Aktienrendite bei geringerer Volatilität
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- Liane Brinkerhoff
- vor 5 Jahren
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Transkript
1 Aktienrendite bei geringerer Volatilität 1
2 Portrait Flexibler Mischfonds mit Fokus auf Small- und Mid-Cap Werte aus der D-A-CH Region Value & Opportunity Investing 2
3 Unternehmen WIR LEBEN BERATUNG INVESTMENT PROFESSIONALS PORTFOLIO MANAGER NETFONDS GRUPPE 3
4 Team Stock- und Bond-Picking Expertise inklusive Umsetzung aktivistischer Strategien Dennis Etzel Portfoliomanager 18 Jahre Kapitalmarkterfahrung, u.a. als Portfoliomanager eines Family Office sowie Investmentmanager und Geschäftsführer einer aktivistischen Beteiligungsgesellschaft Peer Reichelt Head of Portfoliomanagement Verantwortet seit mehr als 15 Jahren das Wertpapierresearch der Netfonds- Gruppe und seit 2013 das Asset Management der NFS Capital AG Steven Parade Brokerage, Co-Portfoliomanager Mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Wertpapier-Anlageberatung und Brokerage für vermögende Privatkunden 4
5 Herausforderung & Ziele der Anleger Reminder We've our skin in the game 5
6 Wertentwicklung Value Opportunity Funds DAX ETF 5% Linie 80 Dez. 11 Mai. 12 Okt. 12 Mrz. 13 Aug. 13 Jan. 14 Jun. 14 Nov. 14 Apr. 15 Sep. 15 Feb. 16 Jul. 16 6
7 Awards 7
8 Ziele Rendite Was die meisten kriegen! Was alle wollen! Was wir bieten! Anlagezeitraum 8
9 Ziele Aktienrendite bei geringerer Volatilität Realer Kapitalerhalt Unternehmensanalyse, Stock- und Bond- Picking konsequentes Risikomanagement & disziplinierter Verkaufsprozess 9
10 Portfolio Bottom-Up Titelselektion durch Fundamentalanalyse und Eventgetriebener mittelfristiger Ansatz bei Sondersituationen Strategische Option: Lieber kein Investment als ein schlechtes Investment Aktienmarkt unabhängige Rendite (defensiv) Event-getriebener mittelfristiger Ansatz Übernahmen, Spin-Offs Restrukturierungen Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge Squeeze-Outs Bewertungsorientierter langfristiger Ansatz Bottom-Up Titelselektion durch Fundamentalanalyse Ineffizienz (insbesondere bei Small- & Mid Caps) und Volatilität ermöglicht Chancen Cash Bonds Opporunity tunity Value Kein Aktienmarkt Risiko Aktienmarkt Risiko 10
11 Portfolio Beispiele für die Titelselektion HT1 Funding Cash Bonds M&A Opporunity tunity Kein Aktienmarkt Risiko Value Aktienmarkt Risiko 11
12 Proof of concept 14 Syzygy AG: Führender deutscher ebusiness Dienstleister mit Standorten in D, UK, USA und PL 12 Aufstockung wegen Erwartung eines höheren Übernahmepreises Attraktiv bewertete Yield Aktie mit hohem Wachstumspotential
13 Proof of concept 65 Uzin Utz AG: Führender europäischer Anbieter für Premiumprodukte rund um das Thema Bodenverlegung und -pflege
14 Proof of concept 120 HT1 Funding GmbH FLR-Anleihe: Commerzbank als zweitgrößte Bank Deutschlands Coupon 6,352 %
15 Proof of concept 113 Hapag-Lloyd AG Anleihe: Weltweit viertgrößte Linienreederei nach Fusion mit CSAV Coupon 7,50 % Nachkauf 88 November 14 Mai 15 November 15 Mai 16 15
16 Portfolio Aktuelle Verteilung 8% 10% 26% 56% Cash Bonds M&A Opporunity tunity Kein Aktienmarkt Risiko Value Aktienmarkt Risiko 16
17 Risikomanagement Implizites Risikomanagement führt zu einer defensiven Aktienstrategie mit einer Minimierung der Draw Downs Konsequentes Unternehmens Picking Hoher Risikopuffer Permanentes Monitoring Flexible Absicherung 17
18 Absicherung rund um den Brexit DAX Value Opportunity Fund -18% -7% DAX Value Opportunity Fund -10% -3% DAX Value Opportunity Funds 80 Jan. 16 Feb. 16 Mrz. 16 Apr. 16 Mai. 16 Jun. 16 Jul
19 Zielgruppe Ein Investment in den Value Opportunity Fund eignet sich insbesondere für Investoren, die 103,20% Performance seit Auflage 69,10% Performance 5 Jahre 9,70% Rendite p.a. 9,22% Volatilität 19
20 Visit us valueopportunity.de 20
21 Visit us valueopportunity.de 21
22 Disclaimer Copyright: Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Präsentation zusammengestellten Informationen sind ausschließlich für jene Personen vorgesehen, die bei dieser Präsentation anwesend sind. Die Präsentation darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis der NFS Capital AG nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Online-Dienste und Internet, sowie die Vervielfältigung auf CD-Rom. Haftungsausschluss: Die Informationen stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Ertrag nicht vollständig zurückerhalten. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Die Fonds weisen auf Grund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Das Research und die Analysen in diesem Dokument wurden von der NFS Capital AG für eigene Investmentmanagement-Aktivitäten erhoben; sie können vor der Zusammenstellung dieser Unterlagen durchgeführt worden sein und werden hier lediglich im allgemeinen Zusammenhang vorgestellt. In einigen Fällen wurden die Informationen in diesem Dokument von externen Quellen bezogen, die wir zwar für verlässlich halten, für deren Genauigkeit und Vollständigkeit wir jedoch weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen können. Alle Äußerungen verstehen sich zum Zeitpunkt der Publikation, aber können sich ohne Ankündigung ändern. 22
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