Vermögensverwalter. Kompetentes und seriöses Wealth Management auf den Punkt gebracht

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1 NEU: euroforum intensivlehrgang in nur 4 Tagen Der zertifizierte Vermögensverwalter Kompetentes und seriöses Wealth Management auf den Punkt gebracht Ihr exklusives Kurzstudium für die Praxis: Kombinieren Sie vier intensive Präsenztage mit einem umfangreichen Begleit- und Nachschlagewerk! Dies zeichnet Ihre fundierte Weiterbildung aus: KOMPAKT: Umfassendes und professionelles Wissen in nur 4 Tagen INTENSIV: Limitierte Teilnehmerzahl ANREGEND: Neun praxis- und schulungserfahrene Referenten NACHHALTIG: Wissensverfestigung durch Lernpausen und Begleitwerke QUALIFIZIERT: Zertifizierter Abschluss 7. & 8. Juni 2011 und 6. & 7. Juli 2011 in Frankfurt Main vermoegen

2 Es ist leichter ein Vermögen zu erwerben, als es zu behalten. Aristoteles Onassis Sie als Vermögensverwalter tragen in der Ausübung Ihrer berufl ichen Tätigkeit eine immense Verantwortung. Ihr Handeln kann für die wirtschaftliche Existenz des Kunden von großer Bedeutung sein. Verfügen Sie über die notwendigen Kenntnisse, um das Vermögen Ihrer Kunden zu festigen und zu vergrößern? Vertrauen? Verbraucht! So titelte die ZEIT im vergangenen Jahr mit Bezug auf das Verhältnis ver mögender Privatkunden zu ihren Vermögensverwaltern. [Quelle: zeit.de, ] Die Nachwirkungen der Finanzmarktkrise bleiben spürbar, die Verunsicherung der Privatkunden ebenfalls. Wenn Sie in der Betreuung vermögender Privatkunden erfolgreich werden oder bleiben möchten, müssen Sie neues Vertrauen aufbauen und wesentlich intensiver als bisher auf eine wachsende Zahl von Kundenbedürfnissen eingehen. Ein geschärfter Kundenblick für die Kosten und ein stärkerer Wunsch nach dem Schutz des investierten Kapitals, nach absoluten Renditen und nach einer umfassenderen Beratung erfordern von Ihnen fundierte Kenntnisse in allen Aspekten des Wealth Managements. Kunden wollen auch wissen, wie sie sich in schwierigen Situationen, etwa im Falle von Steueramnestie, verhalten sollen. Ein entsprechendes Problembewusstsein ist unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermögensberatung. Zudem steigt der Wettbewerbsdruck in Ihrem Segment: Die Kunden können zunehmend wählerisch werden; neue Spieler drängen auf den attraktiven Markt. Neben Sparkassen und Genossenschaftsbanken erkennen auch immer mehr Auslandsbanken die Potenziale. Wie können Sie sich in dieser Situation einen Wettbewerbsvorteil verschaffen? Für Sie ist dieser Intensiv lehrgang wichtig: Mitglieder der Geschäftsleitung und des Vorstandes, leitende Mitarbeiter, Führungsund Fachkräfte von Banken Sparkassen Landesbanken Family Offi ces Vermögensverwaltungen aus den Bereichen Private Banking Family Offi ce Vermögensverwaltung, Asset- Anlagenmanagement Vermögensberatung Investmentmanagement Steuern Recht sowie Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare, Wirtschaftsprüfer Unsere Leistung für Sie 4 intensive Lerntage in kleiner Gruppe mit maximal 20 Personen inklusive Mittagessen und Getränken Ausführliche Unterlagen in gedruckter und digitaler Form: Sie vertiefen die Lerninhalte zu Hause Persönliches Teilnahmezertifi kat: Der aussagekräftige Beleg Ihrer Wissenserweiterung Qualifi zieren Sie sich berufsbegleitend zum zertifi zierten Vermögensverwalter! Ziel dieses Intensivlehrgangs ist es, Ihnen in praxisnaher und komprimierter Form das heute notwendige Wissen für die kompetente Vermögensverwaltung zu vermitteln so können Sie Ihre Beratungsansätze gezielt ausrichten. Das ausführliche Abschlusszertifi kat dokumentiert Ihre erbrachte Leistung. 2

