Zukunftsforum Versicherungsvertrieb

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1 Zukunftsforum Versicherungsvertrieb Vertriebsmanagement nach der Zeitenwende Ihre Themen: VVG, VVG-InfoV, EU-Vermittler, Abgeltungssteuer Versicherungsvertrieb nach der Reformflut Vom Verkäufer zum Berater Anforderungen an einen kundenorientierten Vertrieb Die Optimierung der internen Prozesse zur Unterstützung der Vertriebsstrategie Erfolgsstrategien in verschiedenen Vertriebskanälen und Sparten Wachstumspotenziale in einem komplexen Markt Neue Anforderungen an den Maklervertrieb Vorsitz und fachliche Leitung: Dr. Marc Surminski, Chefredakteur, Zeitschrift für Versicherungswesen Ihre Referenten: Ralf Berndt, Mitglied des Vorstandes, Stuttgarter Versicherungsgruppe Dr. Karsten Eichmann, Mitglied des Vorstandes, Central Krankenversicherung Jens O. Geldmacher, Mitglied des Vorstandes, Deutscher Ring Versicherungsgruppe Dr. Rainer Reitzler, Vorstandsvorsitzender, MÜNCHENER VEREIN Versicherungsgruppe Jürgen Schulz, Mitglied des Vorstandes, Zurich Gruppe Deutschland Götz Wenker, Geschäftsführer, AWD Deutschland Dr. Frank Baumann, Rechtsanwalt, Sozietät Wolter Hoppenberg Kai-Christian Claus, Geschäftsführender Gesellschafter, Innovalue Management Partner Henning Maaß, Country Manager Germany, AIG Life Wealth Management Dr. Ferdinand Graf Wolff Metternich, Partner, Oliver Wyman Volker Termast, Demand Management, T-Systems Enterprise Services Matthias Wiegel, Sales Director, Standard Life Deutschland w w w. e u r o f o r u m. d e 2. K O N F E R E N Z 6. und 7. Oktober 2008, Düsseldorf

2 2 Versicherungsvertrieb als Reform-Flutopfer (Vertrieb und Marketing, April 2008) Vertriebsausbau 2008 Klasse statt Masse (Versicherungsmagazin, März 2008) Versicherungsvertrieb 2008/2009 EU-Vermittlerrichtlinie, VVG-Reform, Informationspflichtenverordnung, die Konkretisierung von Solvency II und die nahende Abgeltungssteuer haben die Rahmenbedingungen für das Versicherungsgeschäft innerhalb von zwei Jahren völlig neu definiert. Der Vertrieb ist dabei von besonders großen Umbrüchen betroffen. Vor allem die erweiterten Beratungs- und Offenlegungspflichten stellen Innen- und Außendienst in Zukunft vor besondere Herausforderungen sowohl bei der Vertriebsorganisation wie auch am Point of Sale. Infolge der weit reichenden Umstellungen stehen viele Vertriebswege vor einer grundlegenden Neuausrichtung. Die Herausforderung: Wachstum in einem komplexen Markt Die Umsetzung der Reformen bindet erhebliche Kapazitäten, ist aber lange nicht das größte Problem der deutschen Assekuranz: Das Wachstum in einem gesättigten Marktumfeld bildet für die Versicherungswirtschaft die Top-Herausforderung der nächsten Zeit. Es gilt heute mehr denn je, neue Kundengruppen zu identifizieren, zu gewinnen und zu binden und sich in Produktgestaltung und Vertriebsstrategie von den Wettbewerbern abzuheben. Auch bleibt es wichtig, mit optimierten Prozessen die Kosten langfristig zu senken. Die verstärkte Nutzung neuer Vertriebskanäle muss dabei genauso erwogen werden wie die Kooperation mit externen Partnern. Bestandsaufnahme und Ausblick in die Zukunft des Versicherungsvertriebs Die Teilnehmer dieser Euroforum-Konferenz erfahren von hochrangigen Referenten, wie sich die Vertriebswege unter den neuen Voraussetzungen entwickeln werden und welche Überlegungen für die Entwicklung und Umsetzung erfolgreicher Vertriebsstrategien relevant sind. Sie diskutieren mit Referenten, Fachkollegen und anderen Marktteilnehmern auch in den Programmpausen allgemeine Trends und mögliche individuelle Strategien. Montag, 6. Oktober Empfang mit Kaffee und Tee Ausgabe der Tagungsunterlagen Eröffnung und Einführung in die Konferenz durch Euroforum und den Vorsitzenden Dr. Marc Surminski, Chefredakteur, Zeitschrift