versicherte Gefahren - Versicherte Schäden - Versicherte Kosten - Versicherungsort und Außenversicherung - Versicherungswert, -summe - Beitragsermittlung - Glasversicherung Verbundene Wohngebäudeversicherung Leistungsumfang - Versicherte Sachen - Versicherte Gefahren und Schäden - Versicherte Kosten - Versicherter Mietausfall Versicherungsformen Entschädigungsleistung Feuer-Rohbauversicherung Gefahrerhöhung Sicherheitsvorschriften Eigentumswechsel KFZ-/Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung Kraftfahrtversicherung Haftungsgrundsätze Leistungsumfang der Haftpflichtversicherung - Aufgaben - Haftung/Deckung - Direktanspruch - Versicherungssummen in der Haftpflichtversicherung - Versicherte Personen - Wesentliche Ausschlüsse Leistungsumfang der Fahrzeugversicherung - Kundennutzen - Versicherte Gefahren und Schäden - Versicherte Sachen - Ersatzleistung - Wesentliche Ausschlüsse Leistungsumfang der Insassen-Unfallversicherung - Versicherte Gefahren und Schäden - Versicherungsmöglichkeiten - Versicherte Personen - Wesentliche Ausschlüsse Leistungsumfang des Autoschutzbriefes - Versicherte Gefahren - Versicherte Personen - Wesentliche Ausschlüsse Beginn des Versicherungsschutzes Obliegenheiten Versicherungsfall - Pflichten des Versicherungsnehmers - Schadenregulierung - Rückstufung

13 Private Haftpflichtversicherung Besonderheiten - Übertragung von Schadenfreiheitsrabatten - Fahrzeugwechsel - Ruheversicherung - Kurzzeitkennzeichen - Geltungsbereich - Internationale Versicherungskarte Rechtsschutzversicherung Grundlagen (Bedarf, Zielgruppen) Leistungen/versicherte Personen - Leistungsumfang - Leistungsarten - Versicherte Personen - Örtlicher Geltungsbereich - Ausschlüsse Versicherungsfall Haftungsgrundsätze Leistungsumfang - Haftung/Deckung - Aufgaben - Versichertes Risiko - Zielgruppen - Versicherte Personen - Ausschlüsse Versicherungssumme Versicherungsfall Besonderheiten - Vorsorgeversicherung - Auslandsschäden - Mietsachschäden - Beitragsanpassung - Steuerliche Behandlung der Beiträge

14 Neue Ausbildung Ihr Nutzen In die WWK-Ausbildung zur/zum Versicherungsfachfrau/-fachmann können Sie jederzeit und direkt einsteigen. Sie entscheiden selbst, wann Sie die Prüfung absolvieren wollen. Bitte beachten Sie dabei jedoch, dass wir seitens der WWK die maximale Ausbildungsdauer auf 2 Jahre fixieren mit maximal 3 Prüfungsversuchen. Im besten Falle können Sie also innerhalb von 3-4 Monaten die Ausbildung absolvieren und die Prüfung zur/zum Versicherungsfachfrau/-fachmann bestehen. Dies erfordert jedoch sehr viel Lerndisziplin und vor allem Lernzeit Ihrerseits. VI I Bei Fragen wenden Sie sich einfach an uns. Sämtliche Trainerdaten finden Sie ebenfalls im Internet oder Sie wenden sich an unsere Assistenz, Frau Helga Oster, unter der Tel. ( ) Wir freuen uns, Sie in unserer Ausbildung begrüßen zu können und Sie auf dem Weg zur sogeannten Sachkundeprüfung professionell zu begleiten.

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