Beate Sander KREATIVTEXT Ulm, 23. November 2011

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1 Beate Sander KREATIVTEXT Ulm, 23. November 2011 EK-Forum Frankfurt: DATAGROUP überspringt die Hürde zum IT-Dienstleister und Cloud-Anbieter, rüstet sich für den Prime Standard um, erhöht im 1. Hj. 2010/2011 den Umsatz um 50 % und erwirbt die PC-Feuerwehr Franchise & Interactive Media. Unter dem Leitwort: We manage IT schafft die mittelständische DATAGROUP AG aus Pliezhausen in Baden-Württemberg den wegweisenden Sprung vom IT-Systemhaus zum Dienstleister mit verstärkter Ausrichtung auf Cloud Computing Was die DATAGROUP AG in 25 Jahren so alles schaffte: Von 1 auf über qualifizierte Mitarbeiter und Spezialisten Von 1 auf über 15 Standorte in Deutschland Vom kleinen Mittelständler zum starken und erfolgreichen börsennotierten Unternehmen Heute gehört DATAGROUP in ihrem Branchensegment zu den TOP 13 in Deutschland. Welche Leitrichtziele die DATAGROUP AG verkörpert: Wir managen IT und stellen die Menschen in den Mittelpunkt. Diese Überzeugung wird aktiv gelebt: Aus- und Weiterbildung Jugend- und Sportförderung soziales Engagement der Mitarbeiter 25 Jahre DATAGROUP- Projekt Klimaschutz Zum besseren Verständnis des Geschäftsmodells Das im Jahr 1983 gegründete IT-Unternehmen ist auf gutem Weg und lässt sich auch von der schweren Staatsschulden- und Bankenkrise, Euro-Ängsten, drohender Inflationsrate und Kreditklemme sowie dem befürchteten Konjunkturabschwung nicht ausbremsen. Die DATAGROUP-Aktie hält Kurs und spiegelt die Stabilität des IT-Dienstleisters wider. Zum einen sind dies IT-Services mit den Kerngeschäftsfeldern Service Management, Data Center Management und Printing Services. Zum anderen ist dies der Bereich IT-Solutions mit Softwarelösungen für die öffentliche Hand und den Industriebereich. Als großer Wachstumstreiber entwickelt sich das Cloud Computing besonders attraktiv für kleinere und mittlere Unternehmen, die keine eigene IT-Abteilung unterhalten wollen und diese gern an kompetente IT-Dienstleister und Cloud-Spezialisten auslagern. 1

2 Die Kernkompetenz der DATAGROUP AG umfasst den Betrieb von IT- Umgebungen, Cloud Computing und Service Management. Damit lassen sich hohe Margen erzielen. Dies funktioniert über eigene und angemietete Rechenzentren, erspart also hohe Startaufwendungen für die räumliche Ausstattung. Die Zukunftstechnologie Cloud Computing umfasst die zentral erbrachten Betriebsund Infrastrukturdienste über das Internet für Geschäftskunden. Zum Service Management zählen IT-Hotline (Service Desk) und die helfende Hand vor Ort. Hier wie dort geht es um langfristige Verträge, mit denen Geld verdient und eine verlässliche Planung ermöglicht wird. Eine ISO Zertifizierung des gesamten Service-Prozesses erfolgt im Jahr Die DATAGROUP AG baut damit ihre führende Marktstellung und Alleinstellungsmerkmale erfolgreich aus. Das mittelständische Unternehmen wächst organisch und durch Übernahmen. Seit dem Börsengang im September 2006 gab es dreizehn Übernahmen und Beteiligungen, die im Durchschnitt bereits nach einem Jahr profitabel wirtschafteten. Strategische Kerngeschäftsfelder Service Management Data Center Management (Cloud Services) einschließlich DATAflat Printing Services Abrundende Geschäftsfelder Procurement Management Project Management Security Management Technical Field Services Service-Management: Referenzlistenauszug der Firmenkunden Service Management beim Süddeutschen Verlag (Druckauflage von wöchentlich über 6 Mio. Exemplaren) Service Management bei BYK Chemie ( Tonnen Spezialchemie) Service Management bei Hamburg Süd (weltweiter Warentransport mit Mitarbeitern sowie 170 Container- und Trampschiffen) Betreuung von rund IT- Arbeitsplätzen in Deutschland Betreutes Service-Volumen IT-Arbeitsplätze weltweit, darunter in Deutschland Betreuung von rund IT- Arbeitsplätzen weltweit, davon rund in Deutschland Der Kundenkreis von DATAGROUP erweist sich als sehr stabil mit 70 % Umsatzanteil aus Industrieunternehmen und Dienstleistern, 15 % öffentlichen Auftraggebern und 15 % Finanzdienstleistern und Versicherungen. 2

