Microsoft SharePoint-Technologien - Best Practices

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1 Microsoft SharePoint-Technologien - Best Practices von Ben Curry, Bill English 1. Auflage Microsoft SharePoint-Technologien - Best Practices Curry / English schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG Thematische Gliederung: Unternehmenssoftware, Buchhaltungssoftware Unternehmenssoftware, Buchhaltungssoftware Microsoft 2008 Verlag C.H. Beck im Internet: ISBN

2 Danksagungen 19 Einführung 21 Warum wir dieses Buch geschrieben haben 21 Die Unterschiede zwischen Best Practices und Entwurf 22 Für wen ist dieses Buch gedacht? 23 Aufbau dieses Buchs 24 Was dieses Buch nicht enthält 25 Systemvoraussetzungen 25 Kontakt 26 Support 26 I Planung und Entwurf 27 1 Einführung in Microsoft Office SharePoint Server Windows SharePoint Services Delegieren der Administration 30 Bereitstellen von Webanwendungen 31 Datensicherung und -wiederherstellung 31 Sicherheit 32 Speicherung 34 Serverfarmtopologie 35 Sitemodell 35 Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) 37 Zusammenarbeit 37 Wikis 38 SharePoint Server 2007 Standard 39 Suche und Indizierung 39 Anbieter für gemeinsame Dienste 39 Portale 40 Überwachen der Sitesammlung 41 Inhaltsverwaltung in Enterpriseumgebungen 41 SharePoint Server 2007 Enterprise 42 Forms Server Dienste für Excel-Berechnungen 43 Geschäftsdatenkatalog 43 SharePoint Server 2007 for Internet Sites 43 Wie kann SharePoint Server meiner Organisation helfen? 43 Zusammenarbeit 44 Inhaltsaggregation 45 Inhaltsorganisation 46 Inhaltspräsentation 47 Inhaltsveröffentlichung 47 Zusammenfassung 48 2 Veränderung, Machtverhältnisse und Konfliktpotenziale 49 Veränderungen in einer Unternehmensumgebung 50 Arten von Veränderungen in einer Unternehmensumgebung 53 Wie unterschiedlich die Menschen Veränderungen akzeptieren 54 Umgang mit Umgebungsänderungen 55 Machtverhältnisse und Veränderung 58

3 Konkrete Veränderungen bei der Einführung von SharePoint 61 Änderungen beim Zugriff auf Informationen 61 Untergliedern von Informationsdomänen 63 Dokumententwicklung und Zusammenarbeit 64 Administrieren und Erstellen von Websites durch Endbenutzer 64 Endbenutzer als Sicherheitsagenten 68 Strikte Führung und potenzielle Konflikte 69 Festlegen, wo Informationen abgelegt werden 69 Festlegen, wie Informationen behandelt werden 70 Festlegen, wer welche Entscheidungen fällt 72 Zusammenfassung 74 3 Der Lebenszyklus eines SharePoint Server 2007-Entwurfs 77 Überblick über die Frameworks, die mit SharePoint Server 2007 genutzt werden können 79 IT-Infrastrukturbibliothek 79 Der Konflikt zwischen Struktur und Freiheit 81 Prozessmodelle 82 Kombinieren der Vorteile 84 Definieren der Interessenvertreter 85 Schulung 87 Administratoren 87 Entwickler 87 Endbenutzer 88 Helpdesk 89 Sammeln von Anforderungen 89 Ich brauche statt Ich will 89 Erhebungstechniken 89 Modellieren von Anforderungen 91 Sich auf Anforderungen einigen 91 Umgehen mit Anforderungswucherung 92 Haupt-Milestone 1: Entwurfsphase 93 Zuordnen funktioneller Anforderungen zu Entwurfsfeatures 93 Häufige Fragen zum funktionellen Entwurf 94 Implementieren technischer Anforderungen 96 Die 25 häufigsten Entwurfsfragen 97 Abhängigkeiten 105 Definieren von Leistungs- und Kapazitätsanforderungen 106 Unvorhergesehene Umstände 106 Testen des ersten Entwurfs 107 Genehmigung 107 Haupt-Milestone 2: Baubereitschaft 108 Genehmigung des Prototyps durch Interessenvertreter 108 Entwurfseinschränkungen 108 Aufbauen des Produktivbetriebssystems 108 Testen des Produktivbetriebs 109 Verfeinerung des Systems 110 Haupt-Milestone 3: Betriebsbereitschaft 111 Notfallwiederherstellungstests 111 Betrieb und Support 111 Zusammenfassung 112 Weitere Informationsquellen 113