für Versicherungswesen Bestandsaufnahme und aktuelle Herausforderungen Versicherungsvertrieb: Werttreiber und Erfolgsbasis Herausforderungen nach der Zeitenwende Bewältigung der Veränderungen Erfolgreicher Vertriebswegemix Vertriebseffizienz und Vertriebseffektivität Zukunftsszenario Versicherungsvertrieb Dr. Ferdinand Graf Wolff Metternich, Partner, Oliver Wyman GmbH VVG, Transparenz und Informationspflichten in der Praxis Transparenz, Informationspflicht, Beratung Kundenorientierung als Wettbewerbsvorteil Erfahrungen aus dem britischen Markt Offenlegung der Kosten und Vergleichbarkeit der Produkte Erste Erfahrungen mit überdurchschnittlicher Transparenz im deutschen Markt Matthias Wiegel, Sales Director, Standard Life Deutschland Fragen und Diskussion Pause mit Kaffee und Tee VVG und Informationspflichten Rechtliche Neuerungen in der Praxis VVG-InfoV in den Vertriebskanälen Makler, Vertreter und Internet

3 3 Informationspflichten, Vergleichsprogramme und Maklervertrieb Vertrieb ohne Beratung - Hat der Tippgeber noch Zukunft? Dr. Frank Baumann, Rechtsanwalt, Sozietät Wolter Hoppenberg Fragen und Diskussion Aperitif und gemeinsames Mittagessen Interne Prozesse zur Vertriebsunterstützung Optimierung von Vertriebsprozessen als Reaktion auf die VVG-Reform Von der Pflicht zur Kür! Durchgängige Prozessgestaltung durch Interaktionen Unterstützung durch Informationstechnologie, Kommunikation und Kollaboration Volker Termast, Demand Management, T-Systems Enterprise Services GmbH Herausforderungen durch gesetzliche Änderungen Anforderungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Maklern und Versicherern Jens O. Geldmacher, Mitglied des Vorstandes, Deutscher Ring Versicherungsgruppe Die Auswahlentscheidung des Maklers Konsequenzen für Vertrieb und Produktentwicklung in der Lebensversicherung Ralf Berndt, Mitglied des Vorstandes, Stuttgarter Versicherungsgruppe Fragen und Diskussion Ende des ersten Konferenztages Fragen und Diskussion Pause mit Kaffee und Tee Herausforderung Maklervertrieb Der Maklervertrieb: Vertriebsweg mit Wachstumspotenzial Veränderte Rahmenbedingungen und Konsequenzen im Maklermarkt Im Anschluss an den ersten Konferenztag lädt Euroforum Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und Imbiss ein. Nutzen Sie die entspannte Atmosphäre zu vertiefenden Gesprächen und zum weiteren Informationsaustausch. Dienstag, 7. Oktober Empfang mit Kaffee und Tee Eröffnung des zweiten Konferenztages durch den Vorsitzenden Dr. Marc Surminski Vertriebserfolg durch wechselseitige Kooperation von Bank und Versicherung Bankassurance als Wachstumstreiber Strategische Rahmenbedingungen Formen der Zusammenarbeit Erfolgsfaktoren und Erfolgsmodelle Perspektiven und Herausforderungen Kai-Christian Claus, Geschäftsführender Gesellschafter, Innovalue Management Partner GmbH Zielgruppenorientierung als Erfolgsfaktor Vertriebsperspektiven als Zielgruppen-Versicherer Demografischer Wandel Situation in Deutschland Vertriebsansätze am Beispiel der Generation 50Plus Dr. Rainer Reitzler, Vorstandsvorsitzender, MÜNCHENER VEREIN Versicherungsgruppe Fragen und Diskussion Pause mit Kaffee und Tee Der Allfinanzberater in einem komplexen Markt Vom Verkäufer zum Berater Anforderungen an einen kundenorientierten Vertrieb VVG und Offenlegungspflichten in der Praxis