3 Wealth Management kompakt und intensiv Ihre Hotels & Ihr Zeitplan Praktische Erfahrung, fundiertes Fachwissen: Unsere Referenten sind praxiserprobte Experten der Vermögensverwaltung. Sie zeichnen sich außerdem durch langjährige Erfahrung als Dozenten und als Autoren in ihren Fachgebieten aus. Individuell und exklusiv: Sie lernen in kleiner Gruppe zu Ihrem doppelten Vorteil. Zum einen können die Referenten auf Ihre persönlichen Interessenschwerpunkte eingehen. Zum anderen können Sie Erfahrungen aus Ihrem Tagesgeschäft unmittelbar mit Ihren Kollegen austauschen. Top-Unterlagen jenseits der Vortragsfolien: Der Lehrgang vor Ort wird ergänzt durch ausführliche Unterlagen (über 700 Seiten). Diese sind didaktisch so aufbereitet, dass Sie die Themen selbstständig nachbearbeiten und vertiefen können. Die Unterlagen stellen ein langfristig nutzbares Nachschlagewerk dar und die Autoren beantworten auch nach Lehrgangsende Ihre Fragen. Maritim Hotel Frankfurt Theodor-Heuss-Allee Frankfurt Main Tel: +49 (69) Zeitplan für den 7. und 8. Juni 2011 Diese Lehrgangstage beginnen um 9.30 Uhr und enden um Uhr inklusive zweier Kaffeepausen und einem gemeinsamen Mittagessen. Frankfurt Marriott Hotel Hamburger Allee Frankfurt Main Tel:+49 (69) Zeitplan für den 6. und 7. Juli 2011 Diese Lehrgangstage beginnen um 9.00 Uhr und enden um Uhr inklusive zweier Kaffeepausen und einem gemeinsamen Mittagessen. Info-Telefon: Effizient in Zeit und Kosten: Der Lehrgang ist mit zwei Doppeltagen zeit- und kostensparend geplant Übernachtungen vor Ort werden auf ein Minimum reduziert. Zwischen den Lehrgangstagen liegt ein Monat Pause. Dies gibt Ihnen Zeit, das neu erlangte Wissen mithilfe der Unterlagen zu festigen und Fragen mit den Experten zu besprechen. Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gerne zu dieser Weiterbildung: Rechtsanwältin Nicole Büren-Lorenz Senior-Produktmanagerin Lehrgänge Aussagekräftiger Qualifikationsnachweis: Zum Abschluss dieses Intensivlehrgangs erhalten Sie ein persönliches Teilnahmezertifi kat als Beleg Ihrer Weiterbildung und erweiterten Qualifi kation. Karin Steinbach Senior-Lehrgangskoordinatorin karin.steinbach@euroforum.com 3

4 4 Erster Tag: 7. Juni 2011 Maritim Hotel Frankfurt Aufsicht, Haftung und Strukturierung Vormittag Referent: Dr. Peter Balzer, Balzer Kühne Lang Aufsichts- und haftungsrechtliche Grundlagen der Vermögensverwaltung Aufsichtsrechtliche Anforderungen für Vermögensverwalter Aufklärungs- und Beratungspfl ichten vor Abschluss des Verwaltungsvertrages Pfl ichten bei Durchführung der Verwaltung Einhaltung von Anlagerichtlinien Festlegung auf bestimmte Charttechniken Verhalten bei Eigendisposition des Kunden Benachrichtigungs- und Rechenschaftspfl ichten Umgang mit Zuwendungen Umgang mit Kundenbeschwerden und Haftungsansprüchen Dr. Peter Balzer ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bankund Kapitalmarktrecht sowie Gründungspartner der Sozietät Balzer Kühne Lang in Bonn. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im deutschen und europäischen Bankvertrags-, Bankaufsichts- und Kapitalmarktrecht. Zudem ist er Dozent an der EBS Finanzakademie, Oestrich-Winkel, im Studiengang Finanzökonomie sowie an der Frankfurt School of Finance & Management im Studiengang Financial Planner. Nachmittag Referenten: Dr. Jens Escher und Dr. Jens Steinmüller, P+P Pöllath + Partners Strukturierung privater Großvermögen Familienpool Rechtsformen Vermögensverwaltende und gewerbliche Personengesellschaften Beteiligung Minderjähriger Familienfonds Strukturen für Beteiligungen an ausländischen Fonds Dr. Jens Escher, LL.M. ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht bei P + P Pöllath + Partners im Bereich Family Office. Seine Tätigkeit umfasst unter anderem die rechtliche und steuerliche Beratung bei Fragen der internationalen Vermögensstrukturierung und Nachfolgeplanung, Gründung von Familiengesellschaften und Wegzug. Er ist Autor verschiedener wissenschaftlicher Publikationen und Dozent im Postgraduierten-Studiengang Private Wealth Management der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Wir lassen den Tag gemeinsam ausklingen. Am Ende dieses ersten Lehrgangstages laden wir Sie herzlich zu einem Umtrunk ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, in zwangloser Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen. Dr. Jens Steinmüller, LL.M. (Boston U.), ist seit 2006 als Rechtsanwalt bei P + P Pöllath + Partners in Berlin tätig. Seine Tätigkeit umfasst die rechtliche und steuerliche Beratung privater Großvermögen und institutioneller Investoren im Zusammenhang mit der Strukturierung und Umsetzung von Kapitalanlagevorhaben sowie die Errichtung von Fonds für alternative Investments. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und Dozent im Postgraduierten-Studiengang Private Wealth Management der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 4