4 4 Definieren der Geschäftsanforderungen 115 Anforderungen 116 Geschäftsanforderungen 116 Funktionelle Anforderungen 117 Einschränkungen oder nichtfunktionelle Anforderungen 117 Testen von Anforderungen 117 Technische Spezifikationen oder Anforderungen 118 Überbrücken der Kluft zwischen Geschäftsbedürfnissen und Technologielösung 121 Merkmale guter Anforderungen 122 Implementieren von Anforderungsverfolgbarkeit und einer Anforderungsmatrix 124 Wie viele Anforderungen pro Projekt? 125 Einrichten von parallelen Unterprojekten 125 Einrichten von aufeinanderfolgenden Unterprojekten 125 Implementieren einer iterativen Projektverwaltung 126 Methodologiemischungen 126 Lösen von Problemen mithilfe von Anforderungen 127 Entscheiden, was in der Lösung erreicht werden soll 128 Entwickeln der Projektsatzung 128 Änderungsverwaltung 131 Definition von Führung 132 Geschäftsfaktoren: Die Bausteine einer Geschäftsstrategie 133 Aushandeln von Service Level Agreements 134 Zusammenfassung 136 Weitere Informationsquellen SharePoint Server 2007 und Führung 137 Best Practices für die Führung 140 Sie passt zu vorhandenen Workflows und der Kultur der Organisation 140 Stimmen Sie die Technologie auf die Geschäftsziele ab 141 Definieren und verwalten Sie die High-Level-Informationstaxonomie der Organisation 141 Je einfacher die Taxonomie, desto besser 142 Halten Sie die Organisation bezüglich der finanziellen und Leistungsauswirkungen ihrer Technologieentscheidungen auf dem Laufenden 143 Wägen Sie lang- und kurzfristige Perspektiven gegeneinander ab, wenn Sie Technologieentscheidungen treffen 144 Fördern Sie Spitzenleistungen und Innovation 144 Machen Sie Nützlichkeit zum zentralen Faktor für Führungsentscheidungen 144 Behandeln Sie Fragen und Probleme schnell, präzise und effektiv 144 Bleiben Sie technologieunabhängig 145 Beginnen Sie absichtlich in kleinem Maßstab und wachsen Sie dann allmählich 145 Standardisieren Sie unternehmensweite Informationen möglichst unaufdringlich 145 Aufbauen eines Technologieführungsteams 146 Auswählen des Führungsteams 146 Analysieren Sie die Organisationsziele und Geschäftsfaktoren 146 Analysieren Sie laufende und geplante Geschäftsinitiativen 147 Definieren der Geschäftsanforderungen 147 Auswerten vorhandener Führungs- und Aufsichtsprozesse, -dokumente und -aktivitäten 149 Erstellen Sie für eine effektive Führung eine Teamsite 150 Verwalten der Mitgliedschaft 150 Führungsteamrollen in SharePoint 151

