zooplus Ordentliche Hauptversammlung München, 31. Mai 2016 Ordentliche Hauptversammlung München, 31. Mai 2016 Seite 1

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1 zooplus AG München, 31. Mai 2016 München, 31. Mai 2016 Seite 1

2 Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr 2015 Dr. Cornelius Patt, Vorsitzender des Vorstands München, 31. Mai 2016 Seite 2

3 Highlights 2015 Gesamtleistung um 172 Mio. auf 743 Mio. gesteigert Marktführerposition im Onlinehandel weiter ausgebaut Neue Bestmarken bei der Kundenloyalität Kundenloyalität von 91% auf 94% gesteigert Kosteneffizienz weiter erhöht Kostenquote zur Gesamtleistung auf 28,5% reduziert Positives Vorsteuerergebnis (EBT) von 12,7 Mio. Verbesserung um 3,9 Mio. gegenüber dem Vorjahr Positiver Free Cash Flow in Höhe von 13,6 Mio. Finanzierung des Wachstums aus Eigenmitteln München, 31. Mai 2016 Seite 3

4 Gesamtleistung - Fortsetzung des starken, nachhaltigen Wachstumstrends auch im Jahr 2015 Gesamtleistung in Mio » Zweistelliges Wachstum in allen Märkten» Aktive Kundenaccounts: 4,0 Mio. (+20 %)» Umsatz pro aktivem Account: 177 (+9 %)» Neukunden: 2,0 Mio. (VJ 1,8 Mio.) » Umsatz außerhalb Deutschlands: 72 % (VJ 69 %) München, 31. Mai 2016 Seite 4

5 Entwicklung der Umsatzerlöse 2013 bis 2016 (in Mio. ) 1. Quartal 2.. Quartal 3. Quartal 4.. Quartal 207, ,6 168, ,2 120,7 124,1 92,8 97,4 140,0 102,5 178,0 + 38,0 158,3 114,3 200,3 + 42, München, 31. Mai 2016 Seite 5

6 Die wichtigsten Kennzahlen Mio Δ 2015 /2014 Umsatzerlöse 407,0 543,1 711, ,2 Gesamtleistung 426,9 570,9 742, ,8 Rohertrag 147,1 177,9 224,4 + 46,5 EBITDA 4,9 9,9 15,4 + 5,5 EBT 3,8 8,8 12,7 + 3,9 Konzernergebnis 1,8 5,2 7,9 + 2,7 Ergebnis je Aktie* ( ) 0,29 0,83 1,13 + 0,30 Bilanzsumme 83,7 138,6 165,3 + 26,7 Eigenkapitalquote (IFRS) 43,9% 62,2% 56,4% - 5,8%p Free Cash Flow - 8,0-1,9 13,6 + 15,5 * unverwässert München, 31. Mai 2016 Seite 6

7 Die Kundenloyalität konnte erneut gesteigert werden Loyalitätsraten Kohorten-Analyse Analyse (Nettoumsatz Mio. ) Ø 94% Ø 91% a Ø 85% Ø 79% % a+1 78% 2012 a % a+1 70% 2012 a % 79 99% % 2011 a a a % 56 99% % a % 46 98% 45 99% % a 2010 a a a+3 <=2009 <= a <= a <= a % % % % a a a a+5 <=2009» Neue Bestmarken bei der Kundenloyalität» Stammkundenumsatz: + 38%» Neukundenumsatz: + 16% München, 31. Mai 2016 Seite 7

8 Die Rohertragsmarge reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr Produktmix %p 80 % 77 % Anteil Futter am Gesamtumsatz Rohertragsmarge - 1,0 %p 31,2 % 30,2 % In % der Gesamtleistung 2015» Fokus auf nachhaltiges Futtergeschäft» Rückgang der Rohertragsmarge aufgrund von Produktmix und Wechselkurseffekten» Weiterhin wettbewerbsintensives Marktumfeld» zooplusbereit, die hohe Kundenloyalität zu verteidigen München, 31. Mai 2016 Seite 8