5 Zweiter Tag: 8. Juni 2011 Maritim Hotel Frankfurt Immobilienbesteuerung, Unternehmens- (ver)kauf und Beteiligungen Vormittag Referent: Dr. Matthias Söffing, Söffi ng & Partner Immobilienbesteuerung Gewerblicher Grundstückshandel Immobilienfonds Immobilienbewertung im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht Private Immobilienveräußerungsgeschäfte Immobilien im neuen Erbschaftsteuergesetz Real Estate Investment Trust (REIT) Nachmittag Dr. Matthias Söffing ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht und hat gemeinsam mit Dr. Thomas Koblenzer im Sommer 2002 die Sozietät Söffi ng&partner mit Standorten in Düsseldorf, München und Zürich gegründet. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Vermögens- und Unternehmensnachfolgeplanung, der Gestaltung und Konzeptentwicklung von geschlossenen Fonds sowie in der Wahrnehmung der Mandatsinteressen in Finanzgerichts- und Revisionsverfahren. Referent: Prof. Dr. Ralph Landsittel, Rowedder Zimmermann Hass, sowie Honorarprofessor an der Universität Mannheim Unternehmens- und Beteiligungskauf und -verkauf Entwicklung des Marktes von Mergers & Acquisitions Grundsätzliche Unterschiede zwischen Share-Deal und Asset-Deal Due Diligence: Chancen und Risiken Kaufvertragsgestaltung Steuerrechtsfolgen Überblick zur europäischen und nationalen Fusionskontrolle Prof. Dr. Ralph Landsittel ist Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Erbrecht, Honorar professor an der Universität Mannheim und Sozius der Kanzlei Rowedder, Zimmermann & Hass in Mannheim. Zudem ist er seit dem Sommersemester 2000 Prüfer im 1. Juristischen Staatsexamen. Die Tätigkeitsschwerpunkte von Prof. Dr. Ralph Landsittel liegen in der Beratung vorwiegend mittelständischer Unternehmen in gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Fragen sowie in Nachfolgegestaltungen. Ihre (künftigen) Kunden verdienen das Beste bieten Sie es ihnen! Die Lernpause nach diesem Lehrgangstag hilft Ihnen, das erlangte Wissen zu festigen! 5

6 Dritter Tag: 6. Juli 2011 Frankfurt Marriott Hotel Steuerliche und zivilrechtliche Nachfolgeplanung Vormittag Referent: Dr. Christopher Riedel, LL.M., Ernst & Young Law Nachfolgeplanung: Zivilrechtliche Aspekte Grundstrukturen des deutschen Erbrechts (gesetzliche Erbfolge) Testament und Erbvertrag Pfl ichtteilsrecht als Gestaltungsgrenze Nachfolge in Gesellschaftsanteile Testamentsvollstreckung Erbschein: Legitimation des Erben Dr. Christopher Riedel ist Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht. Nach Stationen in hochspezialisierten Teams bei verschiedenen Kanzleien, verstärkt er nun seit Ende 2010 das Team von Ernst & Young in Düsseldorf. Auch hier bilden sämtliche Themen rund um die Vermögens- und Unternehmensnachfolge den Schwerpunkt seiner Arbeit. Nachmittag Referent: Dr. Matthias Söffing, Söffi ng & Partner Nachfolgeplanung: Steuerrechtliche Aspekte Grundsätzliches Entgeltliche Nachfolge ins Privatvermögen Unentgeltliche Nachfolge ins Privatvermögen Entgeltliche Nachfolge ins Betriebsvermögen Unentgeltliche Nachfolge ins Betriebsvermögen Intensiv und nachhaltig Im Anschluss an den dritten Lehrgangstag laden wir Sie herzlich zu einem Umtrunk ein. Vertiefen Sie die gewonnen Erkenntnisse in entspannter Atmos phäre und tauschen Sie sich mit den Referenten und den anderen Teilnehmern über die Umsetzung in der täglichen Praxis aus! Lernen in kleiner Gruppe + unmittelbarer Austausch mit den Experten + didaktisch aufbereitete Schriftunterlagen + jederzeitige Möglichkeit, Fragen zu stellen = Absoluter Lernerfolg 6