5 SharePoint-Listen auf der Site des Führungsteams 152 Zusammenfassung 154 Weitere Informationsquellen Projektpläne für eine SharePoint Server 2007-Bereitstellung 155 Der Microsoft-Beispielplan für eine SharePoint Server 2007-Bereitstellung 156 Die Visionierungsphase 156 Die Planungsphase 159 Zusammenstellen des Projektteams und Definieren der Rollen 159 Begutachten der technischen Anforderungen 160 Begutachten der vorläufigen Endbenutzer- und Geschäftsanforderungen 160 Festlegen der vorläufigen Entwurfsziele 163 Identifizieren von Koexistenzstrategien 163 Einrichten einer Testumgebung 163 Durchführen einer Risikoanalyse 165 Definieren einer Kommunikationsstrategie 167 Definieren einer Ausbildungsstrategie 169 Prüfen von Clienthardware und -software 170 Erstellen Sie einen Führungsplan mit Mission, Vision und Strategie 170 Planen der Serverkonfiguration 171 Planen der Sicherheit 171 Planen von Leistungsaspekten 178 Planen von Failover und Notfallwiederherstellung 179 Planen der Lokalisierung 179 Planen der Integration 180 Planen der Wartung 180 Planen der Inhalts- und Navigationsstruktur 181 Bereitstellungs-, Implementierungs- und Konfigurationsverwaltung 181 Betrieb, Optimierung und geschäftliche Begutachtung nach der Implementierung 182 Zusammenfassung 183 Weitere Informationsquellen Entwickeln einer Informationsarchitektur 185 Häufige Ziele 186 Vorüberlegungen zur Architektur 186 Grundlagen der Informationsarchitektur 188 Veröffentlichung 189 Zusammenarbeit 189 Aktenführung 190 Inhaltsverschiebung 191 Definieren der Gelegenheiten 191 Wechseln in die Vertikale 192 Gemeinsame Dienste 193 Informationsanordnung 195 Informationskontext 196 Benutzeroberfläche und Branding 196 Benutzerfreundlichkeit und Akzeptanz 197 Spontane Fähigkeiten 197 Bausteine der Informationsarchitektur 198 Speziellere Datenobjekte 199 Beispiel für die Makroebene 200

6 Permutationen auf der Mikroebene 203 Bereitstellung 205 Self-Service Site Creation 205 Zusammenfassung 206 Weitere Informationsquellen 206 II Bau Dokumentverwaltung 209 Was ist ein Dokument? 210 Was ist Dokumentverwaltung? 211 Der Dokumentlebenszyklus 214 Erstellung 215 Sollte SharePoint Dateiserver ersetzen? 217 Speicherort 220 Ablage 222 Abrufen 224 Sicherheit 228 Workflow und Genehmigung 232 Verteilung 233 Aufbewahrung 239 Archivierung 239 Andere Best Practices zu Dokumenten und Dokumentbibliotheken 241 Arbeiten mit dem SharePoint Server 2007-DoD Add-On-Pack 242 Zusammenfassung 243 Weitere Informationsquellen Inhaltsverwaltung in Enterpriseumgebungen 245 Was ist Inhaltsverwaltung in Enterpriseumgebungen? 246 Strukturierter und unstrukturierter Inhalt 246 Neue rechtliche Anforderungen 248 Andere Faktoren 248 Szenarien 249 ECM-Technologien in SharePoint 252 Dokumentverwaltung 252 Webinhaltsverwaltung 260 Aktenführung 266 Formularverwaltung Verwaltung 273 Best Practices für SharePoint-ECM 274 Kombinieren Sie zentralisierte und lokale Führung 274 Entwickeln Sie Dokumentpläne 275 Migrieren Sie nicht den gesamten alten Inhalt 275 Speichern Sie große Mediendateien extern ab 275 Fügen Sie ifilters hinzu, um unstrukturierten Inhalt zu indizieren 276 Zusammenfassung 276 Weitere Informationsquellen Geschäftsprozesse und Workflows 279 Identifizieren geeigneter Workflowkandidaten 281 Anpassen der Technologie an Geschäftsanforderungen 281