3 Die DATAGROUP-Finanzzahlen im 1. Halbjahr 2010/2011 zeigen: Der Wandel zum IT-Dienstleister und Anbieter von Cloud-Lösungen verläuft erfolgreich und bringt einen Umsatzanstieg um 50 % G und V DATAGROUP AG: Halbjahres-Finanzzahlen 2010/11 Finanzzahlen 01. Okt. bis 31. März 2010/ /2010 Umsatzerlöse 53,0 Mio. 35,4 Mio. Sonstige betriebliche Erträge 1,1 Mio. 0,8 Mio. Materialaufwand 23,6 Mio. 18,2 Mio. Personalaufwand 22,6 Mio. 12,3 Mio. Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit 875,7 Mio ,5 Mio. Jahresüberschuss 280,1 Mio ,7 Mio. Konzernjahresüberschuss 330,8 Mio ,7 Mio. DATAGROUP: Aus der Konzernbilanz zum 31. März 2011 Wichtige Positionen im Vergleich Anlagevermögen 28,2 Mio. 16,7 Mio. Umlaufvermögen 21,9 Mio. 14,4 Mio. Eigenkapital 12,2 Mio. 11,9 Mio. Rückstellungen 6,3 Mio. 4,2 Mio. Verbindlichkeiten 32,1 Mio. 14,5 Mio. Bilanzsumme 52,6 Mio. 32,2 Mio. Der Umsatz erhöht sich in den ersten sechs Monaten von 35 auf 53 Mio. Euro und schafft damit ein neues Rekordniveau. Während der Dienstleistungsanteil am Umsatz von 44 % auf 59 % zulegte, sank der Handelsanteil erwartungsgemäß von 56 % auf 41 %. Diese erwünschte und erwartete Entwicklung dürfte sich fortsetzen. Der Servicebereich wuchs organisch um 8 %. Dazu erklärt CEO Schaber: Wir planen im Gesamtgeschäftsjahr einen Umsatz von mindestens 100 Mio. Euro und ein EBITDA von mehr als 7 Mio. Euro. Die Weiterentwicklung der DATAGROUP zum IT-Dienstleistungsunternehmen und Anbieter von Cloud-Lösungen verläuft planmäßig. Der Ertragsrückgang im Vergleich zum Vorjahr entstand durch den vorgezogenen Restrukturierungsaufwand bei Akquisitionen sowie durch zusätzliche Marketingkosten für die Dachmarkenkampagne. 3

4 Das EBITDA belief sich im ersten Halbjahr 2010/2011 auf 2,80 Mio. gegenüber 2,89 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss ging von 1,65 auf 1,29 Mio. Euro zurück; und das EPS verringerte sich von 0,28 auf 0,22 Euro. Dass es bei DATAGROUP insgesamt deutlich aufwärts geht, davon zeugt die Mitarbeiterentwicklung: aktuell über Arbeitsplätze gegenüber rund 850 Stellen ein Jahr zuvor und lediglich 100 Beschäftigten vor 5 Jahren. Die vertragsgebundenen Dienstleistungen werden weiter ausgebaut und führen zu höheren Margen. Dazu zählen auch längerfristige Wartungsverträge. Bei Übernahmen und Beteiligungen vertraut DATAGROUP weiterhin auf die beiden erfolgreichen Strategien: buy and turn around (Umbruchsituationen) sowie buy and build (ergänzende Geschäftsfelder). Dazu erklärt Vorstandschef Max H.-H. Schaber: Wir haben bei den neu übernommenen Firmen die Sach- und Personalkosten den benötigten Kapazitäten angepasst. Diese Effekte haben einmaligen Charakter und stärken die künftige Ertragskraft der Gruppe. Zum Unternehmenswachstum trugen bereits die beiden Akquisitionen des ersten Halbjahres 2010/2011 bei. Die Beteiligung des Consulting-Spezialisten ptecs GmbH wurde auf 74 % aufgestockt. DATAGROUP: Systemhaus IT-Dienstleister Cloud-Anbieter Evolution zum IT-Dienstleister vollzogen Weiterentwicklung zum Cloud-Anbieter weit vorgeschritten Cloud Services auf Basis von eigenen und angemieteten Rechenzentren Höchste Kompetenz bei der Entwicklung von Kundenumgebungen ISO Zertifizierung des gesamten Service-Prozesses DATAGROUP ist auf dem besten Weg zur Service-Factory Wichtige Geschehnisse im Oktober und November 2011 Pliezhausen, 26. Oktober 2011: DATAGROUP erhält den Großauftrag eines Industriekunden Die DATAGROUP AG hat mit einem namhaften Kunden der deutschen Industriebranche für den Standort Hamburg einen Dreijahresvertrag für die Betreuung von Endgeräten abgeschlossen. Der Auftragsumfang beläuft sich auf insgesamt 6,3 Mio. Euro über einen Zeitraum von drei Jahren. Dazu ein Kurzkommentar von Vorstand (COO) Dirk Peters: Wir sind sehr stolz darauf, dass wir für diesen Kunden nach dem Standort Frankfurt, den wir bereits seit 2005 erfolgreich betreuen, nun erstmals den technischen IT-Support in Hamburg übernehmen dürfen. 4