7 Vierter Tag, 7. Juli 2011 Frankfurt Marriott Hotel Auslandsfragen und -antworten Vormittag Referent: Dr. Bernd Noll, Flick Gocke Schaumburg Internationale Aspekte der Erbschaftsteuer Steuerliche Anknüpfungspunkte in Deutschland Wegzug zur Vermeidung deutscher Steuerpfl icht Besteuerungsvorteile in ausgewählten Zuzugsländern Nutzung von Doppelbesteuerungsabkommen Dr. Bernd Noll arbeitet seit 1988 als Rechtsanwalt in der Kanzlei FLICK GOCKE SCHAUMBURG, seit 1993 ist er dort Partner. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in der nationalen und internationalen Erbfolge sowie dem Steuerrecht der Personengesellschaften, der Gestaltung von Investitionen im Ausland sowie Wegzugsgestaltungen. Nachmittag Referenten: Michael Richter, Beiten Burkhardt, und Daniela Rudolf, UBS Deutschland Auslandsbezug bei vermögenden Privatpersonen Strukturen und Handicaps bei der Akquisition und dem Verkauf von Auslandsvermögen (z. B. Spanien, USA) Steuerliche Strukturen und Herausforderungen bei der Übertragung von Auslandsvermögen Stiftungen Trusts: Wann können sie genutzt werden? Welche Probleme sind zu lösen, wenn vermögende Personen mit Wohnsitz im Ausland Inlandsvermögen halten? Michael Richter ist Rechtsanwalt und Steuerberater und sein Schwerpunkt ist das Estate Planning. Er berät mittelständische Unternehmer bei der Nachfolgeplanung und der Übergabe von Familienvermögen auf die nächste Generation. Er betreut außerdem bedeutende Familien im In- und Ausland in der Strukturierung ihres internationalen Vermögens. Er ist Dozent der Hochschule Luzern, Schweiz, im Master-Studiengang Private Banking & Wealth Management. Das Besondere dieser Weiterbildung Ausführliche, didaktisch aufbereitete Begleitunterlagen zum Lehrgang im Umfang von mehr als 700 Seiten (in gedruckter sowie digitaler Form) geben Ihnen die Möglichkeit, den behandelten Stoff fundiert nachzubereiten. Daniela Rudolf ist im Bereich Tax Estate Planning bei der UBS Deutschland AG in Frankfurt tätig. Ihre derzeitigen Aufgaben erstrecken sich auf die Beratung der Bank in allen einen vermögenden Privatkunden betreffenden Fragen im Bereich der nationalen und internationalen Steuer- und Nachfolgeplanung und der Beurteilung und Entwicklung von UBS-eigenen und fremden Bankprodukten sowie Anlagestrategien. 7

8 EUROFORUM Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf [Kenn-Nummer] Bitte ausfüllen und faxen an: Ja, ich nehme am 4-tägigen Euroforum-Intensivlehrgang Der zertifizierte Vermögensverwalter inkl. detaillierter Begleitbücher zum Preis von 3.999, p. P. zzgl. MwSt. teil. [P M014] [Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen.] Name Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen. [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: ] Position Abteilung Firma Ansprechpartner im Sekretariat Anschrift Telefon Datum, Unterschrift Fax Die EUROFORUM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein Teilnahmebedingungen. Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausen getränken pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmel dung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahme betrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Datenschutzinformation. Die EURO FORUM Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per oder Telefax jederzeit gegenüber der EURO FORUM Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf widersprechen. Rechnung an (Name) Abteilung Anschrift Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? Ich selbst oder Name: Position: Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort: bis über 5000 Zimmerreservierung. In den Tagungshotels stehen Ihnen begrenzte Zimmerkontingente zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort Euroforum-Lehrgang vor. Das Maritim Hotel Frankfurt lädt Sie zum Abschluss des ersten Seminartages herzlich zu einem Getränk ein. Das Frankfurt Marriott Hotel lädt Sie zum Abschluss des dritten Seminar tages herzlich zu einem Umtrunk ein. Anmeldung und Information per Fax: +49 (0) telefonisch: +49 (0) [Karin Steinbach] Zentrale: +49 (0) per E - Mail: karin.steinbach@euroforum.com im Internet: vermoegen schriftlich: EUROFORUM Deutschland SE Postfach , Düsseldorf