7 Überblick über die vorgefertigten Workflows 282 Konfigurationsoptionen für Workflows 283 Workflowverlauf 285 Welche Workflowverlaufsliste? 286 Veröffentlichungsworkflows 288 Überlegungen zur Workflowbereitstellung 289 Sollten Sie benutzerdefinierte Workflows deaktivieren? 290 Die Kehrseite der Medaille: Benutzerdefinierte Workflows ohne Programmierung 291 Überlegungen zu benutzerdefinierten Workflows 292 Erweitern von SharePoint Designer 2007-Workflows 294 Bereitstellungskonfiguration und benutzerdefinierte Workflows 294 Optionen für die Workflowbereitstellung 295 In einer Dokumentbibliothek bereitgestellte Workflows 295 Workflows und Dokumentbibliotheken: alle für eine 297 Namenskonventionen für Workflows 297 Workflows und Clientanwendungen 298 Aufrufen von Workflows: Clients 299 Sicherheitsaspekte 299 Zusammenfassung 301 Weitere Informationsquellen Branding und Anpassung 303 Grundlagen des Branding in SharePoint 304 Wozu brauchen Sie Anpassung und Branding? 304 Wer kontrolliert das Branding? 305 Welche Methode sollten Sie verwenden? 306 Native Unterstützung für Branding 313 Titel, Beschreibung und Symbol 314 Veröffentlichungsunterstützung für Branding 314 Branding mit SharePoint Designer Masterseiten 317 Veröffentlichungslayoutseiten 319 Sitevorlagen 319 Branding mit Visual Studio Sitedefinitionen 320 Masterseiten 322 Cascading Style Sheets 323 Lösungen 323 Gemischte Ansätze: SharePoint Designer und Visual Studio 323 Zusammenfassung 324 Weitere Informationsquellen Verwalten von Webparts, Features und Lösungen 325 Inhalt und Infrastruktur 326 Die Rolle des Entwicklers in SharePoint 328 Umgebungen 328 Entwicklungsumgebung 328 Testumgebung 329 Inhaltsreplikation in die Testumgebung 330 Webparts 332 Webpartinfrastruktur 332 Webpart-Manager 333

8 Webpartzonen 334 Editorzone und Toolparts 334 Webparts 334 ASP.NET- und Windows SharePoint Services 3.0-Webparts 335 Ältere und ASP.NET-Webparts 335 Webpartverbindungen 336 Webparts mit Benutzersteuerelementen 338 Webpartverben 338 Anpassung und Personalisierung mit Webparts 338 Ausführungsumgebungen für Webparts 340 Ressourcenspeicher 340 Features 341 Elementtypen für Features 341 Featureereignisse 345 Lösungen 345 Kabinettdirektivendateien (.ddf ) 346 Lösungsmanifestdatei 347 Beispielwebpart (online verfügbar) 349 Zusammenfassung 349 Weitere Informationsquellen Erstellen und Verwalten von Veröffentlichungssites 351 Veröffentlichungsinfrastruktur und Veröffentlichungsfeatures 353 Veröffentlichungsinfrastruktur 354 Veröffentlichungsfeature 357 Portale und Veröffentlichung 359 Benutzen von Veröffentlichungssites 360 Dokumentcenter 361 Nachrichtensite 361 Websiteverzeichnis 362 Auswählen einer Inhaltsbereitstellungsstrategie 363 Verfassen und Genehmigen von Inhalt 364 Veröffentlichungswerkzeuge 365 Konvertieren von Dokumenten 367 Verwalten von Master- und Layoutseiten 368 Suchmechanismen für öffentliche Sites 374 Unterstützen der Lokalisierung 374 Sites mit einer bestimmten Sprache 375 Variationen 376 Zusammenfassung 384 Weitere Informationsquellen Grundlagen und Implementieren von Microsoft Search Server Features und Vorteile von Search Server Die OpenSearch-Standards 389 OpenSearch- Beschreibungsdokumente 390 OpenSearch-Antwortelemente 396 Das totalresults-element 397 Das startindex-element 397 Das itemsperpage-element 397 Installieren von Search Server Vorbereiten der Installation 398

