BRANCHENFOKUS GARTENGERÄTE UND -MASCHINEN JAHRGANG 2012

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1 BRANCHENFOKUS GARTENGERÄTE UND -MASCHINEN JAHRGANG 2012

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT Christian Lerch Telefon +49(0) c.lerch@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: PhotoSG / Fotolia.com

3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis Übersichtenverzeichnis I IV V Editorial 1 Kapitel I Der deutsche Markt für Gartengeräte und -maschinen: Zahlen, Fakten, Zeitreihen 3 A Die Herstellerebene 5 1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen) 5 2 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 6 B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2007 bis Die Gesamtmarktentwicklung 8 2 Die Warengruppen 12 Elektro-Rasenmäher 12 Benzin-Rasenmäher 12 Hand-Rasenmäher 12 Handgeräte 12 Elektrische/Motor-Gartengeräte 12 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Warengruppen 15 C Die Vertriebsebene 16 1 Vertriebswegeprofile 17 I

4 2 Die Vertriebsstrukturen 2007 bis 2011 mit den Formaten 19 Bau- und Heimwerkermärkte 19 Fachgartencenter 19 Hausrat- & Eisenwarenfachhandel 19 SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte 19 Supermärkte/Lebensmitteldiscounter 19 Versandhandel/Direkt-/Internetvertrieb 19 Großhandel/GH-Umsätze der Motoristen 19 Sonstige Anbieter 19 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege 22 4 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 23 Kapitel II Der deutsche Markt für Gartengeräte und -maschinen: Prognose bis A Die wichtigsten Einflussfaktoren 24 1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 25 2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen 27 3 Branchenspezifische Annahmen 30 4 Branchenpositionierung Gartengeräte/-maschinen im Gartengesamtmarkt bis Gartengeräte/-maschinen im Vergleich zur langfristen Gebrauchsgüternachfrage 32 6 Preisentwicklung von Gartengeräten/-maschinen bis B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2011 bis II

5 1 Umsatzentwicklung des Gartengeräte/- maschinenmarktes bis 2016 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail 35 2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2007 bis 2016 Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit dem Gartengesamtmarkt 37 3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2007/ 2010 / 2011 / 2016 in Mio. Euro / in Prozent 38 4 Vertriebswege für Gartengeräte/-maschinen 2010 bis 2016 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro 39 5 Vertriebswegesituation für Gartengeräte/-maschinen 2011 / 2016 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / - verlierer 41 6 Vertriebswegesituation für Gartengeräte/-maschinen 2016 in Prozent Indexentwicklung 2011 / III

6 Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 1: Hersteller und Sortimente 7 Tabelle 2: Das Marktvolumen für Gartengeräte/-maschinen insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2007 bis 2011 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 8 Tabelle 3: Das Marktvolumen für Gartengeräte/- maschineninsgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2007 bis 2011 (Index 2007=100) 9 Tabelle 4: Händler und Sortimente 23 Tabelle 5: Das Marktvolumen für Gartengeräte/-maschinen insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2016 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 35 Tabelle 6: Das Marktvolumen für Gartengeräte/-maschinen insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2011 bis 2016 (Index 2011=100) 36 Tabelle 7: Gartengeräte/-maschinen: Marktanteile der Vertriebswege 2010 bis 2016 (in %) 39 Tabelle 8: Gartengeräte/-maschinen: Marktanteile der Vertriebswege 2010 bis 2016 (in Mio. Euro) 40 IV

7 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Gartengeräte und - maschinenmarkt im Gesamtmarkt Garten 4 Übersicht 2: Indexentwicklung Produktion, Import und Export 2007 bis 2011 (2007=100) 5 Übersicht 3: Umsatzanteile der Bereiche private und gewerbliche Verwendung 10 Übersicht 4: Umsatzanteile der Antriebsvarianten bei Rasenmäher 12 Übersicht 5: Umsatzanteile im Segment Gartenhandgeräte Übersicht 6: Das Marktvolumen für Gartengeräte/-maschinen insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr Übersicht 7: Die Marktentwicklung Gartengeräte/-maschinen insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2007 bis 2011 (Index 2007=100) 15 Übersicht 8: Die Marktanteile der Distribution bei Gartengeräte/- maschinen, 2007 bis 2011 in % 19 Übersicht 9: Durchgeführte Veränderungen im Fachhandel bezüglich des angebotenen Sortiments 20 Übersicht 10: Gartengeräte/-maschinen Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 11: Gartengeräte/-maschinen Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 13: Gartengeräte/-maschinen: Branchenpositionierung und -marktanteile im Gartengesamtmarkt bis Übersicht 14: Gartengeräte/-maschinen: Branchenmarktanteile in der Entwicklung im Gartengesamtmarkt 31 Übersicht 15: Gartengeräte/-maschinen und kurzfristigen Gebrauchsgüternachfrage in der Prognose bis Übersicht 16: Die Preisentwicklung für Gartengeräte/-maschinen bis V

8 Übersicht 17: Übersicht 18: Übersicht 19: Übersicht 20: Übersicht 21: Übersicht 22: Übersicht 23: Übersicht 24: Das Marktvolumen für Gartengeräte/-maschinen insgesamt 2007 bis 2016 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %) 37 Marktentwicklung Gartengeräte/-maschinen vs. Gartengesamtmarkt 2007 bis 2016 (Index 2007=100) 37 Marktvolumen für Gartengeräte/-maschinen nach Teilmärkten bis 2016 in Mio. Euro 38 Marktvolumen für Gartengeräte/-maschinen nach Teilmärkten bis 2016 in % 38 Gartengeräte/-maschinen: Marktanteile der Vertriebswege 2011 und 2016 (in %) 41 Gartengeräte/-maschinen: Marktanteilsgewinner/- Verlierer 2011 vs (Differenz in Prozentpunkten) 41 Gartengeräte/-maschinen: Marktanteile der Vertriebswege Gartengeräte/-maschinen: Indexentwicklung der Vertriebswege 2011 bis 2016 (Index 2011=100) 42 VI