Getty Images / Tamara Murray. Werte bewahren Zukunft gestalten

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1 Getty Images / Tamara Murray Werte bewahren Zukunft gestalten

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3 Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, Stiftungen sind ein Zeichen und Instrument für bürgerschaftliches Engagement. Schon seit Jahrhunderten setzen Bürger sich über Stiftungen für das Allgemeinwohl ein. Über die letzten Jahrzehnte konnte sich Merck Finck ein umfangreiches Expertenwissen rund um das Stiftungswesen aufbauen und ihr Angebot für Stiftungen und Stifter spezialisieren. Im Jahr 2007 gründeten wir die Merck Finck Stiftung. Zum einen wollen wir damit als Dachstiftung für Zustifter aus dem Kreise unserer Kunden und Nichtkunden agieren und dafür Sorge tragen, dass die Erträge des zugestifteten Vermögens für die gewählten Stiftungszwecke verwendet werden. Zum anderen verfolgen wir eigene Stiftungszwecke, wie z. B. Bildung und Erziehung sowie Jugend- und Altenhilfe. Es freut mich zu sehen, was aus der Merck Finck Stiftung geworden ist. Wir haben klein angefangen und gehören mittlerweile zu den größeren Stiftungen Deutschlands. Viele herausragende Projekte konnten wir unterstützen und viele sehr emotionale Momente haben wir in dieser Zeit erlebt. Stets an unserer Seite: unsere großzügigen Spender und Zustifter, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Zeit, einmal Danke zu sagen. Danke für Ihr Engagement. Danke für Ihr Vertrauen. Wir versichern Ihnen, dass wir auch in Zukunft ganz in Ihrem Sinne und im Sinne der Verantwortung für das Allgemeinwohl agieren werden. Sie interessieren sich für das Thema Stiftungen? Sie möchten spenden oder zustiften? Die Merck Finck Stiftung steht Ihnen als Dachstiftung hierfür zur Verfügung. Unser Stiftungsvorstand, die Mitglieder des Kuratoriums sowie meine Kollegen und ich aus dem Stiftungsrat beraten Sie gerne. Lassen Sie uns gemeinsam die Welt ein klein wenig besser machen! Ihr Michael Krume Stiftungsratsvorsitzender Merck Finck Stiftung, stellv. Vorstandsvors. Merck Finck Privatbankiers AG 3

4 Stiftungen in Deutschland ein kleiner Exkurs Stiftungen sind in Deutschland seit über Jahren Tradition. Sie übernehmen Aufgaben, die der Staat nicht erfüllen kann. Änderungen der gesetzlichen Grundlagen führten Anfang dieses Jahrtausends dazu, dass sich die Anzahl der Stiftungserrichtungen pro Jahr in den letzten 20 Jahren nahezu verfünffacht haben. Stiftungswesen heute Das starke Anwachsen von Vermögenswerten in privater Hand in Verbindung mit dem Aufleben der Idee des Bürgerengagements führt dazu, dass heute in Deutschland immer mehr Stiftungen gegründet werden. So existieren heute über Stiftungen, die über ein Vermögen von rund 100 Mrd. Euro verfügen. * Stiftungen sind zu einem bedeutenden Teil unserer Gesellschaft geworden. Um Herausforderungen unseres Gemeinweses zu bewältigen, ist die Zivilgesellschaft als Pedant zur öffentlichen Hand unverzichtbar. persönliche Erfahrungen und individuelle Intentionen des Stifters. Stiftungen spielen zunehmend eine wichtige Rolle als Innovationsschmieden, Projektträger, Impulsgeber und finanzielle Säulen. Stiftungen sind damit ein wichtiger Teil unserer freiheitlichen und demokratischen Bürgergesellschaft. Staatliche Anerkennung Auch der Staat erkennt gesellschaftliches Engagement an. So wird bei einer gemeinnützigen Stiftung die Dotierung mit Stiftungsvermögen steuerlich begünstigt. Davon profitieren Sie auch als Spender und Zustifter. Stiftungsbestand in Deutschland Rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts Ideelle Beweggründe Mit der Gründung einer Stiftung wird ein Vermögen einem bestimmten Zweck gewidmet. Dabei legt der Stifter für einen längeren Zeitraum bzw. auf Dauer fest, welche Zwecke mit dem von ihm eingebrachten Vermögen und den daraus erzielten Erträgen verfolgt werden sollen. Die Beweggründe für die Errichtung einer Stiftung können sehr unterschiedlich sein. Maßgeblich dabei sind jedoch meist * Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen (2016) Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen (2015) 4