9 Weitere Informationen 399 Durchführen der Installation 399 Verwalten von Search Server Erstellen von Verbundzieldefinitionsdateien und Integrieren von Search Server 2008 mit Live Search 409 Best Practices für die Implementierung von Search Server Zusammenfassung 416 Weitere Informationsquellen 416 III Bereitstellung Implementieren einer optimalen Such- und Auffindbarkeitstopologie 419 Auffindbarkeit: Was ist das und warum ist sie wichtig für Sie? 420 Informationsüberlastung 421 Das Long-Tail-Prinzip 423 Relevanz, Präzision und Abrufqualität 424 Wonach suchen Benutzer tatsächlich? 428 Taxonomien und soziale Netzwerke 431 Führung, Suche und Auffindbarkeit 432 Geschäftsanforderungen und Suche 432 Entwerfen von Crawl- und Abfragetopologien 433 Ausbauen Ihrer Index- und Abfrageserver 433 Verwenden der Verbundabfragefeatures 436 Auffindbarkeitstools in SharePoint Server Auffindbarkeitstools, die Taxonomien und Push unterstützen 441 Auffindbarkeitstools für soziale Netzwerke und Pull-Methoden 454 Zusammenfassung 461 Weitere Informationsquellen Nutzen von Anbietern für gemeinsame Dienste 463 Welche gemeinsamen Dienste stellt SharePoint Server 2007 zur Verfügung? 465 Suche 465 Benutzerprofile 466 Veröffentlichte Links für Office-Clientanwendungen 468 Personalisierungswebsitelinks 470 Zielgruppen 472 Meine Websites 473 Excel Services 475 Geschäftsdatenkatalog 475 Farminterne und farmübergreifende gemeinsame Dienste 476 Entwerfen von farminternen gemeinsamen Diensten 477 Entwerfen von farmübergreifenden gemeinsamen Diensten 478 Entwerfen gemeinsamer Dienste 481 Meine Websites 481 Benutzerinformationen mit Profilen verfügbar machen 483 Zielgruppenadressierung 485 SSPs im Extranet 486 Geografisch weit auseinanderliegende Bereitstellungen 486 Regionale Meine Website-Anbieter 486 Suche und Indizierung 488

10 Zusammenfassung 489 Weitere Informationsquellen Optimieren der Datensicherheit 491 Vertraulichkeit 492 Sicherheitseinstufung von Informationen 493 Inhaltstypen 494 Integrität 496 SharePoint-Gruppen und Active Directory-Gruppen 496 Zugriffssteuerung und Berechtigungsstufen 499 Authentizität 502 Benutzerauthentifizierung 505 Codezugriffssicherheit 505 Zusammenfassung 514 Weitere Informationsquellen Business Intelligence und Berichterstellung 515 Das Gesamtkonzept der Microsoft-BI 517 BI-Integration mit SharePoint Server BI-Kernfeatures in SharePoint und Office 521 Excel 521 Excel Services 526 SharePoint-Berichtscenter 532 Geschäftsdatenkatalog 538 BDC-Webparts 538 Erstellen von Anwendungsdefinitionsdateien 541 Authentifizierung und Sicherheit 542 BDC-Spalten 543 Zusammenfassung 544 Weitere Informationsquellen Erweitern der Business Intelligence 547 Reporting Services 548 Wie arbeitet Reporting Services mit SharePoint zusammen? 548 Integration von Reporting Services mit SharePoint 550 SQL Server 2005 Reporting Services im nativen Modus 551 SQL Server 2005 Reporting Services im integrierten SharePoint-Modus 552 Reporting Services-Inhaltstypen 556 Hinzufügen von Reporting Services-Inhaltstypen zu Dokumentbibliotheken 557 Reporting Services-Webparts 558 Andere Reporting Services-Features in SharePoint 561 Datenquellenkonfiguration 561 Reporting Services, Authentifizierung und Datenquellen 562 Berichtsmodellkonfiguration 563 Berichtsdateikonfiguration 564 Sicherheitsaspekte 566 Schützen von Reporting Services: nativer Modus und integrierter SharePoint-Modus 567 Erstellen, Veröffentlichen und Bereitstellen von Berichten in SharePoint-Sites 567 Berichterstellung und SharePoint-Listen mit Reporting Services 568 Erstellen und Bearbeiten von Berichten mit Visual Studio Verfassen von Berichten mit dem SQL Server 2005 Reporting Services-Berichts- Generator 572 Versionsverwaltung für Berichte 573