9 Die Gesamtkostenquote konnte weiter reduziert werden und lag 2015 bei 28,5% Gesamtleistung und Kosten (Mio. ) 2015 Gesamtleistung » Weiter verbesserte Marketingeffizienz 40,5% 5,8% 22,9% 36,9% 4,6% 33,5% 2,5% 22,9% 21,7% 29,6% 28,5% 1,7% 1,5% 20,2% 19,3% 7,0% 5,0% 4,8% 4,0% 4,3% 4,8% 4,5% 4,5% 3,7% 3,4% 2011 (a) Marketing Logistik IT/Zahlungsverkehr/ Admin Personal (inkl. Abschreibung & Zinsen) (a) : Korrektur Einmaleffekte aus Logistikmigration» Reduzierung Logistikkosten trotz Zunahme Auslandsanteil ohne eigene Logistik» Abschreibung beeinflusst durch außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 1,8 Mio. EUR im Zusammenhang mit der Modernisierung der IT- Systeme» Skalierungseffekte im Bereich Personal München, 31. Mai 2016 Seite 9

10 Ergebnis der Wiederkäufer liegt bei rund 4% vom Umsatz, das EBT gesamt wird von der Kundenakquisition beeinflusst Nettoumsatz & EBT Verteilung 2015 in Mio. EUR - untestiert Wiederkäufer (Folgeumsätze) Neukunden (Umsatz im Jahr der Akquisition) Net sales % of total z+ EBT EBTmargin EBTmargin Net sales % of total z+ EBT zooplus gesamt % % % - 5-3% EBT zooplus ,7 Mio. EUR 12,7 Quelle: zooplus Daten (untestiert) München, 31. Mai 2016 Seite 10

11 Der Free Cash Flow zeigte eine deutliche Verbesserung im Jahr 2015 Free Cash Flow (Mio. ) ,8 16,2-2,7 13,6-4,7 1.3 % 1.1 % - 1,9 Cash Flows from operating activities Cash Flows from investing activities Free Cash Flow Cash Flows from operating activities Cash Flows from investing activities Free Cash Flow München, 31. Mai 2016 Seite 11

12 Perspektiven der weiteren Entwicklung München, 31. Mai 2016 Seite 12

13 zooplus ist klarer Marktführer online und nähert sich den beiden stationären Marktführern mit großen Schritten an Marktanteil zooplus und Wettbewerber 2015 Nettoumsatz: ~ 1,5 Mrd. Wachstum 2015: 7% Online: ~ 0,045 Mrd. (+ 2% vs. VJ) Gesamtmarkt Heimtierbedarf Europa (inkl. MwSt.): Nettoumsatz: 1,0 Mrd. Wachstum 2015: 7% Online: ~ 0,02 Mrd. 1 Sonstige onliners: ~ 25 Mrd. (~ 21 Mrd. netto) CAGR: : 2-3% N-Umsatz: 0,7 Mrd. CAGR: : + 30% ~ 50 % Marktanteil ~ 3,4 % Marktanteil online Marktanteil zooplus online Marktanteil online und stationär N-Umsatz: 2015: n/a Quelle: Euromonitor, Unternehmensinformationen, zooplus Schätzung; 1 online Anteil am Gesamtumsatz München, 31. Mai 2016 Seite 13

14 Online-Marktführer in allen Volumenmärkten Europas amazon.co.uk medicanimal 1 amazon.fr wanimo.fr 1 amazon.de fressnapf.de 1) Basis: 2015, öffentlich zugängliche Informationen, Expertenschätzungen 1 ohne Marketplace München, 31. Mai 2016 Seite 14