5 Merck Finck Stiftung gemeinsam mehr erreichen Merck Finck Privatbankiers hat 2007 eine Stiftung ins Leben gerufen, um sich gemeinsam mit ihren Kunden unter dem Leitmotiv»Werte bewahren Zukunft gestalten«für ausgewählte Förderzwecke zu engagieren. Stiftungskatalog Mit der Merck Finck Stiftung möchten wir die Gesellschaft in Deutschland bei der Weiterentwicklung wichtiger Zukunftsfelder unterstützen. Deshalb legen wir bei der Bereitstellung von Fördermitteln besonderen Wert auf Bereiche, die dafür maßgeblich sind. Unser Stiftungskatalog umfasst vielfältige Stiftungszwecke, aus dem unsere Zustifter und Spender und auch wir auswählen und gezielt fördern können. Unsere Kernthemen sind Bildung und Erziehung sowie Jugend- und Altenhilfe. Im Rahmen dieser Themen werden passende Projekte ausgewählt und mit Fördermitteln umgesetzt oder unterstützt. Stiftungsvermögen 2007 startete die Merck Finck Stiftung mit einer Einlage von Euro. Durch Zustiftungen und Erbschaften ist unser Stiftungsvermögen seit Gründung auf ca. 13 Mio. Euro angewachsen. Das Stiftungsvermögen wird so angelegt, dass gemäß den stiftungsrechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen ein Wertverlust möglichst vermieden wird. Dabei greift die Stiftung auf die Erfahrung der Vermögensverwaltung bei Merck Finck Privatbankiers zurück. Der erwirtschaftete Überschuss und die getätigten Spenden werden für die Förderung der Stiftungszwecke eingesetzt. Unsere Stiftungszwecke Bildung und Erziehung Jugend- und Altenhilfe Kunst und Kultur Wissenschaft und Forschung Tierschutz Mildtätigkeit Natur- und Umweltschutz Rettung aus Lebensgefahr Denkmalschutz und -pflege Demokratisches Staatswesen Bürgerliches Engagement zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke Schutz von Ehe und Familie Hilfe für politisch, ethnisch und religiös Verfolgte Religion Öffentliches Gesundheitswesen 5

6 Gezielt fördern nach Ihren Wünschen Damit Sie genau die Projekte unterstützen können, die Sie als Geldgeber ausgewählt haben, können Sie sowohl spenden als auch zustiften. Dabei muss sich die individuelle Förderung im Rahmen der Stiftungszwecke bewegen. Spenden Spenden bis Euro fließen in das spezielle Förderprofil der Merck Finck Stiftung ein. Bei Spenden ab Euro können Sie ein Projekt aus dem Zweckkatalog der Merck Finck Stiftung auswählen, dem Ihr Geld auf Wunsch unter Ihrem Namen zugutekommt. Zustiftungen Zustiftungen gehen zu 100 Prozent in das Grundstockvermögen der Stiftung ein. Nur die daraus erwirtschafteten Erträge dürfen zur Zweckverwirklichung herangezogen werden. Dabei können Sie zwischen einer ungebundenden und einer zweckgebundenen Zustiftung wählen. Ungebundene Zustiftungen fließen in die Förderprojekte der Stiftung ein. Vorteile Ihrer Zustiftung Schnelle Gründung Kostengünstige Verwaltung Kein administrativer Aufwand Zustiftung bereits ab Euro möglich Persönliche Auswahl des Stiftungsnamens Wahl eigener Stiftungszwecke Jährliche Auswahl eigener Förderprojekte Einsetzen der Stiftung als Erbin möglich Steuervorteile nutzen Spenden und Zustiftungen werden steuerlich begünstigt. Bis zu jährlich 20 Prozent der Einkünfte können geltend gemacht werden. Zustiftungen können darüber hinaus bis zu einem Höchstbetrag von einer Million Euro, verteilt auf bis zu zehn Jahre, einkommensteuerlich berücksichtigt werden. Bei zweckgebundenen Zustiftungen bestimmen Sie selbst, wie Ihr Kapital verwendet wird. Die Zustiftung erhält einen zusätzlichen Namen nach Ihrer persönlichen Wahl. Zustiftungen sollten einen Betrag von Euro nicht unterschreiten. 6