11 Besonderheiten in verteilten Serverumgebungen 574 Ausführen von Reporting Services auf einem Domänencontroller 575 PerformancePoint Server PerformancePoint Server 2007-Komponenten 576 Planning-Verwaltungskonsole 577 Voraussetzungen für Betriebs- und Geschäftsberichte in PerformancePoint Planning Server 579 Planning Business Modeler 579 PerformancePoint-Add-In für Excel 581 Dashboard-Designer: Präsentieren von Daten mit PerformancePoint Server Arbeiten mit dem Dashboard-Designer 583 Dashboards 584 Konfigurieren von Datenquellen 586 Erstellen von Berichten 587 Excel Services-Bericht 587 Reporting Services-Berichte 588 Strategiekartenberichte 589 MDX-Abfragen 590 KPIs 591 Sicherheitsaspekte im Dashboard-Designer 592 Bereitstellen von Dashboards in SharePoint-Sites 594 Hinzufügen von PerformancePoint-Dashboardelementen zu SharePoint-Sites 595 Interagieren mit Dashboards in SharePoint-Sites 596 Speichern eines Dashboard-Designer-Arbeitsbereichs 597 Anwendungsfälle für Business Intelligence 599 Scorecards: Welche Technologie funktioniert am besten? 600 Zusammenfassung 603 Weitere Informationsquellen Intranet-, Extranet- und Internetszenarien 605 Webanwendungen: Die Basis 607 Best Practices für Anwendungspools 610 Best Practices für Inhaltsdatenbanken 611 Verschieben von Sitesammlungen 614 Was ist eine Zone? 617 Szenarien 619 Intranetszenarien 620 Extranetszenarien 624 Internetszenarien 629 Zusammenfassung 631 Weitere Informationsquellen 632 IV Betrieb Datensicherung, Wiederherstellung und Verfügbarkeit 635 Planen der Wiederherstellung 636 Was schützen Sie? 637 Schulung der Interessenvertreter 638 Service Level Agreements 639 Entwerfen von Hochverfügbarkeit 641 Fehlertoleranz und Hochverfügbarkeit 642 SQL Server 642

12 SharePoint-Server 646 Datensicherungs- und Wiederherstellungsstrategien 652 Zielsetzung für die Wiederherstellungsdauer 652 Zielsetzung für den Wiederherstellungspunkt 653 Wiederherstellen von Inhalt 653 Webanwendungen 653 Anbieter für gemeinsame Dienste 655 Sitesammlungen 656 Listen und Elemente 658 Wiederherstellung nach Katastrophen 659 Zusammenfassung 662 Weitere Informationsquellen Upgrades von SharePoint Portal Server 2003 auf SharePoint Server Überblick über die vier Migrationsmethoden 665 In-Place-Upgrade 665 Schrittweises Upgrade 666 Inhaltsdatenbankmigration 668 Benutzerkopie 668 Aufgaben vor dem Upgrade 670 Upgrade von SQL- und Office-Plattformen 670 SharePoint-Aufgaben 671 Aktualisieren von Anpassungen 682 Aufgaben nach dem Upgrade 684 Upgrades der gemeinsamen Dienste 685 Gemeinsame Dienste in SharePoint Portal Server Kombinieren von Migrationsmethoden 688 Upgrades zwischen Active Directory-Gesamtstrukturen 689 Wann Sie welche Upgrademethode nutzen sollten 689 Zusammenfassung 691 Weitere Informationsquellen Kapazitätsplanung und Systemüberwachung 693 Kapazitätsplanung 694 Softwarekonfiguration 695 Anpassung 696 Server- und Netzwerkhardware 696 Grenzen 697 Kapazitätsplanungstools 703 Visual Studio 2008 Team Suite 709 Leistungsüberwachung 716 Perfmon.exe 720 System Center Operations Manager Zusammenfassung 723 Weitere Informationsquellen 723 Glossar 725 Stichwortverzeichnis 731

13 Die Autoren 747

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