5 Neben den jüngst gemeldeten Sercice Desk Aufträgen stärkt dieser Dienstleistungsauftrag unser Fundament für das am 01.Oktober 2011 begonnene neue Geschäftsjahr deutlich. Pliezhausen, 23. November 2011: DATAGROUP erwirbt die PC-Feuerwehr Franchise & Interactive Media GmbH mit Hauptsitz in Hamburg für die flächendeckende Distribution ihres Cloud-Produktes DATAflatX Die PC-Feuerwehr wurde 1996 gegründet, hat sich zu einem der erfolgreichsten IT-Franchisesysteme in Deutschland entwickelt und ist mit 30 Franchisepartnern bundesweit vertreten. Mit dieser Übernahme verfügt DATAGROUP über ein führendes Franchisesystem für das cloud-basierende Produkt DATAflatX. Die Zielgruppe sind kleinere und mittlere Unternehmen mit fünf bis 50 IT-Arbeitsplätzen. Der Vorstandsvorsitzende Max H.-H. Schaber äußert sich sehr zufrieden und überrascht mit dieser guten Nachricht die zahlreich vertretenen Analysten in Investoren auf dem EK-Forum in Frankfurt: Die PC-Feuerwehr passt hervorragend zu DATAGROUP. DATAflatX bietet kleineren und mittelständischen Unternehmen vollständige IT-Arbeitsplätze im Full Service aus der Cloud. Und das zum monatlichen Festpreis. Der Vertrieb über Franchisepartner ist für die DATAflatX der beste Vertriebskanal, weil hierbei eine optimale Skalierbarkeit gewährleistet ist. Kurz gesagt: Je mehr Franchisenehmer, desto mehr Fläche und mehr Endkunden können wir erreichen. Weitere News seit Juli 2011 in Stichpunkten Pliezhausen, 25. Juli 2011: Die DATAGROUP AG baut ihre Service Desk- Dienstleistungen aus und hat Verträge im Gesamtumfang von rund 3,5 Mio. Euro abgeschlossen. Pliezhausen, 28. Juli 2011: Ein Benefizfest der DATAGROUP Köln GmbH zugunsten der DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei erbringt eine Spende in Höhe von Euro unter dem Motto DATAGRPOUP bewegt sich selbst, Mitarbeiter und Kunden. Pliezhausen, 03. August 2011: Mit dem Start ins neue Ausbildungsjahr erreicht die Zahl der Azubis bei DATAGROUP einen neuen Rekord. Pliezhausen, 06. September 2011: DATAGROUP erwartet neue Rekorde für das Geschäftsjahr 2010/2011 und erhöht die Prognose für Umsatz und Ertrag. Pliezhausen, 13. September 2011: Warburg Research votiert auf Kaufen. Andreas Wolf, IT-Analyst von Warburg Research, empfiehlt die DATAGROUP- Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 8,00 Euro. Pliezhausen, 14. September 2011: DATAGROUP beschließt eine Sachkapitalerhöhung, um das Segment Solutions und Consulting weiter auszubauen. 5

6 DATAGROUP: Trotz Schuldenkrise zuversichtlicher Ausblick Weitere Ergebnissteigerung durch Konzentration auf profitable, vertragsgebundene Dienstleistungen 2012: Angestrebter Segmentwechsel in den Prime Standard mit Durchführung einer Kapitalerhöhung Überschreitung der 100 Mio.-Euro-Umsatzschwelle im laufenden Geschäftsjahr Höherer Bekanntheitsgrad der Marke DATAGROUP bei Entscheidern DATAGROUP ist auf dem besten Weg zur Service-Factory Ein Auszug aus dem Halbjahresbericht Die DATAGROUP AG erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2010/2011 einen Gesamtumsatz von 53 Mio. Euro und erreichte damit den höchsten Wert aller Vergleichszeiträume der Firmengeschichte. Der Servicebereich wuchs organisch um 8 % und dokumentiert damit die nachhaltige Weiterentwicklung der DATAGROUP zum IT-Dienstleistungsunternehmen und Anbieter von Cloud-Lösungen. Kurzauszug WARBURG RESEARCH vom 13. September 2011, Analyst: Andreas Wolf, Empfehlung: Kaufen, Kursziel: 8,00 Euro DATAGROUP sollte deutlich besser als die Mehrzahl anderer Unternehmen schwierige Phasen überstehen, da das wiederkehrende Dienstleistungsgeschäft auf mehrjährigen Aufträgen basiert und zu einer hohen Visibilität (Sichtbarkeit) beiträgt. Zudem trägt der Hardwarehandel, der das Dienstleistungsgeschäft nur abrundet und keinen strategischen Charakter hat, lediglich 5 % zum Rohertrag bei. Damit hätten Umsatzrückgänge in diesem Geschäftsfeld einen überschaubaren Einfluss auf das Ergebnis. (Anmerkung: Der IT-Spezialist Andreas Wolf hebt auch die stabile Ertragsbasis und neue Wachstumsfelder heraus.) Kennziffern der DATAGROUP AG (ISIN: DE000 A0J C8S 7), Auswertung der Datenkartei BÖRSE ONLINE, 23. November 2011 Branche: IT-Systemhaus mit Service Management und Data Center Management einschließlich IT-Flatrate mit dem Wachstumstreiber Cloud Computing Technische Analyse: Zunächst ein durch die Finanz- und Weltwirtschaftskrise 2008/2009 verursachter starker Abwärtstrend, 2010/2011 abgelöst durch einen stabilen Aufwärtstrend mit neuem Allzeithoch von 7,40 Euro. Infolge der heftigen Staatsschulden- und Bankenkrise ein moderater Kursrückgang auf knapp 6 Euro 6

7 Börsenbarometer: Entry Standard, Open Market/Freiverkehr Frankfurter Börse Börsenwert: 33 Mio. Buchwert: 19,3 Mio. Streubesitz: 32 % Eigenkapitalquote: 23 % Kursentwicklung 2009: +55 % Kursentwicklung 2010: +10 % Kursentwicklung 2011: ca. -9,5 % 52-Wochen-Hoch/Tief: 7,40/4,35 Aktueller Kurs (24. November 2011): 5,50 XETRA Ergebnis je Aktie: 2010: 0,40, 2011(e): 0,50, 2012(e): 0,60 (keinerlei Einbruch als Folge der Rezession, sondern stetige Verbesserung) Dividende für 2007/2008: 0,00 Dividende für 2009/2010/2011(e): 0,20 Aktuelle Dividendenrendite: 3,8 % KGV für 2012(e): 8,8 (niedrig bzw. fair bewertet) Kurs-Buchwert-Verhältnis: 2,94 (je niedriger der Wert, umso günstiger) Kurs-Umsatz-Verhältnis: 0,30 (je niedriger der Wert, umso günstiger) Vorstand: CEO H.-H. Schaber Kontakt: IR-Managerin Sabine Muth COO Dirk Peters Sabine.Muth@datagroup.de Internet: Telefon: Anschrift: Wilhelm-Schickard-Straße Pliezhausen Ein perfekter Auftritt des Vorstandsvorsitzenden der DATAGROUP AG, CEO H. H. Schaber, auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt Es freut mich immer ganz besonders, wenn ein Unternehmen nicht nur informative und lesefreundlich aufbereitete Präsentationsunterlagen zweisprachig wie bei DATAGROUP in vorbildlicher Weise üblich oder in Deutsch anbietet, sondern auch den Vortrag in der Heimatsprache hält. Da kommen erfahrungsgemäß die Rhetorik in freier Rede, Spannung und Lebendigkeit der Darstellung besser herüber. Dies ist möglich, wenn kein Konferenzteilnehmer den Vortrag in Englisch wünscht. Die Präsentation des Prime Standard-Anwärters DATAGROUP war trotz namhafter Konkurrenz in vier weiteren Sälen sehr gut besucht. Analysten und Investoren stellten im Rahmen der Diskussionsrunde interessante Fragen. Da war Firmenchef H. H. Schaber voll in seinem Element. Er brillierte mit hoher Fachkompetenz, ohne dass die Leichtverständlichkeit darunter litt. IR-Managerin Sabine Muth war wie gewohnt zur Stelle und kümmerte sich um alles perfekt. Einige Fragen an den Vorstandschef Dipl.-Ing. Schaber anlässlich der Präsentation auf dem Frankfurter EK-Forum am 23. Nov Herr CEO Schaber, fast alle Volkswirte reden von einer Eintrübung der Konjunktur. Hat sich denn die Geschäftsentwicklung der DATAGROUP AG in den zurückliegenden Wochen verschlechtert? 7