15 Im Gesamtmarkt besteht erhebliches weiteres Wachstumspotenzial 2015» Umsatz 711 Mio.» Zweistellige Wachstumsraten in allen Ländern» D.A.CH Region mit Wachstum > 20%» zooplusmarktanteilam Gesamtmarkt 3,4% Gesamtmarkt Mrd. 711 Mio. 3,4% Gesamtmarkt offline und online (Nettoumsatz) Umsatzerlöse zooplus zooplus Marktanteil 38 Mio. 2,6% ES, PT 67 Mio. 1,6% +30% +43% 119 Mio. 2,8% 84 Mio. 5,5% NL, BE, LU +25% +32% 42 Mio. 3,0% DK, SE, FI, NO 236 Mio. 5,3% +33% D,A,CH 57 Mio. 2,1% +23% 68 Mio. 4,1% +40% HU +50% PL, CZ, SK, HU, RO, SI, HR, BG, TR, GR Quelle: Euromonitor market data 2013; zooplus Schätzung: München, 31. Mai 2016 Marktwachstum von 2% p.a., BMF Seite 15

16 Die europaweite Logistikkapazität wurde ausgebaut und wird auch zukünftig dem weiteren Wachstum angepasst» Fulfillment Center in Chalon-sur- Saône(FR) seit März 2015» Ausbauder Kapazitätenin den anderenbestehendenfulfillment Centern + 40% Gesamtkapazität» Weiterer Ausbau der Kapazitäten in Prüfung Q1/ /2011 Q1/2015» Alle Fulfillment Center werden zusammen mit Partnern betrieben Fulfillment center (FC) Potential FC under investigation München, 31. Mai 2016 Seite 16

17 Auch im Jahr 2016 liegt der Fokus auf der Wiederkaufsrate und einem weiterhin hohem Umsatzwachstum Starkes Wachstum bedeutet: Wiederkaufsrate Kostenstruktur Umsatzwachstum Profitabilität» Verbesserung der strategischen Positionierung» Bessere Einkaufskonditionen in allen Bereichen (COGS & Serviceleistungen)» Mehr Effizienzgewinne» Mehr Skaleneffekte im Allgemeinen Starke Auswirkung auf zukünftige Profitabilität München, 31. Mai 2016 Seite 17

18 Zielsetzung für 2016 ist die konsequente Fortsetzung der nachhaltigen Wachstumsstrategie» Fokus auf organisches Wachstum in den bestehenden europäischen Märkten; weiterer Ausbau der Marktführerschaft online und Verringerung des Abstands zu den führenden stationären Wettbewerbern» Kontinuierliche Verbesserung der Produktqualität und damit Sicherung der hohen Kundenloyalität» Ausbau des Private Label Geschäfts durch Forcierung bestehender Marken und Aufbau neuer Marken» Erweiterung der bestehenden Logistikinfrastruktur und Schaffung zusätzlicher Kapazität» Weitere Verbesserung der Kostenstruktur und Ausbau der Kostenführerschaft» Nachhaltige Unternehmenswertsteigerung München, 31. Mai 2016 Seite 18

19 Finanzwirtschaftliche Ziele 2016 Nettoumsatz 1 : > 875 Mio. EBT: Mio. 1 Bis einschließlich Geschäftsjahr 2015 war die Gesamtleistung (Umsatzerlöse + sonstige betriebliche Erträge) die führende berichtete Topline-Größe von zooplus. Alle Prozentwerte der Kostenquoten und Ertragsmargen dieser Präsentation beziehen sich daher auf die Gesamtleistung. Ab dem Geschäftsjahr 2016 folgt zooplus der gängigen Praxis und verwendet Umsatzerlöse als Topline- Steuerungsgröße. Damit beziehen sich ab dem Geschäftsjahr 2016 auch alle Kostenquoten und Ertragsmargen auf die Umsatzerlöse. München, 31. Mai 2016 Seite 19

20 zooplus AG München, 31. Mai 2016 München, 31. Mai 2016 Seite 20