4 4 Kundenansprache, Beratung und Betreuung Erwartungen der Versicherungskunden Produkte, Vertriebswege, Service Voraussetzungen für den Vertriebserfolg Götz Wenker, Geschäftsführer Vertrieb, AWD Deutschland GmbH Aktuelle Entwicklungen in den Sparten Aktuelle Vertriebsansätze in der Sachversicherung Schlanker Vertrieb umfassender Service Besonderheiten im Maklervertrieb Jürgen Schulz, Mitglied des Vorstandes, Zurich Gruppe Deutschland Teilnehmerstruk tur 2007 nach Branchen: C D B E A Fragen und Diskussion Gemeinsames Mittagessen Die Zukunft der Privaten Krankenversicherung Auswirkungen der Gesundheitsreform Vertriebskonzepte und Produktgestaltung Die Erfolgsfaktoren Dr. Karsten Eichmann, Mitglied des Vorstandes, Central Krankenversicherung AG Variable Annuities: Aktuelle Entwicklungen in der Lebensversicherung Strukturen der Produkte und Garantieformen Bedeutung der neuen Produktfamilie für die Altersvorsorge Henning Maaß, Country Manager Germany, AIG Life Wealth Management Fragen und Diskussion Ende der Konferenz A Versicherungen 59% B Versicherungsvermittler 13% C Banken 9% D Hochschule 5% E Dienstleister 14% 5 gute Gründe für Ihre Teilnahme: 1. Informieren Sie sich über aktuelle Herausforderungen und Erfolgsstrategien in den verschiedenen Sparten und Vertriebskanälen! 2. Erhalten Sie einen Überblick über die Auswirkungen der Rechtsreformen auf die Vertriebspraxis! 3. Gewinnen Sie neue Impulse für eine erfolgreiche Vertriebsstrategie Ihres Hauses in einem komplexen Markt! 4. Profitieren Sie von aktuellen Praxisberichten hochrangiger Unternehmensvertreter! 5. Diskutieren Sie Ihre Erfahrungen und individuelle Lösungsansätze mit Fachkollegen und Entscheidungsträgern! Ver anstaltungshinweis: W i r ü b e r u n s Der Name Euroforum steht in Europa für hochwertige Kongresse, Seminare und Workshops. Ausgewählte, praxiserfahrene Referenten berichten zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Darüber hinaus bieten wir Führungskräften ein erstklassiges Forum für Informations- und Erfahrungsaustausch. Die Euroforum Deutschland GmbH ist ein Unternehmen der Informa plc, einem börsennotierten Medienunternehmen für Finanz- und Wirtschaftsinformationen mit Sitz in London. Euroforum-Konferenz Wiederanlage fälliger Lebensversicherungen 16. und 17. September 2008 Dorint an der Messe, Köln Informationen unter: Mit Praxisbeiträgen u. a. aus folgenden Häusern: Allianz, Alte Leipziger, AXA, Delta Lloyd, Deutscher Ring, Pioneer Investments, UBS Deutschland, Volksfürsorge

5 5 Infoline: 02 11/ Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Konzeption und Inhalt: Daniela Röben (Konferenz-Managerin) Organisation: Katharina Mpalaskas (Konferenz-Koordinatorin) Die Konferenz richtet sich an Vorstände, Führungs- und Fachkräfte aus Versicherungsunternehmen aus den Bereichen: Vertriebsmanagement Vertriebscontrolling Vertriebsunterstützung/-förderung Produktmanagement Produktvertriebsmanagement Marketing IT Organisation/Strategie E-Commerce/Internet Recht Makler/Vermittler, Unternehmensberater, IT-Berater und Software-Anbieter. Vorstände, Führungs- und Fachkräfte aus Banken, Sparkassen, Genossenschaftsinstituten, Investmentgesellschaften und Finanzdienstleistungsunternehmen. Der Förderer: Die INNOVALUE MANAGEMENT PARTNER GMBH mit Sitz in Hamburg ist der leistungsstarke Partner von Vorständen und Führungskräften in der Assekuranz für die Rückgewinnung, Sicherung und dem Ausbau von Wettbewerbstärke. Das Leistungsspektrum reicht von der Strategie entwicklung und überprüfung, über Maßnahmen zur Vertriebsoptimierung und operativen Leistungsverbesserung bis hin zu Post Merger Integration. Dabei erarbeiten wir nicht nur Konzepte in enger Ver zahnung mit unseren Kunden, sondern lassen uns auch gerne an unseren Implemen tierungserfolgen messen. Wir verfügen über eine Vielzahl an Projektreferenzen national und international führender Versicherungs unternehmen. INNOVALUE MANAGEMENT PARTNER GMBH Heimhuder Straße 69, Hamburg Ansprechpartner: Christian Mylius Ansprechpartner: Marco Gerhardt (Geschäftsführender Partner) (Geschäftsführender Partner) Telefon: 040/ Telefon: 040/ Fax: 040/ Fax: 040/ mylius@innovalue.de gerhardt@innovalue.de Als Aussteller hat bereits zugesagt: T-Systems ist einer der führenden Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnik (engl.: ICT) in Europa und betreut im Konzern Deutsche Telekom das Segment Geschäftskunden. Im Geschäftsjahr 2007 beschäftigte T-Systems weltweit Mitarbeiter in über 20 Ländern und erwirtschaftete einen Umsatz von rund 12 Milliarden Euro. Die Leistungen umfassen die komplette Wertschöpfungstiefe der Informations- und Kommunikationstechnik ICT-Infrastruktur, ICT-Lösungen bis hin zur Übernahme ganzer Geschäftsprozesse. T-Systems Enterprise Services Bereich Finance Heerdter Lohweg 35, Düsseldorf Ansprechpartner: Volker Termast (Account Manager) Telefon: 0211/ Telefax: 0180/ Volker.Termast@T-Systems.com S p o n s o r i n g u n d A u s s t e l l u n g e n Im Rahmen der Veranstaltung besteht die Mög lich keit, dem exklusiven Teilnehmerkreis Ihr Unter nehmen und Ihre Produkte oder Dienst leistungen zu präsentieren. Ihre Fragen zu Sponsoring- und Ausstellungs möglichkeiten sowie zur Zielgruppe beant wortet Ihnen gerne: Anja Wittke-Malik (Senior-Sales-Managerin) Telefon: 02 11/ , Fax: 02 11/ anja.wittke-malik@euroforum.com

6 [Kenn-Nummer] 2. Euroforum-Konferenz Zukunftsforum Versicherungsvertrieb Vertriebsmanagement nach der Zeitenwende 6. und 7. Oktober 2008, InterContinental Düsseldorf Königsallee 59, Düsseldorf, Telefon: 02 11/ Bitte ausf ü l len und fa xen a n: 02 11/ Ja, ich nehme am 6. und 7. Oktober 2008 in Düsseldorf teil zum Preis von 1.849, zzgl. MwSt. p.p. [Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen.] [Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten.] [P M012] Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungs unterlagen zum Preis von 299, zzgl. MwSt. [Lieferbar ab ca. 2 Wochen nach der Veranstaltung.] Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoring möglichkeiten. Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen. [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: 02 11/ ] Name Position/Abteilung Firma Ansprechpartner im Sekretariat Anschrift Telefon Fax Te i l n a h m e b e d i n g u n g e n. Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausengetränken beträgt 1.849, zzgl. MwSt. pro Person und ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmel dung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. I h r e D a t e n. Ihre Daten werden von der Euroforum Deutschland GmbH und Partner unternehmen zur Orga ni sation der Veranstal tung verwendet. Wir werden Sie gerne künftig über unsere Veranstaltungen informieren. Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihre Einwilli gung, dass wir Sie auch per Fax, oder Telefon kontaktieren sowie Ihre Daten mit anderen Unternehmen (insb. der Informa plc) in Deutschland und international zu Zwecken der Werbung austauschen dürfen. Sollten Sie die Einwilligung nicht in dieser Form geben wollen, so streichen Sie bitte entsprechende Satzteile oder setzen sich mit uns in Verbindung [Tel.: 02 11/ ]. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu den genannten Zwecken jederzeit widersprechen. I h r e Z i m m e r r e s e r v i e r u n g. Im Tagungs hotel steht Ihnen ein be grenz tes Zimmer kon tingent zum er mäßigten Preis zur Verfü gung. Bitte nehmen Sie die Zimmer reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort Euroforum-Veran staltung vor. Datum, Unterschrift Rechnung an (Name) Abteilung Anschrift Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? Ich selbst oder Name: Position: Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort: bis über 5000 Anmeldung und Information per Fax: +49 (0)2 11/ telefonisch: +49 (0)2 11/ [Katharina Mpalaskas] Zentrale: +49 (0)2 11/ schr if tlich: Euroforum Deutschland GmbH Postfach , Düsseldorf per E- Mail: im Internet : anmeldung@euroforum.com info@euroforum.com