8 Davon spüren wir nichts. Im Gegenteil. Wir konnten in den letzten Woche einige große Auftragseingänge verzeichnen: Im Bereich des Service Desks, der Hotline für IT-Fragen, die wir im Namen unserer Kunden für deren Mitarbeiter anbieten, haben wir Rahmenverträge im Gesamtvolumen von rund 3,5 Millionen Euro abgeschlossen. Außerdem haben wir mit einem namhaften Kunden der deutschen Industriebranche für den Standort Hamburg einen Dreijahresvertrag für die Betreuung von Endgeräten unter Dach und Fach gebracht. Das Auftragsvolumen beläuft sich hier auf insgesamt 6,3 Mio. Euro. Diese Aufträge schaffen ein starkes Fundament für das jüngst gestartete Geschäftsjahr 2011/2012 und bauen den Anteil der IT-Services-Umsätze plangemäß deutlich aus. Wie beurteilen Sie die Wachstumsaussichten im laufenden Geschäftsjahr? Wir blicken vorsichtig optimistisch in dieses Geschäftsjahr. Auf Basis der in den letzten Monaten vermeldeten großen Dienstleistungsaufträge und den konkret bezifferbaren Wachstumspotenzialen bei diesen Kunden glauben wir an ein deutliches Wachstum in diesem Bereich. Falls die Konjunktur lahmen sollte, könnten wir damit allgemeine Rückgänge in begrenztem Umfang abfangen. Nach der Krise 2008/2009, in der wir ein Rekordjahr vermelden konnten, zeigte sich bereits die hohe Stabilität des DATAGROUP-Geschäftsmodells. Aktuell erwirtschaftet die DATAGROUP AG bereits mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes mit IT-Dienstleistungen. In welchem Ausmaß können Sie das IT-Dienstleistungsgeschäft noch ausweiten? Wir sehen in diesem Bereich noch großes Wachstumspotenzial und möchten den Dienstleistungsanteil mittelfristig in Richtung 75 % ausbauen. Dabei helfen uns Produkte wie die DATAflat, die Unternehmen voll ausgestattete IT-Arbeitsplätze für 99 Euro im Monat anbietet. DATAflat beinhaltet neben PC und Speicherplatz in unserem Rechenzentrum alle notwendigen Betriebs- und IT-Security- Leistungen sowie unseren Service Desk also mehrheitlich IT-Dienstleistungen. Gibt es außer der zunehmenden Nutzung von Cloud Computing weitere Trends, von denen Ihr Unternehmen profitiert? Wir sehen zusehends den Trend, einzelne IT-Leistungen auszulagern bzw. sich für einzelne Aufgaben externe Experten ins Haus zu holen. Die jüngst vermeldeten Aufträge sind dafür beispielhaft. Im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen werden mehr als 50 DATAGROUP-Mitarbeiter dafür sorgen, dass die IT-Systeme an den Arbeitsplätzen der Kunden betriebsbereit sind. Der Serviceumfang beinhaltet die technische Unterstützung vor Ort, mit garantierten Verfügbarkeiten der IT inklusive Smartphones, bis hin zur Beratung bei der Beschaffung neuer Hardund Software. Für diese Anforderungen sind wir sehr gut aufgestellt. Bis wann wird die DATAGROUP AG in den Prime Standard aufsteigen? 8

9 Der Segmentwechsel ist geplant für das erste Halbjahr 2012 und soll in Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung stattfinden. Der genaue Zeitpunkt hängt natürlich stark von der dann herrschenden Stimmung an den Börsen ab. Eine der größten Vorbereitungen für den Segmentwechsel ist bereits erfolgt: Die Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS. Setzen Sie die aktionärsfreundliche Dividendenpolitik künftig fort? Können Sie sagen, wie hoch die Dividende für das Fiskaljahr 2010/2011 sein wird? Eine unserer obersten Maxime ist Kontinuität in der Entwicklung unserer Geschäftsergebnisse wie auch bei der Dividende. Daher möchten wir unsere Aktionäre auch weiterhin am Erfolg der DATAGROUP beteiligen. Die genaue Höhe der Dividende steht noch nicht fest, nur so viel: Sie wird ein gesundes Maß an Erfolgsteilhabe und gleichzeitigem Spielraum für weitere Akquisitionen bilden. Beate Sander KREATIVTEXT Börsenbuch- und Wirtschaftsbuchautorin, Finanzjournalistin , Pommernweg 55, Ulm -Adresse: 9