7 In die Verantwortung genommen Der Stiftungsrat kontrolliert und unterstützt den dreiköpfigen Stiftungsvorstand, der sorgfältig und gewissenhaft die Vorgaben der Stifter und Zustifter erfüllt sowie die Geschicke der Stiftung lenkt. Das Kuratorium steht der Stiftung zur Seite und wirkt nach außen mit. Die Mitglieder dieser drei Gremien arbeiten ehrenamtlich für die Merck Finck Stiftung. Der Stiftungsrat Die Geschäftsleitung von Merck Finck Privatbankiers AG hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Merck Finck Stiftung und den Stiftungsvorstand in allen Belangen tatkräftig zu unterstützen. Daher sind gleich zwei Vorstände der Merck Finck Privatbankiers AG im Stiftungsrat vertreten. Das Kuratorium Das Kuratorium der Merck Finck Stiftung besteht u. a. aus vielen Merck Finck Niederlassungsleitern der verschiedenen Regionen Deutschlands. Das zeigt die enge Verbundenheit von Merck Finck zu ihrer Stiftung und stellt das nationale Engagement sicher. Die Mitglieder des Stiftungsvorstands zeichnen sich sowohl durch ihr hohes soziales Engagement, als auch durch ihre Beratungskompetenz aus. Sie unterstützen in ihrer Tätigkeit bei Merck Finck Privatbankiers AG verschiedenste Stiftungen bei der Vermögensplanung und sind Ihre Ansprechpartner, wenn Sie sich als Zustifter oder Spender engagieren möchten. Wenn Sie mehr über die Merck Finck Stiftung wissen wollen, beantwortet unser Stiftungsvorstand gerne persönlich Ihre Fragen: Ralf Schwind Vorstandsvorsitzender Telefon: Melanie Strüngmann Telefon: merckfinck.de Thomas Decker Telefon: Der Stiftungsvorstand 7

8 Die Merck Finck Stiftung auf einen Blick Gründung der Stiftung Errichtung 2007 durch Merck Finck & Co, Privatbankiers Im Dezember 2007 von der Regierung von Oberbayern anerkannt Rechtsform und Sitz der Stiftung Rechtlich selbstständige, gemeinnützige Stiftung mit Sitz in München Als Dachstiftung sind Zustiftungen möglich und gewünscht Stiftungszwecke 14 satzungsmäßige Zwecke im Sinne des 52 Abgabenordnung Zusätzlich Mildtätigkeit im Sinne des 53 Abgabenordnung Vermögen der Stiftung Einlage bei der Gründung im Jahr 2007: Euro 22 Zustiftungen und 5 Erbschaften (Stand: Februar 2017) Höhe der einzelnen Zustiftungen: zwischen Euro und 3 Mio. Euro Gesamtvermögen im Februar 2017: > 13 Mio. Euro Organisation der Stiftung Dreiköpfiger Stiftungsvorstand Stiftungsrat als kontrollierendes Organ Kuratorium wirkt bei der Außendarstellung der Stiftung mit Unterstützung der Stiftung Spenden ab Euro Zustiftungen ab Euro Freie Wahl des Zustiftungsnamens, der Stiftungszwecke und der Förderprojekte Kostengünstige Verwaltung Sie möchten die Stiftung unterstützen? Merck Finck Privatbankiers AG IBAN: DE , BIC: MEFIDEMMXXX Stand: 2/2017 Pacellistraße München Telefon: